· Los futuros suben antes de los datos de IPP y ventas minoristas
✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq △0.4%
✧Russell 2K △0.3%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$21.220
Oro +0.6% a $1921
WTI +1.8% a $81.9
US10Y -7pb a 3.47%
En Asia, Japón +2.5%. Hong Kong +0.5%. China sin cambios. India +0.6%.
En Europa, al mediodía, Londres +0.1%. Paris +0.2%. Frankfurt +0.1%.
El índice Nikkei 225 subió un 2,5% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en casi un mes después de que el Banco de Japón rechazara las especulaciones de otro ajuste de política al mantener las tasas de interés ultra bajas y mantener su política de control de rendimiento sin cambios. El banco central mantuvo sus objetivos de control de la curva de rendimiento en -0.1% para las tasas de interés a corto plazo y alrededor de 0% para el rendimiento a 10 años, y mantuvo el límite de 0.5% para este último, ya que los responsables políticos señalaron que no están buscando una salida inmediata del estímulo masivo a pesar de la creciente presión de los mercados. Los inversores también reaccionaron a los datos que mostraron que la confianza entre los fabricantes japoneses disminuyó bruscamente en enero debido al aumento de los costos y las incertidumbres económicas, mientras que los pedidos de maquinaria en el país cayeron más de lo esperado en noviembre. Todos los sectores avanzaron el miércoles, liderados por la tecnología, la salud y las acciones de consumo.
El Shanghai Composite subió un 0,01% el miércoles, con las acciones continentales luchando por la dirección durante gran parte de la sesión, ya que los inversores sopesaron el optimismo económico derivado del rápido desmantelamiento de China de las restricciones de Covid contra los temores de una desaceleración económica mundial. El viceprimer ministro Liu He, el principal funcionario económico de China, dijo en el Foro Económico Mundial que la economía de su país probablemente se recuperará a su tendencia de crecimiento anterior a la pandemia este año a medida que las infecciones por Covid pasen su punto máximo y las actividades relacionadas con el consumo hayan vuelto a la normalidad. Mientras tanto, Goldman Sachs Group Inc. elevó el martes el pronóstico de crecimiento del PIB de China para 2023 a 5.5% desde 5.2% anterior debido a datos optimistas de diciembre y una aceleración en la reapertura económica. Las acciones vinculadas a la tecnología, la nueva energía y las materias primas avanzaron, mientras que las empresas relacionadas con la salud y el consumidor disminuyeron.
El Hang Seng subió 0.47% el miércoles, recuperándose en parte de las fuertes pérdidas en la sesión anterior y tratando de regresar alrededor de los máximos de seis meses alcanzados a principios de semana, impulsado por una declaración del viceprimer ministro de China. Las finanzas, los consumidores y tecnología se movieron en el territorio positivo con ganancias de China Resources Power (2.7%), Hansoh Pharmaceutical (2.4%), Sunny Optical tech (2.3%), Tencent Hlds. (1.3%) y Geely Auto (1.2%).
Las acciones europeas se mantuvieron cerca de máximos de nueve meses el miércoles, ya que los inversores dieron la bienvenida a una serie de actualizaciones positivas de ganancias y nuevas señales de alivio de la presión inflacionaria. El proveedor de semiconductores ASM International reportó ingresos del 4T antes de su pronóstico, mientras que el grupo de lujo Richemont registró mayores ventas trimestrales a medida que los turistas regresaron a Europa y Japón.
En el frente de los datos, la publicación final del IPC de la Eurozona de diciembre confirmó que la inflación anual fue del 9,2%, una caída desde el 10,1% del mes anterior. La tasa de inflación de Reino Unido disminuyó al 10,5% en diciembre como se esperaba, alejándose aún más del máximo de 41 años del 11,1% alcanzado en octubre, mientras que la tasa subyacente del IPC se mantuvo sin cambios en el 6,3% y los precios de los alimentos y bebidas aumentaron más desde 1977. Por otra parte, el canciller alemán Scholz dijo que estaba convencido de que la economía más grande de Europa no caería en una recesión.
Cap Gemini (+2,3%), BNP Paribas (+1,9%) y Airbus (+1,7%) registraron las mayores ganancias, mientras que Loreal (-1,7%) y ArcelorMittal (-1,1%) estuvieron entre los de peor desempeño.
Los contratos de futuros de acciones americanas suben el miércoles, ya que los inversores esperan más informes de ganancias para obtener pistas sobre cómo las empresas están navegando a través del entorno macro actual. Hasta ahora, la temporada de ganancias del cuarto trimestre ha arrojado resultados mixtos, con varios grandes bancos reportando resultados mejores de lo esperado, pero advirtiendo sobre una próxima recesión.
Las solicitudes de hipotecas en los Estados Unidos aumentaron un 27,9% en la semana que terminó el 13 de enero de 2023, el mayor salto desde la primera semana de marzo de 2020, ya que las tasas de interés cayeron al nivel más bajo desde setiembre, mostraron datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.
Para hoy, los principales datos son:
10:30 (URU): IPP de diciembre (consenso -0.1%; anterior 0.3%), PPI subyacente (consenso 0.1%; 0.4% anterior)
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10:30 (URU): ventas minoristas mensual (consenso -0.8%; -0.6% anterior)
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11:15 (URU): Producción Industrial de diciembre (consenso -0.1%; antes -0.2%)
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11:30 (URU): habla Bullard (Fed)
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16:00 (URU): habla Herker (Fed)
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16:00 (URU): Libro Beige de la Fed de enero
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Las acciones de United Airlines (UAL) subieron un 3,6% después de que la aerolínea reportó fuertes números del cuarto trimestre sobre la sólida demanda de viajes y también pronosticó al menos un aumento de cuatro veces en las ganancias de todo el año para este año.
Las acciones de Moderna (MRNA) subieron un 7,7% después de que el fabricante de medicamentos dijera que su vacuna para el virus sincitial respiratorio es efectiva con adultos mayores, y espera presentar una solicitud de aprobación ante la FDA en la primera mitad de este año.
Las acciones de Morgan Stanley cayeron un 0,3% después de que Citigroup rebajó su postura sobre el banco de inversión a «neutral» desde «comprar», diciendo que el alza ahora es limitada después de que sus ganancias superaron las estimaciones.
Las acciones de Coinbase (COIN) cayeron un 1,2% después de que la plataforma de intercambio de criptomonedas anunciara que estaba cerrando operaciones en Japón, la última etapa de una reducción profunda tras el colapso de las criptomonedas el año pasado
Las acciones de Microsoft subieron un 0,4% tras los informes de que el gigante tecnológico planea recortar miles de empleos y se espera que algunos roles sean eliminados en las divisiones de recursos humanos e ingeniería.
Las acciones de IBM (IBM) cayeron un 1,9% después de que Morgan Stanley rebajara su postura a «igual peso» desde «sobreponderado», citando la desaceleración del crecimiento de los ingresos.
Las acciones de CrowdStrike (CRWD) subieron un 1,6% después de que BMO iniciara la cobertura de la compañía de tecnología de ciberseguridad con una calificación de «rendimiento superior», viéndolo convertirse en un jugador más grande en el sector.