• La Fed comienza a reducer su balance
• CRM sube +9% en las operaciones previas
✧S&P 500 △0.6%
✧Nasdaq △0.5%
✦Russell 2K ▼0.1%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$31.700
Oro -0.6% a $1834
WTI +1.4% a $116.3
US10Y +3pb a 2.87%
En Asia, Japón +0.7%. Hong Kong -0.6%. China -0.1%. India -0.4%.
En Europa, al mediodía, Londres -0.1%. Paris +0.1%. Frankfurt +0.3%
El índice Nikkei 225 subió un 0,7% el miércoles, alcanzando su nivel más alto en más de un mes, a medida que Japón da pasos graduales hacia una reapertura más amplia de sus fronteras. El país duplicó el límite diario en el número de llegadas de visitantes a 20.000 el miércoles, entre otras medidas de flexibilización, mientras que se abrió a los turistas a partir del 10 de junio. Mientras tanto, los inversores digirieron los datos manufactureros japoneses que cayeron a un mínimo de tres meses en mayo debido a las interrupciones de la cadena de suministro, mientras que los nervios sobre la inflación mantuvieron a los mercados en vilo. Las acciones de consumo, manufactureras y financieras lideraron el avance, con fuertes ganancias de Toyota Motor (3.7%), Nissan Motor (5.8%), Sony Group (2.4%), Mitsubishi Heavy Industries (4.6%) y Mitsubishi UFJ (1.9%).
El Shanghai Composite no sufrió casi cambios el miércoles, mientras los inversores observaban la reacción del mercado después de que Shanghai levantara un bloqueo de dos meses, mientras evaluaban las últimas medidas de estímulo de China para ayudar a estabilizar la economía. Los inversores también digirieron los datos que mostraron que la actividad fabril en China se contrajo a un ritmo más suave en mayo que hace un mes, ya que los fabricantes informaron una mejora en las condiciones de la demanda. En este sentido, el PMI manufacturero general de Caixin China aumentó a 49.1 en mayo desde el mínimo de 26 meses de abril de 46.0 y superando los pronósticos del mercado de 48.0. Tanto la producción como los nuevos pedidos cayeron a un ritmo más suave en medio de nuevas disminuciones tanto en los pedidos de exportación como en el empleo. Mientras tanto, un mayor aumento en los atrasos de trabajo aumentó aún más, en medio de las interrupciones en curso debido a los brotes. En cuanto a los precios, la inflación de los costos de los insumos se moderó por segundo mes consecutivo, mientras que los precios de venta cayeron por primera vez en 5 meses, debido a los esfuerzos por estimular la demanda de los clientes.
Las acciones en el continente cotizaron mixtas el miércoles, con ganancias de pesos pesados como Contemporary Amper (4.2%), BYD Company (1.4%), EVE Energy (7.6%), Yunnan Yuntianhua (2.1%) y Chong Qing Changan (4.1%). Mientras tanto, se observaron pérdidas de Tianqi Lithium (-2.8%), Zhongnongfa Seed (-3.4%), Shandong Xinhua (-9.8%), Goertek (-1.8%) y Shanghai Junshi (-13.3%).
El Hang Seng terminó un 0,6% más bajo el miércoles, poniendo fin a una racha ganadora de tres días y retrocediendo desde máximos de 7 semanas el día anterior, mientras los operadores siguen la reapertura de China después de un bloqueo de dos meses, aunque persiste la incertidumbre de si la economía se recuperará por completo de los efectos de las restricciones. El índice Tech perdió un 1,1% y el índice China Enterprises un 1%. Las ventas minoristas en Hong Kong aumentaron un 8,1% interanual en abril, recuperándose de dos meses consecutivos de descenso, en medio del retroceso de los casos de Covid.
Las acciones europeas recortaron la mayor parte de las ganancias iniciales para cotizar casi sin cambios el miércoles, ya que los operadores continúan evaluando el impacto del aumento de los precios y la necesidad de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria del banco central. En el frente de los datos, los PMI manufactureros para Europa pintaron un panorama mixto, con un crecimiento que se aceleró en Alemania y España, pero se desaceleró en Francia, Italia y la Eurozona. La tasa de desempleo en la Eurozona se mantuvo sin cambios en un mínimo histórico del 6,8% en abril, la misma que en el mes anterior y en línea con las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, las ventas minoristas en Alemania se hundieron un 5,4% mensual en abril, mucho peor que las previsiones del mercado de una disminución del 0,2%, ya que un aumento en los precios de los alimentos pesó sobre el gasto del consumidor. En comparación con el mismo mes del año pasado, las ventas minoristas bajaron un 0,4%.
A nivel corporativo, las ganancias fueron lideradas por los automóviles y algunas de las acciones bancarias. Pirelli subió un 1%, Renault avanzó un 2,5%, y Stellantis un 2,1%. A nivel bancos, Intesa Sanpaolo sube 1%; Société Générale fue la que más subió (+2,2%), seguida de AXA y BNP Paribas. En otros lugares, Publicis Groupe subió un 1,6% en medio de fuertes recomendaciones de compra y Sanofi subió cerca del 1% después de que la FDA otorgó la designación de «terapia innovadora» a uno de sus medicamentos para la hemofilia.
Los futuros que siguen al Dow y al S&P 500 suben el miércoles después de que *Salesforce (CRM) publicara sólidos resultados trimestrales, elevando su perspectiva de ganancias ajustadas para todo el año y dijo que no veía ningún impacto material de la incertidumbre económica. La acción sube +8% en el premarket.
La Reserva Federal de Estados Unidos comienza hoy a reducir las tenencias de activos acumuladas durante la pandemia, con la Fed permitiendo que sus bonos venzan sin reemplazarlos. Los operadores esperan que aumente las tasas en 50 pb en las reuniones de este mes y el próximo. El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, también hablarán el miércoles y serán observados en busca de pistas sobre las perspectivas.
Los futuros del petróleo WTI subieron más de un 1,5% a más de 116.5 dólares por barril el miércoles, después de registrar su sexto mes consecutivo de ganancias, ya que la decisión de la Unión Europea (UE) de prohibir parcialmente el petróleo ruso y la reapertura de Shanghai compensaron con creces los informes de que la OPEP podría suspender a Rusia de un acuerdo de producción. Hay informes de que algunos productores estaban considerando suspender la participación de Rusia en un acuerdo de producción de la OPEP +, lo que podría allanar el camino para que otros productores bombeen más crudo a los mercados, y algunos miembros del Golfo planean un aumento de la producción en algún momento de los próximos meses. Mientras tanto, los inversores esperan los datos semanales de inventarios de Estados Unidos, y los mercados esperan que las existencias estadounidenses de crudo hayan caído la semana pasada, mientras que las reservas de gasolina y destilados hayan subido.
Capri Holdings (CPRI) – La matriz de marcas de lujo, como Michael Kors, Versace y Jimmy Choo, vio cómo sus acciones subían un 4% en el premercado después de publicar números trimestrales mejores de lo esperado. Capri ganó un ajuste de $ 1.02 por acción, 20 centavos por encima de las estimaciones, y logró expandir los márgenes de ganancia frente a problemas relacionados con la pandemia. Sin embargo, la compañía emitió un pronóstico de ingresos más ligero de lo esperado para todo el año.
HP(HPQ) sube +0.4% después de superar las estimaciones en 3 centavos con una ganancia trimestral ajustada de $ 1.08 por acción. HP elevó su perspectiva de ganancias, beneficiándose de la fuerte demanda de los clientes comerciales a pesar de las interrupciones de la cadena de suministro.
Victoria’s Secret (VSCO) subió un 6,8% en las operaciones previas al mercado a pesar de registrar un trimestre mixto. Las ganancias ajustadas del minorista de ropa interior de $ 1.11 por acción para su último trimestre superaron la estimación de consenso de 84 centavos, y los ingresos coincidieron con los pronósticos. La guía de ganancias del trimestre actual cayó por debajo de algunas previsiones.
La compañía de redes sociales con sede en China Weibo (WB) reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado para su último trimestre. La compañía agregó usuarios y calificó su negocio publicitario como «relativamente resistente» frente a los bloqueos de Covid en el país. Weibo subió un 5,5% en la acción previa a la comercialización.
Ambarella (AMBA) cayó un 3,8% en las operaciones previas al mercado después de que el fabricante de chips emitió un pronóstico de ingresos para el trimestre actual por debajo de las estimaciones de los analistas, debido al impacto negativo de los bloqueos de Covid en China.
El fabricante de vehículos eléctricos con sede en China Li Auto (LI) entregó 11.496 vehículos en mayo, un 166% más que el año anterior. Las acciones de Li sumaron un 2% en el premercado.
Nio (NIO) entregó 7.024 vehículos en mayo, un aumento del 4,7% con respecto al año anterior. El fabricante de vehículos eléctricos con sede en China también dijo que las entregas de vehículos aumentaron un 11,8% para 2022 en comparación con los primeros cinco meses de 2021. Nio subió un 1,6% en las operaciones previas al mercado.