Dic 7, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,719.43 +492.40 +1.40%
S&P 500 4,686.75 +95.08 +2.07%
Nasdaq 15,686.9 +461.8 +3.03%
VIX 21.89 -5.29 -19.46%
DXY 96.295 -0.035 -0.04%
Oil WTI 71.81 +2.32 +3.34%
Gold 1,784.85 +5.35 +0.30%
U.S. 10Y 1.48 +5pb
Los principales índices continuaron avanzando con el S&P 500 (+ 2.1%) cerrando cerca de su máximo histórico. El Nasdaq (+3,0%) superó al resto mientras que el Dow (+1,4%) terminó detrás del índice de referencia después de mostrar una fortaleza relativa el lunes. La mayor parte del repunte del martes se desarrolló en la apertura. El S&P 500 alcanzó su mejor nivel de la sesión una hora y media hora después de haber comenzado. . El índice de referencia terminó en su mejor nivel desde el 24 de noviembre, mientras que el Dow y el Nasdaq recuperaron sus respectivas medias móviles de 50 días.
Los once sectores terminaron en verde con nueve grupos registrando ganancias de 1.0% o más. Tecnología (+ 3.5%) mantuvo el liderazgo durante todo el día, mientras que energía (+ 2.3%) y consumo discrecional (+ 2.4%) terminaron en los siguientes lugares.
El sector tecnológico se recuperó en base a la suba de los fabricantes de chips, ya que el índice PHLX Semiconductor subió un 5,0%. El componente principal NVIDIA (NVDA 324.27, +23.90, +8.0%) fue el de mejor desempeño en el grupo, mientras que Intel (INTC 52.57, +1.58, +3.1%) se recuperó por encima de su media móvil de 50 días después de confirmar los planes para una separación de su unidad Mobileye, que está valorada en alrededor de $ 50 mil millones.
En Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, dijo que su cámara votará hoy por la noche sobre el plan para aumentar el límite de la deuda. Mientras tanto, el líder de la minoría del Senado, McConnell, dijo que se ha alcanzado una «solución» al problema del tope de la deuda. El presidente Biden habló con el presidente ruso Putin, advirtiendo que Estados Unidos y sus aliados «responderían con fuertes medidas económicas y de otro tipo en caso de una escalada militar» en Ucrania, según un comunicado de la Casa Blanca.
Los futuros del petróleo WTI subieron más de un 3% a poco menos de 72 dólares por barril el martes, extendiendo un rebote de casi el 5% en la sesión anterior a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre la variante Ómicron y su impacto en el crecimiento global y la demanda de combustible.
Los principales índices bursátiles de Europa registraron ganancias por encima del 2% el martes, con la excepción del FTSE 100 (+ 1,5%), apoyado en el sector tecnológico (+ 3,9%) a medida que disminuyeron los temores sobre la variante del coronavirus Ómicron.
El índice Bovespa subió un 0,6%, extendiendo las ganancias por cuarta sesión consecutiva y subiendo al nivel más alto desde el 11 de noviembre, levantado por las compañías vinculadas a las materias primas en medio de menores preocupaciones globales sobre el impacto de la variante Ómicron. A nivel nacional, los inversores siguen monitoreando los riesgos fiscales, mientras esperan el resultado de la reunión de política monetaria del banco central que comienza hoy. Mientras tanto, un comité económico del Senado brasileño aprobó hoy un proyecto de ley para crear una política de precios de combustibles en el país, con el objetivo de estabilizar los precios y colocar un nuevo impuesto a las exportaciones de petróleo.
Dic 6, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,227.03 +646.95 +1.87%
S&P 500 4,591.67 +53.24 +1.17%
Nasdaq 15,225.2 +139.7 +0.93%
VIX 27.18 -3.57 -11.61%
DXY 96.275 +0.161 +0.17%
Oil WTI 70.05 +3.79 +5.72%
Gold 1,779.30 -4.60 -0.26%
U.S. 10Y 1.44 +10pb
El mercado de valores comenzó la semana con una nota fuerte con el S&P 500 (+1,2%) recuperando toda su pérdida del viernes. Al Dow (+1,9%) le fue aún mejor, subiendo a un máximo de una semana, mientras que el Nasdaq (+0,9%) logró un cierre más alto después de volver a tocar el mínimo del viernes en las primeras horas de la jornada.
Las acciones se beneficiaron de una mejora en el sentimiento después de que el fin de semana pasara sin ningún informe negativo relacionado con la variante Ómicron. Esto abrió la puerta a un rebote en las áreas que enfrentaron la mayor presión en los últimos días con el S&P 500 recuperando su medida móvil de 50 días.
Los once sectores terminaron la jornada en territorio positivo con nueve grupos ganando al menos un 1,0%. El sector energético (+1,5%) terminó cerca de la cima de la tabla de clasificación gracias a un repunte de un día en el petróleo crudo. Los futuros del petróleo se recuperaron más de 5% para cotizar cerca de 70 dólares por barril el lunes, después de que el principal exportador, Arabia Saudita, elevó los precios de su crudo con destino a Asia y Estados Unidos por segundo mes consecutivo en enero, y cuando las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre la reactivación de un acuerdo nuclear parecían haberse estancado.
El rebote en el crudo no afectó a las acciones de las aerolíneas, ya que extendieron su rebote desde los mínimos de la semana pasada a medida que disminuyen las posibilidades de nuevas restricciones a nivel de viajes. United Airlines (UAL 43.99, +3.38, +8.3%), American Airlines (AAL 17.93, +1.31, +7.9%), y Delta Air Lines (DAL 38.14, +2.16, +6.0%) fueron las de mejor desempeño en el sector industrial (+1.6%), que terminaron en lo más alto de la clasificación.
El rendimiento superior en las acciones de las aerolíneas tuvo un mayor impacto en el Dow Jones Transportation Average (+ 2.3%), elevando al grupo a un máximo de una semana. Otros sectores sensibles al crecimiento, como las finanzas (+ 1.4%) y los materiales (+ 1.5%) también terminaron por delante del mercado, mientras que tecnología (+ 1.0%) obtuvo un rendimiento inferior a lo largo del día, pero aun así terminó firmemente en verde.
El sector tecnológico se recuperó de un comienzo débil que se debió a pérdidas notables entre los fabricantes de chips, pero el índice PHLX Semiconductor terminó a la baja en solo un 0,1% después de haber bajado más del 3,0% en la apertura. Aproximadamente la mitad de los componentes del grupo terminaron en rojo, mientras que Intel (INTC 50.99, +1.74, +3.5%) fue el de mejor desempeño, repuntando hacia su media móvil de 50 días. El gigante de los chips confirmó sus planes de celebrar una conferencia de prensa en el Consumer Electronics Show el 4 de enero, mientras que su competidor AMD (AMD 139.06, -4.95, -3.4%) también está planeando una conferencia de prensa para el 4 de enero, pero su evento no será una parte oficial del CES, lo que supone que aun no tiene respuesta al nuevo CPU lanzado recientemente por Intel.
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron al alza el lunes, recuperándose de la venta masiva del viernes, ya que las acciones de viajes y ocio subieron un 4,1% para liderar las ganancias, seguidas de un aumento del 1,7% en las acciones de energía en medio de menores preocupaciones por la variante Ómicron. El FTSE MIB de Italia cerró un 2,2% más alto después de que Fitch elevó la calificación del país a «BBB» desde «BBB-«, mientras que el DAX 30 de Frankfurt y el Stoxx 600 paneuropeo agregaron un 1,4%.
El índice Bovespa subió un 1,9% el lunes, el más alto desde el 11 de noviembre, impulsado por acciones cíclicas como viajes, energía y venta minorista gracias a los informes que muestran que la variante del Ómicron puede estar causando una enfermedad más leve de lo que se temía anteriormente. Además, la fortaleza de los precios del petróleo impulsó al aumento las acciones de la petrolera estatal Petrobras, que repitió hoy que no anticipa ninguna decisión sobre los ajustes en los precios de los combustibles, en una respuesta al presidente Jair Bolsonaro, quien dijo el domingo que la firma comenzaría a bajar los precios de los combustibles esta semana. Mientras tanto, los inversores están atentos a la decisión de política monetaria del miércoles en la que se espera que el Centro de Brasil aumente otros 150pb en medio de persistentes presiones inflacionarias.
Dic 3, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,580.08 -59.71 -0.17%
S&P 500 4,538.42 -38.68 -0.85%
Nasdaq 15,085.5 -295.8 -1.92%
VIX 30.46 +2.51 +8.98%
DXY 96.168 +0.010 +0.01%
Oil WTI 66.42 -0.08 -0.12%
Gold 1,785.65 +22.95 +1.30%
U.S. 10Y 1.356 -10pb
Los principales índices terminaron la semana con una nota negativa con el Nasdaq (-1.9%) cayendo fuerte durante el día, mientras que el S&P 500 (-0.8%) y el Dow (-0.2%) registraron pérdidas menores. Los tres índices perdieron un 2,6%, 1,2% y 0,9% en la semana. El cierre marcadamente más bajo representó un giro desde la apertura más alta del mercado, que siguió a la publicación del informe de situación del empleo de noviembre. La economía estadounidense sumó apenas 210 mil empleos en noviembre, la menor caída desde una caída de 306 mil en diciembre de 2020 y muy por debajo de las expectativas del mercado de 550 mil, ya que los empleadores continúan reportando dificultades para contratar y retener trabajadores en medio de una fuerte recuperación económica. Se produjeron aumentos notables de empleos en servicios profesionales y empresariales (90 mil), transporte y almacenamiento (50 mil), construcción (31 mil) y manufactura (31 mil, mientras que el empleo en el comercio minorista disminuyó en 20 mil.
Ocho sectores terminaron la jornada en territorio negativo con tres perdiendo 1.0% o más. El sector de consumo discrecional (-1,8%) terminó en la parte inferior de la tabla, justo detrás de la tecnología (-1,7%) y las finanzas (-1,5%). Las acciones de crecimiento estuvieron entre los grandes perdedores de hoy, con Microsoft (MSFT 323.01, -6.48, -2.0%), NVIDIA (NVDA 306.93, -14.33, -4.5%), Amazon (AMZN 3389.79, -47.57, -1.4%) y Tesla (TSLA 1014.97, -69.63, -6.4%) cayendo entre 1.4% y 6.4%. El bajo rendimiento de NVIDIA siguió a la noticia de que la FTC demandó para impedir que la compañía completara su adquisición de Arm Holdings por 40.000 millones de dólares. Las acciones se recuperaron después de que la compañía superó las expectativas del 3T y emitió una guía por encima del consenso para el 4T. DocuSign (DOCU 135.09, -98.73, -42.2%) cayó al nivel más bajo desde mediados de 2020, después de que su ritmo en el 3T se vio ensombrecido por una débil orientación de ingresos para el 4T.
El ISM no manufacturero para los Estados Unidos saltó a 69.1 en noviembre desde 66.7 en el mes anterior, superando fácilmente las expectativas del mercado de 65 e indicando el ritmo más rápido de expansión en el sector de servicios desde que comenzó la serie en 1997. Tanto la actividad empresarial como los nuevos pedidos aumentaron a tasas récord, mientras que el ritmo de creación de empleo se aceleró bruscamente. Mientras tanto, los problemas de la cadena de suministro continuaron desafiando el crecimiento de la producción y los precios pagados por las industrias de servicios se mantuvieron altos.
Los mercados bursátiles europeos borraron las ganancias iniciales y cerraron cerca de mínimos de 2 meses el viernes, en un final de semana volátil que vio a los mineros perder aproximadamente un 3%, ya que los inversores digirieron nóminas no agrícolas estadounidenses más débiles de lo esperado. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la nueva variante del coronavirus Ómicron, la creciente presión inflacionaria y las perspectivas de una disminución temprana por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos continuaron impulsando la volatilidad en los mercados.
Dic 1, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,022.04 -461.68 -1.34%
S&P 500 4,513.04 -53.96 -1.18%
Nasdaq 15,254.1 -283.6 -1.83%
VIX 31.12 +3.93 +14.45%
DXY 96.043 +0.036 +0.04%
Oil WTI 65.72 -0.46 -0.70%
Gold 1,783.10 +6.60 +0.37%
US10Y 1.43% -1pb
El S&P 500 cayó un 1,2% el miércoles después de subir un 1,9% intradía, ya que el impulso se desvaneció y las noticias del primer caso reportado de la variante Ómicron en los Estados Unidos pesaron sobre el sentimiento. Las acciones cerraron en mínimos de la sesión en medio de una ola de interés de venta en los últimos minutos de la sesión. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.3%, el Nasdaq Composite cayó 1.8% y Russell 2000 perdió 2.3%.
Los principales índices subieron hasta un 1,5-2,5% intradía, supuestamente porque se dejaron de lado las preocupaciones sobre la variante Ómicron y el curso de la política de la Fed y los inversores pusieron dinero nuevo a trabajar el primer día del mes.
Los 11 sectores del S&P 500 cotizaban al alza, pero solo uno cerró con una ganancia. Los sectores de consumo discrecional (-1,9%) y servicios de comunicación (-2,0%) lideraron el retroceso con descensos del 2%, mientras que el sector de servicios públicos (+0,2%) logró cerrar al alza. Las acciones de crecimiento de alto beta se encontraban entre las de desempeño más débil, recibiendo poco apoyo de una disminución en las tasas de interés a largo plazo. El rendimiento a 10 años disminuyó un punto base a 1.43% después de alcanzar 1.50% durante la noche. El ARK Innovation ETF (ARKK 98.60, -7.09, -6.7%), que contiene muchas acciones de alto crecimiento, cayó un 6.7% ya que los inversores se alejaron de las acciones más riesgosas. El componente Dow (CRM 251.50, -33.46, -11.7%) tuvo problemas durante toda la sesión y cerró a la baja en un 11.7% después de proporcionar una orientación decepcionante. Las acciones de valor tuvieron un rendimiento superior en relación, pero probablemente no fue debido a los informes mejores a lo esperado de empleo ADP de noviembre y al índice manufacturero ISM, ya que las acciones cíclicas tuvieron dificultades. En cambio, muchas de las acciones de valor defensivo en las industrias de atención médica y productos básicos de consumo lo hicieron bien hoy.
Las acciones europeas cerraron en verde el miércoles, recuperándose parcialmente de los mínimos de varias semanas alcanzados en la sesión anterior, con el DAX 30 ganando un 2,7 y otros índices importantes subiendo entre un 1,7% y un 2,7%. Los inversores digirieron un lote de datos económicos mixtos, mientras permanecían preocupados por la nueva variante Ómicron y su impacto en el crecimiento, así como por la creciente presión inflacionaria y la señal de la Reserva Federal de los Estados Unidos de una reducción más rápida de lo planeado.
El índice Bovespa revirtió las ganancias anteriores para caer un 0,9% después de que Estados Unidos confirmara el primer caso positivo de Ómicron, mientras que la votación PEC de Precatorios se pospuso en el Senado para el 2 de diciembre. Asimismo, la calificadora S&P Global mantuvo la calificación crediticia soberana a largo plazo en moneda extranjera de Brasil en BB-, con una perspectiva estable, asumiendo que el país se mantendrá estable a pesar de la inflación, las elecciones presidenciales de 2022 y el reciente aumento de la deuda pública. En el frente de los datos, la encuesta PMI de Markit mostró que la actividad fabril de Brasil se contrajo en noviembre, por primera vez desde mayo de 2020.
Nov 30, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,483.72 -652.22 -1.86%
S&P 500 4,567.00 -88.27 -1.90%
Nasdaq 15,537.7 -245.1 -1.55%
VIX 27.19 +4.23 +18.42%
DXY 95.900 -0.438 -0.45%
Oil WTI 66.92 -3.03 -4.33%
Gold 1,775.25 -9.95 -0.56%
U.S. 10Y 1.44% -9pb
El mercado de acciones cayó fuertemente el martes, con el sentimiento de riesgo presionado primero por la variante Ómicron y luego por los comentarios del presidente de la Fed, Powell, sobre la inflación y la política monetaria. El S&P 500 (-1,9%), el Dow Jones Industrial Average (-1,9%) y el Russell 2000 (-1,9%) cayeron un 1,9% cada uno, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 1,6%.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja con pérdidas que oscilan entre el 1,0% (tecnología de la información) y el 3,0% (servicios de comunicación). El rendimiento superior relativo del sector tecnológico se debió a una ganancia del 3% en Apple (AAPL 165.30, +5.06, +3.2%) en medio de un cierto posicionamiento defensivo, que fue aún más evidente en una disminución de nueve puntos básicos en el rendimiento a 10 años (1.44%). La sesión comenzó modestamente más baja después de que el CEO de Moderna (MRNA 352.43, -16.08, -4.4%) dijo al Financial Times que espera que las vacunas actuales sean materialmente menos efectivas contra la variante Ómicron. A pesar de los comentarios similares que hizo a CNBC ayer, y los informes que sugieren que es probable que las vacunas protejan contra enfermedades graves, la incertidumbre alteró el mercado.
La verdadera debilidad, sin embargo, se produjo después de que el presidente de la Fed, Powell, dijera que es hora de retirar la palabra «transitorio» al describir la inflación y que es apropiado discutir en la próxima reunión de política sobre cómo concluir la reducción de compra de bonos más rápidamente. Powell testificó sobre el coronavirus y la Ley CARES ante el Comité Bancario del Senado. Los inversores fueron tomados por sorpresa porque se pensó que la variante de Ómicron presumiblemente alentaría a la Fed a ser más paciente con la reducción. En cambio, el presidente de la Fed sugirió que estaba más preocupado por adaptar la política para mantener las presiones inflacionarias bajo control. Recordemos que la Fed decidió el 3 de noviembre comenzar a reducir el ritmo mensual de sus compras netas de activos en $ 10 mil millones para valores del Tesoro y $ 5 mil millones para valores respaldados por hipotecas que completan el proceso a mediados de 2022. La próxima reunión de política está programada para el 14 y 15 de diciembre.
Por supuesto, un plan de reducción gradual más rápido significa que la Fed podría subir las tasas antes de lo esperado anteriormente. La herramienta CME FedWatch aumentó las probabilidades de un aumento de tasas en mayo de 2022 (44.4%) y junio de 2022 (69.2%) a niveles vistos la semana pasada.
Los mercados de renta variable europeos cayeron el martes, con el DAX 30 de Frankfurt cayendo un 0,9% a un mínimo de siete semanas y otras bolsas importantes cayendo entre un 0,4% y un 2%, ya que las esperanzas de recuperación económica se vieron obstaculizadas por los temores de la variante del coronavirus Ómicron y el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos
El índice Bovespa cayó un 0,9%, siguiendo la amplia venta masiva de activos de riesgo en los mercados internacionales en medio de una mayor incertidumbre en torno a la variante Ómicron y los comentarios de Powell, mientras los inversores siguen de cerca la votación sobre el PEC de Precatorios en el Senado.
Nov 29, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,135.94 +236.60 +0.68%
S&P 500 4,655.27 +60.65 +1.32%
Nasdaq 15,782.8 +291.2 +1.88%
VIX 22.93 -5.69 -19.88%
DXY 96.192 +0.088 +0.09%
Oil WTI 69.88 +1.73 +2.54%
Gold 1,787.25 -0.85 -0.05%
U.S. 10Y 1.53% +5pb
El mercado comenzó la semana con una nota fuerte con el Nasdaq (+ 1.9%) recuperando la mayor parte de su pérdida del viernes. El S&P 500 (+1,3%) y el Dow (+0,7%) registraron ganancias más bajas, terminando cerca de sus niveles de apertura. Las acciones se recuperaron a medida que los temores sobre la variante del coronavirus Ómicron retrocedieron, ya que no hay indicios de que esta variante sea más peligrosa o más transmisible. Los once sectores terminaron la jornada con ganancias. Cinco sectores sumaron más de 1.0% con tecnología (+2.6%), consumo discrecional (+1.6%) y servicios públicos (+1.6%) terminando a la cabeza. Dentro del sector de tecnología, los fabricantes de chips lideraron la suba. El índice de semiconductores PHLX subió un 4,1% con todos los componentes aumentando al menos un 1,0%. Lam Research (LRCX 680.54, +38.56, +6.0%) fue el de mejor desempeño, repuntando a un nuevo récord.
Microsoft (MSFT 336.63, +6.95, +2.1%) recuperó su pérdida del viernes, mientras que Twitter (TWTR 45.78, -1.29, -2.7%) subió con fuerza pero luego retrocedió al mínimo de la semana pasada a medida que avanzaba el día. La volatilidad tuvo lugar después de que el CEO de Twitter, Dorsey, anunciara su renuncia. Será reemplazado por el actual CTO de la compañía. El sector de consumo discrecional se benefició de un fuerte resultado en Tesla (TSLA 1136.99, +55.07, +5.1%) y un repunte en nombres relacionados con viajes como Expedia (EXPE 166.50, +6.70, +4.2%), Marriott (MAR 150.77, +3.33, +2.3%) y Royal Caribbean (RCL 69.89, +1.91, +2.8%). Por otro lado, CNBC informó que el tráfico de tiendas minoristas el viernes subió casi un 50.0% desde los niveles del año pasado, pero bajó un 28.3% desde 2019.
El repunte de hoy también impulsó al sector energético (+0,6%) y al petróleo, pero el crudo pasó el día retrocediendo desde el máximo a primera hora. El sector de salud (+0,4%) terminó cerca de los mínimos del día con Pfizer (PFE 52,40, -1,60, -3,0%) revirtiendo desde un máximo histórico. La compañía, junto con Moderna (MRNA 368.51, +38.88, +11.8%), indicaron que puede modificar su fórmula de vacunas en un corto período de tiempo, si es necesario. Los bonos del Tesoro terminaron en rojo, pero por encima de sus niveles de apertura con el rendimiento a 10 años subiendo cinco puntos básicos a 1.53%.
Las acciones europeas cerraron en verde el lunes, lideradas por una recuperación en el sector de viajes y ocio, ya que los inversores esperaban información sobre la nueva variante del coronavirus Ómicron. En el frente de los datos, el indicador de sentimiento económico de la Eurozona cayó a un mínimo de 6 meses de 117.5, lastrado por los menores niveles de confianza del consumidor a medida que se anunciaron nuevas restricciones y medidas de confinamiento por COVID-19 en todo el bloque. Además, los datos preliminares de inflación alemanes mostraron que los precios al consumidor probablemente aumentaron un 5,2% en noviembre con respecto al mismo mes del año pasado, el aumento más pronunciado desde junio de 1992.
El principal índice de Brasil Bovespa, cerró un 0,6% más alto el lunes, compensando parcialmente las pérdidas del viernes y siguiendo un buen desempeño internacional. El índice fue impulsado por las ganancias de las compañías siderúrgicas y la petrolera estatal Petrobras, que saltó más del 3%. A nivel interno, la atención se centra en la votación del PEC de Precatórios en el Senado fijada para esta semana y la publicación de datos macroeconómicos significativos, incluidos el desempleo, las cifras del PIB y la producción industrial. Mientras tanto, la encuesta semanal de los mercados financieros del banco central de Brasil mostró que las proyecciones de crecimiento se redujeron a 4.78% desde 4.80% para 2021 y a 0.58% desde 0.7% para 2022, mientras que los pronósticos de inflación se revisaron al alza a 10.15% desde 10.12% para 2021 y a 5% desde 4.96% para 2022
