Principales índices
Dow Jones 36,231.66 -4.81 -0.01%
S&P 500 4,678.10 -17.95 -0.38%
Nasdaq 14,935.9 -145.0 -0.96%
VIX 18.72 -0.89 -4.54%
DXY 95.748 -0.578 -0.60%
Oil WTI 78.97 -0.49 -0.62%
Gold 1,794.65 +5.45 +0.30%
U.S. 10Y 1.77% +4pb
El S&P 500 cayó un 0,4% el viernes, ya que el dinero continuó fluyendo de las acciones de crecimiento hacia las acciones de valor a medida que el rendimiento a 10 años alcanzó 1,80%, el nivel más alto en 2 años. Esto último fue catalizado por el informe de empleo de diciembre, que mostró las condiciones del mercado laboral con una desaceleración en la contratación y fuertes ganancias salariales. El Nasdaq Composite (-1.0%) cayó -1% frente al Promedio Industrial Dow Jones que no registró cambios. El índice de crecimiento Russell 3000 cayó un 1,1%, mientras que el índice Russell 3000 Value subió un 0,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización disminuyó un 1,2%.
Desde una perspectiva sectorial, los sectores de tecnología (-1,0%) y de consumo discrecional (-1,7%) tuvieron un rendimiento inferior en territorio negativo. Por el contrario, los sectores de energía (+1,5%) y financiero (+1,2%) subieron más de 1,0%, extendiendo sus ganancias semanales a más de 10,0% y 5,0%, respectivamente.
En relación al reporte de empleo, la economía de Estados Unidos agregó unos escasos 199.000 empleos en el último mes de 2021, muy por debajo de los pronósticos del mercado de 400 mil. El empleo continuó con una tendencia al alza en el ocio y la hostelería (53.000); servicios profesionales y empresariales (43.000); construcción (22K); y en transporte y almacenamiento (19K).
Las ganancias promedio por hora para todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas aumentaron 0.6% durante el mes, por encima de las expectativas del mercado de 0.4% y luego de un aumento revisado al alza de 0.4% en noviembre. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han aumentado un 4,7%, después de un 5,1% revisado al alza en noviembre, muy por encima de las estimaciones del mercado del 4,2%.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en su mayoría a la baja el viernes, ya que los inversores digirieron un lote de datos económicos de la Eurozona y Estados Unidos. La tasa de inflación del bloque saltó a un máximo histórico del 5% en diciembre, superando las expectativas del mercado del 4,7% y manteniéndose por encima del objetivo del BCE por sexto mes consecutivo. Al mismo tiempo, el sentimiento económico en la Eurozona se debilitó a un mínimo de siete meses, mientras que la producción industrial en Alemania y Francia se contrajo inesperadamente en noviembre.
En el frente corporativo, las acciones industriales lideraron las pérdidas, impulsadas por la reciente spin-off de Cnh Industrial (-1,6%) e Iveco Group (-2,9%). La ropa de lujo también cotizó en rojo, liderada por Brunello Cucinelli (-3,2%) y Moncler (-2,8%). Por otro lado, STMicroelectronics saltó un 3,7% después de publicar expectativas preliminares de USD 3,56 mil millones en ingresos netos, un 11,2% más que el período correspondiente del año anterior.
