Ene 7, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 36,231.66 -4.81 -0.01%
S&P 500 4,678.10 -17.95 -0.38%
Nasdaq 14,935.9 -145.0 -0.96%
VIX 18.72 -0.89 -4.54%
DXY 95.748 -0.578 -0.60%
Oil WTI 78.97 -0.49 -0.62%
Gold 1,794.65 +5.45 +0.30%
U.S. 10Y 1.77% +4pb
El S&P 500 cayó un 0,4% el viernes, ya que el dinero continuó fluyendo de las acciones de crecimiento hacia las acciones de valor a medida que el rendimiento a 10 años alcanzó 1,80%, el nivel más alto en 2 años. Esto último fue catalizado por el informe de empleo de diciembre, que mostró las condiciones del mercado laboral con una desaceleración en la contratación y fuertes ganancias salariales. El Nasdaq Composite (-1.0%) cayó -1% frente al Promedio Industrial Dow Jones que no registró cambios. El índice de crecimiento Russell 3000 cayó un 1,1%, mientras que el índice Russell 3000 Value subió un 0,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización disminuyó un 1,2%.
Desde una perspectiva sectorial, los sectores de tecnología (-1,0%) y de consumo discrecional (-1,7%) tuvieron un rendimiento inferior en territorio negativo. Por el contrario, los sectores de energía (+1,5%) y financiero (+1,2%) subieron más de 1,0%, extendiendo sus ganancias semanales a más de 10,0% y 5,0%, respectivamente.
En relación al reporte de empleo, la economía de Estados Unidos agregó unos escasos 199.000 empleos en el último mes de 2021, muy por debajo de los pronósticos del mercado de 400 mil. El empleo continuó con una tendencia al alza en el ocio y la hostelería (53.000); servicios profesionales y empresariales (43.000); construcción (22K); y en transporte y almacenamiento (19K).
Las ganancias promedio por hora para todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas aumentaron 0.6% durante el mes, por encima de las expectativas del mercado de 0.4% y luego de un aumento revisado al alza de 0.4% en noviembre. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han aumentado un 4,7%, después de un 5,1% revisado al alza en noviembre, muy por encima de las estimaciones del mercado del 4,2%.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en su mayoría a la baja el viernes, ya que los inversores digirieron un lote de datos económicos de la Eurozona y Estados Unidos. La tasa de inflación del bloque saltó a un máximo histórico del 5% en diciembre, superando las expectativas del mercado del 4,7% y manteniéndose por encima del objetivo del BCE por sexto mes consecutivo. Al mismo tiempo, el sentimiento económico en la Eurozona se debilitó a un mínimo de siete meses, mientras que la producción industrial en Alemania y Francia se contrajo inesperadamente en noviembre.
En el frente corporativo, las acciones industriales lideraron las pérdidas, impulsadas por la reciente spin-off de Cnh Industrial (-1,6%) e Iveco Group (-2,9%). La ropa de lujo también cotizó en rojo, liderada por Brunello Cucinelli (-3,2%) y Moncler (-2,8%). Por otro lado, STMicroelectronics saltó un 3,7% después de publicar expectativas preliminares de USD 3,56 mil millones en ingresos netos, un 11,2% más que el período correspondiente del año anterior.
Ene 6, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 36,236.47 -170.64 -0.47%
S&P 500 4,696.05 -4.53 -0.10%
Nasdaq 15,080.9 -19.3 -0.13%
VIX 19.61 -0.12 -0.61%
DXY 96.270 +0.088 +0.09%
Oil WTI 79.62 +1.77 +2.27%
Gold 1,788.90 -36.20 -1.98%
U.S. 10Y 1.73% +2pb
El mercado de valores cerró mixto el jueves después de la fuerte caída de ayer. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 0,1%, y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización, sin embargo, avanzó un 0,6%.
Hubo un poco de miedo a las acciones de crecimiento por la mañana, ya que el rendimiento a 10 años alcanzó el 1,75% y el Nasdaq cayó hasta un 1,2% después de la apertura.
Posteriormente, el rendimiento de 10 años se estabilizó, y los inversores presumiblemente se sintieron lo suficientemente cómodos como para comprar acciones de crecimiento, especialmente después de que el S&P 500 rebotó en su media móvil de 50 días (4672).
Sin embargo, la convicción de compra se mantuvo bajo control, en parte debido a la ansiedad en torno a la normalización de la política monetaria, la trayectoria alcista de las tasas de interés y la posibilidad de más ventas en los próximos días. También podría haber habido una mentalidad de esperar y ver para el informe de empleo de diciembre mañana.
Cinco de los 11 sectores del S&P 500 terminaron la sesión en territorio positivo, mientras que seis sectores cerraron a la baja. Los sectores de materiales (-1,2%), salud (-1,2%) y servicios públicos (-1,1%) disminuyeron más de un 1,0%, mientras que el sector de tecnología de la información disminuyó un 0,5%. Los mayores ganadores se encontraron en los sectores financiero (+1,6%) y energético (+2,3%), que ampliaron sus ganancias semanales al 4% y al 9%, respectivamente.
El índice ISM de servicios cayó a 62 en diciembre desde un máximo histórico de 69.1 en noviembre, muy por debajo de las previsiones del mercado de 66.9. La demanda de servicios sigue siendo fuerte y sostenida, pero las empresas continúan luchando contra la inflación, las interrupciones de la cadena de suministro, las limitaciones de capacidad, los desafíos logísticos y la escasez de mano de obra y materiales. Se observó una desaceleración en la producción (67,6 frente a 74,6), los nuevos pedidos (61,5 frente a 69,7) y el empleo (54,9 frente a 56,5), mientras que las presiones sobre los precios se intensificaron ligeramente (82,5 frente a 82,3) y los inventarios se contrajeron a un ritmo más rápido (46,7 frente a 48,2).
Las acciones europeas cayeron desde los récords el jueves, con el DAX 30 terminando un 1,4% más bajo, en medio de una venta masiva global de acciones. En Italia, las acciones de bienes de lujo sufrieron las mayores pérdidas, lideradas por Moncler (-4,1%) y Azimut (-3,1%). Por su parte, el altamente volátil Grupo Iveco cayó un 6,8%. En Francia, las acciones tecnológicas cayeron un 3,1%, lideradas por Capgemini (4,5%), y Dassault Systemes (-3,8%). Las expectativas menos optimistas sobre la economía también afectaron a las acciones de bienes de lujo, como se vio en Hermes (-4,9%) y LVMH (-3,9%).
El índice Bovespa avanzó un 0,3% el jueves, rompiendo una racha perdedora de tres días, impulsado por la minera de peso pesado Vale y las compañías siderúrgicas en medio del aumento de los precios del mineral de hierro. En el frente de los datos, la producción industrial de Brasil se contrajo un 0,2% en diciembre respecto al mes anterior, en comparación con las expectativas del mercado de un aumento del 0,1% y tras una caída del 0,6% en octubre. Fue el sexto mes consecutivo de caída de la actividad industrial. Sobre una base anual, la producción industrial se desplomó un 4,4%, peor que las estimaciones del mercado de una disminución del 4,2%.
Ene 5, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 36,407.11 -392.54 -1.07%
S&P 500 4,700.58 -92.96 -1.94%
Nasdaq 15,100.2 -522.5 -3.34%
VIX 19.73 +2.82 +16.68%
DXY 96.185 -0.089 -0.09%
Oil WTI 77.19 +0.20 +0.26%
Gold 1,809.90 -4.70 -0.26%
U.S. 10Y 1.69 +2pb
El mercado arrancó la jornada con tono mixto pero cerró con fuertes caídas después de que las minutas del FOMC destacaron una postura más agresiva sobre la normalización de la política. El Nasdaq Composite y el Russell 2000 cayeron un 3,3%, el S&P 500 cayó un 1,9% y el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,1% después de establecer un máximo histórico en la acción temprana. Brevemente,
Las autoridades de la Fed señalaron que, dadas las perspectivas para la economía, el mercado laboral y la inflación, podría estar justificado aumentar la tasa de fondos federales antes o a un ritmo más rápido de lo previsto anteriormente, mostraron las minutas de la última reunión del FOMC de 2021. Algunos funcionarios de la Fed también señalaron que podría ser apropiado comenzar a reducir el tamaño del balance poco después de que el banco central comience a subir las tasas de interés. Esto marcaría una diferencia en relación al período de normalización anterior. Las razones citadas incluyeron el hecho de que el balance general es más grande esta vez y que las perspectivas económicas son más sólidas. Recordemos que la Reserva Federal anunció en su reunión de diciembre de 2021 que pondría fin a sus compras de bonos de la era pandémica en marzo, allanando el camino para tres alzas de tasas de interés para fines de 2022.
Las acciones de crecimiento extendieron las pérdidas intradía, ya que el rendimiento del bono soberano a 10 años alcanzó el nivel de 1,70% a raíz del informe, mientras que las acciones “value” retrocedieron desde las ganancias iniciales en el día. Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, con los bienes raíces (-3.2%), tecnología (-3.1%) y los servicios de comunicación (-2.9%) cayendo cada uno alrededor del 3.0%. Los sectores de productos básicos de consumo (-0,03%), servicios públicos (-0,1%), energía (-0,1%) y materiales (-0,1%) cerraron ligeramente en medio de una mayor presión de venta al cierre.
Las expectativas de alza de tasas se reafirmaron hoy después de la publicación de un informe de cambio de empleo ADP de diciembre más fuerte de lo esperado. Las empresas privadas en los Estados Unidos contrataron a 807 mil trabajadores en diciembre de 2021, la mayor cantidad en 7 meses y más del doble de los pronósticos del mercado de 400 mil, ya que las consecuencias de la variante Delta se desvanecieron y el impacto de Ómicron aún no se había visto. La contratación fue amplia, aunque el ocio y la hospitalidad lideraron con 246.000 nuevos empleos.
Los mercados de renta variable europeos cerraron a un nuevo nivel récord el miércoles, liderados por las ganancias en fabricantes de automóviles como Renault, Daimler y Stellantis, ya que los inversores se acumulan en sectores más cíclicos en medio de las perspectivas de tasas de interés más altas. Stellantis recibió un impulso adicional después de que se reveló que se asociará con Amazon para desarrollar automóviles y camiones. Además, el fabricante de automóviles alemán BMW anunció ventas récord de más de 2,2 millones de unidades de su sucursal de BMW el año pasado, a pesar de los efectos de la escasez mundial de chips semiconductores.
Ene 3, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 36,585.06 +246.76 +0.68%
S&P 500 4,794.66 +28.48 +0.60%
Nasdaq 15,832.8 +187.8 +1.20%
VIX 16.59 -0.63 -3.66%
DXY 96.222 +0.629 +0.66%
Oil WTI 76.01 +0.80 +1.06%
Gold 1,801.95 -26.65 -1.46%
U.S. 10Y 1.63 +13pb
Los principales índices tuvieron un gran comienzo de 2022 el lunes, con cierres récord en el S&P 500 (+ 0.6%) y el Promedio Industrial Dow Jones (+ 0.7%). El Nasdaq Composite (+1,2%) y el Russell 2000 (+1,2%) empataron en el liderato con ganancias del 1,2%.
El rendimiento superior del Nasdaq se atribuyó a una ganancia del 13,5% en Tesla (TSLA 1199,78, +143,00, +13,5%), que reportó entregas récord en el cuarto trimestre y ganancias considerables en Apple (AAPL 182,01, +4,44, +2,5%), (AMZN 3408,09, +73,75, +2,2%), y NVIDIA (NVDA 301,21, +7,10, +2,4%). Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense en alcanzar una capitalización de mercado de 3,0 billones de dólares, mientras que Amazon y las empresas de pequeña capitalización pueden haberse adherido al efecto de enero: los rezagados anteriores impulsados por la presión de venta de pérdidas fiscales suelen ser buenos candidatos para registrar un rebote. Adicionalmente, el rendimiento superior de las acciones energéticas y financieras, que tienen una fuerte representación en el Russell 2000, llevaron a que en el día registre un mejor comportamiento relativo.
El sector de consumo discrecional del S&P 500, que contiene a TSLA y AMZN, avanzó un 2,8%, pero fue superado por el sector energético (+3,1%) en medio de los mayores precios del petróleo ($76,05/bbl, +0,76, +1,0%). Los sectores financiero (+1,2%) y de tecnología de la información (+1,2%) también avanzaron con fuerza. Las acciones megacap hicieron una gran diferencia para los índices de gran capitalización ya que el índice S&P 500 Equal Weight aumentó solo un 0,1% y seis de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja. Los sectores de materiales (-1.4%), salud (-1.0%) y bienes raíces (-1.0%) disminuyeron cada uno en al menos un 1.0%.
Las acciones de Pfizer (PFE 56.65, -2.40, -4.1%) y BioNTech (BNTX 231.85, -25.95, -10.1%) disminuyeron notablemente en medio de una decisión esperada de la FDA, que aprobó su vacuna COVID-19 para niños de 12 a 15 años. La FDA también acortó el tiempo entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo a al menos cinco meses (frente a seis meses). Las acciones de Moderna (MRNA) se desplomaron un 8%
Según FlightAware, el lunes se produjeron más de 2.200 cancelaciones totales de vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos. Esto se suma a los miles de vuelos cancelados durante el fin de semana y la semana pasada debido a las extremas condiciones meteorológicas del invierno. A pesar de ello, las acciones de las aerolíneas subieron en la jornada de hoy, destacándose American Airlines (AAL) con una suba de +4.4%
El rendimiento de los bonos a 10 años subió 12 puntos básicos a 1.63%. El rendimiento de los bonos de 2 años también ha subido, pero no tanto, por lo que el resultado ha llevado a un empinamiento de la curva que está impactando positivamente en el rendimiento de las acciones bancarias. El SPDR S&P Bank ETF (KBE 55.64, +1.08, +2.0%) subió un 2.0%.
El gasto en construcción aumentó un 0,4% con respecto al mes anterior a una tasa anual ajustada estacionalmente de USD 1.626 billones en noviembre, luego de una ganancia revisada al alza del 0,4%
en octubre y en comparación con las expectativas del mercado del 0,6%. La conclusión del informe es la fortaleza observada en la nueva construcción unifamiliar, que es un reflejo de la persistentemente fuerte demanda de viviendas en medio de una escasez de oferta en el mercado de viviendas existente.
Los índices bursátiles europeos subieron en el primer día de negociación de 2022, con el DAX 30 subiendo casi un 1% a un máximo de seis semanas y el CAC 40 de París cerrando en un nuevo récord, ya que los inversores digirieron los nuevos datos del PMI, mientras esperaban las minutas de la reunión del FOMC que se publicarán el miércoles.
Dic 31, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 36,338.30 -59.78 -0.16%
S&P 500 4,777.84 -0.89 -0.02%
Nasdaq 15,645.0 -96.6 -0.61%
VIX 17.31 -0.02 -0.12%
DXY 95.635 -0.329 -0.34%
Oil WTI 75.51 -1.48 -1.92%
Gold 1,830.10 +16.00 +0.8%
U.S. 10Y 1.51 -0pb
Los principales índices disminuyeron modestamente el viernes pero aún así cerraron 2021 con ganancias porcentuales de dos dígitos. El Nasdaq Composite cayó un 0,6% en medio de la debilidad de las megacap, mientras que el S&P 500 (-0,3%), el Dow Jones Industrial Average (-0,2%) y el Russell 2000 (-0,2%) cerraron ligeramente a la baja.
Seis de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, mientras que cinco cerraron a la baja. El sector de productos básicos de consumo (+0,7%) fue el único sector que ganó más de un 0,5%, mientras que el sector de servicios de comunicación (-1,2%) disminuyó más de un 1,0%.
Lo más interesante del día estuvo en los aeropuertos, ya que las cancelaciones de vuelos continuaron a un ritmo alto, con más de 1.000 vuelos cancelados. Los inversores en las propias aerolíneas parecían no molestarse, con Delta y Southwest Airlines (LUV) cerrando con un alza del 0,5%, mientras que United Airlines (-0,4%) y American Airlines (NASDAQ: AAL) (-0.2%) cayeron pero tampoco significativamente. Reino Unido aprobó el uso de Pavloxid, la píldora antiviral de Pfizer (PFE) para el tratamiento de Covid-19, para adultos, y Sudáfrica eliminó sus requisitos de toque de queda. Parece aceptado que la variante Ómicron se propaga más rápido y es menos severa.
Pfizer estuvo entre los líderes en el S&P 500, terminando el día con un alza del 1,4%. Mohawk Industries (MHK) tuvo un día fuerte, cotizando con un alza del 3%. En el lado negativo, Carnival Corporation (CCL) y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) bajaron un 1.6% y un 1% respectivamente, ya que CDC aconsejó a las personas que no tomaran cruceros debido al riesgo de Covid, independientemente del estado de vacunación.
Dic 30, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 36,398.08 -90.55 -0.25%
S&P 500 4,780.15 -12.91 -0.27%
Nasdaq 15,741.6 -24.7 -0.16%
VIX 17.33 +0.38 +2.24%
DXY 95.987 +0.061 +0.06%
Oil WTI 76.55 -0.01 -0.01%
Gold 1,816.20 +10.40 +0.58%
U.S. 10Y 1.51 -3pb
El S&P 500 (-0.3%) y el Promedio Industrial Dow Jones (-0.3%) establecieron máximos históricos intradiarios a principios de la sesión del jueves, pero bajaron sobre el final y cerraron con caídas. El Nasdaq Composite (-0,2%) y el Russell 2000 (-0,02%) también perdieron ganancias y cerraron ligeramente a la baja.
El día pasó casi inadvertido para las megap y las acciones principales hasta los últimos 30 minutos de acción que los vendedores obtuvieron el control. Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, incluidos tecnología (-0,7%) y energía (-0,7%). Los sectores inmobiliario (+0,4%), servicios públicos (+0,3%), salud (+0,2%) y servicios de comunicación (+0,1%) cerraron al alza.
Para los que no pasaron inadvertido fue para las ADRs chinas, que subieron en algunos casos más de 10%, luego que las agencias reguladoras gubernamentales chinas anunciaron nuevas medidas para impulsar la economía. El organismo regulador ha prometido tomar medidas para aumentar el gasto del consumidor en 2022, lo que sin duda ayudará a estas empresas orientadas al consumidor, así como a trabajar para atraer inversión extranjera adicional. En un esfuerzo por apoyar a los consumidores de clase baja y media, China también planea reducir ciertas tasas de impuestos sobre la renta, que se espera que reduzcan los impuestos en 110.000 millones de yuanes (aproximadamente 17.270 millones de dólares) en el próximo año. Alibaba Group Holdings Ltd ADR (BABA) subió +9.7%
Micron (MU 93,89, -2,28, -2,4%) alertó de posibles retrasos por el confinamiento en la ciudad china de Xi’an. El CDC elevó su aviso de viaje en las líneas de cruceros al Nivel 4, aconsejando a las personas que eviten los viajes en crucero, independientemente del estado de vacunación. Según los informes, JetBlue (JLBU 14.24, -0.14, -1.0%) redujo su horario de vuelos el próximo mes en previsión de la escasez de personal.
En el lado positivo, las noticias sobre las vacunas siguieron siendo alentadoras. Johnson & Johnson (JNJ 172.31, +0.76, +0.4%) dijo que los datos demostraron que su vacuna de refuerzo fue 85% efectiva contra la hospitalización en Sudáfrica. Se espera que la FDA amplíe la elegibilidad para la vacuna de refuerzo de Pfizer (PFE 58.40, +0.82, +1.4%) a jóvenes de 12 a 15 años el lunes, según The New York Times. Por otra parte, Biogen (BIIB 240.00, -18.31, -7.1%) cayó un 7% después de que Samsung Group negara que estuviera en conversaciones para adquirir la compañía.
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo se redujo en 8 mil desde el período anterior a 198 mil en la semana que terminó el 25 de diciembre, permaneciendo cerca de un mínimo de 52 años de 188 mil alcanzado a principios de mes y por debajo de las expectativas del mercado de 208 mil. El mercado laboral continuó mostrando signos de fortaleza, ayudado por una economía en rápida recuperación y como muchos empleadores buscan retener a los trabajadores en medio de informes de grave escasez de mano de obra.
La Cámara de Diputados italiana aprobó el presupuesto de 2022, con el objetivo de reducir su déficit fiscal al 5,6% desde el 9,4%. El presupuesto reduce los ingresos empresariales y fiscales en 7.500 millones de euros, al tiempo que establece casi 4.000 millones de euros para subsidiar las facturas de servicios públicos en medio de los crecientes precios de la energía. En el frente corporativo, DiaSorin (1,5%) lideró las ganancias en medio de la alta demanda de pruebas de diagnóstico de Covid-19. El país actualmente enfrenta una escasez de centros de pruebas, ya que los pacientes hacen cola durante horas para recibir pruebas en medio de lecturas diarias de infección que rompen récords.
