Los futuros de acciones estadounidenses se están desplomando arrastrados por Europa
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Credit Suisse está en las noticias ya que alcanza otro nuevo mínimo*
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Bonos soberanos, dólar y oro firmes
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✦S&P 500▼1.9%
✦Nasdaq▼1.6%
✦Russell 2K ▼2.2%
✦Dow Jones ▼1.9%
✦Bitcoin ▼$24.700
Oro +1.2% a $1934
WTI -2.5% a $69.5
US10Y -15pb a 3.48%
En Asia, Japón 0%. Hong Kong +1.5%. China +0.6%. India -0.6%.
En Europa, al mediodía, Londres -2.3%. Paris -3.1%. Frankfurt -2.7%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,03% el miércoles, rompiendo una caída de tres días, con las acciones bancarias liderando el rebote después de movimientos similares en Wall Street. A nivel nacional, las actas de la reunión de enero del Banco de Japón mostraron que los miembros reiteraron la necesidad de mantener políticas ultra flexibles, afirmando que llevará tiempo alcanzar el objetivo de inflación del 2% de manera sostenible y estable. Las acciones financieras lideraron el avance, con ganancias de Mitsubishi UFJ (4,7%), Sumitomo Mitsui (3,1%) y Mizuho Financial (2%).
El Shanghai Composite subió un 0,55% el miércoles, borrando las pérdidas de la sesión anterior y siguiendo las ganancias en Wall Street durante la noche. Los inversores también reaccionaron a los datos económicos mixtos en China y a la decisión del Banco Popular de China de mantener la tasa de la facilidad de crédito a mediano plazo a un año en el 2,75%. Las acciones tecnológicas lideraron el avance, con fuertes ganancias de Semiconductor Manufacturing (1.5%), China Wafer Level (6.5%) y China Satellite Communications (4%).
Las acciones en Hong Kong subieron 1.52% el miércoles luego de una venta masiva el día anterior que vio al Hang Seng alcanzar un mínimo de más de 3 meses. Los operadores dieron la bienvenida a los datos oficiales que muestran una recuperación en China repuntó a principios de año, con las ventas minoristas volviendo al crecimiento, mientras que la actividad fabril aumentó ligeramente menos de lo esperado. El sector tecnológico subió un 2%, con Baidu Inc. saltando un 3,6% después de que OpenAI dijera que está comenzando a lanzar un modelo de inteligencia artificial conocido como GPT-4. Las finanzas también experimentaron fuertes aumentos, al igual que los consumidores y la propiedad. Innovent Biologics y Giant Biogene Hlds. se dispararon un 10,2% y un 9,2%, cada uno, seguidos por Miniso Group (5,8%), Alibaba Health Intl. (5,6%) y China State Construction (4,6%).
Los mercados bursátiles europeos caen con fuerza el miércoles, arrastradas por las acciones de los bancos. Las acciones bancarias europeas se desplomaron bruscamente el miércoles, ya que persistieron las preocupaciones sobre el contagio potencialmente generalizado de la caída de Silicon Valley Bank y en especial Credit Suisse, que se vio afectado por un anuncio de que su mayor accionista estaba deteniendo nuevas inyecciones de capital.
La francesa Societe Generale (EPA: SOGN) y su par BNP Paribas (EPA: BNPP) cayeron más del 10% cada una. ING Groep (AS: INGA) en los Países Bajos, el Banco Santander de España (BME: SAN), así como los bancos alemanes Deutsche Bank+ (ETR: DBKGn) y Commerzbank* (ETR: CBKG), registraron pérdidas de más del 8%.
Mientras tanto, las acciones de Credit Suisse Group AG (SIX: CSGN) cayeron m{as de 20% alcanzando un nuevo mínimo histórico después de que el principal accionista del prestamista, Saudi National Bank descartó ofrecer más asistencia. La compañía había señalado previamente esta semana que su auditor había encontrado «debilidades materiales» en sus controles de información financiera.
Los futuros del S&P cayeron un 2% y los futuros del Nasdaq bajaron un 1,5% en las operaciones del miércoles por la mañana después de que las acciones estadounidenses se recuperaron el martes con todos los principales índices subiendo más del 1%, ayudados por un rebote en los bancos y la fortaleza en algunos espacios de crecimiento/tecnología. Los mercados europeos están sometidos a una presión significativa. Los bonos del Tesoro se fortalecieron tras el gran movimiento de aplanamiento bajista del martes. El índice del dólar sube un 1% con mejores ganancias frente al euro. El oro ha subido un 1%. Bitcoin ha subido un 1%. El crudo WTI ha bajado un 1,5% después de perder más del 4,5% el martes, haciendo un nuevo mínimo desde diciembre 2021.
Última venta masiva (y explosión de CDS) en Credit Suisse tras los comentarios del Saudi National Bank de que no podría proporcionar más apoyo para el gran impulsor de la aversión al riesgo hoy.
Las ventas minoristas en los Estados Unidos disminuyeron un 0,4% mes a mes en febrero, en comparación con las previsiones del mercado de una caída del 0,3%, y luego de un aumento revisado al alza del 3,2% en enero, que fue la mayor ganancia desde marzo de 2021.
Los precios al productor para la demanda final en los Estados Unidos bajaron un 0,1% mes a mes en febrero de 2023, frente a las expectativas del mercado de un aumento del 0,3%.
Las acciones de Credit Suisse cayeron un 26% después de que el mayor patrocinador de la firma, Saudi National Bank, dijera que no le proporcionará más ayuda financiera. Credit Suisse y varios otros bancos europeos, incluyendo Societe Generale, Monte dei Paschi de Italia y UniCredit, detuvieron las operciones.
Banco de América, Morgan Stanley y Wells Fargo caen entre 4% y 5%