Abr 25, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,049.4 +238.0 +0.70%
S&P 500 4,299.10 +27.32 +0.64%
Nasdaq 13,004.8 +165.56 +1.29%
VIX 26.92 -1.29 -4.57%
DXY 101.74 +0.53 +0.52%
Oil WTI 98.84 -3.23 -3.16%
Gold 1,898.85 -35.45 -1.83%
US10Y 2.83% -8pb
El S&P 500 avanzó un 0,6% el lunes después de haber bajado hasta un 1,7% más temprano en el día. El Nasdaq Composite (+1.3%), el Dow Jones Industrial Average (+0.7%) y el Russell 2000 (+0.7%) registraron un comportamiento similar, con el Nasdaq destacándose entre los principales índices.
Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza después de que cada uno cotizara a la baja durante la sesión. Los sectores de tecnología de la información (+1,4%) y servicios de comunicación (+1,5%), que son los sectores de peor desempeño de este mes, tuvieron un rendimiento superior, mientras que el sector energético (-3,3%) fue el de peor desempeño en la actualidad. Las acciones de energía cayeron en medio de renovados temores de una desaceleración global mientras China lidia con un brote de Covid. Las acciones de Chevron y Exxon Mobil cayeron un 2,2% y un 3,4%, respectivamente.
No hubo un catalizador específico que sacara al mercado de los mínimos de la sesión, lo que sugiere que el mercado simplemente rebotó de una condición de sobreventa a corto plazo. El S&P 500 bajó un 6,9% entre el máximo intradía del jueves pasado (4512,94) y el mínimo intradía de hoy (4200,82).
El impulso a la baja se correspondió con las preocupaciones subyacentes sobre el crecimiento, específicamente vinculadas a la mentalidad de línea dura de la Fed y su impacto en la actividad. En este sentido, el índice de actividad del Banco de la Reserva Federal de Dallas para el sector manufacturero en Texas cayó aún más a 1.1 en abril desde 8.7 en marzo. Fue la lectura más baja desde octubre de 2020. Por su parte, el Índice de la Fed de Chicago bajó a 0.44 en marzo desde un 0.54 revisado a la baja en febrero, el más bajo en 3 meses.
A pesar de la remontada, las preocupaciones sobre el crecimiento aún fueron evidentes en la disminución de ocho puntos básicos en el rendimiento a 10 años (2,83%), la caída del 3% en los precios del petróleo y el bajo desempeño de las acciones value.
Las megacap, que son algunas de las acciones más golpeadas este mes, lideraron el esfuerzo de recuperación frente a sus informes de ganancias esta semana.
En noticias corporativas, Twitter (TWTR 51.70, +2.77, +5.7%) confirmó un acuerdo definitivo para ser adquirido por una entidad propiedad total de Elon Musk por aproximadamente $ 44 mil millones, o $ 54.20 por acción, en efectivo. Coca-Cola (KO 65.94, +0.69, +1.1%) estableció un máximo histórico después de superar las estimaciones de ganancias e ingresos.
Las acciones de la compañía de casinos y apuestas en línea Penn National Gaming subieron un 4,9% después que Morgan Stanley elevó su calificación a sobreponderada, diciendo que con la reciente caída, la acción se encuentra atractivamente valuada, al tiempo que la compañía tiene una mejor estrategia para ganar clientes de apuestas deportivas que sus competidores.
Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) subieron un 2,9% después de que Raymond James actualizó a “sobreponderar” y dijo que sus acciones podrían subir un 80%. Raymond James también mejoró Marvell a “rendimiento del mercado”, lo que hizo que las acciones subieran un 3,9%.
Las acciones de Verizon cayeron casi un 3,1% después de que Goldman Sachs rebajó la calificación a neutral desde compra, apoyada en una alta valoración, luego de una gran pérdida de suscriptores para el gigante de las telecomunicaciones. Goldman dijo que Verizon está posicionada para seguir siendo un líder en el ciclo 5G, pero también anticipa una desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
Los mercados bursátiles europeos cerraron fuertemente a la baja el lunes, con el DAX de Alemania cayendo más de un 1,5% a su nivel más bajo desde mediados de marzo, ya que los temores sobre un impacto en la actividad económica, un inminente ciclo de endurecimiento de la política monetaria y un deterioro de la situación de la pandemia en China, opacaron con creces la victoria de Macron en las elecciones presidenciales francesas. Los sectores expuestos a China estuvieron entre los de peor desempeño y las acciones de petróleo y gas siguieron la caída de los precios del crudo.
El principal índice Bovespa cayó 0.3%, recuperándose de los mínimos del día, aunque extendiendo las pérdidas por sexta sesión consecutiva. El Índice de Confianza del Consumidor en Brasil subió a 78,6 en abril, el más alto desde agosto y en comparación con 74,8 en el mes anterior. Las tasas más bajas de casos de variantes de Ómicron y menos restricciones también elevaron la confianza del consumidor, con un menor pesimismo registrado con respecto al mercado laboral. Entre las acciones individuales, Petrobras y la minera Vale fueron los que sufrieron mayores caídas.
Abr 25, 2022 | Apertura del dia
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Abr 22, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,811.4 -981.3 -2.82%
S&P 500 4,271.82 -121.84 -2.77%
Nasdaq 12,839.2 -335.3 -2.55%
VIX 28.21 +5.53 +24.38%
DXY 101.11 +0.50 +0.50%
Oil WTI 101.16 -2.63 -2.53%
Gold 1,934.3 -13.90 -0.71%
US10Y 2.91% -1pb
Los principales índices cayeron más de un 2,5% el viernes en lo que fue en gran medida una continuación de las ventas generalizadas de ayer. El S&P 500 cayó un 2,8%, el Dow Jones Industrial Average cayó un 2,8%, el Nasdaq Composite cayó un 2,6% y el Russell 2000 cayó un 2,6%.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja con pérdidas que oscilaron entre el 1,6% (productos básicos de consumo) y el 3,7% (materiales), y los 30 componentes del Dow cerraron a la baja. Las acciones de crecimiento y valor cayeron en conjunto, al igual que las megacap y las pequeñas empresas. Hoy no se salvó nadie.
El rendimiento a 2 años, sensible a la tasa de los fondos federales, aumentó tres puntos básicos a 2.72%, mientras que el rendimiento a 10 años, sensible al crecimiento, disminuyó 1pb a 2.91% después de alcanzar 2.97% el jueves por la noche. El dólar superó la marca de 101, un nivel no visto desde marzo de 2020, ya que los inversores apuestan cada vez más a que la Fed tendrá que subir las tasas más rápido para controlar la creciente inflación.
Además, los inversores se quedaron decepcionados por los últimos informes de ganancias de Verizon (VZ 51.91, -3.10, -5.6%), American Express (AXP 180.54, -5.20, -2.8%), HCA Healthcare (HCA 210.64, -58.80, -21.8%) e Intuitive Surgical (ISRG 252.34, -42.23, -14.3%).
Tres destacados en las ganancias, para arrojar luz sobre algunos aspectos positivos, incluyeron a Kimberly-Clark (KMB 138.51, +10.41, +8.1%), Schlumberger (SLB 41.65, +1.00, +2.5%) y SVB Financial Group (SIVB 541.04, +37.91, +7.5%).
Si uno quisiera sacar algo positivo en el día, las declaraciones del presidente de la Fed de Cleveland, Mester (votante del FOMC) parecen algo positivas, justo el último día antes que todos los miembros del FOMC entren en período de silencio hasta la reunión del 4 de mayo. Mester dijo a CNBC que la Fed no necesita aumentar las tasas en 75 puntos básicos y que prefiere llevar las tasas al 2.50% para fin de año.
A nivel de datos económicos, el PMI compuesto estadounidense registró 55.1 en abril, por debajo de 57.7 en marzo, mostró una estimación preliminar. Fue la lectura más baja en 3 meses debido al impacto de la inflación en el gasto de los clientes. Aunque los proveedores de servicios registraron un repunte más suave de la actividad, las empresas manufactureras notaron el repunte más rápido en la producción desde julio pasado. El crecimiento de los nuevos pedidos se redujo desde el máximo de 9 meses de marzo, mientras que los nuevos pedidos de exportación se expandieron bruscamente y al ritmo más pronunciado desde que comenzó la serie en septiembre de 2014. Los datos de abril indicaron un aumento récord en serie en los costos de los insumos en todo el sector privado a medida que las materias primas, el combustible, el transporte.
Los mercados de renta variable europeos terminaron la semana con una nota bajista, con el DAX de Alemania cayendo un 2,4% y el Stoxx 600 bajando un 1,7% por las crecientes preocupaciones sobre el endurecimiento de los bancos centrales en medio de una desaceleración de la economía mundial. Mientras tanto, la cautela prevaleció antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas de este domingo, con Macron encabezando las encuestas.
El índice Bovespa en Brasil se desplomó más de un 3% el viernes, el más bajo desde el 14 de marzo, extendiendo las pérdidas por quinta sesión consecutiva. El presidente del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, afirmó que el Comité de Política Monetaria, (Copom), estaba listo para ajustar aun más las tasas en caso de presiones inflacionarias resulten más fuertes de lo esperado. En el frente corporativo, Eletrobras, Petrobras y la minera Vale estuvieron entre los principales perdedores. Mientras tanto, el fabricante brasileño de cosméticos Natura & Co reveló los resultados preliminares el jueves por la noche, diciendo que espera reportar una caída en los ingresos para el primer trimestre de 2022, afectada por las continuas presiones de costos.
Abr 22, 2022 | Apertura del dia
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Abr 21, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,792.7 -368.0 -1.05%
S&P 500 4,393.66 -65.79 -1.48%
Nasdaq 13,174.65 -278.4 -2.07%
VIX 22.68 +2.36 +11.61%
DXY 100.63 +0.21 +0.21%
Oil WTI 104.00 +1.81 +1.77%
Gold 1,953.25 -2.35 -0.12%
US10Y 2.91% +7pb
El S&P 500 cayó un 1,5% el jueves, desvaneciendo una ganancia temprana del 1,2%, ya que factores técnicos, el aumento de las tasas de interés y los comentarios de la Fed que suenan agresivos, eclipsaron los reportes de ganancias positivas
El Nasdaq Composite (-2.1%), el Dow Jones Industrial Average (-1.1%) y el Russell 2000 (-2.3%) también devolvieron ganancias tempranas y cerraron marcadamente a la baja.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja en un declive constante, con energía (-3,1%) y los servicios de comunicación (-2,4%) llevándose la peor parte del daño. La caída en el sector de energía se dio a pesar de una suba en el precio del petróleo. El sector de productos básicos de consumo (-0,1%) superó en términos relativos con una disminución del 0,1%.
Tesla (TSLA 1008.78, +31.58, +3.2%) fue el principal impulsor en la acción inicial, con una suba de hasta 12% después de que la compañía superó las estimaciones de ganancias y reafirmó sus expectativas de crecimiento multianual. Sin embargo, al igual que el mercado en general, las acciones de TSLA se enfriaron.
En las primeras horas, los inversores parecieron perder la confianza, ya que el S&P 500 no pudo mantenerse por encima de su promedio móvil de 200 días (4497). El índice de referencia finalmente cayó por debajo de su promedio móvil de 50 días (4413) cerca del cierre.
El sentimiento de riesgo se vio presionado aún más a medida que el rendimiento a 10 años coqueteaba con el 2,96%, y los comentario del presidente de la Fed. Jerome Powell dejó en claro al hablar como parte de un panel del Fondo Monetario Internacional que el banco central sigue comprometido en controlar la inflación, actualmente en máximos de 40 años, al tiempo que abre la puerta a un aumento de la tasa de interés de 50pb en mayo. Varios miembros de la Fed, incluidos los presidentes regionales Mary Daly de San Francisco, Charles Evans de Chicago y Raphael Bostic de Atlanta, se hicieron eco de tal narrativa esta semana. El presidente de la Fed de Louis, James Bullard, ha sido aún más enfático, diciendo que los aumentos de 75 pb podrían ser necesarios para controlar la inflación.
El rendimiento a 10 años se calmó un poco, estableciéndose 7 puntos básicos más alto en 2.91%, mientras que el rendimiento a 2 años subió 12 puntos básicos a 2.69%.
Sin embargo, la tendencia al alza de las tasas mantuvo un control sobre las acciones de crecimiento. El espacio de straming, mientras tanto, no pudo tomarse un descanso con un anuncio de Warner Bros. Discovery (WBD 21.45, -1.56, -6.8%) de que cerrará CNN + el 30 de abril.
En otras noticias de ganancias, AT&T (T 20.21, +0.78, +4.0%), Dow Inc. (DOW 69.51, +1.97, +2.9%), Nucor (NUE 175.59, +6.34, +3.8%), American Airlines (AAL 20.22, +0.74, +3.8%), United Airlines (UAL 50.85, +4.33, +9.3%), y Alaska Air (ALK 58.78, +0.09, +0.2%) cerraron cada una al alza después de sus informes de ganancias.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en su mayoría al alza el jueves, ya que la temporada de ganancias continuó elevando el sentimiento en el contexto de problemas inflacionarios, bancos centrales de línea dura y desaceleración del crecimiento. Nestlé informó un aumento del 5,4% en las ventas del primer trimestre, y el grupo de ingeniería ABB registró un aumento del 21% en los nuevos pedidos. Además, el mayor fabricante de pintura de Europa, Akzo Nobel, reportó ganancias trimestrales más fuertes de lo esperado.
