Jul 8, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,338.15 -46.40 -0.15%
S&P 500 3,899.38 -3.24 -0.08%
Nasdaq 11,635.31 +13.96 +0.12%
VIX 24.64 -1.44 -5.52%
Dollar Index 106.73 -0.222 -0.21%
Oil WTI 104.84 +2.11 +2.05%
Gold 1,739.85 +0.15 +0.01%
US10Y 3.08% +8pb
Wall Street cerró una sesión volátil prácticamente sin cambios, con los inversores evaluando un fuerte reporte de empleo y su impacto en los planes de alza de tasas de la Fed. El Dow Jones terminó con una caída de -0.2%, mientras que el S&P 500 bajó un 0,1% y el Nasdaq terminó un 0,1% más alto después de recortar un máximo de 4 semanas alcanzado a principios de la sesión.
La economía estadounidense agregó 372K nóminas en junio de 2022, mucho mejor que los pronósticos del mercado de 268K y solo ligeramente por debajo de un 384K revisado a la baja en mayo. Se produjo un notable crecimiento del empleo en los servicios profesionales y empresariales, el ocio y la hostelería, y la atención de la salud. La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo sin cambios en 3.6% en junio, la misma que en los tres meses anteriores, manteniéndose como la más baja desde febrero de 2020 y en línea con las expectativas del mercado.
Las ganancias promedio por hora para todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas en aumentaron 0.3%, en línea con las estimaciones del mercado. los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han aumentado en un 5.1%
Los datos de esta semana podrían llevar a la Fed a seguir aumentando la tasa de referencia en 75pb en julio.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron en rojo, siendo los principales rezagados los materiales (-1,0%), los inmobiliarios (-0,6%), los industriales (-0,5%) y los servicios públicos (-0,3%). Los únicos dos sectores que cerraron en verde fueron salud (+0,3%) y tecnología (+0,1%)
Entre las acciones individuales, GameStop perdió un 4,9% después de que la compañía despidiera a su director financiero después del cierre del jueves, mientras que las acciones de petróleo pisan las aguas en medio de los volátiles precios del crudo.
Tesla (TSLA) impulsó las acciones de consumo al alza, con una ganancia de más del 3% después de que el fabricante de vehículos eléctricos vendió un número récord de vehículos eléctricos en China en el segundo trimestre.
Levi Strauss & Co (LEVI) subió un 2% después de que el fabricante de jeans reportó resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street.
Durante la semana, los tres principales índices cerraron con subas, con el Nasdaq subiendo un 5%, seguido de una suba del 2% en el S&P 500 y un aumento del 0,8% en el Dow.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en su mayoría al alza el viernes, con el DAX de Alemania subiendo más del 1% y el índice de referencia Stoxx 600 subiendo un 0,5% ya que los fabricantes de automóviles subieron más del 3% después de que Volkswagen anunciara planes para invertir con sus socios 20.000 millones de euros en una nueva compañía de baterías para automóviles. Un consorcio liderado por el Grupo Volkswagen también ha adquirido oficialmente Europcar, casi un año después de que se hiciera la primera oferta. Entre las acciones individuales, el Commerzbank de Alemania subió casi un 8%. El DAX terminó la semana con un alza de más del 1%.
Jul 6, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,037.6 +69.86 +0.23%
S&P 500 3,845.08 +13.69 +0.36%
Nasdaq 11,361.85 +39.61 +0.35%
VIX 26.73 -0.81 -2.94%
Dollar Index 106.88 +0.565 +0.53%
Oil WTI 98.13 -1.37 -1.38%
Gold 1,737.20 -26.70 -1.51%
US10Y 2.93% +12pb
Las acciones estadounidenses oscilaron entre ganancias y pérdidas antes de cerrar al alza el miércoles, impulsados por el sector de tecnología. El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.2%, el Nasdaq subió 0.4%, el S&P 500 subió 0.4%,
Las primeras horas estuvieron marcadas por la falta de convicción de compradores, con las acciones que caían superando a las que subían en 11 a 5 en la NYSE. Los compradores aparecieron al cierre, reduciendo el diferencial de las acciones que caían en 8 a 5. Esto se debió a que las megacap ofrecieron cierto soporte, con el mercado liderado por Meta Platforms Inc (META), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) y (AMZN). Amazon dijo que había tomado una participación en Grubhub para proporcionar a los suscriptores de Amazon Prime beneficios de entrega de alimentos, incluidas exenciones de tarifas de entrega de alimentos. Uber (UBER) y DoorDash (DASH) cayeron bruscamente, con una caída de más del 4% y el 7% respectivamente.
Los sectores del S&P 500 de mayor rendimiento hoy fueron los servicios públicos (+1,0%), tecnología de la información (+0,9%), salud (+0,7%), materiales (+0,6%) e industriales (+0,6%).
Los únicos tres sectores que cerraron en territorio negativo fueron consumo discrecional (-0,2%), financiero (-0,3%) y energía (-1,7%), que se quedaron rezagados por un amplio margen.
Ayer los mercados aplaudieron las tasas más bajas y hoy están ignorando las tasas que vuelven a subir con una inversión aún más profunda de la curva 2/10.
Los niveles de ansiedad de los inversores se mantuvieron altos, en medio de las persistentes preocupaciones sobre las perspectivas económicas, mientras digieren las últimas minutas del FOMC. Las autoridades la Fed vieron que se podría adoptar una postura más restrictiva si la inflación se vuelve muy rígida y enfatizaron la importancia de la credibilidad de la Fed, y agregaron que un aumento de tasas de 50 o 75 pb se produciría en julio. En el frente de los datos, tanto el ISM de servicios de junio como el informe JOLTS superaron los pronósticos, pero los datos hicieron poco para levantar el estado de ánimo de los inversores y aliviar los nervios con respecto a una recesión. En relación al primero, el indicador bajó a 55.3 en junio desde 55.9 en mayo, pero continuó apuntando a un fuerte crecimiento para el sector de servicios, superando el pronóstico del mercado de 54.3. La ligera desaceleración se debió a nuevos pedidos más suaves (55,6 vs 57,6) y una caída en el empleo (47,4 vs 50,2), mientras que la actividad empresarial aumentó más rápido (56,1 vs 54,4) y las presiones sobre los precios se aliviaron por segundo mes (80,1 vs 82,1).
Los mercados de renta variable europeos cerraron en su mayoría al alza el miércoles, con el DAX de Alemania y el índice de referencia STOXX 600 rebotando más de un 1,5% liderados por una ganancia de más del 3% en acciones minoristas y tecnológicas. Los inversores acogieron con satisfacción la noticia de que los trabajadores noruegos de petróleo y gas suspendieron una huelga, mientras que los optimistas datos de pedidos de fábrica para Alemania y la producción industrial para España también ofrecieron cierto apoyo. Por el contrario, las ventas minoristas de la Eurozona decepcionaron.
Jul 5, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,967.82 -129.44 -0.42%
S&P 500 3,831.39 +6.06 +0.16%
Nasdaq 11,322.24 +194.39 +1.75%
VIX 27.54 +0.01 +0.04%
Dollar Index 106.31 +1.401 +1.3%
Oil WTI 100.6 -7.7 -7.10%
Gold 1,768,3 -40,85 -2.26%
US10Y 2.82% -12pb
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron mixtos el martes, con el Dow cayendo -0.4%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se recuperaron de las fuertes pérdidas intradía para terminar con un alza del 0,2% y el 1,8%, respectivamente. Aún así, el sentimiento del mercado siguió siendo muy volátil, impulsado por las preocupaciones sobre la posibilidad de una recesión en medio de una inflación obstinadamente alta y una política monetaria restrictiva.
La cosa no pintaba bien en la mañana. En sus mínimos, el Dow, el Nasdaq y el S&P 500 bajaron un 2,4%, un 1,9% y un 2,2%, respectivamente. El Nasdaq finalmente cerraría con un alza de casi 2%, reforzado por la fortaleza en las megacap.
El repunte comenzó justo en el momento en que los mercados europeos cerraron.
Las preocupaciones de crecimiento fueron evidentes en el bajo rendimiento de las acciones cíclicas, sin embargo, fueron más agudas en el comportamiento del Tesoro y los mercados de materias primas. El diferencial de 2s10s se invirtió en un punto básico. Por otra parte, los futuros del crudo WTI se desplomaron un 8%, los futuros de gasolina cayeron un 9,0% ay los futuros del cobre cayeron un 5,6%.
Ese movimiento del petróleo terminó hundiendo al sector energético del S&P 500 (-4.0%), pero se convirtió en un punto de alivio para el mercado en general que busca cierto alivio de la inflación.
El S&P 500 fue superado por los sectores de servicios de comunicación (+2.7%), consumo discrecional (+2.3%) y tecnología de la información (+1.2%), liderados por Alphabet (GOOG 2277.74, +96.12, +4.4%), Meta Platforms (META 168.19, +8.16, +5.1%), (AMZN 113.50, +3.94, +3.6%) y Apple (AAPL 141.56, +2.63, +1.9%).
Los sectores con peor desempeño actual fueron energía (-4.0%), servicios públicos (-3.4%), materiales (-2.0%) e industriales (-1.5%).
En el frente de los datos, los nuevos pedidos de productos manufacturados en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en mayo, a pesar del aumento de los costos de endeudamiento.
Los mercados de renta variable europeos cayeron el martes, con el DAX de Alemania cayendo un 3% a un mínimo de 20 meses por a medida que aumentan los riesgos de recesión. Los precios del gas en Europa continuaron aumentando y la guerra en Ucrania está lejos de terminar, mientras que la inflación se mantiene en niveles récord y el BCE está listo para aumentar las tasas por primera vez en 11 años este mes.
Jun 30, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,775.43 -253.88 -0.82%
S&P 500 3,785.38 -33.45 -0.88%
Nasdaq 11,028.74 -149.16 -1.33%
VIX 28.71 +0.55 +1.95%
Dollar Index 104.50 -0.349 -0.33%
Oil WTI 106.01 -3.77 -3.43%
Gold 1,808.0 -9.50 -0.52%
US10Y 3.02% -8pb
Las acciones americanas cerraron el jueves el segundo trimestre del año con su mayor pérdida trimestral en dos años, ya que los últimos datos económicos que marcan un deterioro del consumidor exacerbaron los temores de una recesión en momentos en que la Reserva Federal está empeñada en reducir la inflación. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,80%, el Nasdaq bajó un 1,3% y el S&P 500 cayó un 0,8%, registrando su mayor pérdida en el primer semestre desde 1970.
Los únicos tres sectores del S&P 500 que cerraron en verde fueron los sectores de servicios públicos (+1,1%), industriales (+0,3%) y bienes raíces (+0,1%). Los principales rezagados fueron los sectores de energía (-2,0%), servicios de comunicación (-1,6%), consumo discrecional (-1,5%) y tecnología de la información (-1,3%).
La energía lideró el mercado en general a la baja tras la caída en el precio del petróleo después de que la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, dijeron que se apegarían al plan de producción previamente anunciado, resistiéndose a los llamados a acelerar el ritmo de producción. Después de dos días de reuniones, la OPEP+ dijo que aumentaría la producción total mensual para el mes de agosto a 648,000 barriles por día, sin cambios desde un acuerdo anterior a principios de este mes. Coterra Energy (CTRA), APA (APA) y Exxon Mobil (XOM) se encontraban entre los mayores descensos, cayendo alrededor del 3%.
Las acciones tecnológicas redujeron algunas pérdidas, pero siguieron siendo un gran lastre para el mercado en general, incluso cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de nuevas señales de que el crecimiento económico se está desacelerando.
Las acciones de Pfizer (PFE) subieron un 3,0% después de que Pfizer y BioNTech dijeron que proporcionarían 105 millones de dosis de la vacuna contra el Covid en un acuerdo de 3.200 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos. Las acciones de BioNTech subieron un 5%.
El gasto personal en los Estados Unidos subió un 0,2% mes a mes en mayo, la suba más débil en lo que va del año y luego de un aumento revisado a la baja del 0,6% en abril. Las cifras se situaron por debajo de las previsiones del mercado del 0,4%. El gasto personal real o ajustado a la inflación disminuyó un 0,4%, la primera caída en lo que va del año, en una señal de que los precios al consumidor persistentemente altos comenzaron a pesar sobre los consumidores.
Jun 29, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,029.31 +82.32 +0.27%
S&P 500 3,818.83 -2.72 -0.07%
Nasdaq 11,177.89 -3.65 -0.03%
VIX 28.16 -0.20 -0.71%
Dollar Index 104.865 +0.604 +0.58%
Oil WTI 109.63 -2.13 -1.91%
Gold 1,819.20 -2.00 -0.11%
US10Y 3.09% -12pb
Los tres principales índices de Estados Unidos cerraron con ligeras subas en una agitada sesión del miércoles, en medio de una recuperación en las acciones tecnológicas y los productos básicos de consumo, mientras que los materiales y los fabricantes de chips cayeron.
El Promedio Industrial Dow Jones terminó el día con un alza de +0.27%, mientras que el S&P 500 cayó un 0,07% y el Nasdaq Composite bajó un 0,03%
De los 11 sectores del S&P 500, seis cerraron en verde. Algunos de los sectores con mejor desempeño fueron los defensivos, incluidos los de atención médica (+0,9%), los productos básicos de consumo (+0,5%) y los servicios públicos (+0,1%). Los sectores cíclicos se quedaron rezagados en la actualidad. Los sectores de energía (-3,4%), bienes raíces (-0,8%), materiales (-0,7%), financieros (-0,6%) e industriales (-0,6%) cerraron en rojo, alimentando aún más la narrativa de preocupación por el crecimiento.
El sentimiento del mercado se mantuvo prácticamente sin cambios con las preocupaciones sobre una recesión inminente y la estrategia de la Fed de poner los riesgos de inflación por delante del crecimiento económico. Varios funcionarios de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, abogaron por aumentos más rápidos de las tasas de interés para controlar la alta inflación y los mercados ahora descontan un aumento de 75 puntos básicos en julio. Powell también señaló durante la conferencia anual del BCE que la economía estadounidense está en buen estado y bien posicionada para soportar una política monetaria más contractiva y que espera que el crecimiento siga siendo positivo, aunque existe el riesgo de que se desacelere más de lo necesario.
Las acciones del minorista Bed Bath & Beyond se desplomaron un 23,6% después de que la compañía no cumplió con las estimaciones de ingresos y registró una pérdida mayor de lo esperado en el último trimestre. Bed Bath & Beyond también anunció que reemplazará al CEO Mark Tritton.
Las acciones del operador de la línea de cruceros Carnival cayeron un 14,1% después de que Morgan Stanley recortó su precio objetivo en la acción aproximadamente a la mitad y dijo que podría ir a cero ante otro shock de demanda, dados los niveles de deuda de Carnival. El anuncio arrastró a otras acciones de cruceros a la baja. Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line Holdings cayeron un 10,3% y un 9,3%, respectivamente.
Los futuros del petróleo WTI borraron las ganancias iniciales para caer más de un 2% en las operaciones de la tarde del miércoles, con el barril cotizando por debajo de los 110 dólares con nerviosismo de recesión y un informe mixto de almacenamiento de EIA que creó una presión a la baja en medio de un contexto de escasez de suministros globales.
Los principales indices bursátiles europeos cerraron en territorio negativo el miércoles, poniendo fin a una racha de tres días de subas, ya que los renovados temores de recesión afectaron el sentimiento de riesgo. El Dax cayó un 1,7% y el Stoxx 600 terminó un 0,7% más bajo, lastrado principalmente por las acciones inmobiliarias, los fabricantes de automóviles y los industriales.
Jun 28, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,946.99 -491.27 -1.56%
S&P 500 3,821.55 -78.56 -2.01%
Nasdaq 11,181.54 -343.01 -2.98%
VIX 28.36 +1.41 +5.23%
Dollar Index 104.263 +0.58 +0.56%
Oil WTI 111.92 +2.35 +2.14%
Gold 1,821.65 -3.15 -0.17%
US10Y 3.17% -2pb
Los índices americanos revirtieron las ganancias iniciales y cerraron fuertemente a la baja el martes, con todos los sectores bajo presión de venta, excepto energía, ya que los inversores digirieron datos decepcionantes y comentarios duros de funcionarios de la Fed. El S&P 500 cayó un 2% mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,6%. El Nasdaq Composite recibió el mayor golpe, cayendo un 3%, una señal de que las preocupaciones de inflación y crecimiento predominaron en las operaciones del martes.
El mercado abrió en su mayoría al alza después de algunas noticias relativamente positivas. Beijing y Shanghai reportaron cero casos de COVID por primera vez desde febrero, alimentando la esperanza de reabrir completamente la economía de China. Además, varios bancos aumentaron sus planes de recompra de acciones y aumento de dividendos después de la prueba de resistencia de la Fed. Poco después de la apertura, el Dow, el Nasdaq y el S&P 500 habían subido 1.3%, 1.0%, 1.2%, respectivamente.
Pero la reversión se se afianzó después de conocerse el dato de confianza del consumidor, que cayó a un mínimo de 16 meses en junio en medio de persistentes problemas de inflación. Si bien el dato podría no sorprender tanto (en especial después del dato de confianza de la Universidad de Michigan), el problema fue que las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron a 8.0% desde 7.5%.
La venta continuó y los 3 índices cerraron en los niveles más bajos del día. Además, la amplitud del mercado experimentó un cambio completo desde donde comenzó la sesión. Inicialmente, las acciones que subían superaban a las que caída en una relación de 2 a 1 en la Bolsa de Nueva York. Al cierre, las acciones que cayeron superaron a las que subieron en 2 a 1.
El nerviosismo por los aumentos de tasas de 75 pb también volvió después de que los presidentes de la Fed de San Francisco y Nueva York argumentaron a favor de aumentos agresivos en la tasa de fondos para combatir la inflación.
El índice manufacturero de la Fed de Richmond cayó a -19 en junio desde -9 en mayo, el nivel más bajo desde mayo de 2020.
El índice de precios de viviendas de 20 ciudades Case-Shiller en Estados Unidos aumentó un 21,2% interanual en abril, una tasa récord, luego de un aumento revisado a la baja del 21,1% en el mes anterior. De todas formas, abril mostró signos iniciales de una desaceleración en la tasa de crecimiento de los precios de las viviendas en Estados Unidos. En el mes avanzó +1,77% vs +1,90% esperado y +2,41% anterior. asimismo, los precios sólo aumentaron en 9 de las 20 ciudades, lo que representa un cambio en relación a lo ocurrido durante todo 2022.
Diez de los 11 sectores del S&P 500 cerraron en rojo con pérdidas que oscilaron entre el 0,4% (servicios públicos, XLU, otra vez sirviendo de soporte) y el 4,0% (consumo discrecional). El único sector en verde fue energía, con un aumento del 2,7%, que se benefició de los mayores precios del petróleo ($ 111.96, + 2.26, + 2.4%), derivados del impulso de reapertura en China y un informe de Reuters que indica que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen capacidad adicional limitada para aumentar la producción.
El sector de consumo discrecional fue arrastrado por las megacap, con (AMZN 107.40, -5.82, -5.1%) y Tesla (TSLA 697.99, -36.77, -5.0%) cayendo más de 5%, pero también Nike (NKE 102.78, -7.72, -7.0%) que alcanzó un nuevo mínimo de 52 semanas después de su informe de ganancias del 4T fiscal y la guía de ingresos menor a la esperada. Los pocos destacados en estos sectores incluyeron Wynn Resorts (WYNN 59.49, +1.80, +3.12%) y Las Vegas Sands (LVS 34.51, +1.34, +4.0%), que se beneficiaron del sentimiento de reapertura en China.
Los índices bursátiles europeos cerraron ligeramente al alza el martes, extendiendo las ganancias por tercera sesión consecutiva, con el DAX de Alemania subiendo un 0,4% y el STOXX 600 un 0,3% más alto, impulsado por las ganancias en energía, seguros, servicios públicos y recursos básicos. El sentimiento mejoró para las acciones vinculadas a las materias primas en medio de la flexibilización de las restricciones por parte de China, aunque los temores de una recesión continuaron pesando sobre el mercado, presionando principalmente a las acciones minoristas.
