Nov 12, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 36,100.31 +179.08 +0.50%
S&P 500 4,682.85 +33.58 +0.72%
Nasdaq 15,861.0 +156.7 +1.00%
VIX 16.29 -1.37 -7.76%
DXY 95.120 -0.055 -0.06%
Oil WTI 80.86 -0.73 -0.89%
Gold 1,866.90 +3.00 +0.16%
US10Y 1.57% +1pb
Los índices de gran capitalización registraron ganancias el viernes, recuperando algunas pérdidas semanales, gracias al fuerte liderazgo de las acciones de mega capitalización. El S&P 500 ganó un 0,7%, el Nasdaq Composite ganó un 1,0% y el Dow Jones Industrial Average ganó un 0,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización aumentó solo un 0,1%.
Cada una de las FAANG más Microsoft (MSFT 336.72, +4.29, +1.3%) subió entre 1% y 4% sin catalizadores específicos que no sean un sentimiento de compra tras las caídas recientes. El mercado en general también tuvo un desempeño bastante bueno, ya que nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza. Las megacap llevaron a los sectores de tecnología de la información (+1,2%) y servicios de comunicación (+1,7%) a la cima de la tabla. Por el contrario, los sectores de energía (-0,3%) y servicios públicos (-0,2%) fueron los únicos sectores que terminaron el día en territorio negativo. Johnson & Johnson (JNJ 165.01, +1.95, +1.2%) fue otro peso pesado que superó el rendimiento después de anunciar planes para separar su segmento de Consumer Health en una compañía que cotiza en bolsa dentro de 18-24 meses. Tesla (TSLA 1033.42, -30.09, -2.8%) fue en contra de la tendencia después de que el CEO Elon Musk continuara vendiendo acciones como parte de un compromiso en línea para vender el 10% de su participación.
En cuanto a datos económicos, el índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre cayó a 66.8 desde 71.7 en octubre. La lectura de noviembre fue el nivel más bajo para el índice desde noviembre de 2012 en medio de las crecientes preocupaciones sobre el aumento de la inflación.
Los mercados bursátiles europeos cerraron ligeramente al alza, con el Stoxx 600, el DAX alemán y el CAC 40 francés alcanzando nuevos máximos históricos, siguiendo una tendencia observada durante toda la semana, ya que algunos resultados corporativos mejores de lo esperado ayudaron a compensar las crecientes preocupaciones sobre la inflación. El grupo suizo de artículos de lujo Richemont (+ 10,1%) impulsó otras acciones de lujo europeas al alza, ya que los resultados semestrales mostraron que las ganancias operativas aumentaron un 331% con respecto al mismo período del año pasado a 1.950 millones de euros, ya que las ventas superaron los niveles previos a la pandemia en un 20%. Deutsche Telekom subió un 2% después de superar las expectativas de los analistas y elevar su orientación para todo el año.
El índice Bovespa de Brasil cayó más de 1%, después de tres sesiones consecutivas de ganancias. El minorista Magazine Luiza y el fabricante de cosméticos Natura lideraban las pérdidas a medida que sus acciones se desplomaban tras las débiles ganancias del tercer trimestre. Además, el fabricante de aviones Embraer cayó un 4% después de que el gobierno brasileño recortara unilateralmente en un 25% el valor de los contratos de aviones de carga militar KC-390. Mientras tanto, el tema del PEC de Precatórios sigue en espera con la votación en el Senado programada para dentro de dos semanas. En el frente de los datos, la actividad de servicios se contrajo un 0,6% mensual en setiembre, frente a las estimaciones del mercado de un aumento del 0,5%.
Nov 11, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 35,921.23 -158.71 -0.44%
S&P 500 4,649.36 +2.65 +0.06%
Nasdaq 15,704.3 +81.6 +0.52%
VIX 17.67 -1.06 -5.66%
DXY 95.172 +0.334 +0.35%
Oil WTI 81.19 -0.15 -0.18%
Gold 1,864.75 +16.45 +0.89%
Las acciones estadounidenses carecieron de dirección el jueves, con el S&P y el Nasdaq repuntando un 0,1% y un 0,5%, respectivamente después de caer durante dos sesiones, mientras que el Dow Jones perdió un 0,4% impulsado por el desempeño de Disney.
Walt Disney (DIS 162.09, -12.36, -7.1%) fue un fuerte lastre para el Dow, cayendo un 7% después de incumplir las expectativas de ganancias en medio de una desaceleración más aguda de lo esperado en las suscripciones de transmisión de Disney +. En cuanto al mercado en general, hubo un escaso intento de recuperarse de las pérdidas recientes. Eso se debió en parte a la falta de orientación del mercado del Tesoro (cerrado por el Día de los Veteranos). 6 de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, mientras que cinco cerraron a la baja. Los sectores de materiales (+0,9%) y tecnología de la información (+0,5%) fueron los que acumularon mayores subas, mientras que los sectores de servicios de comunicación (-0,5%) y servicios públicos (-0,6%) fueron los que más cayeron.
Rivian (RIVN 122.99, +22.26, +22.1%), mientras tanto, se mantuvo firme con una ganancia del 22% después de su fuerte oferta pública inicial ayer. Las acciones de crecimiento de Affirm Holdings (AFRM 151.83, +18.30, +13.7%), SoFi Technologies (SOFI 22.97, +2.55, +12.5%) y Opendoor Technologies (OPEN 22.56, +3.04, +15.6%) se recuperaron tras los reportes de ganancias. Beyond Meat (BYND 81.93, -12.55, -13.3%) y Bumble (BMBL 38.56, -9.19, -19.3%), por otro lado, cayeron bruscamente después de sus informes de ganancias.
Las acciones europeas cerraron en su mayoría al alza el jueves, respaldadas por las ganancias en las acciones mineras y algunas actualizaciones corporativas optimistas, mientras que los inversores continuaron digiriendo los últimos informes de inflación.
El índice Bovespa de Brasil subió 1.5%el jueves, su nivel más alto desde el 25 de octubre y extendiendo las ganancias a una tercera sesión consecutiva, impulsado por las acciones de Vale y las compañías siderúrgicas en medio de un repunte en los precios del mineral de hierro. Al mismo tiempo, los inversores monitorean de cerca otro lote de resultados corporativos, incluidos los de JBS, mientras vigilan los riesgos fiscales. Mientras tanto, las ventas minoristas de Brasil se contrajeron un 1,3% respecto al mes anterior en setiembre desde una disminución revisada al alza del 4,3% en agosto, incumpliendo las expectativas del mercado de una caída del 0,6%. Sobre una base anual, las ventas minoristas disminuyeron un 5,5%, superando las expectativas del mercado de una disminución del 4,3%.
Nov 10, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 36,079.94 -240.04 -0.66%
S&P 500 4,646.71 -38.54 -0.82%
Nasdaq 15,622.7 -263.8 -1.66%
VIX 18.73 +0.95 +5.34%
DXY 94.89 +0.93 +0.99%
Oil WTI 81.28 -2.87 -3.41%
Gold 1,851.55 +20.75 +1.13%
US10Y 1.57% +13pb
El S&P 500 cayó un 0,8% el miércoles, con el mercado retrocediendo tras la sorpresa en el dato de inflación de octubre y un aumento correspondiente en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El Nasdaq Composite (-1,7%) y el Russell 2000 (-1,6%) cayeron más de un 1,5%, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,7%.
Los sectores de tecnología de la información (-1,7%), servicios de comunicación (-1,3%) y energía (-3,0%) fueron los sectores más débiles en el S&P 500. Los sectores defensivos de servicios públicos (+0,7%), atención médica (+0,3%) y productos básicos de consumo (+0,3%) fueron los únicos sectores que cerraron al alza.
Especificando los datos, el informe del Índice de Precios al Consumidor mostró que el IPC total subió un 0,9% m/m y un 6,2% interanual, el mayor aumento de 12 meses desde noviembre de 1990. El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, subió un 0,6% m/m y subió un 4,6% interanual.
El mercado del Tesoro, que había comenzado con subas en los rendimientos tras el dato de inflación en China, se debilitó aún más ante la perspectiva de que la Fed endurezca agresivamente la política el próximo año. Además, la subasta de bonos de 30 años de $25.000 millones vio una demanda débil por la tarde, lo que contribuyó aún más a la venta en bonos del Tesoro. El rendimiento a 2 años cerró al alza en diez puntos básicos a 0.50%, y el rendimiento a 10 años cerró al alza en 13 puntos a 1.57%. Los futuros del crudo WTI cayeron un 3,5% en medio de datos de inventario bajistas.
Tengan en cuenta que el rendimiento de 10 años se mantuvo por debajo de los máximos recientes; lo que impactó en el apetito por el riesgo fue la velocidad de la suba, siendo el segmento de crecimiento el m+as afectado. El Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK 254.95, -3.61) cayó un 1.4%, y el ARK Innovation ETF (ARKK 116.64, -3.93) cayó un 3.3%.
A nivel corporativo, Rivian (RIVN 100.73, +22.73, +29.1%) cerró por debajo de su precio de apertura de $ 106.75, pero aún así terminó un 29% por encima de su precio de IPO. Coinbase Global (COIN 328.60, -28.79, -8.1%) cayó tras un decepcionante reporte de ganancias. DoorDash (DASH 214.24, +22.23, +11.6%) se opuso a la tendencia de crecimiento de las acciones con una buena ganancia después de su informe de ganancias. En la misma línea, Tesla (TSLA 1067.95, +44.4, +4.34%) mostró una gran fortaleza relativa durante toda la jornada, sin noticias específicas, sino más bien por el apetito de compradores tras las fuertes caídas de la última semana.
Los mercados bursátiles europeos cerraron ligeramente al alza cerca de los récords el miércoles, ya que las optimistas actualizaciones corporativas compensaron con creces los temores de inflación. Marks & Spencer informó resultados del primer trimestre de 2021 que superaron las cifras de 2019. Mientras tanto, Adidas recortó su perspectiva para todo el año debido a problemas de suministro.
El índice Bovespa de Brasil subió un 0,4% el miércoles, el nivel más alto desde el 28 de octubre y extendiendo las ganancias por segunda sesión consecutiva, ya que los inversores digirieron otra serie de resultados corporativos y la aprobación del PEC de Precatorios en la segunda ronda que permitiría al gobierno gastar más el próximo año en programas de bienestar social. La medida ahora avanza al Senado, donde el presidente Bolsonaro ha dicho que puede enfrentar resistencia. Mientras tanto, la tasa de inflación anual aumentó a 10,67% en octubre desde 10,25% el mes anterior, por encima de las expectativas del mercado de 10,45% Fue la lectura más alta desde enero de 2016, ya que la reapertura de la economía, los problemas de la cadena de suministro, la moneda más débil y las sequías severas continuaron pesando sobre los precios. El dato reafirma la idea que el banco central mantendrá se sesgo contractivo hacia delante.
Nov 9, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 36,319.98 -112.24 -0.31%
S&P 500 4,685.36 -16.34 -0.35%
Nasdaq 15,886.5 -95.8 -0.60%
VIX 17.79 +0.57 +3.31%
DXY 93.96 -0.08 -0.08%
Oil WTI 84.36 +2.43 +2.97%
Gold 1,834.60 +6.60 +0.36%
US 10Y 1.44% -5pb
El S&P 500 cayó un 0,4% el martes, rompiendo una racha ganadora de ocho sesiones en medio de una toma de ganancias y otra caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El Nasdaq Composite rompió una racha ganadora de 11 sesiones con una caída del 0,6%. El Russell 2000 también cayó un 0,6%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,3%.
Tesla (TSLA 1023.50, -139.44, -12.0%) fue el principal destacado dentro de las caídas, ya que las acciones cayeron un 12% hoy y extendieron su caída de dos días al 16%. Entrando en la semana, la acción subió más del 55% en un mes. En consecuencia, TSLA arrastró al sector de consumo discrecional del S&P 500 (-1,4%) a la parte inferior. Los sectores de tecnología de la información (-0,4%), finanzas (-0,6%), atención médica (-0,4%) y servicios de comunicación (-0,3%) cerraron modestamente a la baja, mientras que los otros seis sectores en el S&P 500 avanzaron entre 0.3-0.4%, destacándose el sector de servicios públicos con una suba de +0.4%.
PayPal (PYPL 205.42, -24.00, -10.5%) frenó el sector tecnológico con una disminución del 10.5% después de su informe de ganancias. La peculiar actividad de aplanamiento de la curva en el mercado del Tesoro pesó sobre el sector financiero. La acción de los precios en los bonos del Tesoro fue contraintuitiva porque los rendimientos cerraron a la baja a pesar de las elevadas presiones inflacionarias representadas en el informe del Índice de Precios al Productor (IPP) para octubre y la tibia demanda en la subasta de bonos del Tesoro de $39 mil millones a 10 años. Los precios al productor aumentaron un 0,6% en octubre, en línea con las previsiones y tras un alza del 0,5% en setiembre. Más del 60% del aumento se debe a un aumento del 1,2% en los precios de los bienes, en especial la gasolina (6,7%), mientras que los precios de los alimentos bajaron un 0,1%. En términos interanuales, la inflación de los productores se mantuvo en un récord de 8,6%, igual que en el mes anterior pero por debajo de las previsiones de 8,7%.
Las acciones de Roblox (RBLX 109.52, +32.52, +42.2%) se dispararon un 42% después de reportar ganancias mejores de lo esperado. General Electric (GE 111.29, +2.87, +2.7%) subió casi 3.0% después de anunciar planes para formar tres compañías públicas enfocadas en aviación, salud y energía, aunque lejos de los máximos del día de comienzo de jornada.
Los mercados bursátiles europeos cerraron con ligeras caídas el martes, con el DAX alemán y el Stoxx 600 paneuropeo recortando máximos históricos para terminar un 0,1% y un 0,2% más bajos, respectivamente. El optimismo del mercado se desvaneció tras los datos de precios al productor de los Estados Unidos, que compensaron los datos económicos optimistas y los sólidos resultados corporativos. Las acciones de recursos básicos cayeron un 1,2%, mientras que las acciones minoristas sumaron un 1,2%, con ganancias lideradas por el propietario de Primark, AB Foods (+8%). Associated British Foods PLC dijo que esperaba un «progreso significativo» en las ganancias en los próximos meses a medida que su negocio minorista Primark se recupera con fuerza.
El Bovespa de Brasil subió +0.4% el martes, su nivel más alto desde el 28 de octubre, elevado por un salto de casi el 8% en las acciones de Magazine Luiza antes tras la publicación de los resultados corporativos del 3T, mientras que los inversores digirieron una serie de actualizaciones corporativas, incluidas las de Petz y Banco do Brasil. Mientras tanto, se espera una votación de segunda vuelta sobre el PEC de Precatorios hoy en la Cámara baja del Congreso después de una votación inicial aprobada por solo cuatro votos la semana pasada. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que un voto en contra de la ampliación del gasto público el próximo año fue un voto en contra del país, mientras trata de impulsar un cambio en la constitución que se adapte a los programas de bienestar durante la reelección el próximo año.
Nov 8, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 36,432.2 +104.27 +0.29%
S&P 500 4,702.41 +4.88 +0.10%
Nasdaq 15,982.4 +10.8 +0.07%
VIX 17.22 +0.74 +4.49%
DXY 94.02 -0.29 -0.31%
Oil WTI 82.25 +0.98 +1.21%
Gold 1,826.50 +9.70 +0.53%
U.S. 10Y 1.50 +4pb
El mercado comenzó la semana con una nota tranquila con el S&P 500 (+0,1%) avanzando hacia su récord intradía del viernes. El índice de referencia subió por octavo día consecutivo, mientras que el Dow (+0,3%) lo superó ligeramente. El S&P 500 alcanzó su mejor nivel del día durante los primeros minutos antes de consolidar lentamente durante el resto de la jornada. Sectores sensibles al crecimiento como la energía (+0,9%) y los materiales (+1,2%) lideraron desde el inicio hasta el cierre. El sector energético fue impulsado por el petróleo, que subió 1%. Mientras tanto, el sector de materiales se benefició de la aprobación del fin de semana de $ 550 mil millones en nuevos gastos de infraestructura. La minera de cobre Freeport-McMoRan (FCX 39.43, +2.39, +6.5%) tuvo un desempeño destacado en el sector de materiales, rebotando hacia su máximo de octubre, mientras que el productor de fertilizantes CF Industries (CF 62.54, +3.34, +5.6%), y el proveedor de materiales de construcción, Vulcan Materials (VMC 205.76, +9.70, +5.0%). También registraron fuertes subas.
Las ganancias en sectores fuertemente ponderados como el cuidado de la salud (+ 0.5%) y las finanzas (+ 0.5%) evitaron que el S&P 500 terminara en rojo, mientras que el sector de tecnología (+ 0.6%) también terminó por delante del mercado en general. Los fabricantes de chips fueron una fuente de fortaleza con AMD (AMD 150.16, +13.82, +10.1%) repuntando más del 10% a un nuevo récord. La compañía dio a conocer un par de nuevos productos y anunció un pedido de un gran cliente. En el lado negativo, el sector de servicios públicos (-1,5%) terminó justo detrás de consumo discrecional (-1,4%). El sector se vio presionado por las pérdidas de Tesla (TSLA 1162.00, -60.09, -4.9%) cayendo hacia su mínimo desde mediados de la semana pasada después de que el CEO Musk indicara que acatará los resultados de una encuesta que sugería que debería vender el 10% de su posición en acciones.
Los mercados bursátiles europeos cerraron casi sin cambios alrededor de máximos históricos el lunes. Mientras tanto, el fabricante de turbinas eólicas Siemens Gamesa subió un 8,9%, ya que la noticia que sería el principal proveedor para los proyectos eólicos marinos de Norfolk en Reino Unido compensó con creces sus resultados del FY21, que registraron una pérdida neta de 672 millones de euros.
El Bovespa de Brasil cotizó ligeramente a la baja el lunes, con Vale y Petrobras registrando subas en medio del aumento de los precios de las materias primas. Mientras tanto, la encuesta de los mercados financieros del banco central de Brasil mostró que las expectativas de tasas de interés para fin de año se mantuvieron en 9.25%, las proyecciones de crecimiento se redujeron marginalmente a 4.93% y el pronóstico de inflación se revisó bruscamente al alza a 9.33% desde 9.17% en la semana anterior. En el frente corporativo, las acciones de la aseguradora BB Seguridade cayeron hasta un 2% después de que la compañía reportó una caída del 11% en su utilidad neta ajustada del tercer trimestre en comparación con el mismo período de 2020.
Nov 5, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 36,327.9 +203.7 +0.56%
S&P 500 4,697.23 +17.17 +0.37%
Nasdaq 15,971.6 +31.3 +0.20%
VIX 16.48 +1.04 +6.74%
DXY 94.203 -0.138 -0.15%
Oil WTI 81.36 +2.55 +3.24%
Gold 1,818.50 +25.00 +1.39%
U.S. 10Y 1.45 -7pb
Los principales índices establecieron otra vez máximos históricos intradiarios y de cierre, respaldados por un informe de empleo de octubre más fuerte de lo esperado, noticias alentadoras de antivirales COVID-19 de Pfizer (PFE 48.62, + 4.77, + 10.9%) y un nuevo retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El mercado, sin embargo, cerró lejos de los máximos de la sesión. El S&P 500 (+0,4%), el Nasdaq Composite (+0,2%) y el Dow Jones Industrial Average (+0,6%) avanzaron después de haber subido cerca de 1% al principio de la sesión. El Russell 2000 tuvo un rendimiento superior con una ganancia del 1,4%.
Diez de los 11 sectores del S&P 500 contribuyeron al avance. Los sectores de energía (+1,4%) e industrial (+1,0%) terminaron en la cima mientras que el sector de salud (-1,0%) cayó 1%, irónicamente debido al éxito de Pfizer. Antes de la apertura, Pfizer anunció que su antiviral oral COVID-19 redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% en datos provisionales. Las noticias socavaron las acciones de Merck (MRK 81.61, -8.93, -9.9%), que tiene un tratamiento competitivo, y las acciones de otros fabricantes de vacunas como Moderna (MRNA 236.99, -47.03, -16.6%).
Además de las noticias de Pfizer y empleo, las acciones relacionadas con los viajes mostraron un comportamiento superior, destacándose los resultados de ganancias y / o la orientación de Airbnb (ABNB 201.62, +23.17, +13.0%), Uber (UBER 47.19, +1.92, +4.2%) y Expedia (EXPE 182.17, +24.62, +15.6%). Airbnb habló positivamente sobre los viajes, diciendo que espera que la fuerte demanda se extienda hasta bien entrado 2022.
Los futuros del crudo WTI subieron más de un 3% a más de 81 dólares por barril el viernes, respaldados por datos sólidos y por los productores de la OPEP + que rechazaron un llamado de Estados Unidos para aumentar la producción. El jueves, la OPEP + acordó apegarse al plan de aumentar la producción de petróleo en 400,000 barriles por día a partir de diciembre a pesar de la presión de la administración Biden para bombear más petróleo.
Los mercados bursátiles europeos cerraron en su mayoría al alza en nuevos máximos históricos el viernes, con el Stoxx 600 terminando plano, mientras que el DAX subió un 0,1%, ya que los inversores digirieron un aumento mayor de lo esperado en el empleo en Estados Unidos.. La empresa alemana Uniper elevó su pronóstico de ganancias para 2021 debido a un sólido desempeño de nueve meses, mientras que la empresa matriz de British Airways, IAG, dijo que se dirigía a una pérdida anual de alrededor de 3.000 millones de euros, citando restricciones por la pandemia que duraron la mayor parte de 2021.
El índice Bovespa subió más de un 1% luego de fuertes pérdidas el día anterior, siguiendo a Wall Street, ya que un optimista informe de empleos en Estados Unidos y noticias alentadoras sobre la píldora Covid-19 de Pfizer impulsaron el optimismo en torno a las perspectivas económicas mundiales. El sentimiento del mercado también se vio elevado por varios resultados corporativos positivos, incluidos los de Bradesco y Embraer, así como las declaraciones optimistas del presidente de la Cámara de Diputados sobre la aprobación del PEC de los Precatórios en la segunda vuelta.
