Cierre del día – miércoles 29 de junio 2022

Principales índices

Dow Jones 31,029.31 +82.32 +0.27%
S&P 500 3,818.83 -2.72 -0.07%
Nasdaq 11,177.89 -3.65 -0.03%
VIX 28.16 -0.20 -0.71%
Dollar Index 104.865 +0.604 +0.58%
Oil WTI 109.63 -2.13 -1.91%
Gold 1,819.20 -2.00 -0.11%
US10Y 3.09% -12pb

Los tres principales índices de Estados Unidos cerraron con ligeras subas en una agitada sesión del miércoles, en medio de una recuperación en las acciones tecnológicas y los productos básicos de consumo, mientras que los materiales y los fabricantes de chips cayeron.

El Promedio Industrial Dow Jones terminó el día con un alza de +0.27%, mientras que el S&P 500 cayó un 0,07% y el Nasdaq Composite bajó un 0,03%

De los 11 sectores del S&P 500, seis cerraron en verde. Algunos de los sectores con mejor desempeño fueron los defensivos, incluidos los de atención médica (+0,9%), los productos básicos de consumo (+0,5%) y los servicios públicos (+0,1%). Los sectores cíclicos se quedaron rezagados en la actualidad. Los sectores de energía (-3,4%), bienes raíces (-0,8%), materiales (-0,7%), financieros (-0,6%) e industriales (-0,6%) cerraron en rojo, alimentando aún más la narrativa de preocupación por el crecimiento.

El sentimiento del mercado se mantuvo prácticamente sin cambios con las preocupaciones sobre una recesión inminente y la estrategia de la Fed de poner los riesgos de inflación por delante del crecimiento económico. Varios funcionarios de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, abogaron por aumentos más rápidos de las tasas de interés para controlar la alta inflación y los mercados ahora descontan un aumento de 75 puntos básicos en julio. Powell también señaló durante la conferencia anual del BCE que la economía estadounidense está en buen estado y bien posicionada para soportar una política monetaria más contractiva y que espera que el crecimiento siga siendo positivo, aunque existe el riesgo de que se desacelere más de lo necesario.

Las acciones del minorista Bed Bath & Beyond se desplomaron un 23,6% después de que la compañía no cumplió con las estimaciones de ingresos y registró una pérdida mayor de lo esperado en el último trimestre. Bed Bath & Beyond también anunció que reemplazará al CEO Mark Tritton.

Las acciones del operador de la línea de cruceros Carnival cayeron un 14,1% después de que Morgan Stanley recortó su precio objetivo en la acción aproximadamente a la mitad y dijo que podría ir a cero ante otro shock de demanda, dados los niveles de deuda de Carnival. El anuncio arrastró a otras acciones de cruceros a la baja. Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line Holdings cayeron un 10,3% y un 9,3%, respectivamente.

Los futuros del petróleo WTI borraron las ganancias iniciales para caer más de un 2% en las operaciones de la tarde del miércoles, con el barril cotizando por debajo de los 110 dólares con nerviosismo de recesión y un informe mixto de almacenamiento de EIA que creó una presión a la baja en medio de un contexto de escasez de suministros globales.

Los principales indices bursátiles europeos cerraron en territorio negativo el miércoles, poniendo fin a una racha de tres días de subas, ya que los renovados temores de recesión afectaron el sentimiento de riesgo. El Dax cayó un 1,7% y el Stoxx 600 terminó un 0,7% más bajo, lastrado principalmente por las acciones inmobiliarias, los fabricantes de automóviles y los industriales.

Antes de la apertura – miércoles 29 de junio 2022

Los futuros operan por encima de los mínimos de la madrugada
Las tasas muestran ligeras caídas

✧S&P 500 △0.0%
✦Nasdaq ▼0.1%
✦Russell 2K ▼0.2%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$20.000

Oro +0.6% a $1833
WTI +1.6% a $113.5
US10Y -5pb a 3.16%

En Asia, Japón -0.9%. Hong Kong -1.9%. China -1.4%. India -0.3%.
En Europa, al mediodía, Londres -0.7%. Paris -1.4%. Frankfurt -2%.

Las acciones en la región de Asia y el Pacífico cayeron el miércoles después de una amplia venta masiva en Wall Street, a medida que resurgieron los temores de recesión y se desvaneció el optimismo sobre la reducción de las reglas de cuarentena en China. El Hang Seng lideró las pérdidas entre sus pares regionales para caer un 1,9%, la primera caída en cinco sesiones. Las acciones del fabricante de automóviles NIO cayeron un 11,5%, después de que Grizzly Research afirmara que la compañía había inflado sus cifras de ingresos.

Mientras tanto, el Shanghai Composite cayó un 1,4% desde máximos de casi cuatro meses. Las acciones de energía renovable y automóviles lideraron las caídas, con fuertes pérdidas de Contemporary Amperex (-2.1%), Longi Green Energy (-5.1%), Tianqi Lithium (-4.4%), BYD Company (-6%) y ChongQing Changan (-10%).

El índice Nikkei 225 cayó un 0,91 el miércoles, retrocediendo desde máximos de dos semanas, con las acciones relacionadas con los chips liderando la caídas. Las pérdidas en el sector tecnológico fueron lideradas por Tokyo Electron (-2,8%), Murata Manufacturing (-2,6%), Renesas Electronics (-3,6%), Ferrotec Holdings (-3,9%) y Sumco Corp (-2,4%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron, incluidos SoftBank Group (-1.6%), Kawasaki Kisen (-3.7%), Sony Group (-1%), Toyota Motor (-1.8%) e Inpex Corp (-2.8%). Mientras tanto, los inversores evaluaron los datos nacionales que muestran un sólido crecimiento de las ventas minoristas en mayo, mientras que la confianza del consumidor cayó a un mínimo de 18 meses en junio.

Las acciones en Europa pusieron fin a una racha de tres días de subas para cotizar en rojo el miércoles, ya que la cautela y la volatilidad regresaron debido a los renovados temores de recesión y las preocupaciones sobre la creciente inflación y los altos costos de endeudamiento. El Dax bajó casi un 2% y fue el de peor desempeño regional, mientras que el Stoxx 600 cayó más del 1%, arrastrado por las acciones de automóviles y tecnológicas. Mientras tanto, los indicadores de confianza de las empresas y los consumidores para la Eurozona fueron mixtos, con consumidores y minoristas cada vez más pesimistas, mientras que los proveedores de servicios y los industriales inesperadamente se mostraron más confiados.

La tasa de inflación anual en Alemania se desaceleró más de lo esperado a 7.6% en junio desde 7.9% en mayo, mostraron las estimaciones preliminares. Las cifras se comparan con los pronósticos del mercado del 8%, ya que las medidas gubernamentales introducidas a partir del 1 de junio para amortiguar los altos precios del combustible, incluidos los recortes de impuestos a la gasolina y el diesel comenzaron a entrar en vigor. Los precios de la energía aumentaron un 38%, un poco menos del 38,3% en mayo, mientras que el costo de los alimentos aumentó a un 12,7%, por encima del 11,1% del mes anterior. Mes a mes, los precios al consumidor subieron un 0,1%, el nivel más bajo en siete meses.

Renault cayó cerca del 2,5% y Stellantis un 2,1%. Entre las acciones de lujo, Essilor Luxottica cae un 2,6% luego que el directorio nombró al actual CEO de la compañía, Francesco Milleri, como presidente tras la muerte de Leonardo del Vecchio. Total Energies subió por encima del 1% en medio de calificaciones optimistas de Bernstein. El sector financiero también cayó con las acciones de UniCredit cayendo un 3%.

Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos apuntan a una apertura sin grandes cambios el miércoles. Los inversores ahora vigilarán de cerca el foro del BCE, con el presidente de la Fed, Powell, programado para hablar más tarde en el día.

La economía estadounidense se contrajo un 1,6% intertrimestral anualizado en los primeros tres meses de 2022, ligeramente peor que una caída del 1,5% en la segunda estimación. La lectura revisada refleja principalmente una revisión a la baja de los gastos de consumo personal (PCE) que fue parcialmente compensada por una revisión al alza de la inversión en inventarios privados. Es la primera contracción desde 2020, debido a una caída en las exportaciones, el gasto del gobierno federal, la inversión en inventarios privados y el gasto del gobierno estatal y local.

Las acciones de Pinterest subieron un 4,7% después de que el presidente ejecutivo Ben Silbermann anunciara que renunciará.

Las acciones de Tesla cayeron un 1,1% después de que el fabricante de automóviles eléctricos decidiera cerrar su oficina en San Mateo, California, despidiendo a aproximadamente 200 empleados en una medida vista como una aceleración de la reducción de costos.

Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY) se desplomaron más del 13% después de que el minorista anunciara que el CEO Mark Tritton dejaría el cargo mientras registraba una pérdida mayor en el primer trimestre de lo esperado.

Las acciones de General Mills (GIS) suben casi un 3% después de que el minorista de alimentos superó las expectativas trimestrales, incluso después de luchar con costos más altos, y elevó su dividendo trimestral en un 6%.

Las acciones de Walt Disney subieron un 1,11% después de que la junta directiva del gigante del entretenimiento votó unánimemente para extender el contrato del CEO Bob Chapek por tres años, un importante voto de confianza en su liderazgo.

Las acciones de Airbnb (ABNB) cayeron un 1% después de que la plataforma de alquiler anunciara una prohibición global de fiestas, confirmando la restricción temporal que puso en marcha hace dos años.

Las acciones de McDonald’s subieron un 1,0% después de que Atlantic Equities mejoró su postura sobre el gigante de las hamburguesas a ‘sobreponderada’ desde ‘neutral’, viéndolo como una jugada defensiva en la que superar la desaceleración del gasto del consumidor.

Los futuros del petróleo WTI cotizaban por encima de la marca de 113 dólares por barril, un nivel no visto en casi tres semanas, ya que la escasez de oferta global continuó compensando los temores de una recesión global que reduzca la demanda. Los principales productores, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están en, o muy cerca de, los límites de capacidad a corto plazo, mientras que los disturbios políticos en Libia y Ecuador amenazaron con restringir aún más el suministro. Los movimientos del mercado se produjeron antes de una reunión de la OPEP+ esta semana, donde se espera que el grupo del cártel petrolero se adhiera a su política de modestos aumentos de producción. Mientras tanto, los datos de la industria mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos disminuyeron 3,8 millones de barriles la semana pasada, mucho peor que las expectativas del mercado de una caída de 110.000 barriles.