Dic 8, 2023 | Apertura del dia
· Las acciones caen ligeramente a la espera del dato de empleo
✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.4%
✧Russell 2K △0.3%
✦Dow Jones ▼0.2%
✧Bitcoin △$43.700
Oro -0.1% a $2044
WTI +2.2% a $70.9
US10Y +6pb a 4.18%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,68% el viernes, alcanzando sus niveles más bajos en casi un mes, ya que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, insinuó una salida anticipada de la política de tasas de interés negativas. En una comparecencia ante el Parlamento el jueves, Ueda discutió las opciones para terminar con los ajustes monetarios ultraexpansivos y dijo que el ritmo al que se aumentarán las tasas dependerá de las condiciones económicas y financieras futuras. Los inversores también reaccionaron a los datos que mostraron que la economía de Japón se contrajo un 0,7% intertrimestral en el tercer trimestre, frente a las estimaciones preliminares de una contracción del 0,5% y tras un crecimiento revisado a la baja del 0,9% en el segundo trimestre. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (-4,1%), Fast Retailing (-2,9%), Sony Group (-1,1%), Japan Tobacco (-2,2%) y Keyence (-1,7%).
El Shanghai Composite subió un 0,11% el viernes, borrando las pérdidas de la sesión anterior a medida que mejoraba el sentimiento de riesgo. Aun así, los inversores se mantuvieron cautelosos antes de los datos de inflación chinos que podrían influir en las perspectivas de la política económica y monetaria. Aun así, los índices de referencia terminaron la semana con fuertes caídas, ya que el mercado se vio presionado recientemente después de que Moody’s rebajara su perspectiva sobre la calificación crediticia del Gobierno de China de estable a negativa, citando incertidumbres económicas y riesgos del sector inmobiliario. Las acciones tecnológicas lideraron el avance el viernes, con fuertes ganancias de IEIT Systems (5,6%), Hygon Information Technology (9,8%), Eoptolink Technology (6,3%), Zhongji Innolight (12,6%) y Kunlun Tech (5,3%).
El Hang Seng cayó 0,1% el viernes, terminando en rojo por segundo día consecutivo, mientras que cayó cerca de un 3% en la semana, el tercer descenso consecutivo. Aun así, el índice recortó sus pérdidas iniciales, respaldado por datos comerciales sorprendentemente sólidos de noviembre en el continente, con un superávit comercial que superó las estimaciones y un aumento de las exportaciones tras las contracciones de los seis meses anteriores. El sector inmobiliario, la tecnología y los consumidores bajaron, mientras que el financiero subió. China Resources Land cayó un 4,8%, junto con Li Auto (-2,7%), Xiaomi Co. (-1,4%) y Semiconductor Manufacturing (-1,0%).
Las acciones europeas avanzaron el viernes impulsadas por las acciones de lujo y energía, mientras que los inversores evaluaron los datos de inflación de Alemania y esperaron un informe clave de empleo en Estados Unidos para reafirmar las expectativas de un pico en las tasas de interés globales.
Las acciones de viajes y ocio lideraron las ganancias sectoriales semanales, mientras que las de energía y mineras fueron las más afectadas.
Los últimos datos mostraron que la tasa de inflación de los precios al consumo en Alemania se confirmó en el 3,2% interanual en noviembre, desacelerándose desde el 3,8% de octubre y marcando el punto más bajo desde junio de 2021. En términos mensuales, los precios al consumidor cayeron 0.4%, luego de no mostrar crecimiento en octubre la inflación alemana disminuyó en noviembre, lo que reforzó los argumentos a favor de un pico en las tasas de interés de la Eurozona.
Además, el rendimiento del Bund a 10 años de referencia de la Eurozona se encaminaba a registrar su mayor caída quincenal desde mediados de marzo debido a las crecientes apuestas sobre futuros recortes de tasas del BCE.
A nivel de acciones,Kering (EPA:PRTP) ganó un 2,9% después de que el propietario de Gucci anunciara un dividendo a cuenta para 2023.
Otros gigantes del lujo, LVMH y Hermès, ganaron un 2,3% y un 1,6%, respectivamente, y el sector en general subió un 1,6%.
Las acciones de Anglo American (JO:AGLJ) se desplomaron un 4,5% después de que la minera mundial pretendiera reducir el gasto de capital en 1.800 millones de dólares en todos sus negocios para 2026 y pronosticara una menor producción para 2024.
Sainsbury subió un 3% después de que Goldman Sachs elevara las acciones del grupo de supermercados a «comprar» desde «neutral».
Vivendi (OTC:VIVHY) subió un 2,4%, ya que la empresa de medios de comunicación sustituirá a Worldline en el índice CAC40, a partir del 18 de diciembre.
Poste Italiane perdió un 0,8%, y un operador señaló un informe de los medios de comunicación sobre el plan del Tesoro italiano de vender su participación del 29,26% en el grupo de servicios postales.
DNB cayó un 2,9% después de que UBS rebajara la calificación del banco noruego a «vender» desde «neutral».
Los futuros de las acciones americanas bajaron el viernes, ya que los inversores se centraron en el informe de empleo de noviembre. Es probable que la economía estadounidense añadió 180.000 puestos de trabajo en noviembre, lo que supone un impulso respecto a los 150.000 añadidos en octubre, ya que numerosos trabajadores y actores del sector automotriz volvieron al trabajo tras la resolución de las huelgas de la UAW y de la SAG-AFTRA. Por su parte, la tasa de desempleo se ubicaría en el 3,9%, manteniéndose en su nivel más alto desde enero de 2022.
Los operadores esperan que las nóminas proporcionen más pistas sobre cuándo la Fed podría comenzar a recortar las tasas desde su rango actual de 5.25% a 5.50% en 2024. Según la herramienta Fed Rate Monitor, existe una probabilidad de más del 52% de que los responsables políticos reduzcan los costos de endeudamiento tan pronto como en marzo.
En general, hay muy pocos cambios en la narrativa subyacente, y los temas de aterrizaje suave y pico de la Fed están teniendo una amplia aceptación. Otro dato positivo de AI también ha ayudado a la renta variable esta semana, mientras que las entradas de flujos se han mantenido positivas. Pero al mismo tiempo, aumentan los comentarios sobre las condiciones de sobrecompra, mientras que las encuestas recientes muestran que el sentimiento alcista se relaja desde los máximos recientes. La suavización de las publicaciones económicas también plantea dudas sobre los vientos en contra que se avecinan para las empresas y los consumidores, al tiempo que se piensa en los efectos rezagados del ciclo de endurecimiento que aún está por venir.
Las acciones de Lululemon Athletica (LULU) cayeron 2% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos después de que el grupo de ropa deportiva revelara unas proyecciones de ingresos para el cuarto trimestre que no alcanzaron las estimaciones de consenso. La directora financiera, Meghan Frank, señaló que la compañía estaba adoptando un enfoque prudente para sus perspectivas a pesar de estar satisfecha con sus ventas del fin de semana de Acción de Gracias. La demanda de los artículos de Lululemon se ha desacelerado a medida que los clientes de mayores ingresos optan por gastar menos en bienes y más en servicios como entretenimiento y viajes.
Por otra parte, las acciones de DocuSign Inc (DOCU) cayeron 1% después de que el negocio de firmas electrónicas presentara una guía de márgenes que algunos analistas consideraron cautelosa.
Las acciones de Smith & Wesson Brands (SWBI) caen-3.5% después de que la compañía fabricante de armas informara de un beneficio por acción de 0,14 dólares en el segundo trimestre, por debajo de las expectativas.
Las acciones de Bluebird Bio (BLUE) subieron 5.5% después de que los analistas de Morgan Stanley mejoraran su calificación de la empresa de terapia génica a «igual ponderación» desde «infraponderada».
Dic 7, 2023 | Apertura del dia
· Las acciones repuntan tras las caídas de ayer
✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq△0.6%
✦Russell 2K ▼0.1%
✧Dow Jones △0.1%
✦Bitcoin ▼$43.200
Oro +0.4% a $2055
WTI +1.4% a $70.3
US10Y +3pb a 4.14%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,76% el jueves, devolviendo la mayor parte de las ganancias de la sesión anterior y siguiendo las señales de una ventaja negativa en Wall Street durante la noche, ya que el reciente repunte mostró signos de agotamiento. Con los comentarios del gobernador Ueda, un discurso del vicegobernador Himino y una mala subasta de bonos a 30 años, las tasas japonesas han estado subiendo, fortaleciendo el yen y empujando a la baja el par USD-JPY por debajo de 145. Los mercados ahora están valorando un cambio en la política ya en la reunión del Banco de Japón de este mes el 19 de diciembre. Los inversores también esperaban con cautela una serie de datos japoneses el viernes, incluidas las cifras finales del PIB y el gasto de los hogares. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas de Tokyo Electron (-3,6%), SoftBank Group (-1,7%), Renesas Electronics (-4%), Advantest (-4,7%) y Disco Corp (-2,4%). Las empresas relacionadas con los recursos también cayeron por la debilidad de los precios de las materias primas, como Inpex Corp (-2,9%), Eneos Holdings (-2,3%), Nippon Steel (-2,1%), Kobe Steel (-1,8%) y JFE Holdings (-1,2%).
El Shanghai Composite cayó un 0,09% el jueves, extendiendo las pérdidas de esta semana, ya que los inversores evaluaron las mixtas cifras del comercio chino. Los datos mostraron que, si bien las exportaciones del país crecieron inesperadamente un 0,5% en noviembre, las importaciones disminuyeron un 0,6%, por debajo de las previsiones de un aumento del 3,3%. Se observaron pérdidas notables en las acciones de consumo, tecnología y atención médica de peso pesado como Kweichow Moutai (-0,2%), Wuliangye Yibin (-1,1%), Ourpalm Co (-4,1%), Hygon Information Technology (-3,2%), Tonghua GH (-2,8%) y Hebei Changshan (-5,3%)
El Hang Seng cayó 0,71%, para terminar en mínimos de más de 13 meses el jueves, superando la sesión optimista del día anterior, ya que todos los sectores sufrieron pérdidas notables. Aun así, el índice redujo sus fuertes pérdidas después de que el presidente chino, Jinping, dijera a los líderes de la UE que Pekín quiere que las dos partes sean socios comerciales clave. Hansoh Pharmaceutical se desplomó un 4,9%, seguida de CSPC Pharmaceutical (-4,2%), Akeso Inc. (-3,9%) y Kunlun Energy Co. (-3,2%).
Las acciones europeas se tomaron un respiro el jueves después de las fuertes ganancias recientes, con las acciones de viajes y ocio liderando las caídas, ya que los inversores se volvieron cautelosos tras los débiles datos económicos.
La economía de la Eurozona se contrajo un 0,1% durante el tercer trimestre, lo que supone un retroceso respecto al crecimiento revisado a la baja del 0,1% en el periodo de tres meses anterior. Fue la primera caída en los volúmenes del PIB desde el último trimestre de 2022, atribuida principalmente a una contribución negativa de 0,3% por cambios en los inventarios.
Por otro lado, la producción industrial de Alemania cayó inesperadamente en octubre, un día después de que los pedidos industriales en la mayor economía de la nación de 20 bloques también cayeran sorpresivamente durante el mismo mes. Además, los datos mostraron que la producción industrial italiana cayó un 0,2% intermensual en octubre, una fracción menos de lo esperado.
Consolidated Airlines Group (LON:ICAG), Air France-KLM y Lufthansa cayeron después de que J.P. Morgan rebajara la calificación de las acciones de la aerolínea a «infraponderar» desde «sobreponderar». Las acciones de servicios públicos y alimentos y bebidas fueron las únicas que subieron con un alza del 0,4% y del 0,1%, respectivamente.
Mientras tanto, un sondeo de Reuters mostró que el BCE comenzará a recortar las tasas en el segundo trimestre del próximo año, antes de lo que se pensaba.
Entre las acciones individuales, las acciones de Sanofi (NASDAQ:SNY) ganaron hasta un 1,5% antes de caer en números rojos después de que la farmacéutica dijera que tiene una docena de candidatos a fármacos con un potencial de ventas anuales de más de 1.000 millones de dólares en desarrollo.
Las acciones de Games Workshop Group cayeron un 11,0% hasta el fondo del STOXX 600 después de que el fabricante de juegos de guerra en miniatura informara de una actualización de las operaciones de medio año.
Thyssenkrupp (ETR:TKAG) cayó un 4%, ya que la empresa podría tener que entregar efectivo o mantener algunos pasivos de pensiones para ganarse al multimillonario checo Daniel Kretinsky como copropietario de su negocio siderúrgico.
Los futuros del S&P subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq subieron un 0,3% en las operaciones del jueves por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaran a la baja el miércoles, terminando cerca de los peores niveles. Los mercados han repuntado ligeramente tras el dato de subsidio de desempleo, a pesar que sigue mostrando un mercado de trabajo firme. El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó en 1.000 a 220.000 en la semana que terminó el 2 de diciembre, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 222.000, pero marcando la segunda lectura más alta desde setiembre. Por otro lado, las solicitudes continuas se hundieron en 64.000 hasta las 1.861.000 en la semana anterior, lo que apunta a una mejora de las condiciones para que los desempleados encuentren puestos disponibles
Las acciones de AMD (AMD) suben +3% tras la introducción por parte del fabricante de chips de nuevos chips aceleradores destinados a competir en el lucrativo mercado de la inteligencia artificial donde Nvidia domina actualmente.
AbbVie Inc . (ABBV) cae -0.3% luego de anunciar que adquirirá Cerevel Therapeutics en un acuerdo que permitirá a la primera adquirir la sólida cartera de neurociencia de la segunda de múltiples candidatos en etapa clínica y preclínica. La adquisición mejora la línea de neurociencia de AbbVie mediante la introducción de una amplia gama de activos potencialmente superiores. Activos con el potencial de revolucionar los estándares de tratamiento para trastornos psiquiátricos y neurológicos, abordando necesidades cruciales no satisfechas entre los pacientes.
Las acciones de Verint Systems (VRNT) subieron más de un 10% antes de la apertura del mercado después de que la compañía informara sólidos resultados del tercer trimestre. El BPA de 0.65$ fue mejor que la previsión de 0.59$. Los ingresos cayeron un 3% interanual hasta los 219 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 215,9 millones de dólares.
Las acciones de Chewy (CHWY) cayeron más de un 10% antes de la apertura del mercado de hoy después de que el minorista de mascotas en línea ofreciera una orientación más débil de lo esperado. Los ingresos de 2.740 millones de dólares se situaron por debajo de la estimación de consenso de 2.760 millones de dólares. La pérdida por acción fue de 8 centavos en comparación con la estimación de consenso de -0,06 dólares.
Rivian Automotive (RIVN) sube +2.8% luego que Stifel inició la cobertura de con una calificación de compra y un precio objetivo de 23 dólares.
Las acciones de Datadog (DDOG) subieron casi un 2% antes de la apertura del mercado de hoy después de que Stifel actualizara la empresa a Comprar desde Mantener y elevara su precio objetivo a 140 dólares desde 98 dólares.
Take-Two (TTWO) cae 1,3% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos tras la rebaja de la calificación de los analistas de Bank of America de Comprar a Neutral bajo el supuesto de un retraso en el lanzamiento del esperado videojuego Grand Theft Auto VI.
Dic 6, 2023 | Apertura del dia
· Los mercados americanos repuntan tras el débil dato de empleo de ADP
✧S&P 500△0.5%
✧Nasdaq△0.8%
✧Russell 2K △0.7%
✧Dow Jones △0.3%
✧Bitcoin △$44.145
Oro +0.5% a $2046
WTI -2.2% a $70.8
US10Y -1pb a 4.15%
El índice Nikkei 225 subió un 2,04% el miércoles, recuperándose con fuerza de los mínimos de tres semanas y siguiendo las ganancias de las acciones tecnológicas estadounidenses durante la noche. Los inversores también evaluaron datos que muestran que la confianza de los fabricantes en Japón mejoró notablemente en diciembre, ya que el sector automotriz continuó recuperándose de la escasez de semiconductores y los problemas de la cadena de suministro del año pasado. Las acciones tecnológicas lideraron el mercado al alza, con ganancias de Tokyo Electron (2,2%), Sakura Internet (12,1%), Advantest (3%), Lasertec (5,4%), Keyence (2,5%) y Disco Corp (3,3%). Otros pesos pesados del índice también registraron fuertes ganancias, como Toyota Motor (2,7%), Sony Group (4%), Tokyo Electric Power (8,1%), Fast Retailing (2%) y Shin-Etsu Chemical (3,2%).
El Shanghai Composite cayó un 0,11% el miércoles, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos a la espera de nuevas señales para guiar las perspectivas. Las acciones relacionadas con el consumo cayeron en su mayoría, con pérdidas de Kweichow Moutai (-0,4%), Chengdu Hi-Tech (-6,5%) y Seres Group (-0,1%). Mientras tanto, las acciones de nuevas energías avanzaron, con ganancias de Tianqi Lithium (9,5%), Contemporary Amperex (2,6%) y Ganfeng Lithium (6,8%).
Las acciones en Hong Kong subieron 0,83% el miércoles, alejándose de las pérdidas de las tres sesiones anteriores, mientras que se recuperaron de su nivel más bajo en 13 meses. Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias, seguidas por las industriales y las telecomunicaciones, con las principales ganancias de Lenovo (10,03%), Netease (4,56%), Sand China (3,96%) y Li Ning (3,76%).
Los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el miércoles, impulsados por la renovada confianza en que el ciclo de endurecimiento de los principales bancos centrales ha alcanzado su punto máximo. Los datos económicos de los últimos tiempos han apuntado a una probable recesión para la Eurozona en el último trimestre del año, pero esto ha impulsado el optimismo de los inversores de que el Banco Central Europeo ha puesto fin a su prolongada racha de subidas de tasas de interés.
Los datos publicados el miércoles mostraron que los pedidos de fábrica alemanes se desplomaron un 3,7% intermensual en octubre, una fuerte caída desde el aumento revisado del 0,7% del mes anterior. Las ventas minoristas europeas aumentaron un 0,1% en el mes de octubre, por debajo del 0,2% esperado.
La responsable de la política monetaria del BCE, Isabel Schnabel, una conocida halcón, sugirió a principios de esta semana que un mayor endurecimiento es «bastante improbable», lo que se suma a la creciente sensación de que los principales bancos centrales han terminado de subir las tasas.
Las acciones de Tui AG NA (ETR:TUI1n) subieron más de un 6% después de que el gigante de los viajes dijera que esperaba un aumento del 25% en el beneficio operativo este año después de que los beneficios de 2023 aumentaran gracias a la fuerte demanda, mientras que también anunció un posible traslado de su cotización bursátil de Londres a Fráncfort.
Los futuros del S&P y el Nasdaq suben en las operaciones del miércoles por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaran en su mayoría a la baja el martes, ya que muchos de los valores superiores recientes que se beneficiaron de una ampliación del repunte del mercado se quedaron rezagados, mientras que las grandes tecnológicas fueron uno de los segmentos destacados. Los bonos del Tesoro se debilitan con cierto aplanamiento de la curva tras la acción alcista del precio en la sesión anterior.
El mercado laboral vuelve a estar en el foco con las nóminas privadas de ADP que se situaron en 103k por debajo de los 130k del consenso. Esto sigue al informe JOLTS de ayer, que presentó la tercera disminución mensual consecutiva en las ofertas de empleo en octubre y la impresión más débil desde marzo de 2021. La reducción de las ofertas de empleo es la vía preferida de la Fed para la relajación del mercado laboral, mientras que el crecimiento de las NFP sigue apuntalando las narrativas de aterrizaje suave y resiliencia de los consumidores. El mercado ahora tiene el informe de empleo del viernes y el IPC del próximo martes como los datos clave restantes antes de la decisión del FOMC y el diagrama de puntos actualizado el miércoles.
Las acciones de Campbell Soup (CPB) subieron un 1,5% después de que la compañía superara las expectativas de ganancias trimestrales, beneficiándose de los precios más altos de sus comidas y refrigerios envasados que ayudaron a compensar una desaceleración en la demanda de los consumidores preocupados por los costos.
Las acciones de ExxonMobil (XOM) subieron un 0,4% después de que la petrolera anunciara planes para aumentar el ritmo de sus recompras de acciones después de que la petrolera cierre su adquisición por 60.000 millones de dólares del productor de esquisto Pioneer Natural Resources.
Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron un 1% después de que el diseñador de chips dijera que estaba trabajando con el gobierno de Estados Unidos para garantizar que los nuevos chips para el mercado chino cumplan con las restricciones a la exportación.
Las acciones de MongoDB (MDB) cayeron un 5,2% por la ralentización del crecimiento de los clientes, incluso después de que la empresa de almacenamiento de datos publicara unos resultados del tercer trimestre mejores de lo previsto y unas previsiones optimistas.
Las acciones de Plug Power (PLUG) cayeron un 6% después de que Morgan Stanley rebajara su postura de inversión en la empresa de pilas de combustible de hidrógeno a «infraponderar» desde «igual ponderación», citando preocupaciones de liquidez
*PayPal (PYPL) cae -0.3% luego que los analistas de Bank of America rebajaron la calificación de las acciones a Neutral desde Buy con un precio objetivo de $ 66 por acción. «Vemos el 24 como un año de transición, ya que un nuevo CEO/CFO busca ganar credibilidad mientras impulsa mejoras sostenidas en las métricas de primera línea, especialmente el crecimiento de las ganancias de las transacciones, lo que probablemente llevará tiempo», escribieron los analistas en una nota a clientes.
Las acciones de Shopify (SHOP) cayeron un 1,3% durante las operaciones previas a la comercialización en Nueva York tras el evento de inversores de la empresa de comercio electrónico del martes. Los analistas tuvieron reacciones mixtas al evento, y Citi lo percibió como un «ligero incremento positivo». Sin embargo, Citi expresó sus reservas sobre el riesgo/recompensa en 2024, citando que la valoración ha vuelto a los máximos a corto plazo y no la considera «atractiva».
Dic 5, 2023 | Apertura del dia
· Las acciones vuelven a caer, impulsados por el sector de tecnología
✦S&P 500▼0.4%
✦Nasdaq▼0.6%
✦Russell 2K ▼0.2%
✦Dow Jones ▼0.3%
✧Bitcoin △$41.700
Oro +0.0% a $2043
WTI -0.1% a $73.0
US10Y -6pb a 4.26%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,37% el martes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores seguían evaluando las perspectivas de la política monetaria. Los mercados también digirieron datos que mostraron que la tasa de inflación subyacente de Tokio, un indicador adelantado de las tendencias de precios a nivel nacional, aumentó menos de lo esperado en noviembre, pero superó el objetivo del 2% del Banco de Japón por decimooctavo mes consecutivo. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Tokyo Electron (-4%), Advantest (-6,2%), SoftBank Group (-1,7%), Disco Corp (-5,6%) y Renesas Electronics (-5,2%). Otros pesos pesados del índice también cayeron, como Fast Retailing (-2,4%), Shin-Etsu Chemical (-2,5%) e Hitachi (-2,2%).
El Shanghai Composite cayó un 1,67% el martes, alcanzando sus niveles más bajos en más de un mes, ya que los inversores seguían evaluando las perspectivas de la política monetaria a nivel mundial. Los inversores también reaccionaron a los datos que mostraron que la actividad de servicios de China en noviembre se expandió al ritmo más rápido en tres meses. Los mercados esperan ahora las cifras comerciales del jueves y el último informe de inflación del sábado para obtener más orientación. Se observaron pérdidas notables de firmas de peso pesado como ChongQing Changan (-1,2%), Kunlun Tech (-6,2%), Contemporary Amperex (-1,8%), Kweichow Moutai (-2,4%) e iSoftStone (-7,9%).
El Hang Seng se desplomó 1,91% el martes, cayendo por tercera sesión tras una medida de Moody’s Investors Service que recortó su perspectiva para los bonos soberanos chinos a negativa desde estable en medio de preocupaciones sobre los niveles de deuda del país, con Pekín en camino de una emisión récord de bonos este año. Las pérdidas fueron generalizadas, y las financieras y las inmobiliarias se hundieron más de un 2%. Se observaron fuertes retrocesos en el Grupo Miniso (-14,6 %), el Grupo Lenovo (-10,2 %), Wuxi Biologics (-8,8 %), Haidilao Intl. Hlds. (-6,4 %) y el Grupo AIA (-4,2 %).
Los mercados bursátiles europeos cotizaron de manera mixta el martes. después de que Schnabel, responsable de la política monetaria del BCE, señalara un cambio en su postura después de tres lecturas consecutivas de inflación inesperadamente leves. Los comentarios de Schnabel a Reuters insinuaron que es «bastante improbable» que se produzcan nuevas subidas de las tasas de interés tras una notable desaceleración de las cifras de inflación de noviembre.
La mediana de las expectativas de los consumidores sobre la inflación de la Eurozona en los próximos 12 meses se mantuvo sin cambios en el 4,0% en octubre de 2023, igualando el nivel más alto desde abril, según datos de la Encuesta de Expectativas de los Consumidores del BCE. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación a tres años vista se mantuvieron sin cambios en el 2,5%.
El PMI compuesto de la Eurozona se revisó al alza hasta 47,1 en noviembre, por encima de una estimación preliminar de 47,1 y por encima del mínimo de 35 meses de octubre de 46,5. Fue la lectura más alta del PMI desde julio, pero aún así indicó un notable deterioro de las condiciones económicas.
La producción industrial en Francia cayó un 0,3% intermensual en octubre, un tercer descenso consecutivo, tras una caída revisada al alza del 0,6% en el mes anterior y frente a las previsiones del mercado de un crecimiento del 0,2%.
T&T ha elegido a Ericsson para construir una red de telecomunicaciones utilizando una nueva tecnología de reducción de costes, ORAN, que cubrirá el 70% de su tráfico inalámbrico en Estados Unidos a finales de 2026. El acuerdo de 14.000 millones de dólares por cinco años impulsará la participación de Ericsson en uno de los mayores actores de telecomunicaciones del mundo y erosionará la presencia de su rival Nokia en el mercado norteamericano. Las acciones de Ericsson subieron un 9% y se encaminaban a su mejor día en años. Las acciones de Nokia cayeron un 8% a la parte inferior del índice a primera hora del martes, tras el anuncio de AT&T a última hora del lunes.
Las acciones de Airbus (EPA:AIR) cayeron un 0,7% después de que fuentes del sector indicaran que el fabricante europeo de aviones entregó 64 aviones en noviembre, un 6% menos que en el mismo mes de 2022, para situar el total en lo que va de año en 623 unidades. Si se confirma, la cifra deja a Airbus necesitando 97 entregas en diciembre para alcanzar su objetivo de 720 entregas para todo el año, en comparación con un promedio de 93 entregas en diciembre durante los últimos tres años.
Los futuros de las acciones americanas bajaron el martes después de que las acciones en Wall Street comenzaran la primera semana completa de operaciones en diciembre en rojo.
CVS Health (CVS) sube +1.5% luego de pronosticar el martes ingresos para 2024 por encima de las estimaciones de Wall Street, ya que la compañía espera beneficiarse de su expansión en servicios de atención médica y la fortaleza de su negocio de seguros. La compañía reunirá su cartera de servicios de salud, como médicos, clínicas y farmacias, bajo una marca paraguas llamada CVS Healthspire. El cambio de marca abarcará negocios que la compañía construyó en los últimos años, como la unidad de biosimilares, Cordavis, lanzada en agosto, y las firmas de servicios de atención médica recientemente adquiridas Signify Health y Oak Street Health.
Johnson & Johnson (JNJ) sube +0.1% luego de pronosticar el martes un crecimiento de los ingresos del 5-6% para el próximo año, ya que confía en la fuerte demanda de tratamientos contra el cáncer Darzalex y Carvykti y en las resistentes ventas del exitoso medicamento Stelara. La compañía ha reducido su enfoque en su negocio de medicamentos y dispositivos médicos desde que se separó de su unidad de salud del consumidor a principios de este año.
Take-Two Interactive Software (TTWO) cae -3% en las operaciones previas el martes después de que la unidad Rockstar Games del estudio de videojuegos lanzara el primer tráiler de su esperado título «Grand Theft Auto VI». El video teaser, que fue visto más de 30 millones de veces horas después de que Rockstar lo publicara en las redes sociales el lunes, decía que el juego llegaría en 2025.
Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Nio (NIO) subieron más de un 3% en las primeras operaciones de Nueva York el martes después de que la compañía informara sus resultados del tercer trimestre. Las ganancias de las acciones ocurrieron a pesar de que Nio dijo que generó ingresos de 19.070 millones de yuanes en el tercer trimestre, por debajo del consenso por 300 millones de yuanes. El margen bruto se situó en el 8%, por debajo del 13,3% interanual y por debajo de la estimación del 8,2%. El margen vehicular fue del 11%, por encima del 10,2% esperado, lo que se atribuye al elevado precio medio de venta, a la continua reducción de los costes de los vehículos y a las economías de escala.
Las acciones de +GitLab (GTLB) subieron más de un 15%* antes de la apertura del mercado hoy tras los resultados del tercer trimestre. El BPA de 0.09$ fue mejor de lo esperado, pues se preveía un BPA de 0.01$. Los ingresos fueron de 149,7 millones de dólares, superando una previsión de 141,53 millones de dólares.
Dic 4, 2023 | Apertura del dia
Las acciones caen ligeramente al comenzar la semana
El oro alcanza un nuevo máximo histórico y el bitcoin supera los 40k
✦S&P 500▼0.3%
✦Nasdaq▼0.4%
✧Russell 2K △0.6%
✦Dow Jones ▼0.2%
✧Bitcoin △$41.700
Oro +0.0% a $2090
WTI -0.6% a $73.6
US10Y +3pb a 4.25%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,6% el lunes, alcanzando sus niveles más bajos en casi tres semanas en medio de la creciente presión de un yen más fuerte. Un yen en alza pesa sobre las acciones nacionales, ya que hace que las industrias japonesas de exportación sean menos competitivas y hace que los activos japoneses sean más caros para los inversores extranjeros. Mientras tanto, los mercados esperan los datos de inflación de Tokio del martes, que se consideran un indicador adelantado de las tendencias de los precios a nivel nacional. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (-2,3%), Mitsubishi UFJ (-2,3%), SoftBank Group (-1,2%), Sony Group (-1,3%) y Honda Motor (-2,7%). Compensando las pérdidas, se observaron fuertes ganancias de Kawasaki Kisen (3,4%), Nippon Yusen (1,5%) y Mitsui OSK (1,5%).
El Shanghai Composite cayó un 0,29% el lunes, extendiendo las pérdidas de la semana pasada. Mientras tanto, los inversores esperan los datos de actividad de los servicios chinos del martes, las cifras comerciales del jueves y el último informe de inflación del sábado para guiar las perspectivas de la política económica y monetaria. Los mercados también observarán de cerca la próxima reunión del Politburó y la Conferencia Central de Trabajo Económico anual, donde se espera que las autoridades chinas discutan planes de política y establezcan objetivos económicos para 2024. Se observaron pérdidas notables de empresas de peso pesado como Contemporary Amperex (-2,3%), Wuxi Apptec (-6,9%), Chengdu Hi-Tech (-5,6%), COL Group (-1,7%), Eoptolink Technology (-1,7%) y Embedway TEchnologies (-1,2%).
El Hang Seng cayó 1,09% el lunes, cerca del mínimo de un año, presionado por las pérdidas de todos los sectores. WuXi Biologics se hundió un 23,8% ante la previsión de menores beneficios y débiles ingresos. Otros valores que se movieron por debajo fueron Sunny Optical Tech. (-5,3%), Li Ning (-4,6%) y Kingdee Intl. Software (-3,1%). Por el contrario, la constructora china Evergrande Group subió un 7,1% después de que un tribunal de Hong Kong pospusiera inesperadamente hasta el 29 de enero una audiencia judicial sobre una solicitud de un acreedor para liquidar la empresa.
Las acciones europeas cayeron levemente el lunes, ya que los inversores hicieron una pausa para respirar tras el reciente aumento impulsado por las esperanzas de recortes de tasas, que habían llevado al principal índice europeo a su punto más alto en cuatro meses. En cuanto a los desarrollos corporativos, el gigante farmacéutico Roche anunció un acuerdo definitivo para adquirir Carmot Therapeutics por 2.700 millones de dólares. Además, la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca ha llegado a un acuerdo valorado en hasta 247 millones de dólares con la empresa estadounidense de productos biológicos de inteligencia artificial Absci para colaborar en el diseño de un anticuerpo destinado a combatir el cáncer.
Los futuros de las acciones americanas cayeron el lunes, ya que los inversores comenzaron la nueva semana con una nota cautelosa después de las fuertes ganancias del mes anterior ante las expectativas de que la Fed ha terminado con su campaña de aumento de tasas. Los comentarios de Jerome Powell el viernes reforzaron la opinión de las tasas máximas, y el presidente de la Fed declaró que los riesgos de que el banco central desacelere la economía más de lo necesario se han vuelto «más equilibrados» con los de no mover las tasas de interés lo suficientemente alto como para controlar la inflación. No habrá actualizaciones de los funcionarios de la Fed durante la semana, ya que el banco central entra en el tradicional período de silencio antes de su reunión del 12 y 13 de diciembre, lo que significa que los inversores tendrán que concentrarse en la publicación de datos para obtener más pistas de política monetaria.
Presionando a las acciones, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el lunes después de una fuerte caída en la semana anterior. Las acciones de crecimiento de megacapitalización, incluidas Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META) y Apple (AAPL), bajaron entre un 0,6% y un 0,8% antes de la campana.
También impactaron la confianza el lunes los renovados temores sobre una ampliación de la guerra entre Israel y Hamas después de un ataque contra tres buques comerciales en el sur del Mar Rojo.
Las acciones de Alaska Air Group (ALK) cayeron un 10,7% después de que la aerolínea dijera el domingo que adquiriría a su par Hawaiian Holdings (HA) por 1.900 millones de dólares, incluida la deuda. El valor de las acciones de Hawaiian casi triplicó.
Las acciones de empresas de criptomonedas como Coinbase (COIN) Global, Riot Platforms (RIOT) y Marathon Digital (MARA) subieron entre un 7,4% y un 12,2% antes de la apertura del mercado, ya que el bitcoin superó los 40.000 dólares por primera vez este año.
Uber (UBER) sumó un 4,4%, ya que la empresa de transporte se unirá al índice S&P 500, a partir del 18 de diciembre.
Dic 1, 2023 | Apertura del dia
· Las acciones caen ligeramente al comenzar diciembre
✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.3%
✦Russell 2K ▼0.2%
✦Dow Jones ▼0.1%
✧Bitcoin △$38.345
Oro +0.5% a $2012
WTI -1.2% a $74.7
US10Y -1pb a 4.47%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,17% el viernes, con las acciones japonesas luchando por encontrar dirección mientras los inversores evaluaban una serie de informes económicos. Los datos finales mostraron que la actividad manufacturera de Japón se contrajo por sexto mes consecutivo en noviembre. Mientras tanto, la tasa de desempleo del país bajó al 2,5% en octubre desde el 2,6% de setiembre, mientras que el gasto de capital aumentó un 3,4% en el tercer trimestre. Las acciones tecnológicas cayeron en su mayoría, con pérdidas de Tokyo Electron (-0,7%), Advantest (-1,3%), Keyence (-1,1%), SoftBank Group (-1,7%) y Disco Corp (-1,4%). Mientras tanto, se observaron ganancias de pesos pesados del índice como Toyota Motor (1,4%), Seven & I Holdings (5,3%), Kawasaki Kisen (2%), Daiichi Sankyo (2,8%) y Mitsubishi Heavy Industries (1,9%).
El Shanghai Composite subió un 0,06% el viernes, ya que los inversores continuaron evaluando las perspectivas económicas a la luz de los últimos informes del PMI. Un sondeo privado mostró que la actividad manufacturera china se expandió inesperadamente en noviembre, contradiciendo los datos oficiales del día anterior que apuntaban a un segundo mes consecutivo de contracción. Los mercados seguían divididos sobre si las autoridades chinas necesitan flexibilizar aún más la política para respaldar una frágil recuperación económica. Se observaron pérdidas notables en empresas de peso pesado como ChongQing Changan (-5,9%), Kweichow Moutai (-1,7%) y BYD Company (-1,1%), mientras que se observaron fuertes ganancias en Kunlun Tech (20%), Eoptolink (7,6%) y Zhongji Innolight (5,4%).
El Hang Seng se desplomó 1,25%, para terminar en torno a su nivel más bajo en 12 meses de el viernes, tras una sesión optimista el día anterior, empañada por un informe de Bloomberg News de que el presidente chino, Xi Jinping, podría posponer un congreso del partido que se celebra cada cinco años para planificar la agenda económica del país. Otros de los mayores rezagados del día fueron Haidilao Intl. (-4,3%), Semiconductor Manufacturing (-3,6%) y Xiaomi Corp. (-3,5%).
El DAX 40 subió un 0,8% en la primera sesión bursátil de diciembre, alcanzando el nivel más alto desde finales de julio, y tras su ganancia mensual más significativa desde octubre de 2022. En el frente corporativo, Bechtle AG cayó más de un 5% después de anunciar una oferta de bonos convertibles.
Los futuros de S&P bajaron un 0,2% y los futuros del Nasdaq bajaron un 0,3% en las operaciones del viernes por la mañana. El índice del dólar se mantiene sin cambios. El oro cae un 0,1%. La plata bajó un 0,45%, el cobre subió un 0,75% y el Bitcoin subió un 1,8%. El crudo WTI bajó un 0,3% después de caer casi un 2,5% el jueves, revirtiendo un repunte anterior por una reacción de venta de noticias a la actualización de la OPEP+.
El presidente de la Fed, Powell, participará en una charla informal hoy por la tarde. El período de silencio del FOMC comienza mañana, por lo que esta será una oportunidad clave para proporcionar a los mercados algunos comentarios finales antes de la reunión de diciembre.
Las acciones de Walt Disney (DIS) subieron un 0,4% después de que el gigante del entretenimiento anunciara planes para restablecer su dividendo con un pago de 30 centavos por acción para la segunda mitad de su año fiscal, lo que indica una fase de recuperación después de la pausa inducida por la pandemia.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 3% después de que el fabricante de vehículos eléctricos comenzara el jueves las entregas de su camioneta eléctrica Cybertruck, con un precio inicial de 60.990 dólares, por encima de su previsión original.
Los ADR de Alibaba (BABA) cayeron un 1,7% después de que Morgan Stanley rebajara la calificación del gigante del comercio electrónico a «igual peso» desde «sobreponderar», citando una respuesta más lenta en los ingresos por gestión de clientes.
Las acciones de Pfizer (PFE) cayeron un 4,4% después de que el gigante farmacéutico desechara su plan de avanzar una versión dos veces al día de su medicamento oral para bajar de peso en estudios de última etapa.
Las acciones de Fisker (FSR) subieron un 3,7% después de que el fabricante de vehículos eléctricos dijera que reducirá la producción este mes y producirá menos coches este año que su anterior previsión, para dar prioridad al efectivo para las necesidades de capital circulante.
Las acciones de Ulta Beauty (ULTA) se dispararon un 12% después de que el minorista de cosméticos elevara el extremo inferior de su previsión anual de ventas netas y nombrara a Paula Oyibo su nueva directora financiera.
Las acciones de UiPath (PATH) subieron un 14% después de que la empresa de software de automatización superara las estimaciones de ingresos del tercer trimestre, en medio de la fortaleza de los negocios de licencias y servicios de suscripción.
