Antes de la apertura – viernes 26 de julio 2024

Jul 26, 2024 | Apertura del dia

· Los mercados rebotan antes del dato de inflación

✧S&P 500△0.9%
✧Nasdaq△1.0%
✧Russell 2K △1.5%
✧Dow Jones △0.8%
✧Bitcoin △$67.100

Oro +0.9% a $2370
WTI -0.4% a $77.9
US10Y -0pb a 4.24%

El índice Nikkei 225 cayó un 0,53% el viernes, cerrando en su nivel más bajo en unos tres meses, ya que los inversores se prepararon para la reunión de política monetaria del Banco de Japón de la próxima semana, en la que podrían producirse posibles subidas de tipos. Los datos también mostraron que la tasa de inflación subyacente de Tokio se aceleró por tercer mes en julio, lo que respalda una perspectiva agresiva sobre la política monetaria nacional. Además, la fortaleza del yen siguió presionando a las acciones locales, ya que un yen más fuerte perjudica las perspectivas de beneficios de las industrias japonesas de gran exportación. Las acciones tecnológicas continuaron vendiéndose, con fuertes pérdidas de Disco Corp (-1,6%), Tokyo Electron (-4,8%), SoftBank Group (-2%), Renesas Electronics (-5,5%) y Advantest (-3,6%). Los índices Nikkei y Topix cayeron un 6% y un 5,6%, respectivamente, esta semana para su segunda semana consecutiva de pérdidas.

El Shanghai Composite subió un 0,14% el viernes, con las acciones de China continental rebotando ligeramente desde mínimos de cinco meses a medida que mejoraba el sentimiento de riesgo, mientras los inversores seguían evaluando el impacto de los sorpresivos recortes de tipos en la economía. Las acciones automotrices y de consumo lideraron el repunte, con ganancias de Bluepark New Energy (6,4%), Xiamen King Long (10%) y Midea Group (5,8%). Aun así, los índices de Shanghái y Shenzhen cayeron un 3,1% y un 3,4%, respectivamente, esta semana, en su peor semana desde enero.

El Hang Seng sumó un 0,1% el viernes, tras las pérdidas de las tres sesiones anteriores. La tecnología y los consumidores subieron principalmente, con la fortaleza de Sinotruk Ltd. (18%), H World Group (3,4%), Prada Spa (3,0%) y Sun Hung Kai Properties (2,8%). En la semana, sin embargo, los mercados se hundieron un 2,3%, la segunda caída consecutiva, presionados por las crecientes preocupaciones sobre la profundidad de los problemas económicos de China tras las inesperadas medidas del PBoC para recortar algunos tipos esta semana.

las acciones europeas rebotan con la temporada de resultados trimestrales en pleno auge, con los inversores digiriendo los resultados de una serie de empresas importantes.

Las acciones de Mercedes Benz (ETR:MBGn) cayeron después de que el fabricante alemán de automóviles de lujo redujera su previsión anual de margen de beneficio en su división principal de automóviles, lo que se sumó a la debilidad del sector en la región después de que Stellantis (NYSE:STLA) informara el jueves de una fuerte caída del beneficio neto en el primer semestre de 2024.

Las acciones de Capgemini (EPA:CAPP) se desplomaron un 7% después de que el grupo francés de consultoría de IT pronosticara una caída sorprendente en los ingresos anuales, citando la persistente debilidad en su mercado norteamericano.

Las acciones de EssilorLuxottica (EPA:ESLX) subieron un 8% después de que el fabricante de lentes informara de un sólido rendimiento financiero en el primer semestre de 2024, respaldado por un sólido crecimiento de los ingresos y una expansión de los márgenes.

Las acciones de Hermès (EPA:HRMS) subieron un 3% después de que la empresa de artículos de lujo informara de un fuerte aumento de las ventas del segundo trimestre, lo que demuestra el continuo apetito por sus caros bolsos.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el viernes antes de una lectura clave de la inflación, pero Wall Street se mantuvo en camino de fuertes pérdidas esta semana, lideradas a la baja por el sector tecnológico. Se espera que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de junio haya subido un 0,1% en el mes, con la cifra anualizada en el 2,5%, muy cerca del objetivo del 2% de la Fed. Además, se espera que el índice subyacente muestre un aumento del 0,2% intermensual en los precios el mes pasado, dejando sin cambios el aumento del año anterior en el 2,6%.

Apple (AAPL) sube +1% en medio de una competencia cada vez más intensa en China, su tercer mercado más grande, lo que ha provocado que el fabricante del iPhone salga de los cinco primeros puestos en una lista de proveedores de teléfonos inteligentes. Los envíos de smartphones de Apple en China cayeron un 6,7% en el segundo trimestre de 2024, según datos de la firma de investigación de mercado Canalys, con envíos totales de 9,7 millones de unidades, frente a los 10,4 millones de unidades del mismo trimestre del año pasado. Los envíos de Apple han disminuido desde el primer trimestre, cuando cayeron un 25% interanual a 10 millones de unidades.

Los consumidores chinos recurren cada vez más a proveedores locales para sus teléfonos inteligentes, ya que estas marcas chinas incorporan agresivamente la AI generativa en sus productos. Los datos de Canalys revelaron que la cuota de mercado de Apple disminuyó del 16% al 14% en el mismo trimestre de 2023, y su clasificación en el mercado chino de smartphones cayó del tercer al sexto lugar. Vivo fue el principal proveedor con una participación del 19%, seguido de Oppo, Honor y Huawei con el 16%, 15% y 15% respectivamente.

Las acciones de 3M Company (MMM) subieron un 6,5% después de que el conglomerado industrial elevara el extremo inferior de su previsión de beneficios ajustados para todo el año, esperando beneficiarse de las medidas de reestructuración y del aumento de la demanda de productos electrónicos.

Las acciones de Bristol-Myers Squibb (BMY) subieron un 4,6% después de que la farmacéutica publicara resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, impulsados por el crecimiento de nuevos productos como el tratamiento de la anemia Reblozyl y el medicamento para el corazón Camzyos, así como de su líder más vendido, el anticoagulante Eliquis.

Las acciones de Novo Nordisk (NVO) subieron un 0,6% después de que el exitoso medicamento para bajar de peso Wegovy del fabricante de medicamentos recibiera el respaldo del regulador médico de la Unión Europea para reducir los riesgos cardíacos.

Las acciones de Deckers Outdoor (DECK) se dispararon un 12% después de que la empresa de calzado y ropa deportiva elevara su previsión de beneficios anuales tras superar los resultados del primer trimestre.

Las acciones de Dexcom (DXCM) se desplomaron un 37% después de que el fabricante de dispositivos médicos recortara su previsión de ingresos anuales, diciendo que tenía menos clientes nuevos de lo esperado.

Las acciones de Baker Hughes (BKR) subieron un 1,9% después de que la empresa de servicios petroleros superara las estimaciones de beneficios del segundo trimestre, ayudada por un sólido rendimiento internacional.

Las acciones de Charter Communications (CHTR) se dispararon un 9,5% después de que la compañía de cable superara las expectativas de ganancias del segundo trimestre.

Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 0,3% después de que Reuters informara de que el gigante minorista planea gastar potencialmente 200 millones de dólares en carretillas elevadoras autónomas como parte de esfuerzos más amplios para automatizar más operaciones de almacén.