Antes de la apertura – viernes 29 de setiembre 2023

Sep 29, 2023 | Apertura del dia

Los mercados rebotan a la espera del dato de inflación
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Los rendimientos de deuda caen ligeramente desde los máximos
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✧S&P 500△0.5%
✧Nasdaq△0.7%
✧Russell 2K △0.4%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$26.900

Oro +0.5% a $1886
WTI +1.3% a $92.9
US10Y -5pb a 4.55%

El índice Nikkei 225 perdió un 0,05% el viernes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior ya que los inversores reaccionaron a los datos económicos mixtos en Japón. Los datos mostraron que la tasa de inflación subyacente de Tokio, un indicador adelantado de las tendencias de precios a nivel nacional, llegó al 2,5% en setiembre, por debajo del 2,6% esperado por los analistas. Los inversores también digirieron los datos japoneses de desempleo, producción industrial y ventas minoristas para agosto. Las acciones financieras lideraron el descenso, con pérdidas notables de Mitsubishi UFJ (-2.2%), Sumitomo Mitsui (-2%) y Mizuho Financial (-2.2%). Las empresas navieras y relacionadas con los recursos también se desplomaron, incluidas Kawasaki Kisen (-4,6%), Kobe Steel (-3,7%) y Nippon Steel (-3,7%).

Las acciones en Hong Kong subieron o 2.59% el viernes luego de una caída del 1.5% en la sesión anterior, impulsadas por un informe de que el viceprimer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores de China estaban discutiendo posibles visitas a los Estados Unidos para prepararse para una posible cumbre entre Xi Jinping y Joe Biden. JD Health subió 7.8%, Longfor Group (6.8%), Xiaomi Corp. (5.3%), Wharf Real Estate (4.9%) y JD Logistics (4.4%). Sin embargo, el índice se hundió un 3,1% en el mes y un 5,9% en el trimestre, presionado por la crisis inmobiliaria en China, junto con los temores de que un aumento en los precios del petróleo podría conducir a una nueva presión de costos y un entorno de tasas de interés elevadas. Los mercados en Hong Kong estarán cerrados el lunes por un día festivo.

Las acciones europeas extendieron sus ganancias en la última sesión del mes, con el DAX agregando un 0,9%, ya que los inversores estaban digiriendo un lote de datos de inflación de la Eurozona. El último informe del IPC mostró que la inflación en los 20 países que usan el euro se desaceleró más de lo esperado a 4.3% en setiembre, marcando la tasa más baja desde octubre de 2021, y la tasa de inflación subyacente se enfrió a un mínimo de más de un año de 4.5%. Estos datos indicaron que la disminución de las presiones inflacionarias estaba empezando a materializarse, a pesar de que ambas tasas se mantuvieron muy por encima del objetivo del 2% del BCE.

Las ventas minoristas en Alemania cayeron inesperadamente un 1,2% mes a mes en agosto, incumpliendo las previsiones del mercado de un crecimiento del 0,5% y luego de una lectura plana revisada al alza en el mes anterior. Fue la caída más pronunciada en el comercio minorista desde diciembre de 2022. Sobre una base anual, el comercio minorista se contrajo un 2,2% en agosto.

UBS sube +0.6% luego de anticipar una pérdida de aproximadamente 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre tras su decisión de salir de ciertas carteras de préstamos que anteriormente estaban en manos de Credit Suisse, según el reciente informe financiero del banco. El banco suizo se convirtió en parte del Grupo UBS en junio, y los préstamos reclasificados se trasladaron a una unidad «no básica» para su liquidación. Credit Suisse ha despedido casi el 13% de su fuerza laboral en los últimos 12 meses, lo que subraya la agitación en el banco que fue tomada por su rival UBS en un rescate diseñado por el estado a principios de este año.

Las acciones de Commerzbank (ETR: CBKG) subieron un 11% al mediodía del viernes después de que el banco alemán dijera que estaba renovando su política de pagos para los inversores, con el objetivo de un retorno de al menos el 70% de las ganancias para 2024. El banco alemán ha estado experimentando una importante revisión, recortando su fuerza laboral y su red de sucursales para restaurar las ganancias. Planea anunciar una revisión de la estrategia el 8 de noviembre. El banco, que presentó sus planes de distribución después del cierre de los mercados el jueves, también espera un índice de pago en dividendos y recompras de acciones de «muy por encima del 50%» para 2025 hasta 2027.

Los principales índices americanos operan con subas tras terminar el jueves en verde, con el Nasdaq Composite siendo el de mejor desempeño después de una suba del 0,8%. Las acciones fueron respaldadas por un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos desde máximos de 16 años.

Los economistas esperan que la lectura general del PCE para agosto se acelere, un hecho que sugeriría una persistente presión al alza sobre los precios. Se prevé que la medida se acelere hasta un 0,5% desde el 0,2% en julio mensualmente. Se prevé que el 3,3% aumente del 3,3% al 3,5%.

Se espera que la Cámara de Representantes de Estados Unidos vote sobre un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo el viernes, mientras los legisladores intentan evitar un cierre del gobierno que comenzaría este fin de semana. Pero es poco probable que la legislación reciba un respaldo crucial de algunos miembros de línea dura del Partido Republicano en la cámara baja del Congreso, que han estado en desacuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre los niveles de gasto establecidos en un acuerdo forjado con el presidente Joe Biden a principios de este año.

Según los informes, el sindicato United Auto Workers podría expandir sus huelgas en curso en las plantas propiedad de tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses el viernes si las conversaciones laborales con estas empresas no muestran un progreso significativo.

Nike (NKE) sube +10% luego de reportar ganancias del primer trimestre fiscal mucho mejores de lo esperado que eclipsaron una pérdida en los ingresos, presionada por la debilidad en América del Norte y una desaceleración económica en su mercado clave de China. Nike reportó EPS de $ 0.94 sobre ingresos de $ 12.94 mil millones. Los analistas encuestados anticipaban ganancias de $ 0.75 sobre ingresos de $ 13.02B. Las ventas digitales de la marca Nike aumentaron un 2%, pero el crecimiento en EMEA, la Gran China y APLA fue parcialmente compensado por una disminución en América del Norte.

La de Johnson & Johnson (JNJ) sube +0.3% luego que la agencia global de ayuda a la salud Unitaid le escribió al CEO Joaquín Duato, instando a una «acción inmediata» para ampliar el acceso al medicamento contra la tuberculosis bedaquilina de la compañía, que está protegido por patentes que obstaculizan las alternativas genéricas.

Tesla sube +1.3% a pesar que varios analistas de Wall Street anunciaron que podría no cumplir con las estimaciones para las entregas del tercer trimestre debido a los cierres de fábrica planificados y la débil demanda que llevó al fabricante de automóviles a aumentar los descuentos. Los comentarios se realizaron al informe que podría llegar tan pronto como el domingo.

Nvdia (NVDA) sube +1% a pesar de conocerse que el regulador antimonopolio francés allanó las oficinas de la empresa en el país esta semana por sospechas de prácticas anticompetitivas, informó el Wall Street Journal. La Autorité de la concurrence no mencionó a Nvidia por su nombre, y la compañía con sede en California se negó a comentar sobre el asunto. El regulador dijo que sus servicios de investigación llevaron a cabo una redada al amanecer en las oficinas de una compañía sospechosa de participar en prácticas anticompetitivas en el sector de las tarjetas gráficas.

Antes de la apertura – jueves 28 de setiembre 2023

Sep 28, 2023 | Apertura del dia

Acciones operan estables mientras los rendimientos de deuda siguen aumentando
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✦S&P 500▼0.0%
✦Nasdaq▼0.1%
✦Russell 2K ▼0.0%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$26.500

Oro -0.0% a $1890
WTI -0.7% a $93.0
US10Y +5pb a 4.68%

El índice Nikkei 225 cayó un 1,54% el jueves, borrando las ganancias de la sesión anterior, ya que el aumento de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del gobierno afectaron el sentimiento de riesgo. Mientras tanto, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, instruyó a su gabinete el miércoles para desarrollar un nuevo paquete económico para fines de octubre para aliviar el impacto de la inflación y apoyar la economía a través de mayores salarios e inversiones. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (-1.2%), Toyota Motor (-1.5%), Tokyo Electron (-1.9%), SoftBank Group (-1.9%) y Fast Retailing (-1.9%).

El Shanghai Composite subió un 0,1% el jueves, con las acciones continentales luchando por ganar impulso a medida que los crecientes precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del gobierno afectaron el sentimiento de riesgo. Mientras tanto, el Banco Popular de China dijo el miércoles que intensificaría los ajustes de política e implementaría la política monetaria de manera «precisa y contundente» para apoyar la economía. Las ganancias se observaron en firmas de peso pesado como Seres Group (10%), HWA Create (10.5%) y CPT Technology (10.1%), mientras que las pérdidas se vieron en Longi Green Energy (-1.7%), Hebei Changshan (-2.9%) y Wuxi Apptec (-1.7%).

El Hang Seng cayó 1,36% para terminar en un mínimo de 11 meses el jueves. Una suspensión comercial del desarrollador China Evergrande en Hong Kong redujo aún más el sentimiento de los inversores antes de las vacaciones del Festival de Otoño de una semana en el continente que comenzarán el 1 de octubre. Consumo, la tecnología y finanzas sufrieron fuertes pérdidas, en medio de la debilidad de Galaxy Entertainment (-5.7%), Sands China (-4.8%), JD Health Intl. (-4%), Meituan (-3.5%), Longfor Group (-3%) y Li Auto (-3.2%).

Las acciones europeas cayeron por sexto día consecutivo el jueves en operaciones agitadas, con ganancias en las acciones de energía limitando las pérdidas. La inflación de los precios al consumidor alemán cayó al 4,5% interanual en setiembre, una disminución significativa del 6,1% del mes anterior y ligeramente por debajo de la expectativa del mercado del 4,6%, según una estimación preliminar. Esta es la inflación más baja desde el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. La tasa subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía, cayó a un mínimo de un año de 4.6%.

Las acciones de energía limitaron las pérdidas en el STOXX 600 y subieron un 0,9%, ya que los precios del crudo subieron después de que una caída en las existencias de crudo de Estados Unidos se sumó a las preocupaciones sobre los ajustados suministros mundiales de los recortes de producción de la OPEP +.

La compañía energética francesa TotalEnergies (EPA: TTEF) alcanzó un máximo histórico, cotizando un 1,5% más alto después de finalizar una venta a Petronas.

Ryanair cayó un 2,4% después de que la aerolínea europea anunciara una serie de recortes en su horario de invierno debido a los retrasos en las entregas de Boeing, pero agregó que su pronóstico de tráfico para todo el año no se vio afectado «todavía».

AMS Osram cayó un 18,2% después de que el fabricante de sensores que cotiza en Suiza anunciara planes para un aumento de capital de 2.250 millones de euros.

La compañía de apuestas 888 Holdings se desplomó un 14,0% al reducir sus expectativas anuales de ganancias básicas después de una disminución del 10% en los ingresos del tercer trimestre, en parte debido a regulaciones más estrictas en Gran Bretaña.

Los futuros de las acciones de Estados Unidos operan estables después de que las acciones estadounidenses terminaron mixtas en una sesión volátil del miércoles. El sentimiento sigue siendo bastante negativo de cara al final del mes y del trimestre de mañana. No hay cambios reales en el contexto fundamental y mucha discusión sobre cómo el mercado está sin catalizadores hacia mediados de octubre. Sin embargo, la combinación de una Fed más alta durante más tiempo, el aumento de los precios de la energía y la presión de la oferta continúan ejerciendo presión al alza sobre los rendimientos.

El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó en 2,000 a 204,000 en la semana que terminó el 23 de setiembre, muy por debajo de las expectativas del mercado de 215,000 para permanecer cerca del mínimo de más de siete meses en la semana anterior.

Las acciones de Micron (MU) cayeron -3.2% en las operaciones previas después de que el fabricante de chips estadounidense guió por una pérdida en su primer trimestre fiscal que fue más amplia que las expectativas de los analistas. La compañía con sede en Idaho dijo que ahora planea reportar una pérdida ajustada por acción de $ 1.07 durante el período, más pronunciada que las estimaciones de $ 0.95, según datos citados por Reuters. Sin embargo, el pronóstico de Micron de $ 4.40 mil millones en ingresos, más o menos $ 200 millones, en su trimestre actual superó las proyecciones de $ 4.20B.

Accenture (ACN) cae -4.5% luego que la firma global de servicios tecnológicos y consultoría con sede en Dublín, reportó sus ganancias fiscales del cuarto trimestre el jueves que superaron las expectativas de Wall Street, mientras que los ingresos se quedaron cortos debido a las débiles reservas. Para el trimestre que finalizó el 31 de agosto, las ganancias de Accenture aumentaron un 4% a $ 2.71 por acción sobre una base ajustada, superando las ganancias esperadas de los analistas de $ 2.65 por acción. Sin embargo, las ventas de $ 16 mil millones no alcanzaron los $ 16.07 mil millones esperados. Esto refleja un aumento del 4% de las ventas del año pasado de $ 15.42 mil millones.

Las acciones de Peloton Interactive (PTON) subieron +12% después de que la firma de equipos de ejercicio anunciara una asociación de cinco años con Lululemon.

Las acciones de Apple (AAPL) caen -0.3% luego de un informe en el Wall Street Journal de que las nuevas versiones de gama alta del iPhone 15 del gigante tecnológico enfrentan problemas de sobrecalentamiento.