Principales índices
Dow Jones 34,378.34 -117.72 -0.34%
S&P 500 4,350.64 -10.55 -0.24%
Nasdaq 14,465.9 -20.3 -0.14%
VIX 19.85 -0.15 -0.75%
DXY 94.53 +0.20 +0.22%
Oil WTI 80.56 +0.04 +0.05%
Gold 1,760.25 +4.55 +0.26%
U.S. 10Y 1.58 -3pb
Los índices de Estados Unidos cerraron a la baja el martes en una sesión moderada, ya que los inversores adoptaron una mentalidad de esperar y ver para los eventos clave de mañana. El S&P 500 (-0,2%), el Nasdaq Composite (-0,1%) y el Dow Jones Industrial Average (-0,3%) disminuyeron entre un 0,1-0,3%, mientras que el Russell 2000 subió un 0,6%.
Los eventos clave incluirán los resultados de ganancias del 3T de JPMorgan Chase (JPM 165.36, -1.28, -0.8%), el Índice de Precios al Consumidor de setiembre y las Actas del FOMC de la reunión de setiembre.
Seis de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, siendo los rezagados los sectores de servicios de comunicación (-1,1%), tecnología de la información (-0,5%) y atención médica (-0,5%). Cinco sectores cerraron al alza, liderados por los sectores inmobiliario (+1,3%), consumo discrecional (+0,7%) y servicios públicos (+0,7%) con ganancias decentes.
El sector financiero (-0,3%) se vio presionado por el aplanamiento de la curva en el mercado del Tesoro en el que el diferencial se redujo en siete puntos básicos. El rendimiento a 2 años subió cuatro puntos básicos a 0.35%, mientras que el rendimiento a 10 años disminuyó tres puntos básicos a 1.58%.
El índice dólar DXY rompió por encima de 94.5 el martes por primera vez desde setiembre de 2020, ya que los inversores continúan apostando a que la Fed anunciará una reducción gradual para comenzar el próximo mes a medida que continúe la recuperación económica, aunque a un ritmo más lento, mientras que las presiones inflacionarias permanecen al alza.
Por separado, la Encuesta de Expectativas del Consumidor de setiembre de la Fed de Nueva York mostró que las expectativas de inflación a corto y mediano plazo aumentaron a sus niveles más altos desde el inicio de la encuesta en 2013. La vicepresidenta de la Fed, Clarida (votante del FOMC) y el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic (votante del FOMC), también reconocieron el aumento de las presiones inflacionarias en la actualidad.
El número de vacantes de empleo en Estados Unidos cayó a 10.4 millones en agosto desde un máximo histórico de 11.1 millones en julio y por debajo de las expectativas del mercado de 10.9 millones. Fue el primer mes de descenso en el nivel de las aperturas desde diciembre de 2020
El FMI revisó sus perspectivas de crecimiento mundial para 2021 a 5,9% en octubre desde el 6% pronosticado en julio, citando una rebaja para las economías avanzadas, en parte debido a interrupciones en el suministro, y para los países en desarrollo de bajo ingreso, en gran parte debido al deterioro de la dinámica de la pandemia, parcialmente compensado por mejores perspectivas a corto plazo entre algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo exportadoras de materias primas. La economía de Estados Unidos se expande un 6%, por debajo del 7% en julio y China crece un 8%, 0,1 puntos porcentuales menos que en julio. Para 2022, las previsiones de crecimiento mundial se mantuvieron sin cambios en el 4,9%. En el frente de la inflación, el FMI dijo que en la mayoría de los casos el aumento de la inflación refleja los desajustes entre la oferta y la demanda relacionada con la pandemia y los precios más altos de las materias primas que se espera que disminuyan en 2022. Sin embargo, en algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo, se espera que persistan las presiones sobre los precios debido al aumento de los precios de los alimentos, los efectos rezagados del aumento de los precios del petróleo y la depreciación del tipo de cambio que eleva los precios de los bienes importados.
Las acciones europeas cerraron en su mayoría a la baja el martes, con el DAX de Frankfurt cayendo un 0,4% arrastrado por los temores de estanflación y los débiles datos económicos. La confianza de los inversores alemanes cayó por 5º mes a su nivel más bajo desde marzo de 2020, lo que sugiere que la mayor economía de Europa está perdiendo impulso en medio de cuellos de botella en la oferta mundial y un aumento de la inflación. Además, el FMI redujo su pronóstico de crecimiento mundial y elevó las perspectivas de inflación, al tiempo que instó a las autoridades a estar listas para tomar una respuesta rápida si es necesario.
