Dic 20, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,932.16 -433.28 -1.23%
S&P 500 4,568.02 -52.62 -1.14%
Nasdaq 14,980.9 -188.7 -1.24%
VIX 22.87 +1.30 +6.03%
DXY 96.505 -0.043 -0.04%
Oil WTI 69.11 -1.75 -2.47%
Gold 1,790.55 -14.35 -0.80%
U.S. 10Y 1.42 +2pb
El S&P 500 cayó un 1,1% el lunes en medio de las crecientes preocupaciones sobre la propagación de la variante Ómicron. El Nasdaq Composite (-1,2%) y el Dow Jones Industrial Average (-1,2%) disminuyeron un 1,2%, mientras que el Russell 2000 cayó 1,6%. Las preocupaciones de crecimiento fueron impulsadas por las nuevas restricciones de COVID en Europa, los comentarios del senador Manchin (D) de que no apoyará la Ley Build Back Better de $ 1.75 billones, y la opinión de que la Fed podría estar endureciendo la política en un momento inoportuno el próximo año.
El mercado cerró en los máximos del día, lejos del -1.9% que llegó a caer en las primeras operaciones de mercado. De todas formas, el S&P 500 cerró por debajo de la media móvil de 50 días, pero dos de sus 11 sectores cerraron en territorio positivo, a saber, los servicios públicos (+ 0.1%) y los productos básicos de consumo (+ 0.04%), los principales sectores defensivos. Los sectores financiero (-1,9%), materiales (-1,8%), industrial (-1,7%) y consumo discrecional (-1,7%) cerraron marcadamente a la baja.
Moderna (MRNA 276.38, -18.42, -6.3%) llegó a operar 9% arriba y cerró más de -6% abajo, a pesar de que la compañía anunció datos preliminares alentadores para sus vacunas de refuerzo COVID-19. Oracle (ORCL 91.64, -4.98, -5.2%) cayó un 5% en la confirmación de su adquisición de Cerner (CERN 90.49, +0.72, +0.8%)* por $ 95.00/acción en efectivo, o aproximadamente $ 28.300 millones en valor de capital.
La curva de rendimiento del Tesoro mostró u empinamiento, una muestra más constructiva de lo que acontecido en el mercado de acciones. El rendimiento a 10 años aumentó dos puntos básicos a 1.42% después de cotizar en 1.35% durante la noche. El rendimiento a 2 años disminuyó dos puntos básicos a 0.62% en medio de una visión de que la Fed aún podría inclinarse con cautela el próximo año dada la incertidumbre económica de la variante Ómicron.
Los índices bursátiles europeos cerraron a la baja el lunes, en medio de una caída global en los mercados de renta variable, ya que los inversores se preocupan por el impacto de los nuevos confinamientos y las restricciones de viaje en las perspectivas de crecimiento económico, en un momento en que los principales bancos centrales han comenzado a endurecer las políticas monetarias y las tasas de inflación continúan muy por encima de los objetivos. Varios países europeos parecían dispuestos a endurecer las restricciones de salud pública, y funcionarios del Reino Unido y Alemania consideraron nuevas condiciones antes de Navidad, mientras que los Países Bajos entraron en un bloqueo nacional el domingo y varios países anunciaron restricciones para los viajeros que llegan del Reino Unido.
El índice Bovespa se desplomó un 2% el lunes, alcanzando su nivel más bajo desde el 2 de diciembre, siguiendo un sentimiento negativo en los mercados internacionales debido a las crecientes preocupaciones sobre el impacto económico de la variante Ómicron de rápida propagación. A nivel local, las autoridades de salud señalaron que a pesar de la disminución de casos y muertes, existe la posibilidad de un nuevo brote de Covid en Brasil debido a la temporada navideña, la incertidumbre en torno a la cepa Ómicron, la cobertura de vacunación y las medidas de salud pública. Mientras tanto, la encuesta semanal de los mercados financieros del banco central de Brasil mostró que las proyecciones de crecimiento se redujeron nuevamente a 4.58% desde 4.65% para 2021 y se mantuvieron sin cambios en 0.50% para 2022, mientras que los pronósticos de inflación se revisaron ligeramente a la baja a 10.04% desde 10.05% para 2021, pero aumentaron marginalmente a 5.03% desde 5.02% para 2022.
Dic 16, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,897.64 -29.79 -0.08%
S&P 500 4,668.67 -41.18 -0.87%
Nasdaq 15,180.4 -385.1 -2.47%
VIX 20.57 +1.28 +6.64%
DXY 95.965 -0.517 -0.54%
Oil WTI 71.89 +1.02 +1.44%
Gold 1,799.70 +35.20 +1.99%
U.S. 10Y 1.42 -4pb
El S&P 500 cayó un 0,9% el jueves, ya que las megacaps arrastran al mercado a la baja. El Nasdaq Composite (-2,5%) y el Russell 2000 (-2,0%) experimentaron descensos más pronunciados, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones tuvo un rendimiento relativo con un descenso del 0,1%.
El mercado mostró un tono alcista en las operaciones previa a la apertura, pero eso comenzó a cambiar después de que Adobe (ADBE 566.09, -64.24, -10.2%) emitió una guía a la baja para el Q1 fiscal y el FY22. Los sectores de tecnología de la información (-2,9%) y de consumo discrecional (-2,2%) cayeron un 3% y un 2%, respectivamente.
Las acciones orientadas al valor, sin embargo, extendieron las ganancias. Ocho de los 11 sectores del S&P 500, incluidos los financieros (+1,2%), materiales (+1,0%) y energía (+0,7%), cerraron al alza. El índice Russell 1000 Value ganó un 0,5%. El sector financiero se vio beneficiado de empinamiento de la curva en el mercado del Tesoro, impulsada por una disminución más pronunciada en los rendimientos a más corto plazo frente a los rendimientos a más largo plazo. El rendimiento a 2 años disminuyó seis puntos básicos a 0.61%, y el rendimiento a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos a 1.42%. El índice del dólar estadounidense cayó un 0,6% a 95,98. Las ganancias en los sectores cíclicos, la actividad de empinamiento de la curva e incluso un aumento en los precios del petróleo indicaron que las preocupaciones de crecimiento no fueron una fuerza impulsora en las caídas del índice de hoy.
Las viviendas iniciadas en Estados Unidos aumentaron un 11,8% a una tasa anualizada de 1.679 millones en noviembre, el nivel más alto desde marzo y muy por encima del consenso del mercado de 1.568 millones.
Los mercados de renta variable europeos avanzaron el jueves, con el DAX de Alemania, el FTSE 100 del Reino Unido, el FTSE MIB de Italia y el IBEX de España subiendo más del 1% a medida que los operadores digirieron las decisiones clave de política monetaria. En el frente de los datos, el PMI compuesto de Alemania se frenó en diciembre en medio de la última ola de virus y la nueva variante Ómicron, mientras que el crecimiento del sector privado de Francia se mantuvo robusto.
El índice Bovespa subió un 0,9%, extendiendo las ganancias por segunda sesión consecutiva al nivel más alto desde el 25 de octubre, en medio de un sentimiento mixto en los mercados globales. A nivel interno, el texto del llamado Proyecto de Ley de Precatorios fue aprobado en la segunda vuelta en la Cámara Baja y ahora será promulgado por el Congreso Nacional.
Dic 14, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,544.18 -106.77 -0.30%
S&P 500 4,634.09 -34.88 -0.75%
Nasdaq 15,237.6 -175.6 -1.14%
VIX 21.89 +1.58 +7.78%
DXY 96.537 +0.265 +0.28%
Oil WTI 70.47 -0.82 -1.15%
Gold 1,771.55 -16.75 -0.94%
U.S. 10Y 1.44 +1pb
El S&P 500 cayó un 0,8% el martes, ya que las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento económico pesaron sobre el sentimiento a la espera de la decisión de política monetaria de mañana de la Fed. El Nasdaq Composite (-1,1%) y el Russell 2000 (-1,0%) registraron mayores caídas mientras que el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó solo un 0,3%.
Antes de la apertura, el Índice de Precios al Productor para noviembre se ubicó por encima de lo esperado, subiendo un 0,8% mensual y un 9,6% interanual.
Si bien el mercado rebotó de los mínimos intradiarios por la tarde, diez de los 11 sectores del S&P 500 aún cerraron a la baja. El sector de tecnología de la información (-1,6%) lideró el retroceso, liderado por la debilidad de Apple (AAPL 174,33, -1,41, -0,8%), Microsoft (MSFT 328,34, -11,06, -3,3%) y Adobe (ADBE 614,86, -43,44, -6,6%).
El sector financiero (+0,6%) se desmarcó con una ganancia respetable en medio de un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento a 2 años aumentó dos puntos básicos a 0.66%, y el rendimiento a 10 años aumentó un punto básico a 1.44%.
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron mixtos el martes, con el DAX de Alemania con un rendimiento inferior al de sus pares (-0,9%), mientras que el FTSE MIB de Italia y el FTSE del Reino Unido terminaron casi sin cambios, y el IBEX de España terminó al alza (+0,4%). Las ganancias en recursos básicos y bancos fueron parcialmente compensadas por pérdidas en acciones tecnológicas y de viajes en medio del entorno de incertidumbre sobre el impacto que la variante Ómicron tendrá en la economía y mientras los participantes del mercado esperan decisiones clave de política monetaria de la Fed, el Banco de Inglaterra, el BCE, entre otros. Unicredit (+4,6%) se destacó después de que los analistas de HSBC elevaran su objetivo del mayor prestamista de Italia a 16,2 euros desde 14,2 euros por acción.
El índice Bovespa cayó 0,6% el martes, extendiendo las pérdidas por segunda sesión consecutiva y siguiendo una caída en los mercados bursátiles internacionales, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos antes de la muy esperada declaración de política de la Reserva Federal de Estados Unidos que se publicará el miércoles. A nivel nacional, los inversores se mantuvieron atentos a una votación en la última versión del llamado Proyecto de Ley de Precatorios en la Cámara Baja, al tiempo que digieren las actas de la última reunión del banco central brasileño, que mostraron que las autoridades consideraron un alza de tasas superior a 150 pb la semana pasada en medio de las preocupaciones por el reciente deterioro de las condiciones fiscales. En el frente de datos, la actividad de servicios de Brasil cayó en octubre por segundo mes consecutivo, lo que apunta a la debilidad de la economía.
Dic 13, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,650.95 -320.04 -0.89%
S&P 500 4,669.15 -42.87 -0.91%
Nasdaq 15,413.3 -217.3 -1.39%
VIX 20.31 +1.62 +8.67%
DXY 96.320 +0.246 +0.26%
Oil WTI 71.19 -0.48 -0.67%
Gold 1,787.35 +2.55 +0.14%
U.S. 10Y 1.41 -7pb
El S&P 500 cayó un 0,9% el lunes en una sesión defensiva, mientras los inversores digerían las últimas noticias de Ómicron y esperaban la decisión de política de la Fed esta semana. El Promedio Industrial Dow Jones también disminuyó un 0,9%, mientras que el Nasdaq Composite (-1,4%) y el Russell 2000 (-1,4%) disminuyeron un 1,4%. El sentimiento de riesgo se vio presionado por las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento después de que el primer ministro del Reino Unido, Johnson, advirtiera sobre una inminente «ola» de nuevos casos de coronavirus y el gobierno británico aumentara su nivel de alerta de COVID-19.
Las acciones cíclicas, incluidos los nombres de los viajes, se encontraban entre las de menor desempeño en la actualidad. Los sectores cíclicos de energía (-2,8%), consumo discrecional (-2,4%) y financiero (-1,2%) junto con el sector de tecnología de la información (-1,6%) fueron los que registraron mayores caídas. En consecuencia, los inversores se inclinaron defensivamente hacia los sectores inmobiliario (+1,3%), servicios públicos (+1,2%), productos básicos de consumo (+1,2%) y atención médica (+0,9%).
Los mercados bursátiles europeos cerraron con tono negativo el lunes, con el DAX sin cambios, mientras que el Stoxx 600 paneuropeo perdió un 0,4%, y tanto el CAC 40 de París como el FTSE MIB de Milán cerraron un 0,7% más bajos. El sentimiento del mercado estuvo dominado por las incertidumbres sobre la variante Ómicron y la cautela antes de varias decisiones sobre las tasas de interés de los principales bancos centrales a finales de esta semana, a saber, la Fed de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el BCE, entre otros. En el lado corporativo, UBS actualizó el gigante alemán de software SAP (+ 2.6%) a una «compra» de «neutral», mientras que el gigante biofarmacéutico australiano CSL confirmó que estaba en conversaciones para comprar la farmacéutica suiza Vifor Pharma (+ 18.5%)
El índice Bovespa subió un 0,1%, extendiendo las ganancias por segunda sesión consecutiva, levantadas por las acciones mineras y las compañías siderúrgicas, siguiendo el aumento de los precios del mineral de hierro. A nivel local, los inversores también vigilan cualquier desarrollo en torno al PEC de Precatorios. Mientras tanto, la encuesta semanal de los mercados financieros del banco central de Brasil mostró que las proyecciones de crecimiento se redujeron nuevamente a 4.65% desde 4.71% para 2021 y a 0.50% desde 0.51% para 2022, mientras que los pronósticos de inflación se revisaron a la baja a 10.05% desde 10.18% para 2021, después de 35 semanas consecutivas de aumentos; y se mantuvieron sin cambios en 5.02% para 2022.
Dic 10, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,970.99 +216.30 +0.60%
S&P 500 4,711.10 +43.65 +0.94%
Nasdaq 15,630.6 +113.2 +0.73%
VIX 18.69 -2.89 -13.39%
DXY 96.065 -0.187 -0.19%
Oil WTI 71.97 +1.03 +1.45%
Gold 1,782.65 +5.95 +0.33%
U.S. 10Y 1.49 +1pb
El S&P 500 subió un 1,0% el viernes y cerró en un máximo histórico, luego de un informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. El Nasdaq Composite (+0,7%) y el Dow Jones Industrial Average (+0,6%) también registraron ganancias decentes, y al igual que el S&P 500, terminaron la semana con ganancias superiores al 3,5%. Los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, siendo el sector de tecnología de la información (+2,1%) el mayor e influyente ganador. El sector financiero (+0,1%) obtuvo un rendimiento inferior en relación con una ganancia del 0,1%.
La tasa de inflación anual en Estados Unidos se aceleró a 6.8% en noviembre, la más alta desde junio de 1982, y en línea con las previsiones. Marca el 9º mes consecutivo en que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed, ya que el repunte mundial de las materias primas, el aumento de la demanda, las presiones salariales y las interrupciones de la cadena de suministro continúan impulsando los precios al alza. La presión al alza fue amplia, con los costos de energía registrando la mayor ganancia (33.3% vs 30% en octubre). La inflación también aumentó para la vivienda (3,8% vs 3,5%); alimentos (6,1% vs 5,3%, el más alto desde octubre de 2008), entre otros. Excluyendo alimentos y energía, la inflación subió a 4.9% desde 4.6%, la más alta desde junio de 1991.
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para los Estados Unidos aumentó a 70.4 en diciembre desde un mínimo de 10 años de 67.4 en noviembre, superando los pronósticos del mercado de 67.1, mostraron estimaciones preliminares. Tanto las condiciones actuales (74,6 vs 73,6) como las expectativas (67,8 vs 63,5) mejoraron, mientras que las expectativas de inflación para el próximo año se estabilizaron en 4,9% y en 3% para los próximos cinco años.
Oracle (ORCL 102.63, +13.86, +15.6%), Broadcom (AVGO 631.68, +48.26, +8.3%) y Costco (COST 558.82, +34.49, +6.6%) se recuperaron notablemente en resultados de ganancias agradables, con ORCL y AVGO también anunciando planes para recomprar acciones por valor de $ 10 mil millones.
Los mercados bursátiles europeos cerraron ligeramente en rojo el viernes, ya que los inversores digirieron un lote de datos económicos publicados anteriormente, mientras se centraban en las reuniones clave del banco central que se publicarán la próxima semana. La tasa de inflación anual de Alemania se confirmó en un máximo de casi tres décadas del 5,2% en noviembre, mientras que el PIB del Reino Unido subió menos de lo esperado en octubre, lo que aleñó las expectativas del mercado de un aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra el jueves. En otros lugares, las preocupaciones por la pandemia disminuyeron aún más a medida que las tasas de infección confirmaron una tendencia a la baja en Alemania y Austria. El DAX 30 de Fráncfort bajó un 0,1% hasta los 15.623 puntos, mientras que otros índices importantes perdieron entre un 0,2% y un 0,5%. Para la semana, sin embargo, el DAX 30 subió un 3% y el paneuropeo STOXX 600 subió un 2,8% su mayor ganancia semanal desde marzo después de un fuerte aumento de dos días a principios de semana.
Dic 8, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,754.75 +35.32 +0.10%
S&P 500 4,701.21 +14.46 +0.31%
Nasdaq 15,787.0 +100.1 +0.64%
VIX 19.90 -1.99 -9.09%
DXY 95.945 -0.425 -0.44%
Oil WTI 72.66 +0.61 +0.85%
Gold 1,784.25 +0.20 +0.01%
U.S. 10Y 1.53% +5pb
El mercado de valores cerró al alza por tercer día consecutivo el miércoles, aunque a un ritmo más modesto. El S&P 500 ganó un 0,3% y se quedó muy cerca de un máximo histórico de cierre, mientras que el Nasdaq Composite (+0,6%) y el Russell 2000 (+0,8%) superaron en términos porcentuales. El Promedio Industrial Dow Jones aumentó solo un 0,1%.
8 de los 11 sectores del S&P 500 terminaron en territorio positivo, aunque ningún sector ganó más del 1,0%. El sector de servicios de comunicación lideró el avance con una ganancia de 0.8%, mientras que los sectores financiero (-0.5%), productos básicos de consumo (-0.4%) y servicios públicos (-0.1%) cerraron a la baja. Las preocupaciones sobre la variante de Ómicron se disiparon aún más después de que Pfizer (PFE 51.40, -0.32, -0.6%) y BioNTech (BNTX 291.94, -10.75, -3.6%) dijeron que los datos preliminares sugerían que tres dosis de su vacuna actual neutralizan la variante de Ómicron y que dos dosis protegen contra la enfermedad grave.
El repunte del mercado en los dos días anteriores se atribuyó al optimismo sobre la variante Ómicron, por lo que la capacidad del mercado para mantenerse estable con las buenas noticias de Ómicron hoy fue un desarrollo alentador para los compradores. Además, la noticia de que los legisladores se están acercando a elevar el tope de la deuda trajo algo más de alivio. Las acciones de viajes como las aerolíneas y las líneas de cruceros estuvieron entre las mayores ganancias en el S&P 500, pero Apple (AAPL 175.08, +3.90, +2.3%), Tesla (TSLA 1068.96, +17.21, +1.6%) y Meta Platforms (FB 330.56, +7.75, +2.4%) estuvieron entre los ganadores más influyentes. AAPL estableció un máximo histórico.
A nivel de datos económicos, el número de vacantes de empleo en Estados Unidos aumentó en 431.000 respecto al mes anterior hasta los 11,03 millones en octubre, superando las expectativas del mercado de 10.3 millones.
Los mercados bursátiles europeos cerraron en territorio negativo el miércoles, con las acciones de comercio minoristas liderando las pérdidas, en medio de las continuas preocupaciones sobre el impacto de la nueva variante del coronavirus Ómicron en la economía mundial. Según los informes, el Reino Unido anunciará restricciones por COVID-19 esta semana. En el frente corporativo, las acciones de Nestlé (+1,6%) y L’Oréal (-1,9%) estarán en el punto de mira después de que Nestlé dijera que reduciría su participación en L’Oréal en alrededor de un 20%.
El índice Bovespa subió un 0,5%, extendiendo las ganancias por quinta sesión consecutiva para subir al nivel más alto desde el 20 de octubre. Los inversores dieron la bienvenida a las noticias alentadoras para la variante de Ómicron. Además, la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de los Precatórios fue parcialmente aprobada, y algunas enmiendas aún necesitan ser votadas nuevamente en la Cámara Baja. Mientras tanto, el Banco Central de Brasil decidió por unanimidad elevar la tasa Selic en 150 puntos básicos a 9,25%, tal como se esperaba. Fue la séptima suba consecutiva de las tasas de interés en 2021 y las autoridades ven otro aumento por el mismo margen en la próxima reunión. El comité dijo que de acuerdo con el balance de riesgos es apropiado que el ciclo de ajuste avance significativamente a fin de consolidar un proceso de desinflación y anclar las expectativas. Tanto las previsiones de la autoridad monetaria como de los participantes del mercado muestran que la inflación en 2022 podría acercarse al límite superior de la meta del banco central (5%).
