Principales índices
Dow Jones 30,273.87 -42.45 -0.14%
S&P 500 3,783.28 -7.65 -0.20%
Nasdaq 11,148.64 -27.77 -0.25%
VIX 28.55 -0.52 -1.79%
Dollar Index 111.120 +1.139 +1.04%
Crude Oil WTI 88.03 +1.51 +1.75%
Gold 1,725.40 +0.40 +0.02%
US10Y 3.75% +14pb
Los principales índices cerraron ligeramente a la baja el miércoles después de oscilar entre ganancias y pérdidas, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro reanudaron su escalada después de que los funcionarios de la Reserva Federal desestimaron las apuestas de un giro en política. El promedio industrial Dow Jones bajó un 0,1%, el Nasdaq bajó un 0,3% y el S&P 500 cayó un 0,2%.
La operativa comenzó a la baja, poniendo en duda la durabilidad del rally de octubre. El S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite finalmente cerraron con ligeras pérdidas después de recuperarse de caídas de 1.8%, 1.4% y 2.4%, respectivamente, en los mínimos de hoy. El S&P 500 probó y encontró resistencia en el nivel de 3.800 hoy después de establecer un nuevo mínimo para 2022 (3586.47) el viernes.
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que el objetivo de la Fed de seguir endureciendo la política monetaria hasta que las tasas de interés estén en un nivel restrictivo «realmente no ha cambiado». El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, se hizo eco de esos comentarios, diciendo que es importante que la Fed «permanezca decidida y resuelta» en la batalla contra la inflación.
Las preocupaciones sobre el endurecimiento agresivo de la Fed se mantuvieron después de que el informe de ADP mostró que la contratación de empresas privadas fue fuerte en setiembre, mientras que los datos de ISM mostraron que el sector de servicios creció más de lo esperado. El índice llegó a 56.7 en setiembre, cayendo desde 56.9 en agosto, pero superando las previsiones del mercado de 56, y aún apuntando al crecimiento por encima del promedio histórico de 55. Se reportó una desaceleración en la actividad empresarial (59,1 vs 60,9) y nuevos pedidos (60,6 vs 61,8). Por otro lado, el empleo mejoró (53 vs 50.2) y las entregas de proveedores crecieron a un ritmo ligeramente más lento (53.9 vs 54.5). Al mismo tiempo, las presiones sobre los precios volvieron a disminuir (68,7 frente a 71,5).
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron con pérdidas, mientras que la energía (+2,1%) lideró los de mejor desempeño, que se vio impulsada por el aumento de 1,5% en el petróleo después de que la OPEP+ acordó un recorte de producción de 2 millones de barriles por día a partir de noviembre. Los servicios públicos (-2,3%) y los bienes raíces (-1,9%) fueron los que más cayeron.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, pero las acciones tecnológicas se defendieron de los mínimos de la sesión, ya que los compradores ayudaron a las grandes tecnológicas a salir de los mínimos de la sesión.El otro punto destacado para el mercado fueron las acciones de semiconductores. El índice de semiconductores PHLX cerró con una ganancia del 0,9%. TSMC (TSM 74.48, +1.67, +2.3%) fue un destacado ganador para el grupo después de que Morgan Stanley nombrara a la acción como una de las mejores opciones.
Twitter Inc (TWTR), por su parte, cayó un 1% después de repuntar más de un 22% un día antes, ya que el gigante de las redes sociales confirmó el martes que Musk había acordado revivir el acuerdo para comprar la compañía por 54,20 dólares. Tesla (TSLA), sin embargo, cerró más de un 3% más bajo ante las expectativas de que Musk podría tener que vender más acciones de Tesla para financiar el acuerdo de Twitter de $ 44 mil millones.
Además de una caída en Tesla, las acciones discrecionales de consumo también se vieron afectadas por la debilidad de las acciones de las líneas de cruceros. Carnival Corporation (CCL) cayó un 4%, mientras que Royal Caribbean Cruises (RCL) bajó un 1%, pero Norwegian Cruise Line Ltd (NYSE: NCLH) recortó las pérdidas para terminar el día plano.