Ene 5, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 36,407.11 -392.54 -1.07%
S&P 500 4,700.58 -92.96 -1.94%
Nasdaq 15,100.2 -522.5 -3.34%
VIX 19.73 +2.82 +16.68%
DXY 96.185 -0.089 -0.09%
Oil WTI 77.19 +0.20 +0.26%
Gold 1,809.90 -4.70 -0.26%
U.S. 10Y 1.69 +2pb
El mercado arrancó la jornada con tono mixto pero cerró con fuertes caídas después de que las minutas del FOMC destacaron una postura más agresiva sobre la normalización de la política. El Nasdaq Composite y el Russell 2000 cayeron un 3,3%, el S&P 500 cayó un 1,9% y el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,1% después de establecer un máximo histórico en la acción temprana. Brevemente,
Las autoridades de la Fed señalaron que, dadas las perspectivas para la economía, el mercado laboral y la inflación, podría estar justificado aumentar la tasa de fondos federales antes o a un ritmo más rápido de lo previsto anteriormente, mostraron las minutas de la última reunión del FOMC de 2021. Algunos funcionarios de la Fed también señalaron que podría ser apropiado comenzar a reducir el tamaño del balance poco después de que el banco central comience a subir las tasas de interés. Esto marcaría una diferencia en relación al período de normalización anterior. Las razones citadas incluyeron el hecho de que el balance general es más grande esta vez y que las perspectivas económicas son más sólidas. Recordemos que la Reserva Federal anunció en su reunión de diciembre de 2021 que pondría fin a sus compras de bonos de la era pandémica en marzo, allanando el camino para tres alzas de tasas de interés para fines de 2022.
Las acciones de crecimiento extendieron las pérdidas intradía, ya que el rendimiento del bono soberano a 10 años alcanzó el nivel de 1,70% a raíz del informe, mientras que las acciones “value” retrocedieron desde las ganancias iniciales en el día. Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, con los bienes raíces (-3.2%), tecnología (-3.1%) y los servicios de comunicación (-2.9%) cayendo cada uno alrededor del 3.0%. Los sectores de productos básicos de consumo (-0,03%), servicios públicos (-0,1%), energía (-0,1%) y materiales (-0,1%) cerraron ligeramente en medio de una mayor presión de venta al cierre.
Las expectativas de alza de tasas se reafirmaron hoy después de la publicación de un informe de cambio de empleo ADP de diciembre más fuerte de lo esperado. Las empresas privadas en los Estados Unidos contrataron a 807 mil trabajadores en diciembre de 2021, la mayor cantidad en 7 meses y más del doble de los pronósticos del mercado de 400 mil, ya que las consecuencias de la variante Delta se desvanecieron y el impacto de Ómicron aún no se había visto. La contratación fue amplia, aunque el ocio y la hospitalidad lideraron con 246.000 nuevos empleos.
Los mercados de renta variable europeos cerraron a un nuevo nivel récord el miércoles, liderados por las ganancias en fabricantes de automóviles como Renault, Daimler y Stellantis, ya que los inversores se acumulan en sectores más cíclicos en medio de las perspectivas de tasas de interés más altas. Stellantis recibió un impulso adicional después de que se reveló que se asociará con Amazon para desarrollar automóviles y camiones. Además, el fabricante de automóviles alemán BMW anunció ventas récord de más de 2,2 millones de unidades de su sucursal de BMW el año pasado, a pesar de los efectos de la escasez mundial de chips semiconductores.
Ene 5, 2022 | Portafolio Modelo
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Ene 5, 2022 | Ideas de Trading, Portafolio Modelo
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Ene 5, 2022 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.0%
✦Nasdaq ▼0.4%
✦Russell 2K ▼0.1%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$46.300
Oro +0.7% a $1827
WTI +1.1% a $77.9
US10Y -1pb a 1.65%
En Asia, Japón +0,1%. Hong Kong -1,6%. China -1%. India +0,6%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,2%. París +0,4%. Frankfurt +0.5%
Ómicron. Estados Unidos reportó casi 1 millón de nuevas infecciones por coronavirus, el recuento diario más alto de cualquier país del mundo y casi el doble del pico anterior en Estados Unidos establecido hace una semana, ya que la propagación de la nueva variante no mostró signos de desaceleración. Los casos diarios de COVID-19 en Australia alcanzaron un récord por tercer día consecutivo, lo que ejerció aún más presión sobre los recursos hospitalarios. Hong Kong anunció una prohibición de dos semanas a los vuelos entrantes desde ocho países y endureció las restricciones locales de COVID-19, ya que las autoridades temían una quinta ola de coronavirus en la ciudad. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que Inglaterra podría resistir un aumento en las infecciones por COVID-19 sin cerrar la economía en momentos en que el país reportó otro récord diario en casos. El Parlamento francés suspendió el debate sobre una nueva ley de COVID-19 mientras los legisladores de la oposición exigían explicaciones al presidente Emmanuel Macron sobre los comentarios en los que dijo que quería «molestar» a las personas no vacunadas. La nueva legislación hará obligatorio que las personas muestren un comprobante de vacunación para ingresar a un restaurante o cine, o tomar el tren.
El Shanghai Composite cayó un 1,02% el miércoles, extendiendo las pérdidas del día anterior a medida que los inversores rotaban fuera de las acciones de crecimiento. El principal regulador del anunció multas contra los gigantes tecnológicos chinos el miércoles por no informar adecuadamente sobre una docena de acuerdos. Las incertidumbres en torno a las perspectivas de una mayor flexibilización de la política también pesaron sobre el sentimiento, ya que los últimos datos manufactureros chinos sorprendieron a los mercados al alza. Los nombres de crecimiento en los nuevos sectores de energía, tecnología y biotecnología lideraron los descensos, con pérdidas de BYD Company (-6.5%), Contemporary Amper (-3.8%), Tianqi Lithium (-4.6%), East Money (-2.2%), Luxshare Precision (-5.5%), Beijing Tongrentang (-2.1%) y Andon Health (-10%). Mientras tanto, China Mobile se mantuvo estable en su debut en Shanghai después de que la compañía recaudó $ 7.64 mil millones en la mayor oferta pública de acciones de China en una década.
China Evergrande Group buscará un retraso de seis meses en el reembolso y los pagos de cupones de un bono de $ 157 millones en una reunión con los tenedores de bonos este fin de semana, lo que destaca la presión sobre el desarrollador inmobiliario.
Sony planea lanzar una compañía esta primavera para examinar la entrada en el mercado de vehículos eléctricos, buscando aprovechar sus fortalezas en entretenimiento y sensores para desempeñar un papel más importante en la movilidad de próxima generación.
Los mercados bursátiles europeos subieron el miércoles, ya que los inversores digirieron un gran lote de datos económicos y esperaron las minutas clave de la Fed de Estados Unidos, que podrían ofrecer pistas sobre las perspectivas de alza de tasas del banco central para 2022. En actualizaciones corporativas, el fabricante de automóviles alemán BMW anunció ventas récord de más de 2,2 millones de unidades de su sucursal de BMW el año pasado, a pesar de los efectos de la escasez mundial de chips semiconductores. En el frente de los datos, las lecturas del PMI de servicios en los países europeos cayeron en diciembre en medio de la reintroducción de las restricciones de COVID-19, con la Eurozona bajando a un mínimo de 8 meses. En Italia, el grupo Iveco extendió su rebote para ganar un 4,7% y superar su salida a bolsa por primera vez después de caer un 10,2% en su primer día de negociación. Telecom Italia subió un 1,7% tras la noticia de que su junta directiva está trabajando en un nuevo plan industrial para asegurarse de que el fondo de capital privado KKR todavía esté dispuesto a seguir adelante con su oferta pública de USD 33 mil millones para fin de mes. Mientras tanto, el Consejo de Ministros italiano probablemente discutirá ordenar el «súper pase verde» del país mañana, alcanzable solo a través de la vacunación o la recuperación de Covid, para todos los trabajadores en el futuro.
Los futuros en Estados Unidos apuntan a ligeras caídas. Los futuros del Nasdaq están bajo presión sobre la perspectiva de un aumento continuo de las tasas de interés, aunque el rendimiento a 10 años ha bajado actualmente dos puntos básicos a 1.65%. Adobe (ADBE 537.50, -16.50, -3.0%) y (CRM 239.80, -8.43, -3.4%) también están pesando en el comercio de acciones de crecimiento después de que UBS rebajó ambas acciones a Neutral desde Buy.
Después de 90 años como el fabricante de automóviles más vendido en Estados Unidos, General Motors (GM) ha perdido su corona de ventas ante la japonesa Toyota (TM), que también se convirtió en el primer fabricante de automóviles no nacional en ocupar el primer lugar. Las cifras recientemente publicadas mostraron que las ventas de Toyota en Estados Unidos aumentaron un 10% el año pasado a 2,3 millones, en comparación con los 2,2 millones de vehículos vendidos por GM, cuyas ventas cayeron un 13% para 2021.
Kentucky Fried Chicken comenzará a incorporar los productos de Beyond Meat (BYND) a sus menús, lo que llevó a la acción de BYND a operar +9% en el premarket. .
