Jun 6, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,915.7 +16.08 +0.05%
S&P 500 4,121.43 +12.89 +0.31%
Nasdaq 12,061.37 +48.64 +0.40%
VIX 25.07 +0.28 +1.13%
Dollar Index 102.41 +0.25 +0.24%
Oil WTI 119.44 +0.57 +0.48%
Gold 1,844.70 -5.50 -0.30%
US10Y 3.04% +9pb
Los principales índices subieron de manera generalizada, aunque cerraron el día con un tono decepcionante. El Dow Jones Industrial Average subió 0.05%, el Nasdaq 0.4% y el S&P 500 avanzó 0.3%.
Cierta acción favorable de los precios en las acciones megacap y cierto optimismo sobre los informes de que China está aflojando las restricciones de COVID en sus ciudades más grandes, alimentaron el interés de compra inicial.
Las acciones solares y los ADR chinos vieron algunos de los mayores movimientos. Los primeros fueron ayudados por un informe del Wall Street Journal que decía que la Administración Biden no va a instituir nuevos aranceles a las importaciones de energía solar durante dos años. Este último recibió un impulso de informes separados que sugieren que los reguladores chinos están terminando su investigación de Didi (DIDI 2.31, +0.46, +24.9%).
Las megacap tuvieron un destaque por varios frentes; Tesla (TSLA 714.84, +11.29, +1.6%) reaccionó favorablemente a Elon Musk aclarando que el personal total aumentará este año a pesar de que el personal asalariado es propenso a permanecer relativamente igual, (AMZN 124.79, +2.44, +2.0%), con su split de 20 por 1, y Apple (AAPL 146.14, +0.76, +0.5%), que subió antes de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de hoy. Esas acciones y otras, sin embargo, no pudieron mantener su impulso de apertura.
El rendimiento de los bonos a 10 años volvió a moverse por encima del 3,00%, terminando su sesión con un alza de nueve puntos básicos en el 3,04%.
El petróleo cerró con ligereas subas luego de alcanzar valores de 120 dólares el barril. Ese movimiento contribuyó al bajo rendimiento del sector energético del S&P 500 (-0,1%), que vaciló entre territorio positivo y negativo. Otros sectores de bajo rendimiento fueron los sectores inmobiliario (-0,3%), salud, consumo básico y tecnología (los tres prácticamente sin cambios).
La mayoría de las principales bolsas europeas subieron el lunes, con el índice de referencia DAX 40 agregando más del 1% a un máximo de más de dos meses, impulsado por las ganancias entre las acciones industriales. El apetito por el riesgo regresó a los mercados a medida que China continúa reabriendo después de un confinamiento de dos meses.
Jun 3, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,899.7 -348.5 -1.05%
S&P 500 4,108.54 -68.28 -1.63%
Nasdaq 12,012.7 -304.16 -2.47%
VIX 24.79 +0.07 +0.28%
Dollar Index 102.18 +0.35 +0.35%
Oil WTI 120.26 +3.39 +2.90%
Gold 1,853.9 -17.50 -0.94%
US10Y 2.94% +3pb
Las acciones cerraron el viernes en rojo por temor a que un reporte de empleo mensual más fuerte de lo esperado pueda envalentonar a la Reserva Federal para continuar en su camino de alza de tasas. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,7%, el Nasdaq cayó un 2,5% y el S&P 500 cayó un 1,7%.
Como informáramos de mañana, la economía de Estados Unidos creó 390,000 empleos en mayo, superando el pronóstico de los economistas de 325,000 empleos, aunque esto estuvo por debajo de un aumento revisado al alza de 436,000 empleos en el mes anterior.
Los índices de renta variable tuvieron que lidiar con un sentimiento débil desde la apertura después de que se informara de que el CEO de Tesla (TSLA 703.55, -71.45, -9.2%), Ellon Musk, envió un correo electrónico a otros ejecutivos de su compañía, expresando su preocupación por la economía. Musk dijo que tiene un «sentimiento súper malo» sobre lo que está por venir, y que la fuerza laboral de Tesla debe reducirse en aproximadamente un 10%.
Diez de los once sectores terminaron el día en territorio negativo con grupos cíclicos como consumo discrecional (-2,9%), tecnología (-2,5%) y servicios de comunicación (-2,4%) que pasaron el día mayormente en negativo.
El sector de tecnología además se vio presionado por algunos de sus componentes más grandes. Apple (AAPL 145.38, -5.83, -3.9%) cayó desde el máximo de esta semana a su nivel de apertura del viernes pasado después de que Morgan Stanley expresó su preocupación por el débil crecimiento de los ingresos de mayo en la App Store de la compañía, lo que podría estar preparando el escenario para un trimestre decepcionante para la división de servicios de la compañía.
Micron (MU 69.94, -5.94, -7.2%) fue el de peor desempeño en el sector tecnológico, cayendo nuevamente por debajo de su promedio móvil de 50 días (72.09) después de ser degradado a Underweight con un precio objetivo de $ 70 en Piper Sandler. La rebaja también llevó a una notable debilidad en NVIDIA (NVDA 187.20, -8.72, -4.5%) ya que le compra chips de memoria para sus productos a Micron.
El sector de materiales (-1,0%) no pudo evitar las caídas, mientras que energía (+1,4%) mostró una resistencia permanente. El sector volvió a su máximo desde el lunes, ayudado por un mayor precio del petróleo, que subió por encima de la marca de 119 dólares por barril el viernes, mientras registraban su sexto avance semanal después de que una reunión muy esperada de la OPEP + entregara solo un modesto aumento en la producción.
Los bonos del Tesoro terminaron una semana a la baja con una nota más baja con el rendimiento a 10 años subiendo tres puntos básicos a 2.94%.
El índice ISM de servicios cayó a 55.9 en mayo desde 57.1 en abril, por debajo de las previsiones del mercado de 56.4 y apuntando a la expansión más lenta en el sector desde febrero de 2021. La producción (54,5 vs 59,1), los inventarios (51 vs 52,3) y los pedidos (52 vs 59,4) aumentaron menos que en abril, pero el empleo se recuperó más rápido (50,2 vs 49,5) y los nuevos pedidos se aceleraron (57,6 vs 54,6). Mientras tanto, los precios se desaceleraron desde niveles récord, pero se mantuvieron elevados (82,1 frente a 84,6).
Las acciones europeas cerraron a la baja el viernes, con el DAX de Alemania cayendo un 0,3% después de que un sólido informe de empleo en Estados Unidos fortaleciera las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria por parte de la Fed, lo que también podría significar un ritmo más rápido de aumentos de tasas por parte del BCE.
Jun 2, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,248.2 +435.05 +1.33%
S&P 500 4,176.82 +75.59 +1.84%
Nasdaq 12,316.9 +322.4 +2.69%
VIX 24.72 -0.97 -3.78%
Dollar Index 101.76 -0.76 -0.75%
Oil WTI 117.47 +2.21 +1.92%
Gold 1,872.0 +23.3 +1.26%
US10Y 2.91% -2pb
Los principales índices recortaron las pérdidas iniciales para cerrar al alza el jueves, liderado por los sectores de crecimiento. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 1.3%, el Nasdaq saltó 2.7% y el S&P 500 avanzó 1.8%.
La sesión de hoy fue dictada en gran medida por la respuesta a una advertencia de ganancias del 4T fiscal de Microsoft (MSFT 274.58, +2.16, +0.8%) antes de la apertura. La compañía compartió en una presentación de 8K que ahora espera que las ganancias por acción del cuarto trimestre oscile entre $ 2.24-2.32 en comparación con su orientación anterior de $ 2.28-2.35. La revisión a la baja se atribuyó a un movimiento desfavorable del tipo de cambio.
La noticia hizo retroceder el mercado de futuros y, por supuesto, Microsoft. Este último bajó hasta un 4,0% en su peor nivel hoy, pero al igual que el mercado en general, encontró su base y repuntó. Microsoft recuperó su pérdida temprana y algo más, cerrando en el nivel más alto del día.
La lectura que uno puede hacer (es la hice yo al menos) es que la revisión de la guía de ganancias de Microsoft no era un problema operativo. Además, hubo un renovado apetito por las acciones megacap. Tesla (TSLA 775.00, +34.63, +4.7%) y Meta Platforms (FB 198.86, +10.22, +5.4%) fueron las que más se destacaron.
Los futuros del crudo WTI se negociaron por debajo de $ 112.00 / bbl en la acción temprana después de un informe del FT que sugirió que Arabia Saudita está lista para aumentar su producción si hay un recorte significativo en la producción rusa debido a las sanciones de la UE. Sin embargo, los futuros del crudo se recuperaron rápidamente con la noticia de que la OPEP + planea permitir un aumento de la producción de 648 mil barriles por día en julio y agosto en comparación con un plan anterior que aumentaría la producción en 432 mil.
Los comerciantes consideraron que el aumento acordado era decepcionante en relación con las perspectivas de la demanda; por lo tanto, los precios invirtieron el rumbo.
Sorprendentemente, el sector energético (-0,3%) no mostró un impulso de rebote y fue el único sector del S&P 500 que cerró el día en territorio negativo. Las ganancias para el resto de los sectores oscilaron entre el 0,6% (servicios públicos) y el 3,0% (consumo discrecional).
Las bolsas europeas lograron ganar algo de terreno el jueves, con el índice regional STOXX 600 y el índice DAX 30 subiendo aproximadamente un 1% cada uno, con las acciones relacionadas con el consumidor liderando las ganancias en ambos índices.
Jun 1, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,813.2 -176.8 -0.54%
S&P 500 4,101.23 -30.92 -0.75%
Nasdaq 11,994.46 -86.93 -0.72%
VIX 25.69 -0.50 -1.91%
DXY 102.58 +0.814 +0.80%
Oil WTI 114.79 +0.12 +0.10%
Gold 1,849.50 +1.10 +0.06%
US10Y 2.91% +7pb
Los tres principales índices en Estados Unidos cerraron el primer día de negociación del mes con una caída de aproximadamente el 0,5%, ya que un intento inicial de rebote fracasó en medio de las persistentes preocupaciones sobre un endurecimiento agresivo por parte de la Fed. Junio marca el inicio del plan de la Fed para reducir su balance, mientras que los mercados están descontando un aumento de la tasa de interés de 50 pb a finales de este mes.
La acción temprana vio una continuación de las ventas de ayer. El sector financiero (-1,7%) tuvo un desempeño inferior a lo largo del día después de recuperarse de un mínimo de 13 meses a fines de mayo. Hoy, el sector se vio presionado por los comentarios del CEO Jamie Dimon de JPMorgan Chase (JPM 129.91, -2.32, -1.8%), quien advirtió sobre un «huracán económico» que se aproxima. Las acciones de JPM cedieron la ganancia de ayer, pero terminaron por encima de su mínimo después de rebotar en su promedio móvil de 50 días (128.34).
El mercado en general disfrutó de una recuperación a mitad de jornada, pero la presión de venta apareció sobre el cierre.
En otros sectores, entre los sectores cíclicos, los industriales (-0,6%) y el consumo discrecional (-0,8%) terminaron cerca del S&P 500, mientras que el sector tecnológico (-0,3%) cayó menos después de recuperar una parte de su pérdida de apertura. El sector debe su rendimiento superior a la fuerza relativa en los componentes principales Apple (AAPL 148.71, -0.13, -0.1%) y Microsoft (MSFT 272.42, +0.55, +0.2%) aunque también enfrentaron cierta presión tardía. Salesforce (CRM 176.07, +15.83, +9.9%) y HP (HPQ 40.34, +1.50, +3.9%) ayudaron al sector a lo largo del día después de que ambas compañías reportaron resultados trimestrales mejores de lo esperado.
Salud (-1.4%) y los productos básicos de consumo (-1.3%) terminaron cerca de la parte inferior de la tabla debido a las pérdidas generalizadas. Archer-Daniels (ADM 86.67, -4.15, -4.6%) fue el de peor desempeño entre las acciones de consumo básico, cayendo desde su mejor nivel en casi cuatro semanas por debajo de su promedio móvil de 50 días (90.25).
En el lado positivo, energía (+ 1.8%) pasó el día en verde, aprovechando su ganancia a medida que avanzaba la sesión. La fortaleza continua del sector fue respaldada por otro repunte en el petróleo.
A nivel económico, la Fed publicó su Libro Beige para junio, que señaló que todos los distritos informaron un crecimiento continuo, y la mayoría reportó un crecimiento leve o modesto, mientras que cuatro informaron una desaceleración.
El número de vacantes de empleo en los Estados Unidos fue de 11,4 millones en abril, por debajo de un récord revisado de 11.8 millones en marzo, lo que sugiere que las empresas continuaron luchando para contratar nuevos trabajadores. Mientras tanto, unos 4.4 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos en abril, con pocos cambios con respecto al mes anterior, con la llamada tasa de renuncias sin cambios en 2.9%.
El ISM manufacturero en Estados Unidos subió inesperadamente a 56.1 en mayo desde 55.4 en abril y superó los pronósticos del mercado de 54.5. Se observaron aumentos para los nuevos pedidos (55.1 vs 53.5), la producción (54.2 vs 53.6) y los inventarios (55.9 vs 51.6). Además, las presiones sobre los precios disminuyeron por segundo mes (82,2 frente a 84,6) mientras que el empleo se contrajo (49,6 frente a 50,9).
Los mercados de renta variable europeos cerraron a la baja el miércoles, con el DAX de Alemania cayendo casi un 0,5%, en medio de persistentes preocupaciones sobre el aumento de los precios y la necesidad de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria del banco central. En el frente de los datos, los PMI manufacturero para Europa pintaron un panorama mixto, con un crecimiento que se aceleró en Alemania y España, pero se desaceleró en Francia, Italia y la Eurozona.
May 31, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,990.1 -222.8 -0.67%
S&P 500 4,132.15 -26.09 -0.63%
Nasdaq 12,081.3 -49.74 -0.41%
VIX 26.19 +0.47 +1.83%
Dollar Index 101.78 +0.48 +0.48%
Oil WTI 115.27 -1.91 -1.63%
Gold 1,840.35 -16.95 -0.91%
US10Y 2.85% +10pb
• El petróleo cae fuerte después de alcanzar $120 por barril
• El gobernador de la Fed Waller (votante del FOMC) respalda la tasa de política por encima de la tasa neutral para fin de año
Las acciones estadounidenses cerraron con caídas el martes, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo 0.7%, el S&P 500 bajó un 0,6% y el Nasdaq Composite cedió un 0,4%.
El día fue de menos a más y parecía que cerraríamos con subas, pero en las 2 últimas horas el mercado volvió a caer para cerrar con caídas generalizadas. En sus mínimos de la mañana, el Dow, el Nasdaq y el S&P 500 bajaron un 1,4%, un 1,6% y un 1,3%, respectivamente.
Los futuros del petróleo WTI tocaron piso alrededor de 115 dólares por barril, una reversión dramática de sus máximos diarios de casi 120 dólares, ya que los inversores reaccionaron a los titulares que sugieren que la OPEP está considerando suspender la participación de Rusia en el cártel, lo que podría allanar el camino para que otros productores bombeen más crudo a los mercados. El movimiento del mercado contrasta con el sentimiento alcista observado durante la mayor parte de la sesión después de que los líderes de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo para prohibir el 90% del crudo ruso para finales de año. El embargo cubre el petróleo ruso traído por mar, al tiempo que mantiene una exención temporal para el crudo de los oleoductos para apaciguar a países como Hungría, que se opuso a una prohibición total.
Los rendimientos en el mercado del Tesoro aumentaron, seguramente influenciados por la afirmación del gobernador de la Fed Waller (votante del FOMC) de que apoya una tasa de política por encima de la tasa neutral para fin de año. El rendimiento de la nota a 10 años cerró el día con un alza de 10 puntos básicos a 2.85%, mientras que el rendimiento de la nota a 2 años saltó ocho puntos básicos a 2.54%. E
El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó a 106.4 en mayo desde un 108.6 revisado al alza (desde 107.3) en abril. La conclusión clave del informe es que la inflación sigue siendo lo más importante para los consumidores, lo que podría representar un riesgo a la baja para la economía si persisten las presiones inflacionarias y reducen la actividad de gasto discrecional de los consumidores.
El índice de actividad comercial del Banco de la Reserva Federal de Dallas para el sector manufacturero en Texas se desplomó a -7.3 en mayo desde 1.1 en marzo. Fue la lectura más baja desde mayo de 2020, ya que el índice de nuevos pedidos cayó nueve puntos a 3.2, y la tasa de crecimiento del índice de pedidos se desplomó 18 puntos y se volvió negativo en -5.3.
El índice de precios de viviendas de 20 ciudades S&P CoreLogic Case-Shiller en los Estados Unidos aumentó un 21,2% interanual en marzo, un nuevo máximo histórico, por encima de las previsiones del mercado del 20% y tras un aumento del 20,3% en febrero.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en rojo el martes, con el DAX de Alemania cayendo más del 1% y el índice de referencia STOXX 600 cayendo un 0,8% liderado por una caída en las acciones minoristas en medio de renovadas preocupaciones sobre la necesidad de aumentos agresivos de las tasas de interés para combatir la inflación. Nuevos datos mostraron que la tasa de inflación en la Eurozona se aceleró a un nuevo récord del 8,1% en mayo, por encima de las previsiones del mercado, y cuatro veces más alta que el objetivo del BCE del 2%.
May 27, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,212.9 +575.7 +1.76%
S&P 500 4,158.29 +100.45 +2.48%
Nasdaq 12,131.13 +390.48 +3.33%
VIX 25.72 -1.78 -6.47%
Dollar Index 101.69 -0.16 -0.16%
Oil WTI 115.15 +1.06 +0.93%
Gold 1,851.33 +3.73 +0.20%
US10Y 2.74% -1pb
Las acciones rebotaron con fuerza el viernes, ya que los datos económicos que apuntan al enfriamiento de la inflación y la fortaleza en el consumidor motivaron las compras en sectores de crecimiento. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,8%, el Nasdaq subió un 3,3% y el S&P 500 subió un 2%.
El índice de precios de gastos de consumo personal subyacente, o PCE, que excluye los alimentos y la energía y que representa el indicador de inflación preferido de la Fed, aumentó un 4,9% en los 12 meses hasta abril, más lento que el 5,2% reportado en el mes anterior. Además de la desaceleración de la inflación, los datos que muestran que el gasto del consumidor sigue siendo resistente renovaron el optimismo de los inversores en el consumidor tras los resultados trimestrales mixtos de los minoristas.
Las acciones registraron la mayor parte de sus ganancias durante la primera hora de la jornada. El Nasdaq mantuvo su liderazgo durante todo el día, mientras que el S&P 500 y el Dow regresaron a territorio positivo para el mes de mayo.
Los once sectores pasaron el día en territorio positivo con seis grupos ganando al menos un 2,0%. Tecnología (3,4%) pasó el día cerca de la cima de la tabla de clasificación, junto con el sector de consumo discrecional (+3,5%). La fortaleza relativa en estos grupos fue notable ya que las acciones de tecnología y consumo han estado entre las de peor desempeño durante la reciente caída del mercado a niveles no vistos desde principios de 2021.
Autodesk (ADSK 211.38, +19.75, +10.3%) terminó en la cima del sector tecnológico después de superar las expectativas del Q1 y emitir una guía mixta para el FY23, mientras que los componentes de mayor peso como Apple (AAPL 149.64, +5.86, +4.1%) y NVIDIA (NVDA 188.11, +9.60, +5.4%) también hicieron contribuciones notables al rally. La fortaleza de NVIDIA ayudó al índice PHLX Semiconductor (+4.0%) a terminar el día por delante del sector tecnológico, aunque ambos grupos ganaron un 8.1% en la semana.
Las acciones minoristas en el sector de consumo discrecional también fueron una fuente notable de fortaleza, a pesar de que los informes trimestrales del grupo han mostrado continuas preocupaciones sobre los costos que afectan los márgenes. Sin embargo, Ulta Beauty (ULTA 425.08, +47.12, +12.5%) terminó por delante de otros componentes discrecionales después de reportar resultados y orientación mejores de lo esperado, mientras que Gap (GPS 11.60, +0.48, +4.3%) terminó con una sólida ganancia a pesar de caer casi un 15.0% en la apertura en reacción a su orientación por debajo del consenso. En el lado positivo, la gerencia indicó que se espera que el desempeño mejore en la segunda mitad del año.
La mejora del sentimiento en el mercado enmascaró la fortaleza del sector energético (+1,7%), ya que el petróleo volvió a su máximo de mayo. El sector energético ganó un 8,1% en la semana, extendiendo su avance de mayo al 16,9%.
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron en territorio positivo el viernes, con el DAX avanzando 1,6% y el Stoxx 600 regional registrando un aumento del 1,5%. En la semana, el DAX terminó un 3,3% más alto, mientras que el Stoxx 600 ganó un 3%, ya que el apetito por el riesgo se recuperó por una combinación de alivio después de las minutas del FOMC y algunos signos de mejora en el frente económico, logrando romper una racha de rendimientos semanales moderados.
El índice Bovespa osciló entre pequeñas ganancias y pérdidas en una sesión agitada el viernes, con los inversores digiriendo los desarrollos en los Estados Unidos. Entre las acciones individuales, las ganancias fueron lideradas por la minera Vale y las compañías siderúrgicas, siguiendo la recuperación de los precios del mineral de hierro. Por el contrario, las acciones de Petrobras se desplomaron por las preocupaciones sobre la escasez de diésel y después de que el presidente Bolsonaro señaló una amplia reorganización de la junta directiva y el equipo ejecutivo de la compañía en medio de una creciente insatisfacción con los altos precios del combustible. En noticias corporativas, la compañía eléctrica estatal brasileña Eletrobras presentó hoy una solicitud de oferta de acciones ante la comisión de bolsa y valores del país, ya que lanzó oficialmente una oferta de privatización que se fijará el 9 de junio. En la semana, el Ibovespa subió más del 3%, la mayor ganancia semanal desde finales de marzo.
