• Los futuros de renta variable estadounidense continúan con las caídas aunque lejos de los mínimos de madrugada
✦S&P 500 ▼0.7%
✦Nasdaq ▼0.9%
✦Russell 2K ▼1.2%
✦Dow Jones ▼0.7%
✦Bitcoin ▼$20.000
Oro -0.3% a $1743
WTI +1.5% a $94.4
US10Y +6pb a 3.10%
En Asia, Japón -2.7%. Hong Kong -0.7%. China +0.1%. India -1.5%.
En Europa, al mediodía, Londres cerrado. Paris -1.9%. Frankfurt -1.6%.
El índice Nikkei 225 se hundió un 2,66% el lunes tras los comentarios de Powell el viernes. Las acciones tecnológicas japonesas orientadas al crecimiento fueron las más afectadas el lunes, con fuertes pérdidas de SoftBank Group (-3,7%), Tokyo Electron (-5,1%), Lasertec (-5,6%), Recruit Holdings (-4,5%) y M3 Inc (-5,7%). Otros pesos pesados del índice también registraron descensos marcados, incluidos Fast Retailing (-2.8%), Nippon Yusen (-2%), Kawasaki Kisen (-3%), Tokyo Electric Power (-5.2%) y Sony Group (-1.9%).
El Hang Seng perdió un 0,7% el lunes, siguiendo un estado de ánimo general de aversión al riesgo, mientras los inversores digieren los comentarios de línea dura del presidente de la Fed. Las acciones de materiales básicos (-4,3%), industriales (-2,4%) y atención médica (-1,6%) se encontraban entre los de peor desempeño. En el frente corporativo, Techtronic Industries (-5,5%) y Lenovo Group (-4,7%) lideraron las pérdidas. Mientras tanto, los operadores dieron la bienvenida a la noticia de que China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo preliminar para permitir que Estados Unidos revise los documentos de auditoría de las empresas chinas que coticen en las bolsas estadounidenses.
El Shanghai Composite subió un 0,14% el lunes, contrarrestando la tendencia global de caídas generalizadas a nivel mundial. Se observaron fuertes pérdidas de empresas de peso pesado como Industrial Bank (-5.3%), Wulliangye Yibin (-2.8%) y East Money Information (-1.1%).
Las acciones europeas caen con fuerza y los rendimientos de los bonos subieron el lunes, con los inversores sopesando las declaraciones de línea dura de Powell así como el inminente cierre de un flujo clave de suministros de gas ruso.
El STOXX 600 paneuropeo cayó un 1,2%, tocando un mínimo de más de un mes. El DAX de Alemania también cayó un 1,2%, el CAC en Francia bajó un 1,7% y el FTSE MIB de Italia disminuyó un 1%. El FTSE 100 en el Reino Unido estaba cerrado por el feriado bancario de verano.
Mientras tanto, el rendimiento de Alemania a 10 años subió en más de 10 puntos básicos hasta 1.546%, estableciendo un nuevo máximo de dos meses, aunque en las últimas horas ha cedido y opera en 1.5%
En otros lugares, persisten las preocupaciones sobre la capacidad de la Eurozona para capear una inminente crisis energética provocada por el mantenimiento no programado de una línea de suministro de gas clave fuera de Rusia esta semana. Se espera que Gazprom, el gigante energético ruso, detenga los flujos de gas natural a Europa a través del crucial gasoducto Nord Stream 1 entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre.
La posible escasez empujó los precios de la energía alemana, el punto de referencia europeo, por encima de los 1.000 euros por el momento.
Los bienes de lujo registraron fuertes caídas, con LVMH y Hermes hundiéndose más del 2% en medio de las débiles perspectivas económicas para el gasto discrecional en Europa y los principales consumidores de China. Al mismo tiempo, el proveedor de servicios públicos Engie perdió más del 3% en medio de los volátiles precios del gas natural y la incertidumbre con respecto al sector nuclear de Francia.
En acciones, las acciones de Ericsson cayeron -1.5% después de que el fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones dijo que se movería para cerrar sus operaciones comerciales en Rusia en los próximos meses. La compañía inicialmente detuvo las actividades en el país en abril a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Las acciones de la farmacéutica francesa Valneva (EPA: VLS) fueron una de las pocas que subieron el lunes, +1.5%, tras los resultados positivos de los ensayos de última etapa de su vacuna COVID-19.
Los futuros del S&P 500 caen 0.7%, continuando con el sentimiento negativo del viernes. Los participantes del mercado estarán mirando la media móvil de 50 días del S&P 500 (4,004) a medida que el esfuerzo de venta acerca al mercado a probar ese nivel.
El foco del mercado sigue estando en el discurso del viernes del presidente de la Fed, Powell. A pesar de la reacción del mercado desde el viernes después de Powell, la expectativa sobre las tasas de la Fed no ha cambiado mucho, con FedWatch CME mostrando una probabilidad del 68% de un aumento de 75pb en setiembre, muy cerca del 60% antes que hablara Powell, mientras que se espera que la tasa máxima de fondos federales alcance el 3.75-4.0% en diciembre, también sin cambios antes del discurso. El foco ahora se mueve hacia los próximos datos dada la dependencia de datos de la Fed, con publicaciones clave que incluyen el informe de nóminas de agosto del viernes y el IPC de agosto de la próxima semana.
Las acciones de la compañía de comercio electrónico con sede en China Pinduoduo (PDD) repuntaron un 13,6% en el premercado tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. La compañía dijo que su desempeño fue impulsado por una recuperación en el sentimiento del consumidor.
Netflix está considerando un precio mensual de $7 a $9 para su servicio con publicidad que pronto debutará, según un informe de Bloomberg. Eso se compara con el precio de $15.49 para el plan actual sin publicidad más popular de la compañía. Netflix cayó un 1,3% en las operaciones previas al mercado.
Los funcionarios suizos dieron su aprobación a la última versión de la vacuna Covid-19 de Moderna, que contiene tanto el compuesto original de la vacuna como uno que se dirige a la variante Ómicron. La acción cae -1.4% en la apertura.
Etsy requerirá que los vendedores estadounidenses que utilicen la plataforma en línea verifiquen sus cuentas bancarias o proporcionen a la plataforma fintech Plaid su nombre de usuario y contraseña para esas cuentas. Reuters informa que la medida está causando el rechazo de los vendedores, algunos de los cuales están considerando abandonar Etsy. Etsy cayó un 2,1% en la acción previa a la comercialización.
La compañía de productos y servicios informáticos Dell Technologies (DELL) ha cesado todas las operaciones en Rusia después de suspender las ventas en Rusia y Ucrania en febrero. Dell perdió un 1% en las operaciones previas a la comercialización.
Las acciones del fabricante de productos químicos Dow Inc. (DOW) cayeron un 2,8% en el premercado después de que KeyBanc lo rebajó a «infraponderado» desde «neutral». KeyBanc dijo que espera que los márgenes y las ganancias de Dow este trimestre se acerquen a niveles mínimos o de recesión.