Principales índices
Dow Jones 36,407.11 -392.54 -1.07%
S&P 500 4,700.58 -92.96 -1.94%
Nasdaq 15,100.2 -522.5 -3.34%
VIX 19.73 +2.82 +16.68%
DXY 96.185 -0.089 -0.09%
Oil WTI 77.19 +0.20 +0.26%
Gold 1,809.90 -4.70 -0.26%
U.S. 10Y 1.69 +2pb
El mercado arrancó la jornada con tono mixto pero cerró con fuertes caídas después de que las minutas del FOMC destacaron una postura más agresiva sobre la normalización de la política. El Nasdaq Composite y el Russell 2000 cayeron un 3,3%, el S&P 500 cayó un 1,9% y el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,1% después de establecer un máximo histórico en la acción temprana. Brevemente,
Las autoridades de la Fed señalaron que, dadas las perspectivas para la economía, el mercado laboral y la inflación, podría estar justificado aumentar la tasa de fondos federales antes o a un ritmo más rápido de lo previsto anteriormente, mostraron las minutas de la última reunión del FOMC de 2021. Algunos funcionarios de la Fed también señalaron que podría ser apropiado comenzar a reducir el tamaño del balance poco después de que el banco central comience a subir las tasas de interés. Esto marcaría una diferencia en relación al período de normalización anterior. Las razones citadas incluyeron el hecho de que el balance general es más grande esta vez y que las perspectivas económicas son más sólidas. Recordemos que la Reserva Federal anunció en su reunión de diciembre de 2021 que pondría fin a sus compras de bonos de la era pandémica en marzo, allanando el camino para tres alzas de tasas de interés para fines de 2022.
Las acciones de crecimiento extendieron las pérdidas intradía, ya que el rendimiento del bono soberano a 10 años alcanzó el nivel de 1,70% a raíz del informe, mientras que las acciones “value” retrocedieron desde las ganancias iniciales en el día. Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, con los bienes raíces (-3.2%), tecnología (-3.1%) y los servicios de comunicación (-2.9%) cayendo cada uno alrededor del 3.0%. Los sectores de productos básicos de consumo (-0,03%), servicios públicos (-0,1%), energía (-0,1%) y materiales (-0,1%) cerraron ligeramente en medio de una mayor presión de venta al cierre.
Las expectativas de alza de tasas se reafirmaron hoy después de la publicación de un informe de cambio de empleo ADP de diciembre más fuerte de lo esperado. Las empresas privadas en los Estados Unidos contrataron a 807 mil trabajadores en diciembre de 2021, la mayor cantidad en 7 meses y más del doble de los pronósticos del mercado de 400 mil, ya que las consecuencias de la variante Delta se desvanecieron y el impacto de Ómicron aún no se había visto. La contratación fue amplia, aunque el ocio y la hospitalidad lideraron con 246.000 nuevos empleos.
Los mercados de renta variable europeos cerraron a un nuevo nivel récord el miércoles, liderados por las ganancias en fabricantes de automóviles como Renault, Daimler y Stellantis, ya que los inversores se acumulan en sectores más cíclicos en medio de las perspectivas de tasas de interés más altas. Stellantis recibió un impulso adicional después de que se reveló que se asociará con Amazon para desarrollar automóviles y camiones. Además, el fabricante de automóviles alemán BMW anunció ventas récord de más de 2,2 millones de unidades de su sucursal de BMW el año pasado, a pesar de los efectos de la escasez mundial de chips semiconductores.
