PORTAFOLIO DISCRECIONAL – CIERRE DE POSICIÓN (AAPL)
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Planilla de seguimiento de acciones 5 de enero 2022
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Antes de la apertura – miércoles 5 de enero 2022
✦S&P 500 ▼0.0%
✦Nasdaq ▼0.4%
✦Russell 2K ▼0.1%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$46.300
Oro +0.7% a $1827
WTI +1.1% a $77.9
US10Y -1pb a 1.65%
En Asia, Japón +0,1%. Hong Kong -1,6%. China -1%. India +0,6%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,2%. París +0,4%. Frankfurt +0.5%
Ómicron. Estados Unidos reportó casi 1 millón de nuevas infecciones por coronavirus, el recuento diario más alto de cualquier país del mundo y casi el doble del pico anterior en Estados Unidos establecido hace una semana, ya que la propagación de la nueva variante no mostró signos de desaceleración. Los casos diarios de COVID-19 en Australia alcanzaron un récord por tercer día consecutivo, lo que ejerció aún más presión sobre los recursos hospitalarios. Hong Kong anunció una prohibición de dos semanas a los vuelos entrantes desde ocho países y endureció las restricciones locales de COVID-19, ya que las autoridades temían una quinta ola de coronavirus en la ciudad. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que Inglaterra podría resistir un aumento en las infecciones por COVID-19 sin cerrar la economía en momentos en que el país reportó otro récord diario en casos. El Parlamento francés suspendió el debate sobre una nueva ley de COVID-19 mientras los legisladores de la oposición exigían explicaciones al presidente Emmanuel Macron sobre los comentarios en los que dijo que quería «molestar» a las personas no vacunadas. La nueva legislación hará obligatorio que las personas muestren un comprobante de vacunación para ingresar a un restaurante o cine, o tomar el tren.
El Shanghai Composite cayó un 1,02% el miércoles, extendiendo las pérdidas del día anterior a medida que los inversores rotaban fuera de las acciones de crecimiento. El principal regulador del anunció multas contra los gigantes tecnológicos chinos el miércoles por no informar adecuadamente sobre una docena de acuerdos. Las incertidumbres en torno a las perspectivas de una mayor flexibilización de la política también pesaron sobre el sentimiento, ya que los últimos datos manufactureros chinos sorprendieron a los mercados al alza. Los nombres de crecimiento en los nuevos sectores de energía, tecnología y biotecnología lideraron los descensos, con pérdidas de BYD Company (-6.5%), Contemporary Amper (-3.8%), Tianqi Lithium (-4.6%), East Money (-2.2%), Luxshare Precision (-5.5%), Beijing Tongrentang (-2.1%) y Andon Health (-10%). Mientras tanto, China Mobile se mantuvo estable en su debut en Shanghai después de que la compañía recaudó $ 7.64 mil millones en la mayor oferta pública de acciones de China en una década.
China Evergrande Group buscará un retraso de seis meses en el reembolso y los pagos de cupones de un bono de $ 157 millones en una reunión con los tenedores de bonos este fin de semana, lo que destaca la presión sobre el desarrollador inmobiliario.
Sony planea lanzar una compañía esta primavera para examinar la entrada en el mercado de vehículos eléctricos, buscando aprovechar sus fortalezas en entretenimiento y sensores para desempeñar un papel más importante en la movilidad de próxima generación.
Los mercados bursátiles europeos subieron el miércoles, ya que los inversores digirieron un gran lote de datos económicos y esperaron las minutas clave de la Fed de Estados Unidos, que podrían ofrecer pistas sobre las perspectivas de alza de tasas del banco central para 2022. En actualizaciones corporativas, el fabricante de automóviles alemán BMW anunció ventas récord de más de 2,2 millones de unidades de su sucursal de BMW el año pasado, a pesar de los efectos de la escasez mundial de chips semiconductores. En el frente de los datos, las lecturas del PMI de servicios en los países europeos cayeron en diciembre en medio de la reintroducción de las restricciones de COVID-19, con la Eurozona bajando a un mínimo de 8 meses. En Italia, el grupo Iveco extendió su rebote para ganar un 4,7% y superar su salida a bolsa por primera vez después de caer un 10,2% en su primer día de negociación. Telecom Italia subió un 1,7% tras la noticia de que su junta directiva está trabajando en un nuevo plan industrial para asegurarse de que el fondo de capital privado KKR todavía esté dispuesto a seguir adelante con su oferta pública de USD 33 mil millones para fin de mes. Mientras tanto, el Consejo de Ministros italiano probablemente discutirá ordenar el «súper pase verde» del país mañana, alcanzable solo a través de la vacunación o la recuperación de Covid, para todos los trabajadores en el futuro.
Los futuros en Estados Unidos apuntan a ligeras caídas. Los futuros del Nasdaq están bajo presión sobre la perspectiva de un aumento continuo de las tasas de interés, aunque el rendimiento a 10 años ha bajado actualmente dos puntos básicos a 1.65%. Adobe (ADBE 537.50, -16.50, -3.0%) y
Después de 90 años como el fabricante de automóviles más vendido en Estados Unidos, General Motors (GM) ha perdido su corona de ventas ante la japonesa Toyota (TM), que también se convirtió en el primer fabricante de automóviles no nacional en ocupar el primer lugar. Las cifras recientemente publicadas mostraron que las ventas de Toyota en Estados Unidos aumentaron un 10% el año pasado a 2,3 millones, en comparación con los 2,2 millones de vehículos vendidos por GM, cuyas ventas cayeron un 13% para 2021.
Kentucky Fried Chicken comenzará a incorporar los productos de Beyond Meat (BYND) a sus menús, lo que llevó a la acción de BYND a operar +9% en el premarket. .
Antes de la apertura – martes 4 de enero 2022
✧S&P 500 △0.3%
✧Nasdaq △0.1%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.4%
✦Bitcoin ▼$46.700
Oro +0.2% a $1803
WTI +1.0% a $76.8
US10Y +5pb a 1.68%
En Asia, Japón +1,8%. Hong Kong +0,1%. China -0,2%. India +1,1%.
En Europa, al mediodía, Londres +1,4%. París +1.3. Frankfurt +0.7%.
Ómicron. Estados Unidos reportó 1 millón de casos de Covid-19 el lunes mientras la variante Ómicron continúa desenfrenada. Hay evidencia cada vez más sólida de que la nueva cepa causa infecciones menos graves con datos que sugieren que los números de hospitalización están desacoplados de las infecciones. El riesgo para la economía sigue siendo las ausencias de los trabajadores y las medidas gubernamentales para controlar la propagación. Los analistas advierten que China se apegará a su estrategia Covid-cero en medio de la propagación, lo que conducirá a continuos problemas en la cadena de suministro este año.
El Shanghai Composite cayó un 0,2% el martes, arrastrado por las nuevas empresas de energía a medida que los inversores tomaron ganancias en el grupo de mayor rendimiento de 2021. El sentimiento también se vio disminuido a medida que los operadores sopesaron las posibilidades de una mayor flexibilización de la política después de que los datos manufactureros chinos sorprendieron a los mercados al alza. Los de mayores caídas incluyen Contemporary Amper (-3.3%), Tianqi Lithium (-5.9%), Longi Green Energy (-1.5%), Ganfeng Lithium (-5.3%) y Eve Energy (-5.6%). Los nombres de crecimiento en los sectores de tecnología y biotecnología también se desplomaron después de que los reguladores dijeron que implementarán nuevas reglas que requieren que las empresas con datos de más de 1 millón de usuarios se sometan a una revisión de seguridad antes de cotizar acciones en el extranjero, lo que afecta a firmas como Wuxi Apptec (-8.3%), East Money (-3.4%) y Shenzhen Mindray (-10.2%), entre otras.
Las acciones de China Evergrande Group se dispararon brevemente en la reanudación del comercio después de que el desarrollador dijo que una orden del gobierno para demoler 39 edificios en la isla turística de Hainan no afectaría el resto de su proyecto masivo allí. Los inversores en productos financieros emitidos por Evergrande protestaron frente a las oficinas de la compañía con problemas de liquidez en Guangzhou, y muchos temían que sus rendimientos fueran sacrificados para mantener a flote los proyectos inmobiliarios.
El PMI manufacturero general de Caixin subió a 50.9 en diciembre desde 49.9 en noviembre, superando las estimaciones del mercado de 50.0. Esta fue la lectura más alta desde junio, ya que el impacto de los brotes dispersos de COVID-19 estaba bajo control. La producción creció más en un año gracias a la relajación de las restricciones de suministro, los nuevos pedidos aumentaron por tercera vez en los últimos 4 meses y los niveles de compra volvieron al crecimiento. En cuanto a los precios, la inflación de los costos de los insumos se redujo a un mínimo de 19 meses, en medio de precios más bajos para algunas materias primas, mientras que los precios cobrados cayeron por primera vez desde abril de 2020.
Los mercados de renta variable europeos subieron el martes, después de que el índice paneuropeo STOXX 600 iniciara 2022 con un cierre récord, ya que los inversores siguen siendo optimistas sobre la recuperación económica a pesar de un aumento en los casos de Covid-19. Los últimos datos mostraron que las ventas minoristas en Alemania aumentaron inesperadamente un 0,6% en noviembre, tras un aumento revisado al alza del 0,5% en octubre y superar las previsiones del mercado de una caída del 0,5%.
En el frente de la pandemia, el Consejo de Ministros italiano probablemente discutirá que el «súper pase verde» del país, alcanzable solo a través de la vacunación o la recuperación de Covid, sea obligatorio para todos los trabajadores en el futuro. En el frente corporativo, Iveco subió un 5% para liderar las ganancias después de caer un 10,2% en su primer día de negociación de la última sesión. Telecom Italia (0,4%) también subió, en medio de la posibilidad de una fusión de sus activos de red de fibra con Open Fiber. En Francia, las acciones financieras subieron un 1,7%, impulsadas por Société Générale (3,9%), BNP Paribas (2%) y AXA (2%). Al mismo tiempo, LVMH subió un 1,2%, mientras que Pernod Ricard (1,3%) se mantuvo en máximos históricos después de que Deutsche Bank elevara su precio objetivo de 237 a 245 euros.
Los futuros en Estados Unidos apuntan en la apertura a nuevas subas, continuando el repunte de inicio de año basado en la expectativa en el crecimiento sostenido a pesar del aumento en los casos de covid. El contrato de futuros del Dow subía 0,3%, los futuros del S&P 500 aumentaba 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 un 0,3%.
La variante de Ómicron continúa extendiéndose rápidamente por todo el país, causando interrupciones en el trabajo debido a problemas de personal, pero el mercado parece confiar en que las interrupciones relacionadas con Ómicron serán transitorias y se espera que los casos alcancen su punto máximo a finales de este mes.
En noticias corporativas, Ford Motor (F 22.18, +0.41, +1.9%) planea casi duplicar la capacidad de producción de la camioneta F-150 Lightning totalmente eléctrica en una de sus plantas de Michigan para satisfacer la creciente demanda. AT&T (T 25.58, +0.15, +0.6%) y Verizon (VZ 52.61, +0.17, +0.3%) acordaron retrasar su despliegue de 5G durante dos semanas después de rechazar inicialmente una solicitud del gobierno.
El anuncio de Tesla de que ha abierto una sala de exposición en Xinjiang ha atraído críticas de grupos de derechos y comercio de Estados Unidos, lo que la convierte en la última firma extranjera atrapada en tensiones relacionadas entre Estados Unidos y el gigante asiático. La acción sube +0.2% en la apertura.
Los precios del petróleo subieron antes de una reunión de los principales productores para discutir los futuros niveles de producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, (OPEP +), se reunirán prácticamente más tarde en el día, y se espera que el cártel se adhiera a su plan de aumentar la producción en 400,000 barriles por día en febrero. El grupo no ha alcanzado sus asignaciones de cuotas en repetidas ocasiones en los últimos meses, a pesar de sus proclamas oficiales de política.
Cierre del día – lunes 3 de enero 2022
Principales índices
Dow Jones 36,585.06 +246.76 +0.68%
S&P 500 4,794.66 +28.48 +0.60%
Nasdaq 15,832.8 +187.8 +1.20%
VIX 16.59 -0.63 -3.66%
DXY 96.222 +0.629 +0.66%
Oil WTI 76.01 +0.80 +1.06%
Gold 1,801.95 -26.65 -1.46%
U.S. 10Y 1.63 +13pb
Los principales índices tuvieron un gran comienzo de 2022 el lunes, con cierres récord en el S&P 500 (+ 0.6%) y el Promedio Industrial Dow Jones (+ 0.7%). El Nasdaq Composite (+1,2%) y el Russell 2000 (+1,2%) empataron en el liderato con ganancias del 1,2%.
El rendimiento superior del Nasdaq se atribuyó a una ganancia del 13,5% en Tesla (TSLA 1199,78, +143,00, +13,5%), que reportó entregas récord en el cuarto trimestre y ganancias considerables en Apple (AAPL 182,01, +4,44, +2,5%),
El sector de consumo discrecional del S&P 500, que contiene a TSLA y AMZN, avanzó un 2,8%, pero fue superado por el sector energético (+3,1%) en medio de los mayores precios del petróleo ($76,05/bbl, +0,76, +1,0%). Los sectores financiero (+1,2%) y de tecnología de la información (+1,2%) también avanzaron con fuerza. Las acciones megacap hicieron una gran diferencia para los índices de gran capitalización ya que el índice S&P 500 Equal Weight aumentó solo un 0,1% y seis de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja. Los sectores de materiales (-1.4%), salud (-1.0%) y bienes raíces (-1.0%) disminuyeron cada uno en al menos un 1.0%.
Las acciones de Pfizer (PFE 56.65, -2.40, -4.1%) y BioNTech (BNTX 231.85, -25.95, -10.1%) disminuyeron notablemente en medio de una decisión esperada de la FDA, que aprobó su vacuna COVID-19 para niños de 12 a 15 años. La FDA también acortó el tiempo entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo a al menos cinco meses (frente a seis meses). Las acciones de Moderna (MRNA) se desplomaron un 8%
Según FlightAware, el lunes se produjeron más de 2.200 cancelaciones totales de vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos. Esto se suma a los miles de vuelos cancelados durante el fin de semana y la semana pasada debido a las extremas condiciones meteorológicas del invierno. A pesar de ello, las acciones de las aerolíneas subieron en la jornada de hoy, destacándose American Airlines (AAL) con una suba de +4.4%
El rendimiento de los bonos a 10 años subió 12 puntos básicos a 1.63%. El rendimiento de los bonos de 2 años también ha subido, pero no tanto, por lo que el resultado ha llevado a un empinamiento de la curva que está impactando positivamente en el rendimiento de las acciones bancarias. El SPDR S&P Bank ETF (KBE 55.64, +1.08, +2.0%) subió un 2.0%.
El gasto en construcción aumentó un 0,4% con respecto al mes anterior a una tasa anual ajustada estacionalmente de USD 1.626 billones en noviembre, luego de una ganancia revisada al alza del 0,4%
en octubre y en comparación con las expectativas del mercado del 0,6%. La conclusión del informe es la fortaleza observada en la nueva construcción unifamiliar, que es un reflejo de la persistentemente fuerte demanda de viviendas en medio de una escasez de oferta en el mercado de viviendas existente.
Los índices bursátiles europeos subieron en el primer día de negociación de 2022, con el DAX 30 subiendo casi un 1% a un máximo de seis semanas y el CAC 40 de París cerrando en un nuevo récord, ya que los inversores digirieron los nuevos datos del PMI, mientras esperaban las minutas de la reunión del FOMC que se publicarán el miércoles.