✧S&P 500 △0.01%
✦Nasdaq ▼0.24%
✧Russell 2K △0.20%
✧Dow Jones △0.10%
✦Bitcoin ▼$63.680
Oro +1.4% a $1807
WTI +1.0% a $83.3
US10Y +1pb a 1.67%
En Asia, Japón -0,3%. Hong Kong +0,4%. China -0,3%. India -0,2%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,6%. París +1%. Frankfurt +0.8%.
Las acciones chinas cerraron mixtas el viernes, con las acciones inmobiliarias subiendo después de que China Evergrande Group pagara intereses atrasados sobre un bono denominado en dólares, mientras que los mineros y las acciones de energía arrastraron al mercado a la baja. El Shanghai Composite perdió un 0,34% y cerró la semana ligeramente al alza. Las acciones de consumo también apoyaron al mercado liderado por las ganancias en BYD Company (4.53%), Kweichow Moutai (3.09%) y Midea Group (6.92%). Mientras tanto, las acciones relacionadas con el carbón y la energía cayeron, con caídas lideradas por Shaanxi Coal (-6.97%), Henan Shenhuo (-6.76%) y Yanzhou Coal (-8.61), ya que Beijing se comprometió a reducir los precios del carbón a niveles razonables a través de la intervención del gobierno.
El índice Nikkei 225 subió un 0,34%, recuperando algunas de las pérdidas de la sesión anterior, ya que el sentimiento mejoró tras los datos positivos del PMI para Japón y por las noticias de China Evergrande. El PMI manufacturero aumentó a 53.0 en octubre desde 51.5 el mes anterior. Este fue el noveno mes consecutivo de expansión en la actividad fabril y el ritmo más fuerte desde julio, en medio de una reducción en los casos de COVID-19 y la relajación de las restricciones por la pandemia en todo el país.
Mientras tanto, los inversores se mantuvieron cautelosos antes de las elecciones generales del 31 de octubre y la temporada de ganancias corporativas. El gobernante Partido Liberal Democrático es el favorito para retener la mayoría mientras pierde algunos asientos en la Cámara Baja. Las acciones tecnológicas arrastraron a los índices al alza, destacándose Lasertec (3,74%), Softbank Group (0,55%) y Tokyo Electron (4,4%).
Los mercados europeos cotizan principalmente en verde el viernes, impulsados por por informes de ganancias mejores de lo esperado, mientras que los inversores esperan más resultados corporativos. Entre las acciones individuales, en Italia se destacan CNH Industrial (+ 1.2%), Prysmian (+ 1%) y A2A (+ 1%). En Francia, L’Oreal subió un 6,3% después de confirmar un sólido desempeño en el 3T, particularmente en Asia, mientras que Vivendi avanzó un 2,7% respaldado por la publicación de los ingresos del 3T. El sector del lujo estuvo entre los de mejor desempeño, ya que las acciones subieron para Hermes (2%), LHMV (1.7%) y Kering (0.4%). Por el contrario, las acciones de Renault cayeron un 1,6% después de que la compañía publicara menores ingresos en el 3T. En Reino Unido, InterContinental reportó un fuerte salto en los ingresos por habitaciones del tercer trimestre, con la compañía recuperándose más cerca de los niveles previos a la pandemia.
A nivel de datos, el índice PMI compuesto de la Eurozona cayó a 54.3 en octubre desde 56.2 en el mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 55.2. La lectura señaló el ritmo más lento de expansión en la actividad empresarial del sector privado de la Eurozona en medio de los crecientes cuellos de botella de suministro y las preocupaciones actuales de COVID-19. El sector manufacturero registró el aumento más débil en la producción observado en los últimos 16 meses, mientras que el crecimiento del sector de servicios se desaceleró a un mínimo de seis meses. Los nuevos pedidos aumentaron menos desde abril, mientras que el ritmo de creación de empleo igualó el máximo de dos décadas de julio y los atrasos de trabajo continuaron aumentando a un ritmo elevado. Mientras tanto, se informaron aumentos de precios récord en las encuestas, ya que las empresas buscaban pasar un aumento sin precedentes en los costos a los clientes. Francia registró la mayor contracción en la actividad manufacturera desde la pandemia, mientras que en Alemania alcanzó el nivel más bajo en 8 meses. En Reino Unido, el índice PMI manufacturero e aumentó inesperadamente a 57.7 en octubre desde 57.1 en agosto, superando los pronósticos de 55.8.
Los futuros del S&P 500 cotizan sin cambios, a medida que el mercado continúa digiriendo los desafíos de la cadena de suministro y las presiones inflacionarias. Los futuros del Nasdaq 100, sin embargo, tienen un rendimiento inferior y cotizan con una caída de -0,2%. Intel (INTC 50.30, -5.70, -10.2%), Honeywell (HON 220.90, -2.63, -1.6%) y Snap (SNAP 60.66, -14.45, -19.2%) no alcanzaron estimaciones de ingresos y proporcionaron una orientación relativamente decepcionante, señalando interrupciones en la cadena de suministro que afectan a sus negocios o socios (en el caso de Snap).
Intel (INTC) reportó ventas decepcionantes en el tercer trimestre después del cierre, lo que provocó que sus acciones cayeran casi un 10% en las operaciones previas al mercado. La compañía de semiconductores citó la escasez de suministro que estaba frenando las ventas de los chips de procesador insignia de la compañía.
SNAP registró ganancias por acción de $ 0.17 (los analistas esperaban $ 0.08) e ingresos de $ 1.070 millones (los analistas esperaban $ 1.100 millones). Los ingresos trimestrales de la compañía aumentaron un 57% interanual. Los usuarios activos diarios de la compañía también crecieron, hasta un 23% interanual.
El problema estuvo en el guidance. La compañía dijo que espera que los ingresos del 4T estén entre $ 1.160 millones y $ 1.200 millones. Esas cifras representan un débil crecimiento en comparación con los últimos trimestres. El CEO de Snap, Evan Spiegel, criticó los nuevos cambios de privacidad de Apple (AAPL 150.04, +0.56, +0.4%) por la pérdida de ingresos, lo que ha presionado a las acciones de Facebook (FB 329.29, -12.59, -3.7%), Alphabet (GOOG 2809.70, -45.91, -1.6%) y Twitter (TWTR 62.92, -2.48, -3.7%).
En Washington, los líderes demócratas continúan acercándose a un acuerdo de infraestructura, aunque según los informes, siguen existiendo divisiones sobre el gasto climático, las licencias pagadas, la expansión de Medicare y los impuestos. En una nota relacionada, el presidente Biden dijo que no espera que los precios de la gasolina disminuyan hasta el próximo año. Los futuros del crudo WTI han subido actualmente un 0,8% a 83,19 $/bbl. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a más corto plazo continúan subiendo, lo que refleja mayores expectativas de que la Fed ajuste la política antes de lo previsto. El rendimiento a 2 años ha subido actualmente cuatro puntos básicos a 0.47%, mientras que el rendimiento a 10 años ha subido un punto base a 1.68%. El índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,2% a 93,63.
