Antes de la apertura
✧ S&P 500 △ 0.18%
✧ Nasdaq △ 0.15%
✧ Russell 2K △ 0.35%
✧ Dow Jones △ 0.19%
✦ Bitcoin – ▼ $60,906
En Asia, Japón +0,1%. Hong Kong +0,9%. China +0,8%. India +0,3%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,7%. París +0,6%,Frankfurt +1.1%.
Los futuros en el premarket suben ligeramente, consolidando luego de las subas de los últimos días, con el sentimiento manteniéndose alto tras los reportes de ganancias y los datos económicos publicados recientemente. Johnson &Johnson (JNJ , +0.4% en el premarket) informó que la pausa de la vacuna podría durar varias semanas en lugar de unos días. Pfizer (PFE, +0.4% en el premarket) también estará en el foco después de que el CEO de la farmacéutica, Albert Bourla, dijo que la gente ‘probablemente’ necesitará una tercera dosis de refuerzo de las vacunas Covid-19 en un plazo de 12 meses y podría necesitar inyecciones anuales, mientras que *Coinbase Global (COIN, +1.5% en el premarket) permanecerá en el centro de atención después de que ARK Investment, administrada por la famosa almacenista Cathie Wood, comprara más acciones por valor de 110 millones de dólares en el día de ayer. Esto se suma a los 250 millones de dólares que ARK ya había comprado.
Datos chinos: Las cifras del PIB de China esta mañana revelaron un crecimiento récord del 18,3% interanual en el primer trimestre del año, por debajo de lo que esperaban los analistas. Esta tasa de crecimiento refleja principalmente el mal estado de la economía china cuando el COVID-19 golpeó la actividad a principios del año pasado. De hecho, los indicadores de adelanto indican que la economía seguirá desacelerándose en los próximos trimestres.
Estados Unidos impone sanciones a Rusia: en respuesta a la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses y al hackeo de SolarWinds, el gobierno de Biden impuso ayer sanciones a Rusia. Desde el punto de vista de los mercados, las sanciones incluyeron en particular la prohibición a las instituciones financieras estadounidenses de operar deuda estatal rusa recién emitida más allá del 14 de junio de este año.
Reporte de ganancias
*Alcoa (AA) +3.2% en el premarket, reportó ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas, mientras que los precios del aluminio suben por el optimismo sobre la reapertura de las economías. Los ingresos aumentaron 20% trimestral debido a precios más altos y mayores envíos.
Morgan Stanley (MS, sube +0.4% en el premarket) superó expectativas de ganancias, al igual que Bank of New York (BK)*, aunque en este caso la acción cae -1.5% en la apertura.
Mercados
S&P 500. Luego de consolidar durante días y operar por debajo de la media móvil de 50 días, el viernes 4 de marzo hizo una fuerte recuperación, que siguió con la suba de los últimos días. Superó la directriz bajista y en los últimos días ha vuelto a caer.
Perforó durante el día otra vez la media móvil de 50 días pero repuntó con fuerza, con muchas sectores y acciones que venían cayendo dando señal de compra de corto plazo.
Ha seguido operando con fuerza en los últimos días liderado por el sector de tecnología. La semana pasada rompió al alza la cuña alcista que había formado desde setiembre, adquiriendo un movimiento exponencial.
El mercado sigue operando en régimen alcista de corto plazo y mientras se mantenga el soporte de 4040, técnicamente sigue firme
Dólar. Luego de romper al alza la media móvil de 100 días, consolidó como advertimos y retomó en marzo la tendencia alcista, alcanzando la media móvil de 200 días por primera vez desde mayo 2020.
Ayer alcanzó el objetivo de $93.5 y rebotó. Todavía tiene espacio para seguir cayendo al área de $91.2, pero a estos niveles ya podemos dar por completo la caída.
En caso de comenzar un nuevo sendero alcista,
el objetivo de mínima estaría cercano a $97. Así completaría toda la suba del dólar, lo que debería tener un impacto negativo en muchos activos de riesgo, incluyendo materias primas y mercados emergentes.
Petróleo. El petróleo llegó al área de $52 a comienzos de enero y consolidó durante unas semanas. Posteriormente rompió al alza, superando niveles de $60.
Llegó al área objetivo pero retomó la senda alcista a partir de la reunión de la OPEC+. Digerida la noticia y tras la rebaja en las perspectivas de la demanda, registró una fuerte caída hasta la media móvil de 50 días en $58, rompiendo además la directriz alcista de noviembre. Alcanzó un mínimo de $57.3 y comenzó a rebotar. En los últimos días ha estado consolidando y retomó la suba, cotizando en el entorno de los $63. Posiblemente intente subir a $64 para luego retomar la caída, con objetivo al área de $53.
Bitcoin. Luego de alcanzar niveles de $42.000 a comienzos de enero, Bitcoin finalmente corrigió y alcanzamos la caída a niveles de $30.000 que habíamos advertido. Lateralizó durante varias semanas, rompió con fuerza el área de $38.000, confirmando el inicio de la nueva suba.
El 21 de febrero superó los $58.000 y corrigió durante el resto de febrero hasta alcanzar un mínimo en el área de $43.000. Desde entonces ha repuntado y alanzó un nuevo máximo cerca de $61.000.
Tres semanas atrás cayó hasta la media móvil de 50 días y comenzó a rebotar. Superó ayer nivles de $64.000 y comenzó a consolidar. Considero que en los próximos días intentará una nueva suba que lo llevará al menos al área de $66.000.
Estamos muy cerca del objetivo inicial de $66.000 que nos habíamos planteado para este primera suba. El área objetivo de la suba es de $64.000/74.000 (rectángulo rojo). Considero que el Bitcoin está en la etapa final de la suba antes de registrar una consolidación que lo lleve al área de $40.000.
En virtud que la suba puede extenderse en el muy corto plazo (días, semanas), iremos monitoreando esta situación para tomar ganancias en el componente táctico. Una nueva suba con el dólar haciendo piso seguramente me lleve a tomar ganancias.
