Principales índices
Dow Jones 35,258.61 -36.15 -0.10%
S&P 500 4,486.48 +15.11 +0.34%
Nasdaq 15,021.8 +124.5 +0.84%
VIX 16.31 +0.01 +0.06%
DXY 93.96 +0.02 +0.03%
Oil WTI 82.44 +0.16 +0.20%
Gold 1,764.05 -0.80 -0.05%
U.S. 10Y 1.58 +1pb
El S&P 500 subió un 0,3% el lunes, superando una caída temprana del 0,5% y así registrar su cuarta suba consecutiva. Las megacap hicieron el trabajo pesado e impulsaron al Nasdaq Composite (+ 0.8%). El Promedio Industrial Dow Jones (-0.1%) y el Russell 2000 (+0.1%) terminaron casi sin cambios, con el Dow en rojo.
Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, liderados por los sectores de consumo discrecional (+1,2%), tecnología de la información (+0,9%) y servicios de comunicación (+0,7%). Por el contrario, los sectores de servicios públicos (-0,7%), atención médica (-0,7%), productos básicos de consumo (-0,5%) y materiales (-0,1%) cerraron a la baja.
El comienzo negativo se atribuyó a datos más débiles de lo esperado de China (PIB del 3T, producción industrial y gestión de activos fijos) y tasas de interés más altas a medida que los precios del petróleo rompieron por encima de $ 83.00 / bbl. Asimismo, la producción industrial en Estados Unidos cayó 1.3% en setiembre, luego de una contracción revisada de 0.1% en agosto y de incumplir las expectativas del mercado de un crecimiento de 0.2%, con alrededor de 0.6% de la caída como resultado del impacto del huracán Ida. La producción manufacturera disminuyó un 0,7%, ya que la producción de vehículos de motor y piezas se desplomó un 7,2% debido a la escasez de semiconductores.
Sin embargo, el mercado de valores recuperó rápidamente las pérdidas, ya que los precios del petróleo y los rendimientos del Tesoro retrocedieron desde los máximos iniciales sin noticias específicas. Los futuros del crudo WTI cerraron al alza en solo un 0,2% a 82,44 dólares por bbl. El rendimiento a 10 años subió 1pb a 1.58% después de coquetear con 1.63% durante el día. El retroceso en los rendimientos pareció haber sido el factor de soporte para las acciones de crecimiento, especialmente las megacap, que subieron fuerte por la tarde, mientras que el mercado en general lateralizó. Apple (AAPL 146.55, +1.71, +1.2%) pareció proporcionar un impulso adicional después de presentar un nuevo MacBook Pro, la tercera generación de AirPods y un nuevo nivel de suscripción para Apple Music. Las acciones de AAPL subieron un 1,2% después de subir un 0,3% justo antes del evento. Walt Disney (DIS 171.17, -5.29, -3.0%), sin embargo, fue un lastre para el Dow después de que la acción fuera degradada a Equal Weight desde Overweight en Barclays. La firma expresó cautela en que la compañía logre su guidance de suscripción de streaming.
El Ibovespa de Brasil cerró con una caída del 0,2% al final de una sesión volátil el lunes, en medio de preocupaciones sobre la inflación persistente, así como signos de desaceleración en las dos economías más grandes del mundo. A nivel nacional, el ministro de Ciudadanía, João Roma, dijo que se espera que el programa de bienestar «Auxílio Brasil», que debería reemplazar a la «Bolsa Familia» en noviembre, beneficie a cerca de 17 millones de personas y alcance, en promedio, R$ 300 al mes. Mientras tanto, la encuesta «Focus» del banco central de Brasil reveló que los analistas elevaron por 28ª semana consecutiva sus pronósticos de inflación para 2021 a 8,69% desde 8,59% hace una semana, mientras que las proyecciones de crecimiento para el año se redujeron a 5,01% desde 5,04% anterior. En el frente corporativo, las empresas metalúrgicas se encontraban entre las de peor desempeño; mientras que el minorista Lojas Americanas vio sus acciones subir un 21% después de decir que estaba considerando una fusión completa con su par Americanas.
