Principales índices
Dow Jones 30,668.5 +303.7 +1.00%
S&P 500 3,789.99 +54.51 +1.46%
Nasdaq 11,099.16 +270.81 +2.50%
VIX 29.62 -3.07 -9.39%
Dollar Index 104.61 -0.732 -0.69%
Oil WTI 115.83 -3.10 -2.61%
Gold 1,836.10 +22.60 +1.25%
US10Y 3.30% -19pb
Las acciones estadounidenses recuperaron terreno el miércoles, con el Dow cerrando 1% más arriba, el S&P 500 subiendo un 1,5% y el Nasdaq subiendo un 2,5%, después de que la Reserva Federal intensificara su batalla contra la inflación. La Fed realizó un aumento muy esperado de 75pb en la tasa de fondos federales hasta el rango de 1.5%/1.75%, el mayor aumento desde 1994 y el presidente Powell señaló que un movimiento similar podría ocurrir en la próxima reunión en julio. El fuerte aumento en las tasas se produce después de que la semana pasada el informe del IPC mostró que la inflación aumentó inesperadamente a un máximo de 41 años de 8.6% en mayo, antes de lo cual solo se esperaba un aumento de 50 pb. Las autoridades prevén que las tasas de interés aumenten a 3.4% este año, muy por encima del 1.9% esperado en marzo, lo que implica otros 175 pb de ajuste este año.
10 de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza. El único sector que cayó fue el sector energético (-2.1%), que se vio afectado por los precios más bajos del petróleo. Los futuros del petróleo WTI cayeron más de un 3% a 115 dólares por barril el miércoles, después de que la Fed realizó el mayor aumento de las tasas de interés desde 1994. A principios de la sesión, los precios del petróleo ya estaban cayendo y alejándose aún más de sus máximos semanales de $123.7 por barril después de que los datos de la EIA mostraron un salto inesperado en la producción de crudo de Estados Unidos que alcanzó su nivel más alto desde abril de 2020. Además, la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre el consumo moderado y el aumento de los inventarios mundiales en medio de un deterioro de las perspectivas de crecimiento e inflación.
En el frente de los datos, las ventas minoristas cayeron inesperadamente un 0,3% en mayo, el primer descenso en lo que va de año y en comparación con las previsiones del mercado de un aumento del 0,2%. Sigue a un aumento revisado a la baja del 0,7% en abril, ya que la alta inflación, los precios de la gasolina y los costos de endeudamiento perjudican el gasto en bienes no esenciales. Las ventas de automóviles registraron el mayor descenso (-4%) y las ventas también cayeron en las tiendas de electrónica y electrodomésticos (-1,3). Excluyendo automóviles, las ventas minoristas aumentaron un 0,5% y excluyendo el gas y los automóviles un 0,1%.
El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó por debajo del nivel del 3,4% después del anuncio de la Fed. La caída en los rendimientos de los bonos más cortos fue más pronunciada, con el rendimiento a 2 años cayendo más de 20 pb.
El índice dólar cayó más de un 0,5% a menos de 105 desde un máximo de 20 años de 105,8 alcanzado a principios de la sesión, ya que el sentimiento de riesgo regresó a los mercados después de que quedó claro que la Fed está totalmente comprometida a combatir la inflación.
Las acciones europeas rompieron la racha de seis días de caídas para terminar la sesión del miércoles al alza, con el STOXX 600 y el DAX 40 subiendo aproximadamente un 1,5%, impulsados por las ganancias en los sectores financiero y tecnológico. Los movimientos del mercado se produjeron cuando el BCE dijo que sesgaría las reinversiones de la deuda que vence al tiempo que anunciaba la aceleración de un nuevo conjunto de herramientas para controlar los crecientes costos de endeudamiento en las economías más débiles de la Eurozona durante una reunión de emergencia.