Jun 27, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,438.2 -62.42 -0.20%
S&P 500 3,900.11 -11.63 -0.30%
Nasdaq 11,524.5 -83.07 -0.72%
VIX 26.95 -0.28 -1.03%
Dollar Index 103.70 -0.25 -0.24%
Oil WTI 109.82 +2.20 +2.04%
Gold 1,823.90 -6.40 -0.35%
US10Y 3.20% +8pb
Los mercados estadounidenses cerraron ligeramente a la baja el lunes después del sólido desempeño de la semana pasada, ya que los problemas de inflación y las perspectivas de política monetaria se mantienen a nivel de los inversores. El Dow 30 y el S&P 500 bajaron un 0,2% y un 0,3%, respectivamente, mientras que el NASDAQ lideró las pérdidas con una caída del 0,9%.
La mayoría de los componentes de mega capitalización cerraron en rojo con (AMZN 113.22, -3.24, -2.8%) exhibiendo las mayores pérdidas. Apple (AAPL 141.66, +0.00, +0.0%) cerró sin cambios después de que Reuters informara hoy que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una oferta de Apple (para apelar una decisión que confirmó dos de las patentes de teléfonos inteligentes de Qualcomm (QCOM 127.18, +2.08, +1.7%).
De los 11 sectores del S&P 500, tres cerraron en verde. Energía (+2,8%) fue el líder por un margen decente, seguido por los sectores de servicios públicos (+0,8%) y atención médica (+0,4%).
Los principales rezagados fueron los sectores de consumo discrecional (-1,1%), servicios de comunicación (-1,1%), materiales (-0,8%) y tecnología (-0,6%).
Los futuros del petróleo WTI revirtieron las pérdidas iniciales para cotizar más de un 2% más alto a más de 109 dólares por barril el lunes, mientras los operadores monitorean la Cumbre del G7 en Alemania antes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para revivir el acuerdo nuclear de 2015. Las acciones de energía lideraron el camino en las operaciones del lunes mientras se recuperaban de varias sesiones de caídas. Valero Energy (VLO) cerró con un alza del 8%, mientras que Devon Energy (DVN) terminó un 7,6% más alto.
Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos aumentaron inesperadamente un 0,7% en mayo, el primer aumento en siete meses, y superando las previsiones del mercado de una caída del 3,7%.
Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subieron un 0,7% en mayo, el tercer mes consecutivo de ganancias. Las cifras superan las previsiones del mercado de un aumento del 0,1%, en una señal de que los planes de gasto empresarial siguen siendo sólidos hasta ahora a pesar de las tasas de interés más altas y la inflación. Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo aeronaves, un indicador de la inversión en equipos, aumentaron un 0,5%, después de una ganancia del 0,3% en abril.
El índice de actividad comercial manufacturera del Banco de la Reserva Federal de Dallas en Texas disminuyó a -17.7 en junio desde -7.3 en mayo, permaneciendo como el más bajo desde mayo de 2020. Los nuevos pedidos cayeron en territorio negativo por primera vez en dos años (-7,3 vs 3,2). En el frente de los precios, los precios y los salarios continuaron aumentando fuertemente.
Las acciones europeas subieron por segunda sesión consecutiva el lunes, con el STOXX 600 avanzando un 1% y aprovechando el impulso del sólido desempeño de la semana pasada, impulsado por las ganancias en el sector tecnológico. Mientras tanto, los líderes del G-7 se reúnen en Alemania con los precios de la energía en lo alto de la agenda.
El índice Bovespa cerró un 2,1% más alto el lunes, en camino de recuperar las pérdidas de la semana pasada, ya que la flexibilización de las restricciones de COVID-19 en China elevó los precios del mineral de hierro, impulsando a los mineros de peso pesado, con Vale subiendo un 4,6%. Mientras tanto, el gigante petrolero Petrobras subió un 6,4% mientras los operadores digerían la aprobación de la junta de Caio Paes de Andrade, un ex funcionario del gobierno, como CEO de la compañía, mientras que el gobierno de Bolsonaro está listo para aumentar los subsidios federales al combustible el martes. Los bancos brasileños también cerraron al alza, ya que el repunte de los precios de las materias primas y la perspectiva de subsidios a los combustibles y otras transferencias fiscales podrían resultar en presiones inflacionarias más fuertes y resultar en tasas de interés más altas de lo esperado actualmente.
Jun 24, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,500.6 +823.32 +2.68%
S&P 500 3,911.74 +116.01 +3.06%
Nasdaq 11,607.62 +375.43 +3.34%
VIX 27.23 -1.82 -6.27%
Dollar Index 103.89 -0.30 -0.29%
Oil WTI 107.58 +3.31 +3.17%
Gold 1,827.75 -2.05 -0.11%
US10Y 3.13% +6pb
Los principales índices bursátiles de Estados Unidos repuntaron con fuerza el viernes, con su primera ganancia semanal en cuatro, a medida que se enfriaron las expectativas de alzas de tasas más altas y más rápidas. El Promedio Industrial Dow Jones subió 2.7%, mientras que el S&P 500 subió 3% y el NASDAQ Composite subió 3.3%.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron en verde con ganancias que oscilaron entre el 1,5% (energía) y el 4,0% (materiales). Las acciones de transporte contribuyeron al rendimiento superior en el sector industrial (+ 3.5%) con FedEx (FDX 243.24, + 16.26, + 7.2%) superando su media móvil de 200 días (230.50) a un nivel no visto desde principios de febrero después de que las ganancias superaron las estimaciones a partir de tasas más altas y recargos por combustible, lo que superó la disminución del volumen de envío. El gigante de la logística publicó un pronóstico optimista para el año fiscal 2023. Las compañías aéreas también superaron hoy con American Airlines (AAL 13.90, +0.92, +7.1%) destacándose por encima del resto. Carnival Corporation (CCL) subió un 12% después de que el operador de cruceros dijo que los ingresos del segundo trimestre aumentaron casi un 50% con respecto al primer trimestre. Las acciones del concesionario de automóviles CarMax Inc (KMX) subieron un 7% después de superar las expectativas de ganancias a pesar de un entorno desafiante.
Las ventas de casas nuevas en los Estados Unidos aumentaron un 10.7% con respecto al mes anterior a una tasa anual ajustada estacionalmente de 696,000 en mayo, por encima de las expectativas del mercado de 588,000. A pesar del repunte en mayo, es probable que los elevados precios de la vivienda y las tasas hipotecarias cercanas al 6% continúen afectando las ventas en los próximos meses. Mientras tanto, el precio de venta promedio de las casas nuevas vendidas el mes pasado fue de $ 449,000, un 15% más que el año anterior.
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se revisó a la baja a un mínimo histórico de 50.0 en junio, desde una lectura preliminar de 50.2. El subíndice de condiciones económicas actuales se hundió a un mínimo histórico de 53.8 (vs. 63.3 en mayo), y el indicador de expectativas se desplomó a 47.5. Las expectativas de inflación para el próximo año se situaron en el 5,4%, con pocos cambios respecto a una lectura preliminar o a los cuatro meses anteriores. Mientras tanto, la perspectiva de inflación a 5 años aumentó ligeramente a 3.1% desde 3% en el mes anterior, pero disminuyó desde su lectura de mediados de mes de 3.3%.
Los futuros del petróleo WTI subieron más de un 2,5% a casi 107 dólares por barril el viernes, ya que las preocupaciones sobre la oferta superaron las expectativas de una desaceleración de la demanda. La producción en Libia se cerró esta semana debido a los disturbios, lo que dificulta aún más que la OPEP cumpla con los objetivos de producción. Asimismo, el ministro de Petróleo de Nigeria dijo que la OPEP + se está quedando sin capacidad para bombear más petróleo, incluido su mayor miembro, Arabia Saudita.
Las acciones europeas terminaron la sesión del viernes fuertemente al alza, rompiendo dos sesiones consecutivas de pérdidas, ya que las preocupaciones por la inflación retrocedieron gracias a la desaceleración de esta semana en los precios de las materias primas. Además, los rendimientos más bajos de los bonos aumentaron el apetito por acciones de crecimiento. El DAX avanzó aproximadamente un 2%, borrando las pérdidas semanales, mientras que el Stoxx 600 repuntó un 2,6% para registrar una ganancia semanal del 2,4%, rompiendo tres semanas consecutivas de pérdidas.
Jun 23, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,677.3 +194.23 +0.64%
S&P 500 3,795.7 +35.84 +0.95%
Nasdaq 11,232.19 +179.11 +1.62%
VIX 29.05 +0.10 +0.35%
Dollar Index 104.1 +0.179 +0.17%
Oil WTI 104.24 -1.83 -1.70%
Gold 1,825.60 -4.20 -0.23%
US10Y 3.09% -8pb
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el jueves, ya que los inversores restaron importancia a los comentarios de línea dura de varios responsables políticos de la Fed y a los datos económicos decepcionantes. El Nasdaq sumó un 1,6%, el S&P 500 subió casi un 1% y el Dow subió 0.6%.
Las preocupaciones en torno al crecimiento fueron evidentes en el bajo rendimiento de los sectores cíclicos de energía (-3.7%), materiales (-1.4%), financiero (-0.5%) e industrial (-0.5%), la caída de los precios del petróleo ($ 104.24, -1.83, -1.7%) y el cobre ($ 3.74, -0.22, -5.4%), y la suba en el precio de los bonos del Tesoro.
También fueron evidentes en el rendimiento superior de las megacap, a las que se les otorgó algún beneficio de la duda de que sus perspectivas de ganancias se mantendrán mejor en un entorno económico más difícil. En esa misma nota, los sectores de servicios públicos (+2,4%), salud (+2,2%) y productos básicos de consumo (+2,0%) fueron líderes a lo largo del día junto con el sector inmobiliario (+2,0%). Además, American Airlines cayó un 3% después de abandonar el servicio a cuatro pequeñas ciudades de Estados Unidos y United Airlines perdió un 5% al reducir los vuelos desde Newark en un 12%.
Las acciones del constructor de viviendas KB Home (KBH) subieron más del 8% después de que renovó sus perspectivas para el año a pesar de decir que ve que el mercado de la vivienda se moderará este año.
El rendimiento de los bonos a 2 años subió esta mañana después de alcanzar un 3,43% el 14 de junio. El rendimiento a 10 años llegó al 3,02% después de coquetear con el 3,50% el 14 de junio.
En el frente de la política monetaria, Bowman y Waller de la Fed parecen estar a favor de otro aumento de 75pb en la próxima reunión de política en julio. Mientras tanto, durante el segundo de dos días de testimonio ante los legisladores estadounidenses, el presidente de la Fed, Powell, dijo que el compromiso del banco central para combatir la inflación es «incondicional». Finalmente, los datos mostraron que el crecimiento de la actividad privada fue el segundo más débil desde julio de 2020, con la primera contracción en la producción manufacturera en dos años.
Las acciones europeas cayeron por segunda sesión el jueves, con el STOXX 600 y el DAX 40 perdiendo un 0,7% y un 1,8%, liderados por sectores sensibles a la economía en medio de persistentes preocupaciones de que el endurecimiento de las condiciones financieras arrastraría a la economía del bloque a una recesión. Los decepcionantes datos económicos exacerbaron las preocupaciones de que la inflación comenzó a perjudicar las ganancias corporativas y el crecimiento económico. Las lecturas preliminares del PMI manufacturero y de servicios cayeron más de lo esperado en junio en toda la Eurozona, con el indicador de actividad fabril de Alemania en un mínimo de 23 meses de 52 puntos.
Jun 22, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,483.13 -47.12 -0.15%
S&P 500 3,759.89 -4.90 -0.13%
Nasdaq 11,053.08 -16.22 -0.15%
VIX 28.95 -1.24 -4.11%
Dollar Index 103.99 -0.218 -0.21%
Oil WTI 104.67 -4.85 -4.65%
Gold 1,839.55 +0.75 +0.04%
US10Y 3.15% -15pb
Las acciones estadounidenses redujeron las ganancias en la última hora y cerraron con caídas, ya que los inversores estaban digiriendo los recientes comentarios del presidente de la Fed. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.2%, mientras que el S&P 500 bajó 0.1% y el NASDAQ Composite bajó 0.1%.
En su testimonio ante el comité bancario del Senado, Powell reconoció que la Fed está «fuertemente comprometida con la lucha contra la inflación y que la recesión es una ‘posibilidad’ y evitarla depende principalmente de los factores más allá del control de la Fed. «El otro riesgo, sin embargo, es que no lograríamos restaurar la estabilidad de precios y que permitiríamos que esta alta inflación se arraigara en la economía», agregó Powell. «No podemos fallar en esa tarea. Tenemos que volver al 2% de inflación».
Un desempeño bastante estable de las acciones de mega capitalización ayudó a mantener la línea del índice, que también fue respaldada por la fortaleza relativa en los sectores de bienes raíces (+ 1.6%), salud (+ 1.4%) y servicios públicos (+ 1.0%). Eso ayudó a compensar la debilidad relativa en el sector de la tecnología (-0,4%) y los sectores de energía (-4,2%), materiales (-1,3%) e industriales (-0,5%).
Los futuros del petróleo WTI terminaron la sesión del miércoles con una caída del 4% alrededor de 105 dólares por barril, luego de haber alcanzado niveles de $102, en medio de crecientes preocupaciones de que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos destinado a frenar la creciente inflación causaría una recesión y una desaceleración en la demanda de petróleo. Mientras tanto, el presidente Biden pidió al Congreso que suspenda temporalmente el impuesto federal a la gasolina para dar a los estadounidenses un respiro del aumento de los costos de la gasolina. Los futuros del cobre cayeron un 2,1% a 3,95 $/lb por las preocupaciones de crecimiento, que también se manifestaron en el mercado del Tesoro. El rendimiento de la nota a 2 años cayó 17 puntos básicos a 3.05% y el rendimiento de la nota a 10 años cayó 15 puntos básicos a 3.15%.
Las acciones del minorista de ropa deportiva Nike (NKE) cayeron un 3.5% después de que Seaport rebajó la calificación de las acciones a neutral desde la compra. La firma de Wall Street dijo que Nike enfrenta una creciente inflación y interrupciones en la cadena de suministro.
La compañía tabacalera Altria Group (MO) cayó un 9.2% después de que The Wall Street Journal informara que la Administración de Alimentos y Medicamentos se está preparando para ordenar a Juul Labs que retire sus cigarrillos electrónicos del mercado estadounidense. La administración Biden también planea proponer una regla para establecer un nivel máximo de nicotina en los cigarrillos.
La compañía de alquiler online Airbnb (ABNB) vio caer sus acciones un 2.7% después de que JMP Securities la rebajó a un rendimiento de mercado desde el rendimiento superior. El analista dijo que el salto posterior a la pandemia en la demanda de viajes ya se refleja en la valoración de Airbnb.
Las acciones del fabricante de productos químicos Dow (DOW) cayeron un 4,8% después de que Credit Suisse las rebajó a un rendimiento inferior desde neutral, diciendo que la valoración de las acciones parece cara en medio de resultados potencialmente insostenibles y que varios factores relacionados con la pandemia que impulsaron al Dow podrían revertirse en los próximos años.
Los mercados bursátiles europeos cayeron el miércoles, con el DAX alemán y el Stoxx 600 cerrando un 1% y un 0,7% más bajos, respectivamente, rompiendo una racha ganadora de 3 días a medida que las preocupaciones por la recesión en medio de temores de un endurecimiento monetario acelerado pesaron sobre el sentimiento de riesgo. El nerviosismo del crecimiento llevó a fuertes pérdidas en las industrias energética y metalúrgica, con los fabricantes europeos de acero Voestalpine y ArcellorMittal cayendo entre un 13-10% después de ser rebajados por JPMorgan.
Jun 21, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,530.2 +641.47 +2.15%
S&P 500 3,764.79 +89.95 +2.45%
Nasdaq 11,069.3 +270.95 +2.51%
VIX 30.19 -0.84 -2.71%
Dollar Index 104.18 -0.308 -0.29%
Oil WTI 109.65 +1.66 +1.54%
Gold 1,834.90 -5.70 -0.31%
US10Y 3.28% +4pb
Los principales índices de Wall Street comenzaron una semana corta con fuertes subas, con los inversores aprovechando la venta masiva de la semana anterior para abrir nuevas posiciones. El Dow subió +2.2%, y el S&P 500 y el Nasdaq cerca de un 2,5%.
Aún así, los inversores se preparan para una mayor volatilidad en las acciones, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso el miércoles y el jueves.
El sector de energía subió un 5%, respaldado por un aumento del 6% en ExxonMobil (XOM) después de que Credit Suisse mejoró su calificación a “superar “ en medio de las expectativas de que la estrategia de crecimiento diferenciado de la petrolera genere rendimientos «excelentes».
Tesla (TSLA), por su parte, impulsó las ganancias de las acciones de consumo, subiendo más del 9% después de que el CEO Elon Musk detalló que despedirá a alrededor del 10% del personal asalariado del fabricante de vehículos eléctricos.
El sector de tecnología encontró su apoyo después de una venta masiva la semana pasada, ya que los inversores se hicieron con los grandes nombres tecnológicos, incluidos Apple (AAPL). Alphabet (GOOGL) subió más del 4% ya que el motor de búsqueda está en conversaciones con Netflix (NFLX) sobre un posible acuerdo publicitario. Netflix terminó el día con una caída de casi el 3%.
Twitter (TWTR) ganó casi un 3% después de que el gigante de las redes sociales envió una carta a los accionistas instándolos a respaldar el acuerdo privado de 44.000 millones de dólares de Musk. Según los informes, Musk destacó tres factores que debían abordarse para proceder con el acuerdo, incluida la aprobación de los accionistas de Twitter, la información sobre cuentas falsas en la plataforma y la obtención de financiamiento para el acuerdo.
Las acciones de semiconductores también estuvieron muy involucradas en la suba del sector, impulsadas por un aumento en NVIDIA (NVDA).
Kellogg Company (K) subió más del 2% después de que el fabricante de cereales detalló los planes para dividirse en tres entidades públicas separadas.
Las acciones de las aerolíneas estuvieron entre las mayores ganadoras antes de un auge anticipado de los viajes, con Spirit Airlines subiendo casi un 10% después de que JetBlue elevó su oferta de adquisición.
A nivel de datos económicos, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos disminuyeron un 3,4% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 5,41 millones en mayo, la más baja desde junio de 2020 y en línea con las estimaciones. Las ventas cayeron por cuarto mes consecutivo a medida que el aumento de las tasas hipotecarias y la inflación se comen los ingresos de los hogares. El inventario total de viviendas registró 1.160.000 unidades, un aumento del 12.6% desde abril y el precio promedio de la vivienda existente para todos los tipos de vivienda fue de $ 407,600, un aumento del 14.8% desde mayo de 2021.
El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago bajó a un mínimo de ocho meses de +0.01 en mayo desde un +0.40 en el mes anterior.
Las acciones europeas subieron por tercera sesión consecutiva el martes, con el índice regional STOXX 600 y el índice DAX 40 agregando un 0,4% y un 0,2%, respectivamente, impulsados por las ganancias entre las acciones de materiales y consumo discrecional. Los inversores han estado aprovechando las valoraciones más bajas para abrir nuevas posiciones. Sin embargo, las persistentes preocupaciones de que el aumento de la inflación y las tasas de interés más altas arrastrarán a la economía del bloque a una recesión limitaron gran parte del impulso alcista. Mientras tanto, la huelga ferroviaria más grande del Reino Unido en 30 años comienza hoy en una disputa sobre salarios y condiciones generales.
Jun 16, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 29,927.0 -741.46. -2.42%
S&P 500. 3,671.10 -118.89 -3.14%
Nasdaq 10,646.1 -453.06 -4.08%
VIX 33.10 +3.48 +11.75%
Dollar Index 103.57 -1.36 -1.30%
Oil WTI 116.94 +1.63 +1.41%
Gold 1,856.95 +37.35 +2.05%
US10Y 3.23% -16pb
Las acciones cayeron con fuerza, borrando las ganancias del día anterior, ya que los inversores parecen estar cuestionando la capacidad de la Reserva Federal para evitar una recesión en medio de las expectativas de que persista la alta inflación.
Los inversores parecen estar preparándose para que la Fed se vuelva aún más agresiva, después de su alza de tasas de 75pb. Los datos publicados el jueves indicaron además una desaceleración dramática en la actividad económica. Los inicios de viviendas cayeron un 14% en mayo, mucho más profundo que la disminución del 2,6% esperada por los economistas.
Home Depot, Intel, Walgreens, JPMorgan, 3M y American Express alcanzaron nuevos mínimos de 52 semanas en medio de crecientes temores de recesión, mientras que las acciones tecnológicas cayeron después de un rebote el miércoles. Amazon, Apple y Netflix se hundieron casi un 4%. Tesla y Nvidia cayeron más de un 8,5% y un 4,6%, respectivamente.
Las acciones de viajes también cayeron con fuerza. United y Delta cayeron un 7,5% y un 8,2%, respectivamente, mientras que las acciones de las líneas de cruceros Carnival, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean se desplomaron un 11%. Todos los principales sectores disminuyeron el jueves, liderados por el consumo discrecional y la energía, con una caída de alrededor del 5% cada uno. Solo cuatro acciones del Dow cerraron al alza en el día.
Los bonos del Tesoro enfrentaron algunas ventas al comienzo de la sesión, pero se recuperaron con fuerza a medida que las acciones caían, lo que hizo que el rendimiento a 10 años bajara 16 puntos básicos a 3.23%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó once puntos básicos a 3.16%.
Las preocupaciones por la estanflación estaban en la operativa de hoy, emanando de las presiones inflacionarias en curso y el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta que estima que el PIB real del 2T se mantendrá plano frente a una proyección anterior que apuntaba a un crecimiento del 0,9%.
