Los mercados caen ligeramente tras el dato de empleo
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Dólar y rendimientos vuelven a subir
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✦S&P 500▼0.4%
✦Nasdaq▼0.3%
✦Russell 2K ▼0.5%
✦Dow Jones ▼0.4%
✧Bitcoin △$27.700
Oro -0.3% a $1830
WTI -1.0% a $83.5
US10Y +4pb a 4.77%
El índice Nikkei 225 subió un 1,8% el jueves, rompiendo una caída de cinco días. Mientras tanto, los inversores seguían atentos al yen en medio de informes que sugieren que las autoridades japonesas no llevaron a cabo una intervención cambiaria cuando se desplomó a 150 por dólar el martes. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (4,5%), Mitsubishi UFJ (4%), Kawasaki Kisen (3,7%), Tokyo Electron (2%) y Fast Retailing (1,2%). Compensando las ganancias, se registraron pérdidas de Inpex Corp (-1,8%), Japan Tobacco (-1%) y Recruit Holdings (-0,4%).
El Hang Seng subió un 0,1% el jueves, recortando las ganancias en las últimas horas de negociación, El regreso al crecimiento de la actividad industrial en China el mes pasado y el aumento de los viajes durante el feriado de la Semana Dorada están alimentando las esperanzas de que la recuperación económica pueda ganar impulso. A nivel local, Hong Kong está acelerando la acción sobre una propuesta para mantener abiertos los mercados financieros durante condiciones climáticas extremas como tifones. El sector inmobiliario, financiero y tecnológico cerraron al alza, mientras que los consumidores se mostraron lentos. Budweiser Brewing subió un 5,4%, seguida de Yadea Group (3,8%), Innovent Biologics (3,3%), Prada Spa (2,6%) y Tencent Holdings (0,7%).
Las acciones europeas abrieron al alza el jueves, después de que un desplome en los precios del petróleo y datos laborales más débiles en Estados Unidos del miércoles ayudaron a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieran a bajar desde máximos de 16 años.
Los rendimientos de la deuda pública europea operaban mixtos, con el rendimiento de referencia alemán a 10 años subiendo 2 puntos básicos hasta el 2,961%. La curva alemana muestra la menor inversión desde marzo.
Las exportaciones alemanas cayeron más de lo esperado en agosto, cayendo un 1,2% respecto al mes anterior, ya que la débil demanda mundial perjudicó las exportaciones del país. Agosto fue el segundo mes consecutivo en el que se registró un descenso de las exportaciones, tras una caída revisada a la baja del 1,9% en julio.
Al mismo tiempo, la producción industrial francesa y española cayó en el mes de agosto.
Esto se sumó a que las ventas minoristas de la Eurozona cayeron un 1,2% en agosto, mucho más de lo esperado, lo que apunta a una demanda más débil de los consumidores, ya que la inflación sigue siendo alta.
El último índice compuesto de gerentes de compras indicó que la economía de la Eurozona probablemente se contrajo el trimestre pasado, lo que hace más probable una recesión en la segunda mitad del año, ya que la producción disminuyó tanto en los servicios como en el sector manufacturero.
En noticias corporativas, las acciones de Imperial Brands (LON:IMB) subieron un 1,6% después de que el gigante tabacalero reafirmara su previsión para todo el año, gracias a la demanda sostenida, el aumento de los precios y la fuerte adopción de alternativas al tabaco como los cigarrillos electrónicos.
Las acciones de Puma cayeron un 8,4% el jueves después de que los analistas dijeran que las ganancias del tercer trimestre de la compañía de ropa deportiva podrían no cumplir con las expectativas del mercado. Los analistas de la correduría Stifel dijeron que las ganancias de Puma en el tercer trimestre antes de intereses e impuestos podrían disminuir en una tasa baja de dos dígitos en comparación con el año pasado, un desempeño peor que las expectativas de consenso de una caída del 6%. Puma dijo que estaba totalmente en camino de lograr su guía para todo el año, aunque se negó a comentar sobre el movimiento del precio de sus acciones.
Los futuros de las acciones estadounidenses caen el jueves tras conocerse el dato del mercado de trabajo. El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó en 2.000 a 207.000 en la semana que terminó el 30 de setiembre, por debajo de las estimaciones de 210.000 y manteniéndose cerca del mínimo de siete meses de 202.000 de principios de mes. Los datos se sumaron a la evidencia de que el mercado laboral se mantiene en niveles históricamente ajustados, lo que apunta a una mayor resistencia al agresivo ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal y agrega margen para que las tasas permanezcan más altas durante más tiempo.
Las negociaciones entre Kaiser Permanente y los sindicatos que representan a más de 75.000 trabajadores en huelga se estancaron sin un acuerdo pocas horas después del inicio de la mayor huelga del sector sanitario en la historia de Estados Unidos. En un comunicado, Kaiser dijo que había llegado a un acuerdo tentativo con los líderes sindicales sobre varios temas no especificados, aunque los grupos laborales dijeron que todavía estaban esperando una «respuesta significativa» de los ejecutivos del proveedor de atención médica.
Los sindicatos, que han estado pidiendo mejores salarios y un aumento de la contratación para cubrir lo que describen como una escasez de personal a nivel de crisis, dijeron que no se han establecido más negociaciones. Agregaron que un paro laboral planificado de tres días que comenzó el miércoles sigue vigente. La huelga involucra a enfermeras, técnicos de laboratorio, farmacéuticos y otro personal de apoyo en cinco estados diferentes de Estados Unidos, lo que afecta a alrededor de 13 millones de pacientes. Kaiser ha dicho que sus hospitales e instalaciones de emergencia permanecerán abiertos.
Los precios del petróleo borraron las ganancias iniciales el jueves, bajando después de desplomarse en la sesión anterior, ya que los operadores evaluaron una perspectiva de demanda incierta luego de un aumento significativo en los inventarios de gasolina de Estados Unidos. El crudo bajó más de 5 dólares el barril el miércoles, la mayor pérdida en un día en más de un año, tras la publicación de datos que muestran la mayor acumulación semanal en casi dos años para las reservas de gasolina de Estados Unidos, lo que sugiere una caída significativa en la demanda.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, habían reafirmado el miércoles que Arabia Saudita y Rusia continuarían recortando la producción en al menos 1,3 millones de barriles diarios hasta fin de año.
Chevron (CVX) cae -0.8% luego que se enfriaron los esfuerzos para finalizar un acuerdo que ponga fin a las huelgas en las dos plantas australianas de gas natural licuado (GNL), ya que los sindicatos acusaron a la empresa energética estadounidense de incumplir sus compromisos y de prepararse potencialmente para reanudar los paros.
Los trabajadores suspendieron las huelgas hace menos de dos semanas después de que los sindicatos y Chevron aceptaran las propuestas sobre salarios y condiciones propuestas por el árbitro industrial del país, la Comisión de Trabajo Justo (FWC, por sus siglas en inglés). Desde entonces, las partes han estado trabajando para convertir las amplias recomendaciones de la comisión en un contrato legalmente vinculante. Sin embargo, la Offshore Alliance, una coalición de dos sindicatos, dijo el jueves que Chevron había incumplido sus compromisos con el árbitro. Los miembros se reunirían el jueves por la noche y el viernes por la tarde para discutir el tema, según un comunicado publicado en las redes sociales.
Las acciones de Exxon (XOM) cayeron un 1,4% después de que el gigante petrolero dijera que obtendría un beneficio operativo en el tercer trimestre de entre 8.300 y 11.400 millones de dólares, por debajo de las ganancias récord de hace un año, pero por encima de su segundo trimestre.
El regulador de medios de comunicación de Gran Bretaña pidió el jueves a la autoridad antimonopolio del país que investigue el dominio de los gigantes tecnológicos estadounidenses Amazon (AMZN) y Microsoft (MSFT) en el mercado de la nube del Reino Unido. Ofcom dijo que había identificado características que dificultaban que las empresas del Reino Unido utilizaran múltiples proveedores de nube. Amazon Web Services (AWS) y Microsoft tuvieron una participación combinada del 70-80% del mercado de servicios de infraestructura de nube pública de Gran Bretaña en 2022, dijo Ofcom. Ambas acciones caen -0.3%.
Las acciones de Rivian (RIVN) cayeron un 10% después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara planes para vender bonos verdes convertibles por valor de 1.500 millones de dólares, con vencimiento en octubre de 2030.
Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron un 0,2% después de que Evercore ISI calificara el semiconductor como una «jugada superior» a medida que se acerca la temporada de resultados. Tiene una calificación de «sobreponderación» en la acción y ve mucho potencial alcista.