Antes de la apertura – viernes 17 de mayo 2024

Los mercados operan muy estables al cierre de la semana

Parece que ya terminó la fiesta de las acciones meme

✧S&P 500△0.5%
✧Nasdaq△0.2%
✦Russell 2K ▼0.2%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$66.400

Oro +0.5% a $2378
WTI -0.4% a $77.6
US10Y -8pb a 4.35%

El índice Nikkei 225 cayó un 0,3% el viernes, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Tokyo Electron (-2%), Nippon Tel (-1,4%), Shin-Etsu Chemical (-1,5%), Nintendo (-1,1%) y Fast Retailing (-0,9%). Por el contrario, se observaron fuertes ganancias de Toyota Motors (2,5%), Mitsubishi UFJ (2%) y Sumitomo Mitsui (3,4%).

El Shanghai Composite subió un 1% el viernes, ya que el sentimiento se elevó, impulsado por una serie de indicadores económicos favorables revelados hoy. Los datos mostraron que la producción industrial en el país aumentó más de lo esperado en abril, junto con una caída en la tasa de desempleo al 5% desde el 5,2% de marzo. A pesar de un lento desempeño de las ventas minoristas, el crecimiento más débil desde julio de 2023, la confianza de los inversores se mantuvo resistente. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas de China llevó a cabo el viernes la subasta del primer lote de sus bonos especiales del Tesoro, lo que marca el inicio de un programa de estímulo largamente esperado. Las ganancias significativas fueron lideradas por Shanghai Bairun In, cuyas acciones subieron un 6,2% después de optar por no participar en los planes de emitir acciones a inversores específicos, una decisión estratégica influenciada tanto por las condiciones del mercado como por el progreso de los proyectos de la compañía.

El Hang Seng subió 0,91% el viernes, revirtiendo las pérdidas en las operaciones matutinas y subiendo por segunda sesión después de que China lanzara nuevos esfuerzos para reactivar el sector inmobiliario mediante la flexibilización de las normas hipotecarias. Mientras tanto, el PBoC redujo el pago inicial mínimo para los compradores de vivienda por primera vez al 15% y al 25% para las compras de segunda vivienda. Las acciones inmobiliarias lideraron el repunte, seguidas de los consumidores, la tecnología y las finanzas. Ping An Insurance subió un 5,8%, mientras que China Overseas Land y Semiconductor Manufacturing subieron un 4,6% y un 1,7%, cada una.

Los mercados bursátiles europeos retrocedieron marginalmente el viernes, en medio de nuevas publicaciones de ganancias.

Las acciones de HSBC (LON:HSBA) cayeron tras un informe de Bloomberg de que su principal accionista, Ping An Insurance, podría estar buscando reducir su participación en el banco británico. El informe indicó que hay varias opciones, incluida más ventas de acciones, similar a la venta de 50 millones de dólares que reveló la semana pasada.

Las acciones de GSK (LON:GSK) cayeron un 0,5% después de que la farmacéutica británica dijera que había recaudado 1.250 millones de libras esterlinas con la venta de toda su participación restante en la empresa de atención médica Haleon.

Las acciones de J Sainsbury (LON:SBRY) subieron un 0,6% después de que el grupo de supermercados del Reino Unido dijera que había acordado una asociación estratégica de cinco años con el gigante tecnológico Microsoft

Las acciones de ABB (ST:ABB) cayeron un 1,1% después de que el grupo de ingeniería suizo acordara comprar el negocio de accesorios de cableado de su rival alemán Siemens (ETR:SIEGn) en China, en un movimiento para ampliar el alcance del mercado de la compañía y complementar su oferta regional para clientes dentro de los edificios inteligentes.

Todos los principales índices de Estados Unidos se encaminaban a abrir marginalmente al alza el viernes, buscando extender el repunte de esta semana por las crecientes expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos este año. El S&P 500 y el Nasdaq se encaminaban a una cuarta semana consecutiva de ganancias, mientras que el Dow Jones se encaminaba a su quinto avance semanal, respaldado por sólidos resultados trimestrales y datos de inflación más desacelerados que han reforzado los argumentos a favor de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Las acciones de Reddit (RDDT) subieron un 9% después de que la plataforma de redes sociales se asociara con la importante empresa de inteligencia artificial OpenAI para añadir su contenido a los productos de AI de la empresa.

Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 0,1% después de que Reuters informara de que el gigante de los vehículos eléctricos sigue adelante con sus planes de utilizar los datos de China para apuntalar el desarrollo global de su tecnología de conducción autónoma.

Las acciones de Take-Two Interactive Software (TTWO) cayeron un 2,6% después de que emitiera unas decepcionantes previsiones de beneficios anuales, y el editor de videojuegos no lanzará su esperado título GTA VI hasta 2025.

Las acciones de DXC Technology (DXC) se hundieron más de un 23% después de que la empresa de tecnología de la información ofreciera una orientación anual decepcionante.

Las acciones de GameStop (GME) caen un -20%, tras desplomarse un 30% el jueves, ya que un repunte de rebote se agotó.

Las acciones de Boeing (BA) subieron un 0,2% y los accionistas del fabricante de aviones se dispusieron a votar sobre si el presidente ejecutivo saliente, David Calhoun, conservará su puesto en el consejo de administración del asediado fabricante de aviones.

Las acciones de Xpeng (XPEV) cayeron un 1,8% después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos anunciara planes de expansión, trayendo un vehículo utilitario deportivo y un monovolumen a Hong Kong.

Globant (GLOB) cae -3.3% luego de presentar ganancias por acción de 1.53 dólares, en línea con la estimación de los analistas. La compañía reportó ingresos de 571,08 millones de dólares, ligeramente por encima de los 570,79 millones de dólares esperados.

Antes de la apertura – jueves 16 de mayo 2024

Los mercados operan estables tras las fuertes subas de ayer

✦S&P 500▼0.0%
✦Nasdaq▼0.0%
✦Russell 2K ▼0.2%
✦Dow Jones ▼0.1%
✧Bitcoin △$66.000

Oro -0.5% a $2382
WTI +0.9% a $79.5
US10Y +0pb a 4.35%

El Nikkei 225 subió un 1,4% el jueves, extendiendo las recientes ganancias mientras los inversores evaluaban los datos del producto interior bruto de Japón del primer trimestre. La economía de Japón se contrajo a un ritmo anualizado del 2% en el primer trimestre de 2024, peor que las expectativas del mercado de una contracción del 1,5%, ya que el consumo privado cayó por cuarto trimestre consecutivo. Las últimas cifras complican la postura del Banco de Japón, que necesita equilibrar su soporte a la economía con los esfuerzos para defender una moneda débil. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con ganancias de Tokyo Electron (4,5%), Disco Corp (4,3%), Lasertec (1,4%), SoftBank Group (2,2%) y Advantest (3%). Por su parte, Mitsubishi UFJ (-4,3%) y Toyota Motor (-1,6%) registraron fuertes pérdidas.

El Shanghai Composite subió un 0,08% el jueves, rompiendo una caída de tres días. También hubo informes de que China está considerando un plan para que los gobiernos locales compren millones de viviendas no vendidas. Mientras tanto, los inversores continuaron evaluando el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, que se dirigieron a sectores estratégicos como vehículos eléctricos, componentes solares, acero y aluminio, semiconductores heredados, minerales críticos y productos médicos. Las acciones tecnológicas de alto crecimiento lideraron la carga tras movimientos similares en Wall Street durante la noche, con ganancias de Foxconn Industrial (5,2%), Unisplendour (9,3%), Zhongji Innolight (2,3%), Luxshare Precision (3,8%) e IEIT Systems (1,5%).

El Hang Seng subió 1,59% el jueves, revirtiendo las ligeras pérdidas de la sesión anterior, ya que todos los sectores ganaron. El índice mantuvo su nivel más alto en más de nueve meses, impulsado por el optimismo de que la economía de China mantuvo el impulso de recuperación en abril, antes de algunos datos clave del viernes, en particular la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo. Mientras tanto, Pekín comenzará el viernes las ventas especiales de bonos ultralargos para apoyar proyectos de infraestructura y sectores estratégicos. Por otra parte, los gobiernos locales en el continente se movieron para ayudar a comprar casas no vendidas para rescatar el mercado inmobiliario. Las apuestas a más reducciones en el coeficiente de reservas obligatorias también aumentaron, y los economistas de Goldman Sachs predicen que el PBoC recortará el coeficiente dos veces este año en 25 puntos básicos cada una en el segundo y cuarto trimestre. El peso pesado Tencent Hlds. se disparó un 4,2% después de entregar sólidas ganancias. Otras acciones con mejor desempeño fueron Longfor Group (11,1%), China Overseas Land (4,6%), China Resources Land (3,6%) y Meituan (3,0%).

Los mercados bursátiles europeos cayeron el jueves a pesar del repunte inducido por la inflación en Estados Unidos, ya que los inversores digirieron algunas ganancias pesimistas.

Las acciones de Siemens cayeron casi un 2% después de que el grupo de ingeniería alemán informara de una caída del 2% en las ganancias del segundo trimestre en su negocio industrial, después de sufrir una desaceleración en su división insignia de automatización de fábricas.

Las acciones de Deutsche Telekom cayeron un 0,6% a pesar de que el gigante alemán de las telecomunicaciones respaldó sus previsiones para todo el año tras obtener mayores ingresos en el primer trimestre.

Las acciones de EasyJet (LON:EZJ) se desplomaron un 6% después de que la aerolínea de bajo costo registrara una pérdida antes de impuestos mayor de lo esperado en el primer semestre del año, incluso cuando dijo que las presiones inflacionarias en el sector estaban empezando a disminuir.

Las acciones de Roche subieron más de un 4% en las operaciones del jueves después de que un ensayo en fase inicial revelara una pérdida de peso significativa del candidato a fármaco para la obesidad de Carmot Therapeutics, CT-388, recientemente adquirido. La farmacéutica suiza informó que el ensayo de fase uno mostró una pérdida de peso del 18,8%, ajustada por un efecto placebo, después de 24 semanas en adultos sanos con obesidad. Roche adquirió Carmot por 2.700 millones de dólares por adelantado en diciembre, uniéndose a la competencia contra los líderes de medicamentos para bajar de peso Novo Nordisk y Eli Lilly.

Los futuros del S&P y Nasdaq operan estables en las operaciones del jueves por la mañana. Ayer, el momentum, la AI y los cíclicos se encontraban entre los más destacados, mientras que el comercio minorista y los memes se quedaron rezagados con respecto al día anterior.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 222.000 en la semana que terminó el 11 de mayo, frente a un total revisado al alza de 232.000 en la semana anterior. Los economistas habían pronosticado una lectura de 219.000. Por su parte, los precios de importación subieron un 0,9% intermensual en abril, la mayor suba desde marzo de 2022, acelerándose desde un aumento revisado al alza del 0,6% en marzo y superando las previsiones del mercado de un aumento del 0,3%

Deere & Co (DE) cae -6% luego de reportar el jueves una notable mejora de las ganancias del segundo trimestre, pero recortó su pronóstico de ingresos netos para todo el año, lo que indica cautela en medio del debilitamiento de la demanda agrícola mundial y la estabilidad de los mercados de la construcción. El fabricante de tractores líder en el mundo registró un beneficio ajustado por acción (BPA) de 8,53 dólares en el trimestre, superando las expectativas de 7,87 dólares. Los ingresos también superaron las previsiones, situándose en 15.240 millones de dólares, frente a la estimación de consenso de 13.300 millones de dólares. A pesar del sólido desempeño, el pronóstico revisado de ingresos netos para todo el año de la compañía a aproximadamente 7.000 millones de dólares, por debajo del rango anterior de 7.500-7.750 millones de dólares, pareció pesar mucho en el sentimiento de los inversores.

Baidu (BIDU) cae -0.9% tras obtener en el primer trimestre del año un BPA de 16,10 yenes, en línea con la estimación de los analistas de 16,10 yenes. Los ingresos del trimestre se situaron en ¥31,51B, frente a una previsión de ¥31,43B.

Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 6,5% después de que el gigante minorista superara las expectativas trimestrales de ganancias e ingresos, ayudado por importantes ganancias en el comercio electrónico.

Las acciones de Chubb (CB) subieron un 7,8% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett, revelara que había adquirido una participación de 6.720 millones de dólares en la aseguradora.

Las acciones de Cisco Systems (CSCO) subieron un 1,6% después de que el fabricante de equipos de comunicaciones informara de unos beneficios trimestrales más fuertes de lo esperado.

Las acciones de Meta Platforms (META) cayeron un 1% después de que la Comisión Europea iniciara una investigación sobre presuntas infracciones de la estricta ley de contenidos en línea del bloque relacionadas con los riesgos para la seguridad de los niños.

Las acciones de AMC Entertainment (AMC) y GameStop (GME) cayeron cerca de -10% a medida que las compras detrás de estas llamadas acciones meme se agotaron.

Las acciones de Dell (DELL) subieron un 1% después de que la firma de inversión Evercore ISI elevara su precio objetivo para el gigante tecnológico, calificado como «outperform», a 165 dólares desde 140 dólares, afirmando que creen que la compañía ha ganado una gran parte del negocio para la construcción del servidor de IA de Tesla.

Los adrs de JD (JD) suben 4% después de que el minorista chino superar las expectativas de ingresos del primer trimestre, ya que los recortes de precios de los cupones de descuento ayudaron a los clientes preocupados por los precios.

Antes de la apertura – miércoles 15 de mayo 2024

Los mercados reaccionan positivamente al dato de IPC

✧S&P 500△0.5%
✧Nasdaq△0.5%
✧Russell 2K △1.0%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$63.700

Oro +0.5% a $2378
WTI -0.4% a $77.6
US10Y -8pb a 4.35%

El índice Nikkei 225 subió un 0,08% el miércoles, con las acciones japonesas extendiendo las ganancias de la sesión anterior. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con fuertes ganancias de Disco Corp (3,6%), Tokyo Electron (1,9%) y Advantest (1,5%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, como Toyota Motor (0,6%), Sumitomo Mitsui (0,5%) y Mitsubishi Heavy Industries (4%). En noticias corporativas, Sony Group subió un 8,2%, ya que la firma reportó un aumento del 34% en las ganancias trimestrales gracias a las ganancias más sólidas de sus negocios de juegos y películas.

El Shanghai Composite cayó un 0,82% el miércoles, y las acciones de China continental cayeron por tercera sesión consecutiva mientras los inversores reaccionaban a la última decisión del banco central. El Banco Popular de China mantuvo sin cambios su tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo a un año en 2.5% durante su fijación de mayo. El sentimiento también se vio afectado después de que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a importaciones chinas por valor de 18.000 millones de dólares, incluida una tasa arancelaria del 100% para los vehículos eléctricos y del 50% para los componentes solares. Otras industrias como el acero y el aluminio, los semiconductores heredados, los minerales críticos y los productos médicos también se ven afectados. Se observaron pérdidas notables de firmas de peso pesado como Wuxi Apptec (-4,1%), Zheshang Securities (-10%), Seres Group (-2,7%), The Pacific Securities (-8,4%) y Zijin Mining (-1%).

Las acciones europeas ampliaron sus ganancias el miércoles, siguiendo un estado de ánimo positivo general, mientras los operadores digieren datos económicos clave para medir las perspectivas económicas y de política monetaria. Las nuevas estimaciones del PIB de la Eurozona confirmaron que la economía salió de la recesión en el 1T y las nuevas previsiones de la Comisión Europea siguen apuntando a un escenario de aterrizaje suave. Por otra parte, las noticias corporativas siguen siendo influyentes, ya que Commerzbank (+3,5%) informó de un aumento del 29% en el beneficio neto del primer trimestre, mejor de lo esperado. Por otro lado, las acciones de Allianz cayeron alrededor de un 1,7% ya que sus resultados no impresionaron a los inversores y Thyssenkrupp perdió más de un 7% después de rebajar sus previsiones de ventas y beneficios.

Las acciones americanas operan con subas tras el dato de inflación, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se desplomó al 4,36% el miércoles, el nivel más bajo en un mes.

La inflación se desaceleró marginalmente en abril, mientras que el indicador de los precios subyacentes, seguido de cerca por la Reserva Federal, se desaceleró ligeramente, pero se mantuvo elevada. Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del miércoles, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos en abril aumentó un 3,4% sobre una base anualizada, en línea con las expectativas, una pequeña desaceleración con respecto al crecimiento del 3,5% observado el mes anterior. Sobre una base mensual, el índice subió un 0,3%, una pequeña desaceleración desde el crecimiento esperado del 0,4%, que también se había visto en marzo.

Las acciones de AMC Entertainment (AMC) cayeron un 11%, después de las fuertes ganancias de esta semana, luego de que la cadena de cines revelara un canje de deuda por capital que le permitirá emitir más de 23 millones de acciones.

Las acciones de Nextracker (NXT) subieron un 14% después de que el fabricante de seguidores solares publicara ganancias trimestrales e ingresos por encima de las expectativas, impulsados por una sólida demanda en los mercados estadounidenses e internacionales.

Las acciones de Boeing (BA) cayeron un 1,1% después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijera que el fabricante de aviones había incumplido sus obligaciones en un acuerdo de 2021 que protegía al fabricante de aviones de un proceso penal por los accidentes mortales del 737 MAX.

Las acciones de New York Community Bancorp (NYCB) subieron un 3,9% después de que el banco acordara vender una cartera de unos 5.000 millones de dólares en préstamos hipotecarios a JPMorgan.

Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 0,1% después de que el gigante minorista anunciara que planea recortar cientos de puestos de trabajo en su sede corporativa y reubicar a la mayoría de su fuerza laboral remota con sede en EE. UU. y Canadá a tres oficinas.

Las acciones de Dlocal (DLO) cayeron un 28% después de que la empresa de tecnología financiera publicara su informe financiero del primer trimestre, que no cumplió con las expectativas de Wall Street

Antes de la apertura – martes 14 de mayo 2024

Los mercados operan estables a la espera del dato de IPP

✧S&P 500△0.0%
✧Nasdaq△0.1%
✧Russell 2K △0.1%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$62.000

Oro +0.3% a $2349
WTI -0.4% a $78.8
US10Y -0pb a 4.48%

El índice Nikkei 225 subió un 0,46% el martes, borrando las pérdidas de la sesión anterior, ya que los inversores reaccionaron al último informe de inflación al productor de Japón. Los datos mostraron que la inflación corporativa en el país se mantuvo estable en abril en comparación con el año anterior, pero los precios de las importaciones se dispararon debido a la debilidad del yen. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como SoftBank Group (4,3%), Toyota Motor (0,7%), Nintendo (35,3%), Daikin Industries (1,7%) y Advantest (2,6%). En noticias corporativas, Sony Group ganó un 0,4% después de que la firma informara de un aumento del 34% en sus ganancias trimestrales gracias a las mayores ganancias de sus negocios de juegos y películas. Eneos Holdings también subió un 10,8% después de revelar que recompraría hasta el 23% de sus acciones en circulación.

El Shanghai Composite perdió un 0,07% el martes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, ya que la cautela dominó el sentimiento antes de las lecturas clave de inflación en Estados Unidos. Las acciones chinas también se vieron presionadas por la noticia de que Estados Unidos está listo para anunciar nuevos aranceles a China esta semana dirigidos a sectores estratégicos, incluidos los vehículos eléctricos. Además, el Congreso de Estados Unidos emitió un nuevo borrador de la Ley de Bioseguridad que exige a las empresas farmacéuticas estadounidenses que corten los lazos con las empresas biotecnológicas chinas para 2032. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas de Zhongji Innolight (-3,6%), Eoptolink Technology (-4%), Foxconn Industrial (-0,8%), Kunlun Tech (-0,4%) y Naur Technology (-0,1%).

El Hang Seng cayó un 0,22% el martes, tras las ganancias de las tres sesiones anteriores, sacudidas principalmente por las pérdidas de los sectores inmobiliario y financiero. Algunas de las acciones que pesaron en el índice fueron Galaxy Ent. (-3,9%), Li Auto (-2,8%), Shenzhou Intl. (-1,6%) y CK Infrastructure Hlds. (-1,4%). Tencent Holdings registró el martes un aumento del 6% en los ingresos del primer trimestre, superando las expectativas de los analistas, ya que las ventas de servicios empresariales y publicidad generan un fuerte crecimiento de los ingresos. La compañía de videojuegos más grande del mundo y operadora de la plataforma de mensajería WeChat dijo que los ingresos alcanzaron los 159.500 millones de yuanes (22.040 millones de dólares) en los tres meses que terminaron el 31 de marzo. Eso se compara con el promedio de 158.440 millones de yuanes de 19 estimaciones de analistas compiladas por LSEG.

Los mercados bursátiles europeos retrocedieron en gran medida el martes, ya que los inversores digirieron más ganancias corporativas antes de la publicación de los últimos informes de inflación de Estados Unidos.

El indicador ZEW de sentimiento económico de Alemania aumentó a 47,1 en mayo, el más alto desde febrero de 2022, desde 42,9 en abril, y superando las previsiones de 46. El salario regular en el Reino Unido, que excluye el pago de bonificaciones, aumentó un 6% interanual hasta las 637 libras esterlinas semanales en los tres meses hasta marzo de 2024, igual que en el periodo anterior, y se mantuvo en mínimos de 2022.

Las acciones de Bayer subieron más de un 2% después de que el gigante farmacéutico y biotecnológico alemán informara de un descenso del 1,3% en los beneficios ajustados en el primer trimestre, superando las previsiones de los analistas.

Las acciones de Vodafone subieron a pesar de que su beneficio operativo cayó un 75% en los 12 meses hasta finales de marzo, ya que el gigante de las telecomunicaciones ajustó su presencia en Europa, vendiendo sus divisiones española e italiana mientras planea una fusión con Three en el Reino Unido.

Las acciones de BHP Group cayeron un 0,5% después de que Anglo American rechazara de nuevo su oferta de adquisición, diciendo que la oferta mejorada de todas las acciones, un 10% más que la propuesta inicial de BHP, seguía infravalorando significativamente a la empresa.

Los futuros de las acciones estadounidenses operan sin grandes cambiosel martes, mientras los inversores esperaban la publicación de datos clave de inflación esta semana que podrían afectar la forma en que la Reserva Federal aborda las futuras decisiones sobre las tasas de interés. Los principales promedios en Wall Street fueron mixtos en la sesión anterior, con el índice de referencia S&P 500 bajando solo marginalmente un 0,02%, en una señal de que los operadores estaban tomando cierta precaución antes de las cifras del índice de precios al consumidor de abril el miércoles

Apple (AAPL) sube +0.4% luego que Foxconn, formalmente conocida como Hon Hai Precision Industry, registró un fuerte aumento en sus ganancias del primer trimestre, ya que el gigante taiwanés de la electrónica se benefició de una mayor demanda de tecnología de servidores, aunque aún no cumplió con las expectativas. El beneficio neto atribuible aumentó un 72% hasta los 22.010 millones de dólares taiwaneses (680 millones de dólares).

Home Depot (HD) cae -0.5% luego de informar unas ventas comparables en el primer trimestre que no alcanzaron la estimación media de los analistas. El minorista de mejoras para el hogar registró un beneficio por acción (BPA) en el primer trimestre de 3,63 dólares, justo por encima de la estimación de los analistas de 3,60 dólares. Los ingresos del trimestre fueron de 36.420 millones de dólares, por debajo de la proyección de consenso de 36.660 millones de dólares. Las ventas comparables disminuyeron un 2,8% interanual, más que el descenso del 2,19% previsto por los analistas. Mientras tanto, las ventas comparables en Estados Unidos cayeron un 3,2%, frente a la caída estimada del 2,35%.

Acciones meme. GameStop Corp (GME) y AMC Entertainment (AMC) suben un 40% cada una después de subir un 74% y un 80%, respectivamente, el lunes. Otros valores, como las acciones estadounidenses de BlackBerry Ltd (BB) y el fabricante de auriculares Koss Corporation (KOSS), subieron más de un 10% cada uno. Reddit Inc (RDDT), que había fomentado la mayor parte del frenesí de las acciones de memes en su foro Wallstreetbets, subió un 2%, al igual que Robinhood Markets Inc (HOOD), que había visto volúmenes de negociación minoristas extraordinarios debido a la locura.

Las ganancias se produjeron después de que Keith Gill, quien se hace llamar Roaring Kitty y DeepF*ingvalue, publicara una serie de imágenes y gifs crípticos en la plataforma de redes sociales X. Fueron las primeras publicaciones de Gill en casi tres años, y no mencionaron a Gamestop.

Los ADR de Alibaba (BABA) cayeron un 4,5% después de que la empresa china de comercio electrónico informara de unos beneficios del trimestre de marzo por debajo de las expectativas, registrando una caída del 86% en los beneficios, aunque los ingresos superaron las expectativas.

Las acciones de Kraft Heinz (KHC) subieron un 0,4% después de que el Wall Street Journal informara de que el gigante de los alimentos envasados está explorando una venta de su negocio de carnes Oscar Mayer que podría alcanzar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.

Antes de la apertura – lunes 13 de mayo 2024

Los mercados de acciones operan con ligeras subas al comenzar la semana

Una semana de fuertes catalizadores macro

GME está volando con lo que parece la vuelta de Roaring Kitty

✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.4%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$62.600

Oro -0.8% a $2355
WTI +0.7% a $78.9
US10Y -2pb a 4.48%

El índice Nikkei 225 cayó un 0,13% el lunes, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior mientras los inversores esperan el informe del producto interior bruto del primer trimestre de Japón esta semana. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (-1,7%), Nippon Tel (-1,3%), Tokyo Electric Power (-1,5%), Daikin Industries (-1%) y Kawasaki Kisen (-1,9%). Mientras tanto, las acciones tecnológicas, financieras y relacionadas con el consumo avanzaron en su mayoría, con ganancias de Disco Corp (3,6%), Mitsubishi UFJ (0,5%) y Sony Group (1,8%). Por otra parte, SoftBank Group subió un 1,6% antes de su informe de ganancias trimestrales

El Shanghai Composite cayó un 0,21% el lunes, cediendo algunas ganancias con respecto a la semana pasada, ya que los inversores reaccionaron a los datos de inflación de abril de China, más altos de lo esperado. Los datos publicados durante el fin de semana mostraron que el índice de precios al consumidor del país subió un 0,3% interanual el mes pasado, acelerándose desde un aumento del 0,1% en marzo, que también era el pronóstico de consenso. Pero la inflación mayorista siguió siendo un punto de debilidad, cayendo un 2,5% en abril, cayendo por decimonoveno mes consecutivo, por encima de las expectativas del 2,3%. La lectura mejoró ligeramente desde una caída del 2,8% en el mes anterior. Mientras tanto, China ha iniciado planes para vender bonos a largo plazo por valor de 140.000 millones de dólares destinados a estimular la economía. Se observaron pérdidas notables en firmas de peso pesado como Kweichow Moutai (-1,9%), Contemporary Amperex (-2%), Suzhou TFC Optical (3,8%), Wuliangye Yibin (-2,2%) y Luzhou Lao Jiao (-3,3%).

El Hang Seng subió 0,8% el lunes, aumentando por tercera sesión y anotando su nivel más alto en nueve meses, ya que la mayoría de los sectores ganaron. El tercer mes consecutivo de aumento de la inflación al consumidor en China en abril elevó la confianza, ya que las últimas cifras subrayaron los continuos esfuerzos de Pekín para estimular la recuperación de la demanda. Algunas acciones de mayor rendimiento bajo gran capitalización fueron Tencent Hlds. (1,8%), Meituan (2,8%), (3,5%), Citic Ltd. (2,1%) y Techtronic Inds. (2.0%).

Las principales bolsas de Europa registraron pocos cambios al comienzo de la semana, con el STOXX 50 y el STOXX 600 cotizando con ligeras caídas, después de alcanzar niveles récord y ganancias de más del 3% la semana pasada. Los inversores se toman un respiro y esperan los datos clave de inflación de Estados Unidos que se publicarán esta semana, junto con los datos del PIB y el empleo del primer trimestre de la Eurozona. Las acciones de viajes y ocio subieron, mientras que la construcción y los materiales tuvieron un rendimiento inferior. Mientras tanto, la temporada de resultados continúa con el minorista alemán Ceconomy (+2,3%) ofreciendo una perspectiva optimista. Además, Maersk se disparó más de un 7%.

Sanofi experimentó el descenso más significativo, con una caída de sus acciones de casi el 3%, tras los informes de la importante inversión del gigante farmacéutico francés de 1.080 millones de dólares para mejorar la producción de medicamentos en Francia, duplicando efectivamente su capacidad de producción de anticuerpos monoclonales. Además, las acciones de Airbus cayeron alrededor de un 1,3%, tras los comentarios del consejero delegado de Lufthansa, que destacó el considerable impacto financiero de los retrasos en las entregas de aviones de Boeing en la aerolínea de bandera alemana. Como nota positiva, Stellantis NV experimentó un aumento de casi el 3%, liderando la tendencia alcista. Société Générale y Renault también experimentaron ganancias, aumentando un 2,2% y un 2%, respectivamente.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, continuando con el reciente tono positivo antes de la publicación de datos clave de inflación, que podrían ser el factor decisivo en la dirección a corto plazo de los mercados. Es probable que las ganancias sean limitadas mientras los inversores esperan la publicación de los datos de precios al consumidor de abril, el miércoles.

Los analistas esperan que la inflación subyacente haya aumentado un 3,6% interanual, lo que supondría el menor aumento en más de tres años. Pero una lectura de la inflación más alta de lo esperado probablemente descontaría los recortes de tasas durante el resto del año, lo que reavivaría la volatilidad del mercado. También hay muchos oradores de la Fed que se publicarán esta semana, incluido el presidente Jerome Powell el martes.

La administración Biden podría anunciar nuevos aranceles a China tan pronto como esta semana, dirigidos a industrias que son de importancia estratégica, así como a áreas de seguridad nacional. El anuncio completo, que se espera para el martes, probablemente mantendrá los aranceles existentes sobre muchos productos chinos establecidos por el expresidente Donald Trump, pero también agregará nuevos aranceles a los semiconductores y equipos solares, así como aumentará los aranceles a los vehículos eléctricos. Se espera que la tan esperada actualización haga que los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos se cuadrupliquen aproximadamente, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. Las medidas podrían provocar represalias por parte de China en un momento de crecientes tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. La imposición más amplia de aranceles por parte de Trump durante su presidencia de 2017-2021 inició una guerra arancelaria con China.

El segmento de tecnología China está subiendo fuerte hoy, tal vez con China anunciando la inversión en chips para la AI. BABA y BIDU son grandes jugadores en China con AI y están baratas en todas las métricas. BABA informa mañana por la mañana.

Las acciones de Intel (INTC) subieron un 1,2% después de que el WSJ informara de que el gigante tecnológico estaba en conversaciones avanzadas con Apollo Global Management para la fabricación de una planta de chips de 11.000 millones de dólares en Irlanda.

Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 0,6% después de que el WSJ informara de que la administración Biden está a punto de anunciar que los aranceles a los vehículos eléctricos chinos se cuadruplicarán aproximadamente.

Las acciones de Apple (AAPL) subieron un 1,3% después de que Bloomberg informara de que el gigante tecnológico estaba a punto de llegar a un acuerdo con OpenAI para integrar la tecnología de AI de la startup en el iPhone.

Volvieron las meme. Las acciones de AMC Entertainment (AMC) y GameStop (GME) han subido con fuerza, un 11% y un 33%, respectivamente, en lo que parece una vuelta de Roaring Kitty a Youtube.

Las acciones de Bristol Myers (BMY) cayeron un 1% después de que el fabricante de medicamentos dijera el viernes por la noche que su ensayo que evalúa una combinación de tratamientos contra el cáncer no cumplió con su objetivo principal.

Arm Holdings (ARM) sube +3% tras anunciar planes para desarrollar chips de inteligencia artificial, según un informe de Nikkei Asia, con el objetivo de aprovechar la demanda masiva de todo lo relacionado con la IA. El diseñador de chips con sede en el Reino Unido establecerá una división de chips de AI y tendrá como objetivo construir un prototipo para la primavera de 2025, según el informe, y se espera que la producción en masa, que probablemente esté a cargo de fabricantes por contrato, comience en el otoño de 2025.

Antes de la apertura – viernes 10 de mayo 2024

Los mercados de acciones operan con ligeras subas

Debería ser otro día tranquilo a la espera de la próxima semana, que estará más cargada, con el IPC como dato más relevante

✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq△0.3%
✧Russell 2K △0.1%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$63.100

Oro +1.3% a $2371
WTI +0.7% a $79.8
US10Y +4pb a 4.50%

El índice Nikkei 225 subió un 0,41% el viernes, con las acciones japonesas dirigiéndose hacia máximos de un mes. A nivel nacional, los datos mostraron que el gasto de los hogares en Japón cayó un 1,2% interanual en marzo, más leve que el descenso del 2,4% esperado por los analistas. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (0,6%), Mitsubishi Heavy Industries (3,1%), Kawasaki Kisen (6,2%), Nintendo (3,2%) y Sumitomo Mitsui (1%). En noticias corporativas, Daikin Industries subió un 8,2% tras la jubilación del presidente ejecutivo de la empresa, Noriyuki Inoue, y el nombramiento del director ejecutivo Naofumi Takenaka para sustituirlo.

El Shanghai Composite subió un 0,01% el viernes, con las acciones de China continental luchando por recuperar impulso mientras los inversores seguían evaluando las perspectivas económicas y políticas en China. El sentimiento también se vio empañado por los informes de que la administración Biden agregó 37 entidades chinas a una lista de restricciones comerciales el jueves. Las acciones tecnológicas de alto crecimiento, sanitarias y relacionadas con el consumo lideraron el descenso, con pérdidas notables de Dawning Information (-4,3%), Zhongji Innolight (-1,1%), Naura Technology (-5,1%), Wuxi Apptec (-1,2%), Kweichow Moutai (-1%) y Seres Group (-0,7%).

El Hang Seng se disparó 2,3% el viernes, subiendo por segundo día y anotando su nivel más alto desde setiembre pasado. El índice subió un 2,6% semanal, su tercera subida consecutiva, impulsado por los esfuerzos de las autoridades de la ciudad para revivir las acciones de Hong Kong, incluida la atracción de nuevos inversores de Arabia Saudita. Mientras tanto, los reguladores chinos planean eximir a los inversores individuales del pago de impuestos sobre los dividendos de las acciones compradas a través de Connect. Todos los sectores subieron, en medio de apuestas de que más grandes ciudades en China aliviarán las restricciones a la compra de viviendas. Coronando el avance se vio la noticia de que Estados Unidos actualizará su régimen arancelario de China la próxima semana, apuntando a algunos sectores, incluidos los vehículos eléctricos. El peso pesado Tencent Hlds. sumó un 0,4%, mientras que otras de gran capitalización registraron fuertes ganancias, como Hong Kong Exchanges (7,8%), Citic Ltd. (6,3%) y Xiaomi Corp. (1,6%).

Los mercados bursátiles europeos subieron el viernes, ya que los datos de crecimiento del Reino Unido más fuertes de lo esperado se sumaron al sentimiento positivo más amplio. La economía británica creció un 0,6% trimestral en los tres primeros meses de 2024, por encima de las previsiones del 0,4%, y poniendo fin a la recesión en la que entró el año pasado, según las estimaciones preliminares. También marca la mayor expansión en más de dos años, con un aumento del 0,7% en los servicios. La producción industrial en Italia cayó un 0,5% intermensual en marzo de 2024, por debajo de una lectura plana revisada a la baja en febrero y por debajo de las previsiones de un aumento del 0,3%.

Las acciones de AG (BME:ICAG) subieron un 2% después de que el grupo de aerolíneas informara de un beneficio operativo para el primer trimestre de 68 millones de euros, lo que supone un fuerte aumento respecto a los 9 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

La matriz de British Airways, que también es propietaria de Iberia y Aer Lingus, también reportó un fuerte aumento en los ingresos del primer trimestre, y agregó que está lista para la temporada alta de viajes de verano.

Las acciones de Mediobanca (OTC:MDIBY) subieron un 3% después de que el prestamista italiano informara de un aumento del 42% en el beneficio neto en el periodo enero-marzo sobre una base anual, añadiendo que pagaría 421 millones de euros como dividendo a cuenta este mes.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes, continuando la reciente tendencia positiva basada en una sólida temporada de ganancias y las esperanzas de una flexibilización monetaria.

Se espera otra sesión tranquila que culmine una semana sin grandes titulares. El mercado ha estado en modo de espera antes de una próxima semana de catalizadores más significativos, en particular el IPC de abril. El consenso espera ver cierta moderación en la inflación subyacente, con el potencial de sumarse a un tono reciente más constructivo sobre un aterrizaje suave y la posibilidad de un inicio de recortes de tasas en el segundo semestre

Las acciones de Novavax (NVAX) se dispararon un 125% después de que la empresa biotecnológica firmara un acuerdo con la farmacéutica francesa Sanofi para desarrollar su vacuna contra el Covid a partir del próximo año.

Las acciones de Moderna (MRNA) cayeron un 2,3% después de que la farmacéutica anunciara que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha retrasado la aprobación de su vacuna contra el virus respiratorio sincitial hasta finales de mayo debido a «limitaciones administrativas» en la agencia.

Las acciones de Unity Software (U) cayeron un 2,3% después de que el desarrollador de software de videojuegos informara de que sus ganancias trimestrales por acción no cumplieron con las estimaciones.

Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron un 1,3% en las operaciones previas a la comercialización después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), el mayor fabricante de chips del mundo y uno de los principales proveedores de Nvidia, informara de un aumento de casi el 60% en las ventas de abril. Las acciones de TSM subieron un 3,1%.

Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 0,8% tras los informes de que la administración Biden estaba preparando más aranceles contra sus rivales chinos de vehículos eléctricos.

Las acciones de Dropbox (DBX) subieron un 1,9% después de que el servicio de alojamiento de archivos obtuviera unas ganancias e ingresos decentes en el primer trimestre, eclipsando las tibias previsiones para el trimestre actual.