Abr 18, 2024 | Apertura del dia
Los mercados de acciones intentan estabilizarse tras la presión bajista de las últimas semanas
•
Los rendimientos de deuda repuntan tras los sólidos datos económicos
•
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$62.300
Oro +0.6% a $2403
WTI +0.3% a $83.0
US10Y +2pb a 4.60%
El índice Nikkei 225 subió un 0,31% el jueves, revirtiendo las pérdidas de principios de la sesión y siguiendo un amplio repunte en la región más amplia de Asia Pacífico. Los inversores esperan ahora las cifras de inflación japonesa del viernes para obtener nuevas perspectivas sobre la economía y la trayectoria de la política monetaria. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Advantest (5,1%), Mitsubishi UFJ (1,6%), Fast Retailing (0,6%), Sony Group (0,8%) y Mitsui & Co (1,5%). En noticias corporativas, Toyota cotizó estable a pesar de las noticias de que el fabricante de automóviles está retirando del mercado unos 211.000 vehículos Prius debido a problemas en las manijas de las puertas.
El Shanghai Composite subió un 0,09% el jueves, con las acciones continentales subiendo por segunda sesión consecutiva. Las acciones financieras lideraron el avance, con ganancias de Ping An Bank (1,7%), China Merchants Bank (1,1%), Ping An Insurance (1,9%), China Citic Securities (9,1%) y Agricultural Bank of China (0,7%). En noticias corporativas, Dawning Information cayó un 2,6% incluso después de reportar un crecimiento anual de las ganancias netas del 18,9% para 2023.
El Hang Seng subió 0,82% el jueves, impulsado por una renovada promesa del banco central chino de que mantendrá una política monetaria prudente y trabajará por un yuan estable. El sector tecnológico subió, tras los informes de ganancias mejores de lo esperado del mayor fabricante de chips del mundo, TSMC. Shenzhou Intl. subió un 5,7%, seguido de Miniso Group (4,8%), Anta Sports (4,4%) y Semiconductor Manufacturing (2,3%).
Las acciones europeas subieron el jueves, con el sector industrial impulsando el índice de referencia gracias al de casi el 5,2% en ABB, ya que las ganancias de la compañía de ingeniería suiza superaron las expectativas del mercado en el primer trimestre.
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo que el BCE ha dejado «muy claro» que los tipos de interés podrían recortarse en junio, pero también se ha mostrado firme en que las decisiones de política monetaria más allá de eso siguen en el aire.
En cuanto a los datos, los permisos de construcción de apartamentos en Alemania cayeron un 18,3% en febrero respecto al año anterior, lo que marca una continua caída de la demanda en el sector de la construcción y el inmobiliario.
Por otro lado, las acciones de Sartorius se desplomaron un 11,5% después de que las cifras del primer trimestre del fabricante de suministros de laboratorio no cumplieran con las expectativas de los analistas sobre la entrada de pedidos y los ingresos.
Entre otras acciones, Planisware subió un 25,1% en un tremendo debut para el grupo francés de software en el Euronext Paris, lo que agregó impulso a un resurgimiento muy esperado en las ofertas públicas iniciales.
Danone subió un 1,3% después de que la compañía francesa publicara unas ventas trimestrales más fuertes de lo esperado. Las acciones de Nokia se recuperan tras la caída inicial después de que la compañía registrara un aumento menor de lo esperado en las ganancias del primer trimestre, ya que la continua y débil demanda de equipos 5G en América del Norte e India afectó las ventas. El fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones reportó un beneficio operativo en el primer trimestre de 597 millones de euros, un aumento respecto a los 479 millones de euros del año anterior, a pesar de una caída del 19% en las ventas.
Forvia subió un 3,1% después de que el crecimiento orgánico de las ventas del proveedor europeo de automóviles superara ligeramente las expectativas del mercado para el primer trimestre.
easyJet (LON:EZJ) subió un 3,3% para liderar el índice FTSE 100 después de que la aerolínea británica pronosticara una pérdida menor de lo esperado por el aumento de la demanda de vuelos.
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves, en un intento por recuperarse después de la reciente debilidad antes de la publicación de más ganancias corporativas. Los principales índices cerraron a la baja el miércoles, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayendo por cuarta sesión consecutiva, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó por séptima sesión en ocho.
Loretta Mester fue la última funcionaria de la Reserva Federal en reiterar que las tasas de interés pueden mantenerse estables y que no hay necesidad de apresurarse a hacer recortes. Michelle Bowman agregó que el progreso en la inflación puede haberse estancado y cuestionó cuánto más estricta la política monetaria está restringiendo la economía.
El principal impulso bajista ha sido la revalorización agresiva de las expectativas de recorte de tasas de la Fed en medio de unos datos económicos sólidos, una inflación pegajosa y un discurso constante de la Fed de «más alto durante más tiempo». El viento de cola de la AI también se frenó en abril, con los semis (y NVDA en particular) ahora más de un 10% por debajo de los máximos de marzo.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) cae -3.5% luego de operar inicialmente con subas a pesar de impresionar con sus resultados del primer trimestre el jueves, registrando un aumento del 9% en el beneficio neto que superó las expectativas del mercado, beneficiándose del aumento de la demanda en la industria de la inteligencia artificial de rápido crecimiento. TSM destacó la fortaleza de la demanda, en particular para las aplicaciones de centros de datos relacionadas con la AI, aunque advirtió sobre los riesgos de demanda relacionados con la macroeconomía.
Las acciones de Equifax (EFX) se desplomaron más de un 9% en las operaciones previas a la comercialización del jueves después de que la orientación de la agencia de informes crediticios para el segundo trimestre y para todo el año no cumpliera con las expectativas de los analistas. Para el primer trimestre fiscal de 2024, Equifax registró un beneficio por acción (BPA) de 1,50 dólares, superando las estimaciones de consenso de 1,44 dólares. Los ingresos del trimestre no alcanzaron ligeramente las expectativas, con un total de 1.390 millones de dólares en comparación con la estimación de consenso de 1.400 millones de dólares.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 2%, cayendo a un mínimo de 15 meses, después de que Deutsche Bank rebajara la calificación bursátil del gigante de los vehículos eléctricos a «mantener» desde «comprar», destacando un «riesgo considerable».
Las acciones de Blackstone (BX) cayeron un 1.5% después de que la mayor firma de capital privado del mundo dijera que sus ganancias distribuibles del primer trimestre aumentaron solo un 1% interanual, respaldadas por el crecimiento de las ganancias relacionadas con las comisiones, que se vio compensado en parte por una disminución de los ingresos por desinversiones de activos.
Las acciones de Alcoa (AA) subieron un 1,3% después de que las ganancias del productor de aluminio superaran las estimaciones, y señalaron una producción estable en 2024.pronóstico de Carrier.
Las acciones de Micron Technology (MU) subieron un 1,2% tras los informes de que el fabricante de chips de memoria iba a recibir más de 6.000 millones de dólares en subvenciones gubernamentales para ayudar a pagar los proyectos de fábricas de chips nacionales.
Las acciones de DR Horton (DHI) subieron un 6% después de que la constructora de viviendas publicara un aumento en sus ganancias trimestrales, ya que la escasez de oferta de viviendas en Estados Unidos impulsó las ventas de viviendas.
Las acciones de Las Vegas Sands (LVS) cayeron un 3,5% a pesar de que el operador de casinos superó las expectativas de beneficios, ya que el bajo rendimiento en sus operaciones en Macao siguió siendo un punto de preocupación.
Abr 15, 2024 | Apertura del dia
Los mercados financieros operan con subas tras el ataque de Irán a Israel el fin de semana
•
Los rendimientos de deuda operan cerca de los máximos de la semana pasada
•
✧S&P 500△0.6%
✧Nasdaq△0.6%
✧Russell 2K △0.3%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$65.900
Oro +0.0% a $2373
WTI -0.9% a $84.9
US10Y +8pb a 4.58%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,74% el lunes, borrando las ganancias de la sesión anterior, ya que la cautela dominó el sentimiento después de que Irán lanzara un ataque a gran escala con drones y misiles contra objetivos militares en Israel durante el fin de semana. En Japón, los datos mostraron que los pedidos de maquinaria, un indicador adelantado del gasto de capital en los próximos seis a nueve meses, aumentaron un 7,7% intermensual en febrero. Casi todos los sectores cayeron, con pérdidas notables de pesos pesados del índice como Tokyo Electron (-0,5%), Fast Retailing (-1,3%), Mitsubishi UFJ (-0,5%), Advantest (-1,3%) y SoftBank Group (-1,9%).
El Shanghai Composite subió un 1,26% el lunes, y las acciones de China continental borraron las pérdidas de la sesión anterior, ya que los inversores recibieron positivamente las nuevas directrices de China para el mercado de capitales. El viernes, el regulador de valores del país emitió un borrador de normas para apuntalar la supervisión de las cotizaciones de empresas y el trading de programas informáticos en medio de los esfuerzos por mejorar el mercado de valores y proteger a los inversores. Mientras tanto, el Banco Popular de China mantuvo su tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo a un año en 2.5% en su fijación de abril. Los inversores ahora esperan las cifras del PIB del primer trimestre de China y una serie de informes de ganancias corporativas esta semana para obtener más información. Las acciones de consumo y nuevas energías lideraron la carga, con ganancias de Kweichow Moutai (2,4%) y Contemporary Amperex (4,6%). En noticias corporativas, Naura Technology subió un 7,9% tras informar de un aumento del 66% en los beneficios en 2023.
El Hang Seng cayó 0,72%, el lunes, cayendo por tercera sesión en medio de pérdidas en todos los sectores. Además, la cautela aumentó antes de las cifras del PIB del primer trimestre de China y las lecturas de actividad de marzo de esta semana. El peso pesado Tencent Hlds. cayó un 1,7%, mientras que otras empresas de gran capitalización con fuertes pérdidas fueron J&T Global Express (-12,5%), Chow Tai Fook Jewellery (-8,5%) y BYD Electronic Intl. (-3,9%).
Las acciones europeas suben el lunes, ya que las tensiones en Oriente Medio disminuyeron tras la exitosa defensa de Israel contra un importante ataque aéreo de Irán durante el fin de semana, junto con las afirmaciones de Estados Unidos sobre su compromiso de evitar un conflicto más amplio en la región. En Europa, el responsable de la política monetaria del BCE, Gediminas Simkus, indicó la posibilidad de recortes de tasas de interés tanto en junio como en julio, lo que sugiere una probabilidad superior al 50% de más de tres recortes de tipos este año.
El sector bancario mostró fortaleza, con los gigantes crediticios Intesa Sanpaolo (+1,8%) y Unicredit (+1,5%) destacándose en los primeros lugares.
Entre los valores individuales, Stellantis NV lideró las ganancias con aproximadamente un 2,3%, seguido de Alstom y Edenred, con un aumento del 2,2% y el 1,5% respectivamente. Además, los pesos pesados del sector del lujo LVMH, Hermès y Kering se recuperaron con ganancias del 1%, 1,1% y 0,1% respectivamente, después de enfrentar caídas en la sesión anterior. Por el contrario, Publicis cae -1%, seguido de cerca por el sector de energía con Tenaris (-1,8%), Eni (-1,1%) y TotalEnergies (-0,7%).
Entre las acciones individuales, Adidas se disparó un 4% después de que Morgan Stanley elevara al fabricante alemán de ropa deportiva de «infraponderar» a «sobreponderar».
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, repuntando después de la venta masiva a fines de la semana pasada, aunque es probable que las ganancias se vean limitadas por las noticias de la escalada de tensiones en el Medio Oriente. Los principales índices cerraron con fuertes caídas el viernes, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo 1,2%, el S&P 500 cayendo un 1,5%, su peor día desde enero, y el Nasdaq Composite cayendo un 1,6%. Las pérdidas provocaron que el DJIA perdiera un 2,4% la semana pasada, su peor semana desde marzo de 2023, y que el S&P 500 cayera un 1,5%, su peor semana desde octubre de 2023, mientras que el índice compuesto Nasdaq cayó un 0,5%, su tercera semana negativa consecutiva.
Los inversores estarán digiriendo las crecientes tensiones en el Medio Oriente después de que Irán lanzara drones y misiles contra Israel el sábado por la noche, aunque el riesgo se ha limitado después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Estados Unidos no participará en una contraofensiva contra Irán.
Los precios del petróleo retrocedieron el lunes, ya que el daño limitado causado por el ataque de Irán a Israel el sábado por la noche disminuyó los temores sobre un conflicto regional más amplio, lo que podría afectar el suministro de esta región.
El precio de bitcoin subió el lunes, recuperándose de las fuertes pérdidas durante el fin de semana, ya que el apetito por el riesgo se vio afectado por un ataque iraní contra Israel, que también llevó al dólar a máximos de cinco meses. La criptomoneda opera en $66.500 después de caer hasta los $61.000 durante el fin de semana.
Apple (AAPL) cae -0.8% luego de conocerse que dejó de ser el fabricante de teléfonos número 1 del mundo, con datos de la firma de investigación IDC que indican que Samsung ha recuperado ese lugar a raíz del débil primer trimestre del fabricante del iPhone. Los envíos de smartphones de Apple cayeron alrededor de un 10% en el primer trimestre de 2024, un período en el que los envíos a nivel mundial aumentaron un 7,8% a 289,4 millones de unidades.
Samsung, con una cuota de mercado del 20,8%, recuperó el primer puesto de Apple, que ahora mantiene una cuota de 17,3%, mientras que Xiaomi, uno de los principales fabricantes de smartphones de China, ocupó la tercera posición con una cuota de mercado del 14,1% durante el primer trimestre.
Tesla (TSLA) cae -1.5% tras conocerse que podría estar a punto de anunciar despidos a gran escala mientras lidia con el deterioro de las ventas, según informes separados de Business Insider y Electrek. Los informes se producen después de que el gigante de los vehículos eléctricos informara de una fuerte caída en las entregas del primer trimestre, en medio del debilitamiento de la demanda y el aumento de la competencia en China, el mayor mercado automovilístico del mundo.
Goldman Sachs (GS) sube +2.5% tras anunciar que sus ganancias aumentaron un 28% en el primer trimestre, impulsadas por una recuperación en la suscripción que impulsó su unidad de banca de inversión. Las ganancias aumentaron a 4.130 millones de dólares, o 11.58 dólares por acción, en los tres meses terminados el 31 de marzo, en comparación con los 3.230 millones de dólares, o 8.79 dólares por acción, de hace un año.
Abr 12, 2024 | Apertura del dia
Los mercados caen tras una publicación mixta por parte de los bancos
•
El dólar, los bonos y el oro suben ante la escalada de las tensiones en Medio Oriente
•
✦S&P 500▼0.8%
✦Nasdaq▼0.9%
✦Russell 2K ▼0.6%
✦Dow Jones ▼0.6%
✦Bitcoin ▼$70.300
Oro +1.7% a $2412
WTI +2.2% a $87.0
US10Y -7pb a 4.51%
El índice Nikkei 225 subió un 0,21% el viernes, borrando las pérdidas de la sesión anterior. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por el repunte de los rendimientos de los bonos, con el rendimiento de referencia a 10 años de Japón saltando a máximos de cinco meses por encima del 0,8%. Las acciones tecnológicas lideraron, con ganancias de Tokyo Electron (1,5%), Lasertec (3%), Sakura Internet (9,8%), Advantest (0,9%), SoftBank Group (0,5%) y Screen Holdings (0,7%). Mientras tanto, se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Fast Retailing (-4,4%), Tokyo Electric Power (-2,4%) y Mitsubishi UFJ (-0,8%).
El Shanghai Composite cayó un 0,49% el viernes, con las acciones de China continental borrando las ganancias de la sesión anterior y siguiendo las pérdidas en la región más amplia de Asia-Pacífico, ya que las preocupaciones sobre las tasas de interés frenaron el sentimiento del mercado. Mientras tanto, los datos publicados después del cierre del mercado mostraron que las exportaciones chinas disminuyeron más de lo esperado en marzo, mientras que las importaciones cayeron inesperadamente. Junto con las cifras de inflación más débiles de lo esperado publicadas el jueves, el último lote de datos económicos chinos apuntó a una desaceleración en la segunda economía más grande del mundo. Se observaron pérdidas notables de firmas de peso pesado como Wuxi Apptec (-2,1%), Beijing Easpring (-10%), Zhejiang Wanfeng (-3,1%), ChongQing Changan (-2,6%) y Ping An Insurance (-3%). Los índices de Shanghái y Shenzhen perdieron un 1,62% y un 3,32%, respectivamente, en la semana.
El Hang Seng se desplomó 2,18% el viernes, cayendo por segunda sesión. Todos los sectores sufrieron grandes pérdidas, con los movimientos más bajos de las empresas de gran capitalización como JD Health Intl. (-4,4%), China Mengniu Dairy (-4,2%), Li Ning Co. (-3,7%) y L’Occitane Intl. (-3,6%).
Las acciones europeas repuntan el viernes, con las acciones de los exportadores liderando la suba debido a que las principales monedas del continente cayeron frente a un dólar que se mantuvo firme por las apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendría altas las tasas de interés. El euro tocó un mínimo de 5 meses de 1,0674 dólares el viernes. La libra esterlina, que anteriormente era una moneda popular para los especuladores que creían que el Banco de Inglaterra recortaría después de la Fed, cayó a 1,2508 dólares, también un mínimo de casi cinco meses.
Los operadores siguen digiriendo las perspectivas de la política monetaria, ya que el BCE empezará a recortar las tasas de interés en junio, mientras que la Fed probablemente no empezará hasta julio o incluso más adelante.
Por su parte, las cifras definitivas del IPC de Alemania y Francia confirmaron una desaceleración de la inflación anual en marzo, mientras que en España el IPC subió ligeramente más rápido. En el Reino Unido, las cifras mensuales del PIB apuntaban a una posible salida de la recesión.
El FTSE 100 de Londres subió un 1,3%, impulsado por las acciones mineras y petroleras mundiales.
Entre las empresas más grandes, LVMH (1,4%), ASML (2,1%), L’Oréal (1,6%), SAP (1,2%), Siemens (1,3%), Inditex (1,2%) y Airbus (1,8%) estaban en verde.
Varta se desplomó un 32,6% a un mínimo histórico y se encaminaba a su peor día desde setiembre de 2022 después de que el fabricante alemán de baterías dijera que sus planes de reestructuración no lograrían que fuera rentable para 2026.
Société Générale ganó un 5% para encabezar el índice CAC 40 de Francia después de que el banco acordara vender Société Générale (EPA:SOGN) Marocaine de Banques y La Marocaine Vie al conglomerado marroquí Saham Group por 745 millones de euros.
Thyssenkrupp (ETR:TKAG) subió un 3,9% después de que la firma desarrollara los detalles de un programa de reestructuración para su división siderúrgica en problemas, con medidas que implican recortes de empleo que aún no se pueden cuantificar.
Zurich Insurance (S:ZURN) cayó un 3,6%, ya que el grupo suizo cotizó ex-dividendo, mientras que Evotec subió un 6,9% después de que Deutsche Bank elevara a la empresa biotecnológica alemana a «comprar» desde «mantener».
Los futuros de las acciones estadounidenses caen el viernes tras el inicio de la publicación de resultados de los bancos. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, por el contrario, dijo el jueves que no había urgencia para recortar las tasas.
Las acciones de JPMorgan Chase (JPM) cayeron un 3,4% después de que el gigante bancario pronosticara ingresos para todo el año por pagos de intereses por debajo de las expectativas, ya que el sector se prepara para los esperados recortes de tasas de la Reserva Federal. Y lindo titular dejó el CFO Barnum en el call: “NO HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL PARA EL SECTOR INMOBILIARIO COMERCIAL”.
Las acciones de Wells Fargo (WFC) cayeron un 1% después de que el banco informara de unas cifras de ingresos netos por intereses más suaves de lo esperado, incluso cuando los ingresos del primer trimestre superaron las expectativas.
Las acciones de Apple (AAPL) cayeron un 0,5% después de que el fabricante del iPhone perdiera un intento de desestimar una demanda masiva valorada en algo menos de 1.000 millones de dólares presentada en Londres en nombre de más de 1.500 desarrolladores de aplicaciones por sus tarifas en la App Store.
Las acciones de BlackRock (BLK) subieron un 0,2% después de que la empresa de gestión de inversiones publicara un aumento de los beneficios del primer trimestre, ya que un repunte de los mercados bursátiles mundiales reforzó las comisiones de asesoramiento y administración de inversiones de la empresa.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 1,6% después de que el analista de Wedbush, Dan Ives, un conocido alcista, dijera en una nota que el producto robotaxi recién anunciado por el fabricante de vehículos eléctricos «no es la respuesta por ahora».
China-Estados Unidos: China está intensificando sus esfuerzos para reducir su dependencia de la tecnología extranjera con el objetivo de eliminar a los fabricantes de chips estadounidenses de su infraestructura de telecomunicaciones para 2027, según el Wall Street Journal. A principios de este año, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) del país ordenó a los principales operadores de telecomunicaciones que eliminaran gradualmente los procesadores extranjeros que son cruciales para sus redes antes de la fecha límite especificada. Se espera que este movimiento afecte a los gigantes estadounidenses de los chips Intel (INTC) y Advanced Micro Devices (AMD), que caen cerca de -2,5%.
Los operadores móviles estatales han recibido instrucciones de evaluar sus redes en busca de semiconductores no chinos y desarrollar planes para reemplazarlos, agregó el informe. Los esfuerzos anteriores del gobierno chino para reducir la dependencia de semiconductores extranjeros se vieron obstaculizados por la falta de chips de calidad comparable producidos en el país. Sin embargo, las recientes mejoras en la calidad y estabilidad de los chips locales han hecho posible que los operadores de telecomunicaciones cambien a alternativas nacionales.
Los legisladores estadounidenses han impuesto restricciones a los equipos de telecomunicaciones chinos y a los chips de inteligencia artificial de alta gama de las empresas de chips estadounidenses, citando preocupaciones de seguridad nacional.
Abr 11, 2024 | Apertura del dia
Las acciones rebotan desde los mínimos tras el dato de inflación mayorista menor al esperado
•
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.4%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$69.100
Oro +0.3% a $2355
WTI -0.7% a $85.6
US10Y -3pb a 4.53%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,35% el jueves, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior. Las acciones japonesas también se vieron presionadas por el repunte de los rendimientos de los bonos, con el rendimiento de referencia del JGB a 10 años subiendo por encima del 0,8%. Mientras tanto, los inversores seguían de cerca los movimientos del yen en medio de temores de que su fuerte depreciación pudiera llevar a las autoridades a intervenir en los mercados de divisas. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas de Tokyo Electron (-0,9%), Screen Holdings (-2%), Lasertec (-0,6%), Sakura Internet (-4,7%) y SoftBank Group (-1%). Mientras tanto, las acciones bancarias se beneficiaron del aumento de los rendimientos, con ganancias de Mitsubishi UFJ (1,7%), Sumitomo Mitsui (2,3%) y Mizuho Financial (2,3%).
El Shanghai Composite subió un 0,23% el jueves, recuperando algunas pérdidas de principios de semana, ya que los datos de inflación china, más débiles de lo esperado, reforzaron las apuestas por una mayor flexibilización de la política. Los datos mostraron que los precios al consumidor en China subieron menos de lo esperado en marzo, mientras que los precios al productor registraron su mayor caída en cuatro meses. Otro informe también mostró que las ventas de vehículos en el país aumentaron en marzo a medida que el consumo se recuperó después del Año Nuevo Lunar y muchos fabricantes de automóviles redujeron los precios. Las acciones tecnológicas y automotrices lideraron el avance, con ganancias de Kunlun Tech (5,1%), Gigadevice Semiconductor (5,7%), 360 Security Technology (8,5%), ChongQing Changan (5,1%) y Seres Group (2,5%).
El Hang Seng perdió 0,26% el jueves, tras un aumento de casi el 2% en la sesión anterior. Las pérdidas fueron casi generalizadas, y algunas empresas de gran capitalización experimentaron grandes caídas, como Chow Tai Fook Jewellery (-4,3%), Swire Pacific (2,5%), KE Holdings (-2,2%), Semiconductor Manufacturing (-1,8%) y Wuxi Biologics (-1,7%).
Los futuros del S&P y los futuros del Nasdaq están revirtiendo las pérdidas iniciales para ahora subir después de que los datos del IPP se ubicaron por debajo de lo esperado, lo que representa un alivio para los mercados. Se produce después de que las acciones estadounidenses se vendieran el miércoles tras el último aumento de las preocupaciones sobre la inflación. El índice de precios al productor subió un 0,2% el mes pasado, después de subir un 0,6% en febrero. Los economistas esperaban que el IPP subiera un 0,3%. En los 12 meses hasta enero, el IPP aumentó un 2,1%, por debajo del 2,2% esperado, tras subir un 1,6% en febrero. El dato del IPP «subyacente», que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió un 0,2% en el mes, lo que supone un aumento anual del 2,4%. Los economistas esperaban que el IPP subyacente subiera un 0,2% en el mes y un 2,3% anual.
Estoy comenzando a ver algunas señales de un mercado que finalmente puede retroceder con la caída del sentimiento, y varios índices importantes por debajo de la media móvil de 50 días, así como el debilitamiento de la estructura interna.
Las acciones de Nike (NKE) subieron un 2% después de que el gigante de la ropa deportiva presentara sus kits olímpicos, apostando a que los atletas pueden ayudarle a ganar más consumidores.
Las acciones de Alpine Immune Sciences (ALPN) subieron más de un 36% después de que Vertex Pharmaceuticals (VRTX) dijera que compraría la biotecnología por unos 4.900 millones de dólares en efectivo, obteniendo acceso a su tratamiento para una enfermedad autoinmune del riñón.
Las acciones de CarMax (KMX) cayeron un 9% después de que el minorista de vehículos usados registrara un beneficio más bajo en el cuarto trimestre, afectado por la disminución de la rentabilidad de las unidades vendidas.
Las acciones de Amazon (AMZN) subieron un 0,4% después de que el CEO del gigante minorista en línea, Andy Jassy, dijera que la empresa de comercio electrónico todavía está buscando oportunidades para reducir costos en su red de cumplimiento, después de recortar personal en varias divisiones en los últimos meses.
Las acciones de Robinhood (HOOD) cayeron un 3% después de que Citigroup rebajara la calificación a «vender» desde «neutral», citando su correlación con Bitcoin, a pesar de la mejora de los fundamentos.
Las acciones de Regeneron (REGN) cayeron un 0.6% después de que el Departamento de Justicia acusara a la farmacéutica de prácticas fraudulentas, relacionadas con su medicamento para la visión, Eylea.
Las acciones de Albemarle (ALB) subieron un 1,1% después de que Berenberg mejorara su postura sobre la minera de litio a «comprar» desde «mantener», citando un aumento en los volúmenes de litio y una tendencia al alza en los precios del litio.
Abr 10, 2024 | Apertura del dia
Los mercados suben a la espera del dato de inflación en unos minutos
•
Fitch rebaja la perspectiva de la deuda china de estable a negativa
•
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.4%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$69.100
Oro +0.1% a $2366
WTI +0.7% a $85.8
US10Y -2pb a 4.35%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,48% el miércoles, con las acciones japonesas rompieron un avance de dos días debido a que la inflación mayorista subió en marzo. Los datos mostraron que los precios al productor en Japón aumentaron un 0,8% interanual en marzo, acelerándose desde un aumento revisado al alza del 0,7% en febrero y registrando la lectura más alta desde octubre del año pasado. Las acciones financieras y de consumo lideraron el descenso, con pérdidas de Toyota Motor (-1%), Fast Retailing (-1,1%), Rakuten Group (-1,5%), Mitsubishi UFJ (-0,7%) y Sumitomo Mitsui (-0,6%).
El Shanghai Composite cayó un 0,7% el miércoles, con las acciones de China continental cayendo a mínimos de casi dos semanas, ya que el sentimiento se vio afectado después de que Fitch rebajara la perspectiva crediticia soberana de China de estable a negativa. La agencia de calificación citó «crecientes riesgos para las perspectivas de las finanzas públicas de China» en medio de déficits fiscales y aumento de la deuda pública, así como incertidumbres económicas más amplias. Destacan las pérdidas de empresas de peso pesado como Beijing Easpring (-2%), Chengdu Hi-Tech (8,2%), Kweichow Moutai (-0,9%), Seres Group (-2,8%) y Contemporary Amperex (-1,7%). En noticias corporativas, el gigante chino de la tecnología de Internet NetEase se asoció con Microsoft para traer de vuelta los juegos de Blizzard Entertainment a China.
El índice Hang Seng subió 1,84% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en casi cuatro semanas, impulsado por un repunte de las recompras corporativas, lo que generó optimismo entre los operadores que ahora anticipan que más empresas devolverán efectivo a los accionistas. La semana pasada, al menos 61 empresas que cotizan en Hong Kong recompraron un total de 4.590 millones de dólares de Hong Kong en sus propias acciones, y solo el gigante tecnológico Tencent Holdings gastó 3.000 millones de dólares de Hong Kong. En consecuencia, las esperanzas de nuevas recompras eclipsaron las preocupaciones derivadas de una rebaja de Fitch Ratings, que revisó la perspectiva de la calificación de la deuda en moneda extranjera A+ de China a «negativa» desde «estable». A la cabeza de las ganancias se encuentran Xinyi Solar (5,35%), Semiconductor Manufacturing International (3,17%), New World Development (3,14%), Hang Seng Bank (3,13%) y Henderson Land (3,08%). Alibaba subió casi 5% luego de la aparición de Jack Ma.
Los futuros del S&P 500 suben 0.2% antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor de marzo a las 9:30. El rendimiento de las notas a 10 años ha bajado tres puntos básicos hasta el 4,34% y el rendimiento de las notas a 2 años ha bajado dos puntos básicos hasta el 4,73%. Se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestre un aumento de la inflación general al 3,4% interanual, desde el 3,2% de febrero. Se espera que la cifra subyacente, que excluye componentes volátiles como los alimentos y la energía, disminuya hasta el 3,7% interanual, frente al 3,8% de febrero.
El índice VIX de 1 día terminó al alza ayer, cerrando alrededor de 18 y subiendo 8 puntos, por lo que fue un gran movimiento. Es de esperar que el valor del VIX 1D caiga bruscamente hoy, lo que le dará potencial alcista al mercado de acciones independientemente del dato de inflación. Vimos un repunte tras el informe de empleo y un repunte tras el informe del IPC del mes pasado, por lo que, dado el nivel de 1 día del VIX de ayer, es razonable esperar un repunte hoy en el mercado, incluso si la cifra del IPC no es favorable.
Procter & Gamble (PG) sube +0,3% tras anunciar un aumento de su dividendo trimestral en un 7% hasta los 1,0065 dólares por acción; 2,6% de rendimiento anual.
Las acciones de Delta Air Lines (DAL) subieron un 4,3% después de que la aerolínea ofreciera una perspectiva optimista para el trimestre actual después de que sus ganancias del primer trimestre superaran las estimaciones por la boyante demanda de viajes.
Las acciones de Moderna (MRNA) subieron un 0,6%, sumándose a las ganancias del 6% de la sesión anterior después de que la farmacéutica publicara datos sobre la vacuna contra el cáncer que sugieren que su fármaco puede funcionar en indicaciones fuera de su objetivo de melanoma.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) subieron un 1,2% después de que el mayor fabricante de chips del mundo dijera que sus ventas en marzo aumentaron bruscamente, probablemente beneficiándose del aumento de la demanda de chips de la industria de la inteligencia artificial.
Las acciones de Albemarle (ALB) subieron un 2,3% después de que BofA Securities mejorara su postura sobre la minera de litio a «comprar» desde «mantener», basándose en la evaluación de que el precio del litio, que experimentó un punto bajo en el primer trimestre de 2024, está a punto de mejorar.
Abr 9, 2024 | Apertura del dia
Los mercados suben a la espera del dato de inflación de mañana
•
Oro y plata están dando señal de agotamiento de muy corto plazo
•
✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq△0.5%
✧Russell 2K △0.1%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$70.700
Oro +0.9% a $2370
WTI +0.0% a $86.5
US10Y -3pb a 4.39%
El índice Nikkei 225 subió un 1,08% el martes, con los mercados japoneses subiendo por segunda sesión consecutiva, ayudados por un repunte de las acciones tecnológicas. Los inversores también digirieron datos que mostraron que la confianza del consumidor en Japón saltó a un máximo de casi cinco años en marzo, en medio de una mejora en la mayoría de los componentes. Las ganancias en el sector tecnológico fueron lideradas por Tokyo Electron (3,5%), Disco Corp (1%) y Lasertec (3,4%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, como Tokyo Electric Power (4,9%), Shin-Etsu Chemical (4,4%) y Rakuten Group (2,1%). En noticias empresariales, Toyota ganó un 2,1% después de que el fabricante de automóviles dijera que asumirá un papel más activo en la gestión de su unidad de automóviles pequeños Daihatsu después de un escándalo de pruebas de seguridad.
El Shanghai Composite subió un 0,05% el martes, y las acciones de China continental rompieron una caída de tres días mientras los inversores esperan las últimas lecturas de inflación y cifras comerciales en China esta semana. El primer ministro de China, Li Qiang, también dijo el lunes que el gobierno hará que las políticas macroeconómicas sean más consistentes y prestará atención a la implementación precisa de las políticas. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el lunes que no descartaría ninguna medida, incluidos posibles aranceles, contra las exportaciones de energía verde de China en medio de preocupaciones sobre el exceso de oferta de productos chinos de energía limpia. Se observaron ganancias notables de empresas de peso pesado como Wuxi Apptec (1,8%), Beijing Easpring (18,2%), China Rare Earth (6,4%), Ganfeng Lithium (6%) y Guangdong Orient (9,9%).
Las acciones en Hong Kong subieron 0,52% el martes, ayudadas por ganancias generalizadas de todos los sectores. Los operadores se mostraron optimistas después de que el secretario de Finanzas, Paul Chan, dijera que la ciudad estaba en conversaciones con los reguladores chinos para lanzar un nuevo esquema para los inversores extranjeros para que tengan más opciones para gestionar los riesgos. NetEase Inc. subió un 4,4% cuando la compañía de videojuegos estaba cerca de reanudar su asociación con Blizzard Ent. Mientras tanto, J&T Global Express se disparó un 6,4%, seguido de Xiaomi Corp. (3,4%), Haidilao Intl. Hlds. (3,0%), Semiconductor Manufacturing (2,6%) y Techtronic Inds. (2.5%).
Las acciones europeas cayeron ligeramente el martes antes de los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana y una decisión de política monetaria del Banco Central Europeo.
BP subió un 1,8%, impulsando una ganancia del 0,8% en el sector del petróleo y el gas, después de que el gigante petrolero del Reino Unido pronosticara que la producción upstream del primer trimestre, tanto de petróleo como de gas, así como de energía baja en carbono, sería superior a la de los tres meses anteriores.
El sector de los recursos básicos subió casi un 1,4%, ya que los precios del cobre en Shanghái cotizaron en máximos históricos por el optimismo en torno a los datos positivos del sector industrial en las principales economías.
HSBC (LON:HSBA) sube +0.5% luego de anunciar que finalmente venderá su unidad de Argentina al Grupo Financiero Galicia por 550 millones de dólares como parte de los esfuerzos para racionalizar su negocio, sufriendo una pérdida antes de impuestos de 1.000 millones de dólares en la venta. Junto con la pérdida antes de impuestos, que el banco reportará en el primer trimestre de 2024 después de la venta, HSBC también reconocerá al menos 4.900 millones de dólares de pérdidas históricas acumuladas de reservas de conversión de moneda extranjera. La medida se produce como parte de una reestructuración masiva, ya que HSBC completó recientemente la venta de sus operaciones canadienses a RBC, ya que intenta centrarse más en sus mercados clave de Asia y Europa.
Biomerieux saltó un 7,4% a la cima del índice después de que la compañía francesa informara de un crecimiento orgánico optimista en el primer trimestre y presentara un nuevo plan estratégico.
Amplifon cayó un 4,4% a la parte inferior del índice después de que la autoridad de competencia AGCM dijera que el mercado minorista de audífonos en Italia carece de transparencia sobre los precios y los servicios ofrecidos.
Las acciones de Atos cayeron un 6,5% en un comercio volátil después de que la consultora francesa de TI publicara una actualización sobre su plan de reestructuración financiera.
Fincantieri ganó un 5,3%, su nivel más alto desde junio de 2021, después de que el astillero italiano cerrara un acuerdo con Norwegian Cruise Line para suministrar cuatro nuevos cruceros.
Los futuros de las acciones estadounidenses suben el martes. Los principales índices de Wall Street cerraron casi sin cambios lunes, con los operadores cautelosos a la hora de hacer grandes apuestas antes del dato de inflación del miércoles que podría determinar las perspectivas de recortes de las tasas de interés.
Los contratos de futuros de fondos federales para diciembre reflejaron el lunes las expectativas de alrededor de 60 puntos básicos en recortes de tasas este año, en comparación con unos 150 puntos básicos que se habían descontado a principios de 2024. Esto ha ocurrido incluso cuando la Reserva Federal apunta, a través del gráfico de puntos, que recortará las tasas en 75 puntos básicos este año.
Los oradores de la Fed han estado advirtiendo sobre el recorte de tasas demasiado pronto, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, incluso mencionó la semana pasada la posibilidad de que no haya reducciones este año. Sin embargo, el tono parece haberse vuelto más moderado esta semana, ya que el expresidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, declaró que espera tres recortes de las tasas de interés este año a medida que la inflación se acerca al objetivo del banco central. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, también declaró que el banco central estadounidense debe sopesar cuánto tiempo más puede mantener su postura actual sobre las tasas de interés sin dañar la economía.
Esto siguió a la noticia de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le otorgará un subsidio de 6.600 millones de dólares para una planta de semiconductores avanzados en Phoenix, Arizona, para producir la tecnología de 2 nanómetros más avanzada del mundo.
Las acciones de Coinbase (COIN) cayeron un 1.5%, siguiendo la caída del precio de Bitcoin.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) subieron un 2,8%, continuando con las ganancias de la sesión anterior después de que el gobierno de Estados Unidos concediera al fabricante de chips un subsidio de 6.600 millones de dólares para una planta de semiconductores avanzados en Arizona. Sus acciones alcanzaron un máximo histórico en Taiwán anteriormente.
Las acciones de Pfizer (PFE) subieron un 0,4% después de que el gigante farmacéutico dijera que su vacuna contra el virus respiratorio sincitial Abrysvo fue bien tolerada y generó una respuesta inmunitaria en adultos de mayor riesgo menores de 60 años similar a la de los adultos mayores, para quienes la inyección ya está aprobada.
Las acciones de Wells Fargo (WFC) cayeron un 0,4% después de que Compass Point rebajara su postura sobre el gigante bancario a «neutral» desde «comprar», y la firma de inversión expresó su preocupación antes de las ganancias trimestrales del viernes.
Las acciones de Tilray (TLRY) se desplomaron un 13% después de que la empresa de cannabis informara de una pérdida mayor de lo esperado en su tercer trimestre fiscal, mientras que los ingresos no alcanzaron las expectativas.
Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 0,3% después de que los analistas de UBS revelaran que los resultados de su encuesta apuntan a un camino más difícil para el fabricante de vehículos eléctricos, ya que el estancamiento de la demanda de vehículos eléctricos y la mayor competencia de China podrían afectar a su crecimiento a corto y medio plazo.
