Principales índices
Dow Jones 30,946.99 -491.27 -1.56%
S&P 500 3,821.55 -78.56 -2.01%
Nasdaq 11,181.54 -343.01 -2.98%
VIX 28.36 +1.41 +5.23%
Dollar Index 104.263 +0.58 +0.56%
Oil WTI 111.92 +2.35 +2.14%
Gold 1,821.65 -3.15 -0.17%
US10Y 3.17% -2pb
Los índices americanos revirtieron las ganancias iniciales y cerraron fuertemente a la baja el martes, con todos los sectores bajo presión de venta, excepto energía, ya que los inversores digirieron datos decepcionantes y comentarios duros de funcionarios de la Fed. El S&P 500 cayó un 2% mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,6%. El Nasdaq Composite recibió el mayor golpe, cayendo un 3%, una señal de que las preocupaciones de inflación y crecimiento predominaron en las operaciones del martes.
El mercado abrió en su mayoría al alza después de algunas noticias relativamente positivas. Beijing y Shanghai reportaron cero casos de COVID por primera vez desde febrero, alimentando la esperanza de reabrir completamente la economía de China. Además, varios bancos aumentaron sus planes de recompra de acciones y aumento de dividendos después de la prueba de resistencia de la Fed. Poco después de la apertura, el Dow, el Nasdaq y el S&P 500 habían subido 1.3%, 1.0%, 1.2%, respectivamente.
Pero la reversión se se afianzó después de conocerse el dato de confianza del consumidor, que cayó a un mínimo de 16 meses en junio en medio de persistentes problemas de inflación. Si bien el dato podría no sorprender tanto (en especial después del dato de confianza de la Universidad de Michigan), el problema fue que las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron a 8.0% desde 7.5%.
La venta continuó y los 3 índices cerraron en los niveles más bajos del día. Además, la amplitud del mercado experimentó un cambio completo desde donde comenzó la sesión. Inicialmente, las acciones que subían superaban a las que caída en una relación de 2 a 1 en la Bolsa de Nueva York. Al cierre, las acciones que cayeron superaron a las que subieron en 2 a 1.
El nerviosismo por los aumentos de tasas de 75 pb también volvió después de que los presidentes de la Fed de San Francisco y Nueva York argumentaron a favor de aumentos agresivos en la tasa de fondos para combatir la inflación.
El índice manufacturero de la Fed de Richmond cayó a -19 en junio desde -9 en mayo, el nivel más bajo desde mayo de 2020.
El índice de precios de viviendas de 20 ciudades Case-Shiller en Estados Unidos aumentó un 21,2% interanual en abril, una tasa récord, luego de un aumento revisado a la baja del 21,1% en el mes anterior. De todas formas, abril mostró signos iniciales de una desaceleración en la tasa de crecimiento de los precios de las viviendas en Estados Unidos. En el mes avanzó +1,77% vs +1,90% esperado y +2,41% anterior. asimismo, los precios sólo aumentaron en 9 de las 20 ciudades, lo que representa un cambio en relación a lo ocurrido durante todo 2022.
Diez de los 11 sectores del S&P 500 cerraron en rojo con pérdidas que oscilaron entre el 0,4% (servicios públicos, XLU, otra vez sirviendo de soporte) y el 4,0% (consumo discrecional). El único sector en verde fue energía, con un aumento del 2,7%, que se benefició de los mayores precios del petróleo ($ 111.96, + 2.26, + 2.4%), derivados del impulso de reapertura en China y un informe de Reuters que indica que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen capacidad adicional limitada para aumentar la producción.
El sector de consumo discrecional fue arrastrado por las megacap, con
Los índices bursátiles europeos cerraron ligeramente al alza el martes, extendiendo las ganancias por tercera sesión consecutiva, con el DAX de Alemania subiendo un 0,4% y el STOXX 600 un 0,3% más alto, impulsado por las ganancias en energía, seguros, servicios públicos y recursos básicos. El sentimiento mejoró para las acciones vinculadas a las materias primas en medio de la flexibilización de las restricciones por parte de China, aunque los temores de una recesión continuaron pesando sobre el mercado, presionando principalmente a las acciones minoristas.