Jul 5, 2024 | Apertura del dia
· Los mercados operan estables antes del reporte de empleo
✦S&P 500▼0.0%
✧Nasdaq△0.1%
✦Russell 2K ▼0.4%
✦Dow Jones ▼0.1%
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El índice Nikkei 225 se mantuvo prácticamente sin cambios el viernes, con las acciones japonesas retrocediendo ligeramente desde los máximos históricos. Mientras tanto, el yen ganó algo de terreno después de caer a nuevos mínimos de 38 años a principios de esta semana debido a los riesgos de intervención. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Disco Corp (-2,1%), Toyota Motor (-2,1%), Advantest (-2,1%), Kawasaki Kisen (-2,5%) e Hitachi (-0,4%). Aun así, los índices Nikkei y Topix avanzaron un 3,4% y un 2,7% en la semana.
El Shanghai Composite cayó un 0,26% el viernes, presionado por las caídas de las acciones cíclicas y de consumo, mientras que los inversores esperan ansiosamente señales de más apoyos políticos. La atención se centra ahora en los próximos datos de inflación de la próxima semana para ofrecer nuevas perspectivas sobre la economía del país. Además, los mercados anticipan el Tercer Pleno programado para el 15 de julio durante cuatro días, durante los cuales el Comité Central establecerá la trayectoria de crecimiento a largo plazo de China. Esto incluye objetivos de desarrollo económico y tecnológico para la próxima década, junto con objetivos intermedios que deben alcanzarse para 2035. SHN Energy Group (-2,1%), SDIC Power Holdings (-2%) y Shenzhen Institute (-1,8%) registraron pérdidas.
El Hang Seng se desplomó 1,3% el viernes, deteniendo las ganancias de las cuatro sesiones anteriores. Además, las tensiones entre Pekín y Taipéi se intensificaron tras el aumento de las patrullas por parte de China alrededor de las islas Kinmen, cerca de Taiwán. Todos los sectores retrocedieron, con el financiero, la tecnología y el inmobiliario entre los más rezagados después de que el impulso bajista en los mercados bursátiles de China persistiera por séptima semana consecutiva debido a múltiples vientos en contra en casa. Las acciones de los fabricantes de vehículos eléctricos cayeron cuando la UE comenzó a imponer aranceles de hasta el 37,6% a partir de hoy a las importaciones del continente. Geely Auto se hundió un 2,9%, seguida de Li Auto (-1,7%) y Xiaomi Co. (-1,1%).
Los mercados bursátiles europeos subieron el viernes, mientras los inversores digerían los resultados de las elecciones generales del Reino Unido antes de la publicación de datos clave de empleo en Estados Unidos. El opositor Partido Laborista logró una amplia victoria en las elecciones parlamentarias, poniendo fin a 14 años de gobierno conservador.
Dicho esto, las elecciones también vieron el crecimiento del partido populista de derecha Reform UK, encabezado por el activista del Brexit Nigel Farage.
De este modo, se centra la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias francesas, que se celebrarán el domingo, tras el éxito de la ultraderechista Agrupación Nacional en la votación inicial del pasado fin de semana.
Los dos escenarios más probables -un gobierno liderado por la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen o un parlamento sin mayoría- presentarían desafíos sin precedentes para la Unión Europea.
Las ventas minoristas de la Eurozona aumentaron un 0,1 % intermensual en mayo, recuperándose de una caída revisada al alza del 0,2 % en abril, y en comparación con las previsiones de un aumento del 0,2 %.
La producción industrial alemana disminuyó un 2,5% intermensual en mayo, por debajo de las estimaciones del mercado de un crecimiento del 0,2% y alejándose de un aumento revisado al alza del 0,1% del mes anterior. Fue la segunda vez que se produce una contracción en lo que va del año y el descenso más pronunciado desde finales de 2022
El banco francés BNP Paribas y el banco suizo UBS (SIX:UBSG) habrían expresado interés en comprar la unidad alemana de gestión de patrimonios de HSBC, informó Bloomberg News.
La compañía tecnológica francesa Atos dijo el viernes que había asegurado con éxito la financiación a corto plazo a través de dos tramos de préstamos de los acreedores, y agregó que aún esperaba llegar a un acuerdo final de reestructuración este mes.
Los futuros de las acciones estadounidenses operan estables el viernes, ya que los inversores esperaban la publicación de un informe mensual clave sobre el mercado laboral. Los economistas predicen que las nóminas no agrícolas llegaron a 191.000 el mes pasado, frente a las 272.000 de mayo. Mientras tanto, se estima que la tasa de crecimiento de los salarios medios por hora se ha desacelerado marginalmente hasta el 0,3% intermensual y se prevé que la tasa de desempleo coincida con el ritmo de mayo del 4,0%.
Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 1,8% después de que varias empresas estatales del centro financiero chino de Shanghái compraran recientemente el Model Y más vendido del fabricante de vehículos eléctricos como coches de servicio, tras un informe de los medios locales que decía que los coches Tesla habían sido incluidos en una lista de compras del gobierno local chino.
Las acciones de Macy’s (M) subieron un 6,8% después de que el Wall Street Journal informara de que Arkhouse Management y Brigade Capital Management han elevado su oferta para comprar la cadena de grandes almacenes por unos 6.900 millones de dólares.
Las acciones de Coinbase (COIN) cayeron un 4.6%, y el exchange de criptomonedas sufrió después de que Bitcoin, la moneda digital más popular del mundo, cayera a su punto más bajo desde febrero.
Los ADR de Nio (NIO) cayeron un 2,3% después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos anunciara que el director financiero, Steven Feng, ha dimitido, citando motivos personales, para ser sucedido por el insider Stanley Yu Qu.
Los ADR de Shell subieron un 1,1% a pesar de que la petrolera anunció que asumirá un cargo por deterioro de hasta 2.000 millones de dólares tras la venta de su refinería en Singapur y la pausa en la construcción de una de las mayores plantas de biocombustibles de Europa.
Las acciones de Amazon (AMZN) cayeron un 0,3% después de que la Comisión Europea solicitara más información sobre las medidas que ha tomado el gigante estadounidense del comercio electrónico para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales.
Jul 3, 2024 | Apertura del dia
· Los mercados operan estables en una jornada corta antes de la celebración del 4 de julio
✦S&P 500▼0.1%
✦Nasdaq▼0.2%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.0%
✦Bitcoin ▼$60.100
Oro +1.2% a $2361
WTI +0.2% a $83.0
US10Y -3pb a 4.40%
El índice Nikkei 225 subió un 1,26% el miércoles, con las acciones japonesas subiendo por cuarta sesión consecutiva. Los datos finales mostraron que la actividad empresarial en Japón se contrajo en junio por primera vez desde noviembre. Las acciones tecnológicas lideraron el avance, con ganancias de Disco Corp (4%), Tokyo Electron (2,6%), Advantest (2,4%), SoftBank Group (1,5%) y Keyence (1,8%). Por su parte, Toyota Motor cayó un 0,2% después de que su unidad norteamericana informara de un descenso del 1,2% en las ventas de junio.
El Shanghai Composite cayó un 0,49% el miércoles, poniendo fin a una racha de tres días de ganancias influenciada por los recientes informes de actividad empresarial en China. Los datos de Caixin mostraron que la actividad sectorial de China extendió su racha de crecimiento a dieciocho meses, aunque a su ritmo más suave en ocho meses. Además, la actividad compuesta se mantuvo en el territorio expansivo, pero se desaceleró a su nivel más bajo en tres meses. A principios de esta semana, la misma encuesta reveló que el crecimiento de las fábricas de China había aumentado a su nivel más alto en tres años. Los inversores están ahora a la espera de los próximos datos de inflación de la próxima semana y del Tercer Pleno de este mes, en busca de más información sobre la trayectoria económica del condado. Se observaron pérdidas notables en Apt Medical (-1,3%), Beijing Roborock Technology (-1,3%) y Shenzhen Mindray (-1,6%).
El Hang Seng subió 1,2% el miércoles, extendiendo las ganancias por tercera. Algunos economistas dijeron que China podría acelerar el despliegue fiscal en el segundo semestre de 2024 sin hacer revisiones presupuestarias. Limitando el estado de ánimo alcista fue el tercer mes consecutivo de caída en las ventas minoristas de Hong Kong para mayo. La mayoría de los sectores subieron, liderados por la tecnología, los consumidores y el sector inmobiliario. Alibaba Group subió un 2,7% después de que el gigante del comercio electrónico recomprara acciones por valor de 5.800 millones de dólares durante el segundo trimestre, su mayor recompra de acciones en un solo trimestre. Otras acciones ganadoras fueron Li Auto (5,8%), Meituan (4,5%), China Unicom (4,1%) y Tencent Hlds. (2,9%).
Las acciones europeas subieron el miércoles, tras los comentarios de Powell de ayer, a la espera de la segunda ronda de la votación francesa y las elecciones nacionales en el Reino Unido.
Las acciones tecnológicas subieron un 1,6%, respaldadas por los fabricantes holandeses de equipos de semiconductores ASMI y BE Semiconductor Industries (AS:BESI), que subieron un 2,7% y un 6,3%, respectivamente.
Las mineras fueron las que más subieron en el sector, con un alza del 1,7%, después de que los precios del cobre subieran por un dólar más débil en medio de renovadas esperanzas de recortes de tasas en Estados Unidos y porque el nerviosismo de la oferta compensó un sombrío panorama para la demanda física del principal consumidor, China.
Las acciones francesas subieron un 1% a medida que los opositores a la Agrupación Nacional (RN) de Francia intensificaron su intento de bloquear al partido de extrema derecha del poder, y más candidatos acordaron retirarse de la segunda vuelta de las elecciones de este fin de semana para evitar dividir el voto anti-RN.
Las acciones de Eurofins subieron un 3,1% después de que la empresa francesa de pruebas de laboratorio proporcionara una respuesta detallada a las acusaciones del vendedor en corto Muddy Waters.
El FTSE 100 del Reino Unido también sumó un 0,5% antes de la votación del 4 de julio, que podría suponer el posible fin de 14 años de gobierno conservador.
JD Sports cayó un 3% después de que Barclays redujera el minorista de moda deportiva a «infraponderar» desde «igual ponderación», citando preocupaciones sobre la fuerte dependencia de la compañía de Nike.
Volkswagen (ETR:VOWG_p) subió un 1% después de que el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian negara un informe de los medios sobre su asociación ampliada con el fabricante de automóviles alemán.
El gigante naviero danés Maersk subió un 3,5% después de que acordó vender su proveedor de servicios marítimos en alta mar Maersk Supply Service al grupo noruego DOF por 1.110 millones de dólares.
Bpost se desplomó un 6,7% después de que el operador postal belga emitiera un pronóstico pesimista de ganancias para todo el año, citando condiciones de mercado desfavorables en América del Norte.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operaban con pocos cambios el miércoles antes de una sesión de negociación acortada por el feriado, mientras que los mercados también se preparaban para una serie de datos económicos y minutas del FOMC.
Las empresas privadas de Estados Unidos añadieron 150.000 trabajadores a sus nóminas en junio, la menor cantidad en cinco meses, y por debajo de las previsiones de 160.000 y 157.000 revisadas a la baja en mayo. Por su parte, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en aumentó en 4.000 hasta las 238.000 en la última semana de junio, por encima de las expectativas del mercado de 235.000, para mantenerse relativamente cerca del máximo de 10 meses de 243.000 de principios de mes.
Las acciones de Paramount Global (PARA) subieron un 12% después de que Reuters informara de que National Amusements, de Shari Redstone, ha llegado a un acuerdo preliminar para vender una participación mayoritaria en el estudio cinematográfico a Skydance Media, de David Ellison.
Las acciones de Apple (AAPL) cayeron un 0,3% tras los informes de que el fabricante del iPhone está listo para asumir un papel de observador en la junta directiva del fabricante de ChatGPT y favorito de la inteligencia artificial, OpenAI.
Las acciones de First Foundation (FFWM) cayeron más de un 27% después de que el banco recibiera una sorpresiva inversión de capital de 228 millones de dólares, lo que provocó preocupaciones sobre la exposición del prestamista con sede en Texas a los préstamos inmobiliarios comerciales.
Las acciones de Eli Lilly (LLY) subieron un 0,2% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara el medicamento para el Alzheimer de la farmacéutica, ampliando las limitadas opciones de tratamiento para la enfermedad que debilita la mente.
Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 2%, sumándose a las ganancias del 10% de la sesión anterior, su nivel más alto desde enero, después de que informara de una caída menor de lo esperado del 5% en las entregas de vehículos en el segundo trimestre.
Las acciones de Southwest Airlines (LUV) subieron un 0,2% después de que la aerolínea anunciara que había adoptado una píldora venenosa, emitiendo un derecho por cada acción ordinaria, después de que el inversor activista Elliott Investment Management presionara para que se hicieran cambios en la aerolínea.
Los ADR de Philips (PHG) subieron un 1,5% después de que la empresa estadounidense de gestión de activos Artisan Investments elevara su participación en el grupo holandés de tecnología sanitaria al 10%.
Las acciones de Dell (DELL) subieron un 2,3% después de que Bank of America añadiera a la empresa tecnológica a su lista US 1, una colección de las mejores ideas de inversión del banco, apreciando una configuración positiva para la empresa de cara a 2025.
El fabricante de cerveza Corona Constellation Brands (STZ) sube +3% luego de superar las estimaciones de Wall Street de ganancias para el primer trimestre, ayudado por la fuerte demanda de sus principales marcas de cerveza, que compensó el lento negocio de vinos y licores.
Jul 2, 2024 | Portafolio Modelo
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Jul 2, 2024 | Apertura del dia
· Los mercados caen antes de los datos de empleo
✦S&P 500▼0.4%
✦Nasdaq▼0.5%
✦Russell 2K ▼0.4%
✦Dow Jones ▼0.3%
✦Bitcoin ▼$62.800
Oro -0.3% a $2331
WTI +1.0% a $84.2
US10Y -4pb a 4.43%
El índice Nikkei 225 subió un 1,12% el martes, con las acciones japonesas subiendo por tercera sesión consecutiva, ya que la fuerte depreciación del yen siguió impulsando las perspectivas de beneficios de las industrias japonesas de gran exportación. Sin embargo, los operadores estaban en alerta máxima, ya que la debilidad de la moneda aumenta el riesgo de otra intervención del gobierno y respalda los argumentos a favor de una mayor normalización de la política monetaria. Los inversores también continuaron evaluando las perspectivas de Japón a la luz de los datos económicos mixtos del lunes, con los datos del PIB del primer trimestre revisados a la baja, mientras que la confianza empresarial del segundo trimestre alcanzó un máximo de dos años. Las acciones financieras lideraron el avance, con fuertes ganancias de Mitsubishi UFJ (3,5%), Sumitomo Mitsui (1,6%) y Mizuho Financial (1,7%). Otros pesos pesados del índice también registraron fuertes ganancias, como Disco Corp (1,8%), Kawasaki Kisen (8,6%) y Toyota Motor (1,5%).
El Shanghai Composite subió un 0,08% el martes mientras los inversores esperan los próximos datos de política económica y monetaria. Las acciones de Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group experimentaron un notable aumento de hasta un 13%, revirtiendo tres sesiones consecutivas de caída. También se observaron ganancias en Kweichow Moutai (-3,5%) y Wuliangye Yibin (3,3%).
El Hang Seng subió 0,3% el martes, aumentando por segunda sesión en medio de modestas ganancias principalmente de los sectores financiero e inmobiliario. Li Auto se disparó un 5,7% después de entregar los segundos vehículos eléctricos más altos registrados en junio. Otras empresas con mejor desempeño bajo grandes capitalizaciones fueron China Longyuan Power (6,8%), China Resources Land (3,6%), Longfor Group (2,8%) e Innovent Biologics (1,9%).
Las acciones europeas cayeron a mínimos de dos semanas el martes, tras desvanecerse el repunte de alivio de las acciones francesas tras la primera vuelta de las elecciones parlamentarias. El índice CAC 40 de las principales acciones francesas cayó un 0,5%, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos antes de una segunda ronda de votación el 7 de julio.
Las acciones europeas cerraron con un alza del 0,3% el lunes, ayudadas por un salto del 1,1% en el golpeado mercado francés después de que el partido Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen obtuviera una victoria menor de lo que esperaban algunas encuestas, lo que redujo la posibilidad de una mayoría absoluta para el partido de extrema derecha.
Mientras tanto, los datos mostraron que la inflación de la Eurozona se desaceleró al 2,5% en junio desde el 2,6% del mes anterior, pero una cifra de inflación subyacente observada de cerca se mantuvo estable en el 2,9%, lo que probablemente alimentó la preocupación entre algunos funcionarios del Banco Central Europeo de que las presiones sobre los precios podrían seguir siendo elevadas. La presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, dijo el lunes que los acontecimientos económicos benignos indican que los recortes de tasas no son urgentes. Pierre Wunsch, otro responsable de la política monetaria del BCE, dijo que el próximo recorte de tasas del banco central sigue siendo una decisión relativamente fácil, pero que los movimientos posteriores solo deberían producirse una vez que la inflación se dirija claramente hacia el objetivo del 2%. Los operadores están valorando una probabilidad del 50% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en setiembre y una probabilidad aún menor de otro recorte en diciembre.
Entre las acciones individuales, Sodexo (EPA:EXHO) cayó un 5,4% después de que el proveedor francés de alimentos registrara ventas en el tercer trimestre por debajo de las expectativas, citando una desaceleración en China.
Siemens Energy subió un 4,9% después de que el grupo de ingeniería energética dijera que planea contratar a más de 10.000 empleados para 2030.
La alemana HelloFresh (OTC:HLFFF) subió alrededor de un 13% después de que J.P.Morgan retirara a la empresa de entrega de alimentos de su watchlist negativa.
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaron a la baja el martes después de que los principales índices en Wall Street subieran en las operaciones previas a las vacaciones en la sesión anterior. El presidente de la Fed, Jerome Powell, participará en un panel en una conferencia del Banco Central Europeo en Sintra el martes, y los mercados están ansiosos por ver si proporcionará nuevas pistas sobre las tasas de interés. Los comentarios de Powell servirán como precursores de la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de junio de la Fed el miércoles, cuando el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central señaló que solo espera reducir las tasas una vez este año, frente a los tres de marzo.
Los demócratas están considerando nominar formalmente a Joe Biden a mediados de julio para asegurarse de que esté en las elecciones presidenciales, al tiempo que eliminan las conversaciones internas del partido sobre si debería ser reemplazado después del duro desempeño del debate de la semana pasada. Mientras tanto, el juicio penal por el intento de Donald Trump de anular las elecciones de 2020 podría retrasarse un año o más tras el fallo de la Corte Suprema de que los presidentes tienen cierta inmunidad en sus actos «oficiales».
Tesla (TSLA) cae -1.5% tras conocerse que el envío total de vehículos eléctricos (EV) fabricados en China en junio disminuyó un 24,2% interanual a 71.007 unidades, según un cálculo de Bloomberg basado en datos preliminares publicados por la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. Las entregas de los automóviles Model 3 y Model Y fabricados en China de Tesla cayeron un 2,2% en comparación con los envíos de mayo. Se estima que las ventas al por mayor de vehículos de pasajeros de nueva energía de China en junio aumentarán un 28% interanual o un 8% intermensual, a 970.000 unidades. BYD, el mayor competidor de Tesla en China, vendió 340.211 vehículos de pasajeros en junio, un 35,2% más que hace un año.
CrowdStrike Holdings (CRWD) cas -2.3% luego que Piper Sandler rebajara la calificación a Neutral desde Sobreponderada, citando preocupaciones de valoración a pesar del continuo optimismo sobre el futuro de la empresa.
Las acciones de Paramount Global (PARA) subieron 2.5% después de que el New York Times informara de que el multimillonario Barry Diller está considerando una oferta para hacerse cargo del estudio después de que se retirara de una fusión con Skydance Media.
Jul 1, 2024 | Informe Semanal
