Abr 23, 2024 | Apertura del dia
Los mercados continúan con los rebotes de ayer
•
Los rendimientos de deuda siguen altos con el riesgo que sigan subiendo
•
✧S&P 500△0.4%
✧Nasdaq△0.4%
✧Russell 2K △0.0%
✧Dow Jones △0.3%
✧Bitcoin △$66.100
Oro -0.9% a $2325
WTI -0.8% a $81.4
US10Y +2pb a 4.64%
El índice Nikkei 225 ganó un 0,3% el martes, con las acciones japonesas subiendo por segunda sesión consecutiva. En Japón, los inversores digirieron datos que mostraron que la actividad manufacturera se acercó a la estabilidad en abril, mientras que la actividad de servicios se expandió más en 11 meses. Los inversores esperan ahora la decisión de política monetaria del Banco de Japón a finales de esta semana. El Banco de Japón está bajo presión para volver a subir las tasas debido a la persistente inflación y al debilitamiento del yen, pero el banco central señaló que mantendrá un sesgo expansivo durante algún tiempo. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (0,6%), Fast Retailing (1,8%), Sumitomo Mitsui (1%), Shin-Etsu Chemical (1,5%) y Keyence (1%).
El Shanghai Composite cayó un 0,74% el martes, cayendo por tercera sesión consecutiva, ya que la falta de un nuevo apoyo político frenó la confianza de los inversores. Las acciones relacionadas con el consumo y los recursos lideraron el descenso, con pérdidas de Seres Group (-2%), Zhejiang Wanfeng (-4,5%), Midea Group (-2,3%), Zijin Mining (-4,3%), Yunnan Tin (-7,8%) y PetroChina Company (-2,6%).
El Hang Seng se disparó 1,92% el martes, repuntando por segundo día consecutivo en medio de un salto de más del 3% en las acciones tecnológicas tras un repunte de sus pares en Wall Street el lunes. Las acciones de entrega de alimentos Meituan subieron un 8,0%, mientras que Tencent Hlds. saltó un 3,6%. También se observaron grandes ganancias para (6,2%), Haidilao Intl. Hlds. (3,5%), (3,1%) y Xiaomi Corp. (2,3%).
Las acciones europeas suben el martes, marcando su segunda sesión consecutiva de ganancias, ya que los inversores digirieron las últimas cifras del PMI junto con una serie de informes corporativos.
El PMI compuesto de la Eurozona subió a 51,4 en abril, frente a 50,3 en el mes anterior y por encima de la expectativa del mercado de 50,8, según una estimación preliminar. La última lectura señala un segundo mes consecutivo de aumento de la producción, que fue el más rápido desde mayo de 2023, con la producción del sector servicios aumentando más en 11 meses. Por otro lado, la producción manufacturera continuó contrayéndose, aunque al ritmo más lento en un año. Por países, Alemania volvió a crecer, poniendo fin a un período de nueve meses de contracción, y Francia registró el ritmo más débil de caída de la producción en 11 meses. Las entradas de nuevos pedidos se mantuvieron bajo presión debido a fuertes caídas en la demanda fabril, mientras que los niveles de empleo aumentaron más desde junio pasado.
Entre las acciones individuales, el fabricante alemán de software SAP se disparó casi un 4% después de reportar ingresos en el primer trimestre de 8,040 millones de dólares, superando las expectativas, aunque con valores de BPA que no alcanzaron las previsiones.
Las acciones de STMicroelectronics aumentaron alrededor de un 1,4% después de que la sueca Acconeer se uniera al Programa de Socios de STMicroelectronics. Por el contrario, Renault fue el más rezagado, con una caída de alrededor del 1,5%, a pesar de su crecimiento del 1,8% en los ingresos del primer trimestre. Del mismo modo, las acciones de Alstom y ArcelorMittal registraron descensos del 1,4% y el 1,1%, respectivamente.
Los bancos Unicredit e Intesa Sanpaolo registraron ganancias del 1,5% y el 1%, respectivamente. Telecom Italia también llamó la atención con un aumento de más del 4%, en el día en que los accionistas se reunirán para aprobar el presupuesto de 2023. Vivendi, uno de los principales inversores, planea abstenerse en la votación de los accionistas sobre la renovación del consejo. Por el contrario, Saipem se encuentra entre los más rezagados, registrando un descenso de alrededor del 2%, a pesar de mostrar mejoras en la facturación y la rentabilidad para el primer trimestre.
Los futuros de los índices americanos subieron el martes, en medio de un grado de cautela en anticipación a las ganancias de algunas de las empresas tecnológicas más grandes a finales de esta semana. Los principales índices de Wall Street se recuperaron el lunes de dos semanas de fuertes pérdidas, liderados principalmente por el sector tecnológico.
El fabricante de vehículos eléctricos Tesla (TSLA) presentará sus resultados trimestrales después de la campana. Las acciones de Tesla cayeron más de un 3% el lunes a un mínimo de 15 meses después de que recortó los precios de sus automóviles en varias regiones clave, arriesgándose a una nueva guerra de precios y presentando aún más presión sobre sus márgenes.
PepsiCo (PEP) cae -0.2% tras superar el martes las expectativas de Wall Street sobre ingresos y ganancias en el primer trimestre, ya que la demanda se mantuvo estable para los jugos y snacks en sus mercados internacionales. El negocio internacional de PepsiCo representó alrededor del 40% de sus ingresos totales del año fiscal 2023, mientras que sus negocios en América del Norte representaron el resto.
General Motors (GM) sube +4% luego de publicar resultados trimestrales que superaron los objetivos de analistas y elevó su previsión anual, citando la estabilidad de los precios y la demanda de sus vehículos con motor de gasolina. El fabricante de automóviles de Michigan elevó su proyección de ganancias ajustadas antes de impuestos a 12.500 millones de dólares a 14.500 millones de dólares, desde su rango anterior de 12.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares para el año. «Nuestro consumidor ha sido notablemente resistente en este período de tasas de interés más altas», dijo el director financiero de GM, Paul Jacobson. El fabricante de automóviles informó que los ingresos netos en el primer trimestre aumentaron un 24,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 3.000 millones de dólares, con un aumento del 7,6% en los ingresos, hasta los 43.000 millones de dólares.
Rtx (RTX) cae -0.2% luego de obtener en el primer trimestre del año un BPA de 1.34$, 0.11$ mejor de lo esperado. Los ingresos del trimestre se situaron en 19.31B$, frente a una previsión de 18.46B$.
Halliburton (HAL) cae -0.3% luego de superar el martes las estimaciones de beneficios del primer trimestre, ya que una mayor demanda de perforación de los mercados internacionales ayudó a la empresa de servicios petroleros a contrarrestar la desaceleración en Norteamérica.
Xerox (XRX) cae -7.5% tras presentar resultados del primer trimestre de 2024 que no han cumplido las expectativas de Wall Street. La compañía registró un beneficio por acción ajustado (BPA) de 0,06 dólares, muy por debajo del consenso de analistas de 0,35 dólares. Los ingresos también disminuyeron, situándose en 1.500 millones de dólares frente a los 1.530 millones de dólares esperados.
United Parcel Service (UPS) cae -0.4% tras obtener en el primer trimestre del año un BPA de 1.43$, 0.12$ mejor de lo esperado. Los ingresos del trimestre se situaron en 21.7B$, frente a una previsión de 21.84B$.
Las acciones de Spotify (SPOT) se dispararon un 8% después de que la compañía de transmisión de música informara que su beneficio bruto superó los 1.000 millones de euros en un trimestre por primera vez, a pesar de que los usuarios activos mensuales trimestrales se situaron por debajo de las estimaciones.
Abr 22, 2024 | Apertura del dia
Los mercados rebotan e intentan recuperarse tras las fuertes caídas de la semana anterior
•
Los rendimientos de deuda se mantienen altos
•
✧S&P 500△0.4%
✧Nasdaq△0.5%
✧Russell 2K △0.5%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$65.800
Oro -2.2% a $2360
WTI -1.0% a $81.4
US10Y +2pb a 4.64%
El índice Nikkei subió un 1% el lunes, con las acciones japonesas intentando recuperarse de una fuerte venta masiva la semana pasada. En Japón, los inversores esperan con interés las últimas cifras del PMI, la tasa de inflación de Tokio y la decisión de política monetaria del Banco de Japón esta semana. Mitsubishi UFJ (3,1%), Fast Retailing (2,3%), Tokyo Electric Power (1,8%), Sumitomo Mitsui (1,9%) y Mitsubishi Corp (0,7%) registraron ganancias notables. Mientras tanto, las acciones tecnológicas siguieron una venta masiva de acciones de semiconductores en Wall Street el viernes, con pérdidas de Tokyo Electron (-3,2%), Disco Corp (-4,4%) y Socionext (-2,5%).
El Shanghai Composite cayó un 0,67% el lunes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, ya que el banco central mantuvo sin cambios las tasas de interés clave en medio de unas cifras del PIB del primer trimestre más fuertes de lo esperado y de los esfuerzos por estabilizar el yuan. El Banco Popular de China mantuvo sus tasas de precios de préstamos a un año y a cinco años en 3.45% y 3.95%, respectivamente. Los mercados esperan que las autoridades flexibilicen aún más la política monetaria, ya que una serie de indicadores económicos de marzo apuntaron a una desaceleración de la actividad. Las acciones tecnológicas lideraron la caída, reflejando movimientos similares en Wall Street, con pérdidas de Zhongji Innolight (-7,2%), Foxconn Industrial (-5,5%), Dawning Information (-4,8%), Eoptolink Technology (-5,3%) y Suzhou TFC Optical (-4,7%).
El Hang Seng se disparó 1,77% el lunes después de la sesión pesimista del viernes, impulsado por la fortaleza en todos los sectores. Al mismo tiempo, los reguladores chinos permitirán que las empresas líderes en China continental salgan a bolsa en Hong Kong para ampliar el vínculo de inversión entre China y la ciudad. Mientras tanto, las autoridades de China lanzaron medidas el viernes pasado para impulsar la inversión extranjera en el sector tecnológico y pidieron el apoyo de los prestamistas nacionales. Tencent Hlds. subió un 5,5% después de un debut antes de lo esperado de uno de sus juegos móviles más esperados. Otros de los principales movimientos del día fueron Meituan (5,6%), Nongfu Spring (3,5%) y Chow Tai Fook Jewellery (3,1%).
Los índices bursátiles europeos subieron el lunes, ya que las tensiones geopolíticas de la semana pasada disminuyeron, allanando el camino para que los inversores se centren en una serie de próximos informes de ganancias. Todas las miradas están puestas en el sector tecnológico, que espera con impaciencia las actualizaciones de gigantes de la industria como Microsoft, Alphabet y Meta en los próximos días. Los bancos europeos también están listos para proporcionar actualizaciones, incluidas las de Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays y Lloyds.
Entre las acciones individuales, Galp Energia subió un 20% después de que la firma dijera que el campo de Mopane, frente a la costa de Namibia, podría tener al menos 10.000 millones de barriles de petróleo. Además, el fabricante francés de trenes Alstom ganó más de un 4% después de que la compañía vendiera su negocio de señalización ferroviaria convencional en América del Norte a Knorr-Bremse, generando aproximadamente 630 millones de euros. El proveedor de puertas Tyman subió casi un 30% cuando anunció su adquisición por parte de Quanex Building Products en un acuerdo que valora a la firma británica en alrededor de 788 millones de libras.
Las acciones de WordLine subieron aproximadamente un 3,5% tras una reestructuración del consejo de administración, que se redujo de 15 a 12 miembros con 3 nuevas incorporaciones y 6 salidas. Además, las acciones de Edendred continuaron subiendo alrededor de un 3% después de reportar un impresionante crecimiento del 18,8% en las ganancias del primer trimestre. Por último, el fabricante francés de trenes Alstom registró un repunte del 1,5% tras vender su negocio de señalización ferroviaria convencional en Norteamérica a Knorr-Bremse, generando aproximadamente 630 millones de euros.
Los futuros de los índices americanos subieron el lunes, ya que Wall Street intentó recuperarse después de registrar dos semanas consecutivas de fuertes pérdidas por una caída tecnológica y la disminución de las expectativas de recortes de las tasas de interés.
El S&P 500 y el NASDAQ Composite cayeron un 3,5% y un 6,1%, respectivamente, la semana pasada, golpeados por la debilidad del sector tecnológico, ya que la persistente inflación hizo que las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal se retrasaran hasta más adelante en el año. El Promedio Industrial Dow Jones tuvo un desempeño superior la semana pasada, terminando prácticamente sin cambios. La caída en Nasdaq fue la mayor desde noviembre 2022.
El mercado intenta rebotar en medio de las conversaciones sobre la reciente venta masiva más técnica que fundamental. Además, la caída de 5.5% desde el tope reciente se considera bastante ordenada y poco profunda desde una perspectiva histórica. También un respiro por la falta de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio. También se espera que el inicio de los resultados de las grandes tecnológicas se centre en temas de crecimiento secular de alto perfil, en particular la AI. Si bien ha habido preocupaciones sobre un listón muy alto para estos nombres, el grupo cayó por sexta sesión consecutiva el viernes pasado y sufrió un retroceso semanal del 7.5%+, el mayor desde noviembre de 2022.
La atención se centra ahora en los próximos resultados trimestrales de algunos de los mayores titanes tecnológicos de Wall Street, que comenzarán esta semana. Cuatro de los ex Siete Magníficos presentarán sus resultados esta semana: Tesla el martes, Meta el miércoles, seguida de Microsoft y Alphabet el jueves.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 3,5% después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara nuevos recortes de precios en varios mercados clave, incluidos China y Alemania, días después de reducciones similares en Estados Unidos, con el riesgo de una nueva guerra de precios de los vehículos eléctricos.
Las acciones de Li Auto (LI) cayeron un 7,5% después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos también recortara los precios de algunos de sus modelos, incluidos el L7, el L8, el L9 y el recién lanzado MEGA SUV.
Las acciones de Apple (AAPL) subieron un 0,5% después de que Morgan Stanley instara a los inversores a comprar «debilidad posterior a las ganancias» en el fabricante del iPhone, diciendo que esperan que la orientación para los ingresos del trimestre de junio y el BPA implícito esté entre un 4% y un 7% por debajo de las expectativas de Wall Street.
Las acciones de Verizon (VZ) subieron un 1,7% después de que el gigante de las telecomunicaciones dijera el lunes que perdió menos suscriptores inalámbricos de lo esperado en el primer trimestre gracias a sus planes flexibles y paquetes de streaming que ofrecen precios reducidos.
Las acciones de Salesforce (CRM) subieron un 3% después de que el fabricante de software empresarial se retractara de sus conversaciones para adquirir la empresa de software de gestión de datos Informatica (INFA), que cae 6,7%, después de que las dos empresas no pudieran ponerse de acuerdo sobre los términos.
Las acciones de CNH Industrial (CNHI) cayeron un 4,5% después de que el fabricante de maquinaria agrícola anunciara la salida del consejero delegado, Scott Wine, nombrando a Gerrit Marx para dirigir la empresa.
Abr 19, 2024 | Apertura del dia
Los mercados operan estables, recuperándose de las fuertes caídas registradas en la madrugada
•
✧S&P 500△0.0%
✧Nasdaq△0.0%
✧Russell 2K △0.0%
✧Dow Jones △0.0%
✧Bitcoin △$65.300
Oro -0.1% a $2395
WTI -0.7% a $82.1
US10Y -6pb a 4.59%
El índice Nikkei 225 se desplomó un 2,66% el viernes, y las acciones japonesas cerraron en mínimos de dos meses, ya que los activos de riesgo se vendieron a nivel mundial tras los informes de que Israel llevó a cabo ataques contra Irán. En Japón, los datos mostraron que la tasa de inflación general bajó al 3,7% en marzo desde el 3,8% de febrero, mientras que la tasa de inflación subyacente se desaceleró más de lo esperado hasta el 2,6%. Las acciones tecnológicas lideraron la venta masiva, con fuertes pérdidas de Tokyo Electron (-8,7%), Disco Corp (-8%), Socionext (-6,6%), Lasertec (-8,4%) y Advantest (-4,4%). Todos los demás sectores cayeron, incluidos los pesos pesados de la industria automotriz, minorista e industrial. Los índices Nikkei y Topix perdieron un 6,21% y un 4,82%, respectivamente, esta semana, y el Nikkei registró su mayor caída semanal desde marzo de 2020.
El Shanghai Composite cayó un 0,29% el viernes, con las acciones de China continental rompiendo un avance de dos días y siguiendo una venta masiva en los mercados mundiales. En China, los inversores esperan con interés la decisión de política monetaria del banco central sobre los tipos de interés clave del lunes. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas de Foxconn Industrial (-3,7%), Dawning Information (-4,5%), Zhongji Innolight (-1,6%), Kunlun Tech (-4,6%) y ZTE Corp (-2,2%). Aun así, los índices de Shanghái y Shenzhen ganaron un 1,52% y un 0,56%, respectivamente, esta semana en medio de esperanzas de que las autoridades chinas flexibilicen aún más la política para impulsar la economía.
El Hang Seng se cayó cerca de un 1% el viernes, cediendo las ganancias de la sesión anterior y hundiéndose un 3,0% semanal. Algunas acciones de bajo rendimiento entre las de gran capitalización fueron Li Auto (-7,4%), Ubtech Robotics Co. (-6,4%) y Sands China (-4,8%).
Las acciones europeas lograron recuperar parte de sus pérdidas iniciales, cotizando un 0,5% a la baj, cerca de los mínimos de seis semanas, ya que las preocupaciones sobre una posible escalada de las tensiones en Oriente Medio comenzaron a disminuir, especialmente tras la aparente minimización por parte de Irán del presunto ataque israelí. En cuanto a los datos económicos, los precios al productor alemanes experimentaron un descenso interanual del 2,9% en marzo, lo que supone el descenso más lento en ocho meses.
L’Oreal sube un 5.5% el viernes después de que el gigante francés de cosméticos superara las expectativas con un fuerte aumento en las ventas del primer trimestre, disipando las preocupaciones sobre una desaceleración en Estados Unidos. Tras el cierre del mercado el jueves, la compañía de belleza más grande del mundo reportó un crecimiento de ventas de más del 12% tanto en América del Norte como en Europa, impulsada por su gama de productos dermatológicos y de mercado masivo, lo que ayudó a compensar la debilidad en el segmento de lujo.
Los futuros de las acciones estadounidenses operan estables el viernes, con el apetito por el riesgo afectado por la reactivación del conflicto entre Israel e Irán, lo que supone un riesgo de conflicto más amplio en esta volátil región.
Los principales índices cerraron el jueves de manera mixta, con el Promedio Industrial Dow Jones registrando pequeñas ganancias, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron a la baja, por quinta sesión consecutiva.
Israel llevó a cabo un ataque militar limitado contra Irán. Los mercados llegaron a caer cerca de -1.5% en la madrugada, pero se recuperaron un poco a medida que los participantes se centraron en la falta de daños importantes.
El aumento de las tensiones en Oriente Medio no ha ayudado a la confianza, pero el principal factor negativo ha sido la caída de las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo, ya que los datos económicos de Estados Unidos han demostrado ser resistentes, lo que sugiere que la inflación puede tardar en caer hasta el objetivo.
Los precios del petróleo han cedido una gran parte de las ganancias del viernes que siguieron a los informes de misiles israelíes que impactaron en Irán.
Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, ha estado muy volátil el viernes, antes del halving ampliamente esperado el 20 de abril. Bitcoin cotiza cerca de 65k, luego de caer por debajo de los 60k en la madrugada, cuando surgieron informes de que los misiles impactaron en I’an, lo que pesó mucho sobre el apetito por el riesgo.
El halving reducirá efectivamente la recompensa por minar Bitcoin a la mitad, y se espera que reduzca la velocidad a la que se genera nuevo Bitcoin. El evento se relaciona con la noción de que la disminución de la oferta hará subir su precio. Los halvings anteriores ocurrieron en 2012, 2016 y 2020, y fueron seguidos por importantes repuntes de precios.
Netflix (NFLX) cae -6% luego de presentar un impresionante número de nuevos suscriptores en el primer trimestre después del cierre del jueves, superando las expectativas, pero sus acciones aún se desplomaron en medio de preocupaciones sobre el crecimiento futuro.
El gigante del streaming sumó 9,33 millones de usuarios, superando notablemente las expectativas de los analistas de unos 4,8 millones de adiciones netas, pero también advirtió que las adiciones netas pagadas se desacelerarían secuencialmente en el trimestre actual. La compañía también dijo que dejaría de informar el número trimestral de miembros y los ingresos promedio por membresía a partir del próximo año con sus ganancias del primer trimestre de 2025, diciendo que los ingresos y el margen operativo son sus medidas clave de rendimiento.
Esta noticia fue muy inesperada, y los inversores la han interpretado como que los años de fuertes ganancias de clientes pueden estar llegando a su fin, ya que no está claro qué impulsaría nuevos registros una vez que la represión del uso compartido de contraseñas haya atraído a tantos usuarios como sea posible. Además de las preocupaciones, la compañía proyectó ingresos de 9.490 millones de dólares para el trimestre actual, por debajo de las expectativas de los analistas de 9.537 millones de dólares.
Tesla (TSLA) cae -1.4% luego de anunciar que está retirando del mercado 3.878 Cybertrucks para reparar una almohadilla del pedal del acelerador que podría soltarse y atascarse en la moldura interior, dijo el viernes la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA). Un pedal del acelerador atrapado podría hacer que el vehículo acelere involuntariamente, lo que aumenta el riesgo de un choque, dijo el regulador de seguridad en un aviso. Tesla comenzó las entregas de su camioneta eléctrica Cybertruck a finales del año pasado, después de un retraso de dos años debido a problemas de producción y limitaciones de suministro de baterías.
Paramount Global (PARA) subió más de un 9% en las operaciones previas a la comercialización el viernes, después de que Reuters informara de que Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management estaban discutiendo una oferta conjunta para adquirir la empresa de medios. Paramount está actualmente en conversaciones de acuerdo exclusivo con Skydance Media, un estudio independiente dirigido por David Ellison, aunque algunos inversores han instado a Paramount a explorar otras opciones. La firma de capital privado Apollo había hecho anteriormente una oferta de 26.000 millones de dólares por la compañía, y una oferta separada de 11.000 millones de dólares por el estudio cinematográfico de Paramount.
Las acciones de Procter & Gamble (PG) cayeron un 0,8% después de que el gigante de los productos de consumo no cumpliera las expectativas en el primer trimestre, con unos ingresos planos en términos interanuales de 20.200 millones de dólares. Dicho esto, la compañía elevó su guía de crecimiento de BPA mientras mantenía su perspectiva de ingresos para el año fiscal.
Las acciones de American Express (AXP) cayeron un 1% a pesar de que el grupo de servicios financieros informó de una mejora de los beneficios trimestrales, ayudada por una aceleración de las nuevas adquisiciones de tarjetas durante el último trimestre, pero no hizo más que reafirmar sus previsiones para todo el año.
Las acciones de Schlumberger (SLB) cayeron un 1,4% después de que la compañía de servicios petroleros informara de un mercado norteamericano más débil, que se vio eclipsado por el crecimiento de los ingresos internacionales del 18% interanual.
Abr 18, 2024 | Apertura del dia
Los mercados de acciones intentan estabilizarse tras la presión bajista de las últimas semanas
•
Los rendimientos de deuda repuntan tras los sólidos datos económicos
•
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$62.300
Oro +0.6% a $2403
WTI +0.3% a $83.0
US10Y +2pb a 4.60%
El índice Nikkei 225 subió un 0,31% el jueves, revirtiendo las pérdidas de principios de la sesión y siguiendo un amplio repunte en la región más amplia de Asia Pacífico. Los inversores esperan ahora las cifras de inflación japonesa del viernes para obtener nuevas perspectivas sobre la economía y la trayectoria de la política monetaria. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Advantest (5,1%), Mitsubishi UFJ (1,6%), Fast Retailing (0,6%), Sony Group (0,8%) y Mitsui & Co (1,5%). En noticias corporativas, Toyota cotizó estable a pesar de las noticias de que el fabricante de automóviles está retirando del mercado unos 211.000 vehículos Prius debido a problemas en las manijas de las puertas.
El Shanghai Composite subió un 0,09% el jueves, con las acciones continentales subiendo por segunda sesión consecutiva. Las acciones financieras lideraron el avance, con ganancias de Ping An Bank (1,7%), China Merchants Bank (1,1%), Ping An Insurance (1,9%), China Citic Securities (9,1%) y Agricultural Bank of China (0,7%). En noticias corporativas, Dawning Information cayó un 2,6% incluso después de reportar un crecimiento anual de las ganancias netas del 18,9% para 2023.
El Hang Seng subió 0,82% el jueves, impulsado por una renovada promesa del banco central chino de que mantendrá una política monetaria prudente y trabajará por un yuan estable. El sector tecnológico subió, tras los informes de ganancias mejores de lo esperado del mayor fabricante de chips del mundo, TSMC. Shenzhou Intl. subió un 5,7%, seguido de Miniso Group (4,8%), Anta Sports (4,4%) y Semiconductor Manufacturing (2,3%).
Las acciones europeas subieron el jueves, con el sector industrial impulsando el índice de referencia gracias al de casi el 5,2% en ABB, ya que las ganancias de la compañía de ingeniería suiza superaron las expectativas del mercado en el primer trimestre.
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo que el BCE ha dejado «muy claro» que los tipos de interés podrían recortarse en junio, pero también se ha mostrado firme en que las decisiones de política monetaria más allá de eso siguen en el aire.
En cuanto a los datos, los permisos de construcción de apartamentos en Alemania cayeron un 18,3% en febrero respecto al año anterior, lo que marca una continua caída de la demanda en el sector de la construcción y el inmobiliario.
Por otro lado, las acciones de Sartorius se desplomaron un 11,5% después de que las cifras del primer trimestre del fabricante de suministros de laboratorio no cumplieran con las expectativas de los analistas sobre la entrada de pedidos y los ingresos.
Entre otras acciones, Planisware subió un 25,1% en un tremendo debut para el grupo francés de software en el Euronext Paris, lo que agregó impulso a un resurgimiento muy esperado en las ofertas públicas iniciales.
Danone subió un 1,3% después de que la compañía francesa publicara unas ventas trimestrales más fuertes de lo esperado. Las acciones de Nokia se recuperan tras la caída inicial después de que la compañía registrara un aumento menor de lo esperado en las ganancias del primer trimestre, ya que la continua y débil demanda de equipos 5G en América del Norte e India afectó las ventas. El fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones reportó un beneficio operativo en el primer trimestre de 597 millones de euros, un aumento respecto a los 479 millones de euros del año anterior, a pesar de una caída del 19% en las ventas.
Forvia subió un 3,1% después de que el crecimiento orgánico de las ventas del proveedor europeo de automóviles superara ligeramente las expectativas del mercado para el primer trimestre.
easyJet (LON:EZJ) subió un 3,3% para liderar el índice FTSE 100 después de que la aerolínea británica pronosticara una pérdida menor de lo esperado por el aumento de la demanda de vuelos.
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves, en un intento por recuperarse después de la reciente debilidad antes de la publicación de más ganancias corporativas. Los principales índices cerraron a la baja el miércoles, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayendo por cuarta sesión consecutiva, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó por séptima sesión en ocho.
Loretta Mester fue la última funcionaria de la Reserva Federal en reiterar que las tasas de interés pueden mantenerse estables y que no hay necesidad de apresurarse a hacer recortes. Michelle Bowman agregó que el progreso en la inflación puede haberse estancado y cuestionó cuánto más estricta la política monetaria está restringiendo la economía.
El principal impulso bajista ha sido la revalorización agresiva de las expectativas de recorte de tasas de la Fed en medio de unos datos económicos sólidos, una inflación pegajosa y un discurso constante de la Fed de «más alto durante más tiempo». El viento de cola de la AI también se frenó en abril, con los semis (y NVDA en particular) ahora más de un 10% por debajo de los máximos de marzo.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) cae -3.5% luego de operar inicialmente con subas a pesar de impresionar con sus resultados del primer trimestre el jueves, registrando un aumento del 9% en el beneficio neto que superó las expectativas del mercado, beneficiándose del aumento de la demanda en la industria de la inteligencia artificial de rápido crecimiento. TSM destacó la fortaleza de la demanda, en particular para las aplicaciones de centros de datos relacionadas con la AI, aunque advirtió sobre los riesgos de demanda relacionados con la macroeconomía.
Las acciones de Equifax (EFX) se desplomaron más de un 9% en las operaciones previas a la comercialización del jueves después de que la orientación de la agencia de informes crediticios para el segundo trimestre y para todo el año no cumpliera con las expectativas de los analistas. Para el primer trimestre fiscal de 2024, Equifax registró un beneficio por acción (BPA) de 1,50 dólares, superando las estimaciones de consenso de 1,44 dólares. Los ingresos del trimestre no alcanzaron ligeramente las expectativas, con un total de 1.390 millones de dólares en comparación con la estimación de consenso de 1.400 millones de dólares.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 2%, cayendo a un mínimo de 15 meses, después de que Deutsche Bank rebajara la calificación bursátil del gigante de los vehículos eléctricos a «mantener» desde «comprar», destacando un «riesgo considerable».
Las acciones de Blackstone (BX) cayeron un 1.5% después de que la mayor firma de capital privado del mundo dijera que sus ganancias distribuibles del primer trimestre aumentaron solo un 1% interanual, respaldadas por el crecimiento de las ganancias relacionadas con las comisiones, que se vio compensado en parte por una disminución de los ingresos por desinversiones de activos.
Las acciones de Alcoa (AA) subieron un 1,3% después de que las ganancias del productor de aluminio superaran las estimaciones, y señalaron una producción estable en 2024.pronóstico de Carrier.
Las acciones de Micron Technology (MU) subieron un 1,2% tras los informes de que el fabricante de chips de memoria iba a recibir más de 6.000 millones de dólares en subvenciones gubernamentales para ayudar a pagar los proyectos de fábricas de chips nacionales.
Las acciones de DR Horton (DHI) subieron un 6% después de que la constructora de viviendas publicara un aumento en sus ganancias trimestrales, ya que la escasez de oferta de viviendas en Estados Unidos impulsó las ventas de viviendas.
Las acciones de Las Vegas Sands (LVS) cayeron un 3,5% a pesar de que el operador de casinos superó las expectativas de beneficios, ya que el bajo rendimiento en sus operaciones en Macao siguió siendo un punto de preocupación.
Abr 15, 2024 | Apertura del dia
Los mercados financieros operan con subas tras el ataque de Irán a Israel el fin de semana
•
Los rendimientos de deuda operan cerca de los máximos de la semana pasada
•
✧S&P 500△0.6%
✧Nasdaq△0.6%
✧Russell 2K △0.3%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$65.900
Oro +0.0% a $2373
WTI -0.9% a $84.9
US10Y +8pb a 4.58%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,74% el lunes, borrando las ganancias de la sesión anterior, ya que la cautela dominó el sentimiento después de que Irán lanzara un ataque a gran escala con drones y misiles contra objetivos militares en Israel durante el fin de semana. En Japón, los datos mostraron que los pedidos de maquinaria, un indicador adelantado del gasto de capital en los próximos seis a nueve meses, aumentaron un 7,7% intermensual en febrero. Casi todos los sectores cayeron, con pérdidas notables de pesos pesados del índice como Tokyo Electron (-0,5%), Fast Retailing (-1,3%), Mitsubishi UFJ (-0,5%), Advantest (-1,3%) y SoftBank Group (-1,9%).
El Shanghai Composite subió un 1,26% el lunes, y las acciones de China continental borraron las pérdidas de la sesión anterior, ya que los inversores recibieron positivamente las nuevas directrices de China para el mercado de capitales. El viernes, el regulador de valores del país emitió un borrador de normas para apuntalar la supervisión de las cotizaciones de empresas y el trading de programas informáticos en medio de los esfuerzos por mejorar el mercado de valores y proteger a los inversores. Mientras tanto, el Banco Popular de China mantuvo su tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo a un año en 2.5% en su fijación de abril. Los inversores ahora esperan las cifras del PIB del primer trimestre de China y una serie de informes de ganancias corporativas esta semana para obtener más información. Las acciones de consumo y nuevas energías lideraron la carga, con ganancias de Kweichow Moutai (2,4%) y Contemporary Amperex (4,6%). En noticias corporativas, Naura Technology subió un 7,9% tras informar de un aumento del 66% en los beneficios en 2023.
El Hang Seng cayó 0,72%, el lunes, cayendo por tercera sesión en medio de pérdidas en todos los sectores. Además, la cautela aumentó antes de las cifras del PIB del primer trimestre de China y las lecturas de actividad de marzo de esta semana. El peso pesado Tencent Hlds. cayó un 1,7%, mientras que otras empresas de gran capitalización con fuertes pérdidas fueron J&T Global Express (-12,5%), Chow Tai Fook Jewellery (-8,5%) y BYD Electronic Intl. (-3,9%).
Las acciones europeas suben el lunes, ya que las tensiones en Oriente Medio disminuyeron tras la exitosa defensa de Israel contra un importante ataque aéreo de Irán durante el fin de semana, junto con las afirmaciones de Estados Unidos sobre su compromiso de evitar un conflicto más amplio en la región. En Europa, el responsable de la política monetaria del BCE, Gediminas Simkus, indicó la posibilidad de recortes de tasas de interés tanto en junio como en julio, lo que sugiere una probabilidad superior al 50% de más de tres recortes de tipos este año.
El sector bancario mostró fortaleza, con los gigantes crediticios Intesa Sanpaolo (+1,8%) y Unicredit (+1,5%) destacándose en los primeros lugares.
Entre los valores individuales, Stellantis NV lideró las ganancias con aproximadamente un 2,3%, seguido de Alstom y Edenred, con un aumento del 2,2% y el 1,5% respectivamente. Además, los pesos pesados del sector del lujo LVMH, Hermès y Kering se recuperaron con ganancias del 1%, 1,1% y 0,1% respectivamente, después de enfrentar caídas en la sesión anterior. Por el contrario, Publicis cae -1%, seguido de cerca por el sector de energía con Tenaris (-1,8%), Eni (-1,1%) y TotalEnergies (-0,7%).
Entre las acciones individuales, Adidas se disparó un 4% después de que Morgan Stanley elevara al fabricante alemán de ropa deportiva de «infraponderar» a «sobreponderar».
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, repuntando después de la venta masiva a fines de la semana pasada, aunque es probable que las ganancias se vean limitadas por las noticias de la escalada de tensiones en el Medio Oriente. Los principales índices cerraron con fuertes caídas el viernes, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo 1,2%, el S&P 500 cayendo un 1,5%, su peor día desde enero, y el Nasdaq Composite cayendo un 1,6%. Las pérdidas provocaron que el DJIA perdiera un 2,4% la semana pasada, su peor semana desde marzo de 2023, y que el S&P 500 cayera un 1,5%, su peor semana desde octubre de 2023, mientras que el índice compuesto Nasdaq cayó un 0,5%, su tercera semana negativa consecutiva.
Los inversores estarán digiriendo las crecientes tensiones en el Medio Oriente después de que Irán lanzara drones y misiles contra Israel el sábado por la noche, aunque el riesgo se ha limitado después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Estados Unidos no participará en una contraofensiva contra Irán.
Los precios del petróleo retrocedieron el lunes, ya que el daño limitado causado por el ataque de Irán a Israel el sábado por la noche disminuyó los temores sobre un conflicto regional más amplio, lo que podría afectar el suministro de esta región.
El precio de bitcoin subió el lunes, recuperándose de las fuertes pérdidas durante el fin de semana, ya que el apetito por el riesgo se vio afectado por un ataque iraní contra Israel, que también llevó al dólar a máximos de cinco meses. La criptomoneda opera en $66.500 después de caer hasta los $61.000 durante el fin de semana.
Apple (AAPL) cae -0.8% luego de conocerse que dejó de ser el fabricante de teléfonos número 1 del mundo, con datos de la firma de investigación IDC que indican que Samsung ha recuperado ese lugar a raíz del débil primer trimestre del fabricante del iPhone. Los envíos de smartphones de Apple cayeron alrededor de un 10% en el primer trimestre de 2024, un período en el que los envíos a nivel mundial aumentaron un 7,8% a 289,4 millones de unidades.
Samsung, con una cuota de mercado del 20,8%, recuperó el primer puesto de Apple, que ahora mantiene una cuota de 17,3%, mientras que Xiaomi, uno de los principales fabricantes de smartphones de China, ocupó la tercera posición con una cuota de mercado del 14,1% durante el primer trimestre.
Tesla (TSLA) cae -1.5% tras conocerse que podría estar a punto de anunciar despidos a gran escala mientras lidia con el deterioro de las ventas, según informes separados de Business Insider y Electrek. Los informes se producen después de que el gigante de los vehículos eléctricos informara de una fuerte caída en las entregas del primer trimestre, en medio del debilitamiento de la demanda y el aumento de la competencia en China, el mayor mercado automovilístico del mundo.
Goldman Sachs (GS) sube +2.5% tras anunciar que sus ganancias aumentaron un 28% en el primer trimestre, impulsadas por una recuperación en la suscripción que impulsó su unidad de banca de inversión. Las ganancias aumentaron a 4.130 millones de dólares, o 11.58 dólares por acción, en los tres meses terminados el 31 de marzo, en comparación con los 3.230 millones de dólares, o 8.79 dólares por acción, de hace un año.
Abr 12, 2024 | Apertura del dia
Los mercados caen tras una publicación mixta por parte de los bancos
•
El dólar, los bonos y el oro suben ante la escalada de las tensiones en Medio Oriente
•
✦S&P 500▼0.8%
✦Nasdaq▼0.9%
✦Russell 2K ▼0.6%
✦Dow Jones ▼0.6%
✦Bitcoin ▼$70.300
Oro +1.7% a $2412
WTI +2.2% a $87.0
US10Y -7pb a 4.51%
El índice Nikkei 225 subió un 0,21% el viernes, borrando las pérdidas de la sesión anterior. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por el repunte de los rendimientos de los bonos, con el rendimiento de referencia a 10 años de Japón saltando a máximos de cinco meses por encima del 0,8%. Las acciones tecnológicas lideraron, con ganancias de Tokyo Electron (1,5%), Lasertec (3%), Sakura Internet (9,8%), Advantest (0,9%), SoftBank Group (0,5%) y Screen Holdings (0,7%). Mientras tanto, se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Fast Retailing (-4,4%), Tokyo Electric Power (-2,4%) y Mitsubishi UFJ (-0,8%).
El Shanghai Composite cayó un 0,49% el viernes, con las acciones de China continental borrando las ganancias de la sesión anterior y siguiendo las pérdidas en la región más amplia de Asia-Pacífico, ya que las preocupaciones sobre las tasas de interés frenaron el sentimiento del mercado. Mientras tanto, los datos publicados después del cierre del mercado mostraron que las exportaciones chinas disminuyeron más de lo esperado en marzo, mientras que las importaciones cayeron inesperadamente. Junto con las cifras de inflación más débiles de lo esperado publicadas el jueves, el último lote de datos económicos chinos apuntó a una desaceleración en la segunda economía más grande del mundo. Se observaron pérdidas notables de firmas de peso pesado como Wuxi Apptec (-2,1%), Beijing Easpring (-10%), Zhejiang Wanfeng (-3,1%), ChongQing Changan (-2,6%) y Ping An Insurance (-3%). Los índices de Shanghái y Shenzhen perdieron un 1,62% y un 3,32%, respectivamente, en la semana.
El Hang Seng se desplomó 2,18% el viernes, cayendo por segunda sesión. Todos los sectores sufrieron grandes pérdidas, con los movimientos más bajos de las empresas de gran capitalización como JD Health Intl. (-4,4%), China Mengniu Dairy (-4,2%), Li Ning Co. (-3,7%) y L’Occitane Intl. (-3,6%).
Las acciones europeas repuntan el viernes, con las acciones de los exportadores liderando la suba debido a que las principales monedas del continente cayeron frente a un dólar que se mantuvo firme por las apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendría altas las tasas de interés. El euro tocó un mínimo de 5 meses de 1,0674 dólares el viernes. La libra esterlina, que anteriormente era una moneda popular para los especuladores que creían que el Banco de Inglaterra recortaría después de la Fed, cayó a 1,2508 dólares, también un mínimo de casi cinco meses.
Los operadores siguen digiriendo las perspectivas de la política monetaria, ya que el BCE empezará a recortar las tasas de interés en junio, mientras que la Fed probablemente no empezará hasta julio o incluso más adelante.
Por su parte, las cifras definitivas del IPC de Alemania y Francia confirmaron una desaceleración de la inflación anual en marzo, mientras que en España el IPC subió ligeramente más rápido. En el Reino Unido, las cifras mensuales del PIB apuntaban a una posible salida de la recesión.
El FTSE 100 de Londres subió un 1,3%, impulsado por las acciones mineras y petroleras mundiales.
Entre las empresas más grandes, LVMH (1,4%), ASML (2,1%), L’Oréal (1,6%), SAP (1,2%), Siemens (1,3%), Inditex (1,2%) y Airbus (1,8%) estaban en verde.
Varta se desplomó un 32,6% a un mínimo histórico y se encaminaba a su peor día desde setiembre de 2022 después de que el fabricante alemán de baterías dijera que sus planes de reestructuración no lograrían que fuera rentable para 2026.
Société Générale ganó un 5% para encabezar el índice CAC 40 de Francia después de que el banco acordara vender Société Générale (EPA:SOGN) Marocaine de Banques y La Marocaine Vie al conglomerado marroquí Saham Group por 745 millones de euros.
Thyssenkrupp (ETR:TKAG) subió un 3,9% después de que la firma desarrollara los detalles de un programa de reestructuración para su división siderúrgica en problemas, con medidas que implican recortes de empleo que aún no se pueden cuantificar.
Zurich Insurance (S:ZURN) cayó un 3,6%, ya que el grupo suizo cotizó ex-dividendo, mientras que Evotec subió un 6,9% después de que Deutsche Bank elevara a la empresa biotecnológica alemana a «comprar» desde «mantener».
Los futuros de las acciones estadounidenses caen el viernes tras el inicio de la publicación de resultados de los bancos. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, por el contrario, dijo el jueves que no había urgencia para recortar las tasas.
Las acciones de JPMorgan Chase (JPM) cayeron un 3,4% después de que el gigante bancario pronosticara ingresos para todo el año por pagos de intereses por debajo de las expectativas, ya que el sector se prepara para los esperados recortes de tasas de la Reserva Federal. Y lindo titular dejó el CFO Barnum en el call: “NO HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL PARA EL SECTOR INMOBILIARIO COMERCIAL”.
Las acciones de Wells Fargo (WFC) cayeron un 1% después de que el banco informara de unas cifras de ingresos netos por intereses más suaves de lo esperado, incluso cuando los ingresos del primer trimestre superaron las expectativas.
Las acciones de Apple (AAPL) cayeron un 0,5% después de que el fabricante del iPhone perdiera un intento de desestimar una demanda masiva valorada en algo menos de 1.000 millones de dólares presentada en Londres en nombre de más de 1.500 desarrolladores de aplicaciones por sus tarifas en la App Store.
Las acciones de BlackRock (BLK) subieron un 0,2% después de que la empresa de gestión de inversiones publicara un aumento de los beneficios del primer trimestre, ya que un repunte de los mercados bursátiles mundiales reforzó las comisiones de asesoramiento y administración de inversiones de la empresa.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 1,6% después de que el analista de Wedbush, Dan Ives, un conocido alcista, dijera en una nota que el producto robotaxi recién anunciado por el fabricante de vehículos eléctricos «no es la respuesta por ahora».
China-Estados Unidos: China está intensificando sus esfuerzos para reducir su dependencia de la tecnología extranjera con el objetivo de eliminar a los fabricantes de chips estadounidenses de su infraestructura de telecomunicaciones para 2027, según el Wall Street Journal. A principios de este año, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) del país ordenó a los principales operadores de telecomunicaciones que eliminaran gradualmente los procesadores extranjeros que son cruciales para sus redes antes de la fecha límite especificada. Se espera que este movimiento afecte a los gigantes estadounidenses de los chips Intel (INTC) y Advanced Micro Devices (AMD), que caen cerca de -2,5%.
Los operadores móviles estatales han recibido instrucciones de evaluar sus redes en busca de semiconductores no chinos y desarrollar planes para reemplazarlos, agregó el informe. Los esfuerzos anteriores del gobierno chino para reducir la dependencia de semiconductores extranjeros se vieron obstaculizados por la falta de chips de calidad comparable producidos en el país. Sin embargo, las recientes mejoras en la calidad y estabilidad de los chips locales han hecho posible que los operadores de telecomunicaciones cambien a alternativas nacionales.
Los legisladores estadounidenses han impuesto restricciones a los equipos de telecomunicaciones chinos y a los chips de inteligencia artificial de alta gama de las empresas de chips estadounidenses, citando preocupaciones de seguridad nacional.
