Principales índices
Dow 34,070.4 -370.4 -1.08%
S&P 500 4,330.0 -72.2 -1.64%
Nasdaq 13,223.9 -245.14 -1.82%
VIX 17.54 +2.40 +15.85%
DXY 105.05 +0.27 +0.26%
WTI 89.56 -0.10 -0.11%
Gold 1,939.90 -27.20 -1.38%
US10Y 4.58% +18pb

El mercado de valores tuvo un día de tendencia bajista. Los principales índices estuvieron bajo presión desde el principio, pero se desvanecieron a mínimos de sesión en el cierre. Los índices finalmente cerraron cerca de esos niveles con pérdidas que oscilaron entre el 1,1% y el 1,8%. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.1%, Nasdaq cayó 1.8% y el S&P 500 cayó 1.6%.

El factor más importante que impulsó la debilidad fue el aumento en las tasas de mercado que comenzó ayer por la tarde en respuesta a la tenencia de línea dura de la Fed. Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron avanzando después de que un dato menor a lo esperado en las solicitudes semanales de desempleo, remarcando la fortaleza en el mercado laboral y el potencial de un repunte de la inflación. El rendimiento de la nota a 2 años estaba en 5.05% justo antes de que se publicara la decisión del FOMC de ayer, pero se estableció en 5.14% hoy después de alcanzar 5.20% anteriormente. El rendimiento de los bonos a 10 años, en 4.32% justo antes de que se publicara la decisión del FOMC, subió otros 13 puntos básicos desde el cierre de ayer a 4.48%, su nivel más alto desde 2007. Pero al cierre siguió subiendo y ahora opera en 4.58%.

Las pérdidas fueron generalizadas, lideradas por las megacaos y las acciones de crecimiento. El Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) cayó un 2,0% y el Russell 3000 Growth Index cayó un 1,9%.

Diez de los 11 sectores del S&P 500 cayeron más del 1,0% hoy. El sector de la salud (-0,9%) experimentó la pérdida más pequeña, mientras que el sector inmobiliario (-3,5%) registró la mayor caída por un margen decente.

Hubo algunos ganadores destacados que tuvieron catalizadores específicos para explicar la fuerza relativa en este día que de otro modo sería pesimista. Paramount Global (PARA 13.30, +0.06, +0.5%), Warner Bros. Discovery (WBD 11.51, +0.01, +0.1%) y FOX Corp. (FOXA 32.14, +0.99, +3.2%) registraron ganancias después de que CNBC informara que pronto se podría llegar a una resolución a la huelga de escritores de Hollywood.

FedEx (FDX) terminó el día con un alza de más del 4%, ya que su informe mixto del primer trimestre fue pasado por alto después de que los analistas aplaudieron las ganancias mejores de lo esperado del Q1 de la compañía y el progreso en sus esfuerzos de reducción de costos que se espera que conduzcan a una mejora continua en los márgenes.

Splunk (SPLK 144.43, +24.84, +20.8%) fue otro de los mejores resultados después de la noticia de que está siendo adquirida por Cisco (CSCO 53.34, -2.16, -3.9%) por $ 28 mil millones, o $ 157.00 por acción, en efectivo.

En otras noticias, el Banco de Inglaterra votó 5-4 para dejar su tasa bancaria sin cambios en 5.25%. La Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco Nacional de Suiza también dejaron sus tasas de interés clave sin cambios en 5.75% y 1.75%, respectivamente, mientras que el Riksbank y el Norges Bank elevaron sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos a 4.00% y 4.25%, respectivamente.

Para terminar, el Banco de Japón mantendrá hoy/mañana la reunión de política monetaria. Las expectativas son de que no haya cambios; Sin embargo, los comentarios podrían provocar alguna acción del mercado. Japón está realmente feliz de que la inflación finalmente aparezca después de décadas de políticas monetarias que nunca pudieron llevar la inflación a su objetivo a largo plazo del 2%. Con un nuevo presidente del banco central, es posible que comiencen a hacer cambios para endurecer la política monetaria. Veamos qué sucede esta noche, ya que podría ser interesante para el mercado de bonos.