Principales índices
Dow Jones 34,746.25 -8.69 -0.03%
S&P 500 4,390.84 -8.92 -0.20%
Nasdaq 14,579.5 -74.5 -0.51%
VIX 18.77 -0.77 -3.94%
DXY 94.11 -0.11 -0.12%
Oil WTI 79.50 +1.20 +1.53%
Gold 1,756.6 -2.55 -0.14%
U.S. 10Y 1.61 +4pb
El S&P 500 cayó un 0,2% el viernes en una sesión de rango ajustado, ya que los inversores mantienen las dudas sobre los próximos pasos de la Fed tras el débil reporte de empleo. El Nasdaq Composite (-0,5%) y el Russell 2000 (-0,8%) tuvieron un rendimiento inferior, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones (-0,03%) se mantuvo relativamente sin cambios.
El crecimiento de las nóminas no agrícolas aumentó en solo 194,000 frente a los 500 mil esperado, incumpliendo las expectativas y aparentemente apoyando el caso de que la Fed retrase su anuncio de reducción gradual en noviembre. De todas formas, hay varios elementos a destacar en el informe: las nóminas del sector privado aumentaron en 317.000, la tasa de desempleo mejoró hasta el 4,8% desde el 5,2% en agosto, y quizás lo más destacable, los ingresos medios por hora aumentaron un 0,6%. Este último reflejó las persistentes presiones inflacionarias impulsadas por la oferta.
Las preocupaciones sobre la inflación continuaron impulsando los precios del petróleo ($ 79.40, + 1.09, + 1.4%) y las tasas de interés a largo plazo más altas, lo que impulsó las ganancias en los sectores de energía (+ 3.1%) y financiero (+ 0.5%). En particular, los futuros del crudo WTI superaron brevemente los 80 dólares por barril por primera vez desde 2014, mientras que el rendimiento a 10 años aumentó 4 puntos básicos a 1.61%.
La primera reacción había sido a la baja, con el rendimiento a 10 años alcanzando 1.55%, pero luego recuperó hasta superar el nivel de 1.60%. Algo similar pero en sentido opuesto ocurrió con el oro, que inicialmente mostró un repunte de1% tras el reporte, pero luego revirtió todas las ganancias a lo largo de la sesión.
Los otros nueve sectores cerraron a la baja, liderados por los sectores inmobiliario (-1,2%) y servicios públicos (-0,7%) El sector de la tecnología fuertemente ponderado disminuyó un 0,4%.
Por separado, el Senado aprobó un proyecto de ley el jueves por la noche para elevar el tope de la deuda en $ 480 mil millones hasta el 3 de diciembre. Este fue el resultado anticipado basado en los informes de los dos días anteriores, y el proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde se espera que se apruebe el martes.
Más temprano, los mercados europeos cerraron mixtos viernes para concluir una semana volátil en la que los inversores se vieron envueltos en presiones inflacionarias y más incertidumbre sobre el tiempo de reducción de la Fed tras la sorpresa negativa del informe de empleo en Estados Unidos. El DAX de Frankfurt terminó la semana un 0,4% más alto después de cerrar en un mínimo de 5 meses el miércoles. Considerando solo el viernes, el DAX alemán, el CAC 40 francés y el IBEX español cayeron, mientras que el FTSE 100 británico y el FTSE MIB italiano cerraron con subas.
El Ibovespa de Brasil subió más del 2% el viernes, su nivel más alto desde el 27 de setiembre, impulsado por el sector minero y siderúrgico en medio del aumento de los precios del mineral de hierro, una exportación clave para Brasil. Mientras tanto, los inversores digirieron un informe mensual de empleo de Estados Unidos más débil de lo esperado, lo que apunta a una lenta recuperación del mercado laboral en la economía más grande del mundo. A nivel nacional, la tasa de inflación anual en Brasil aumentó a 10,25% en setiembre desde 9,68% en agosto, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 10,33%. Es la lectura más alta desde febrero de 2016, ya que la reapertura de la economía, junto con los problemas de suministro global, los efectos de una moneda más débil y una grave sequía continuó pesando sobre los precios.
