Antes de la apertura
✦ S&P 500 ▼ 0.02%
✦ Nasdaq ▼ 0.24%
✧ Russell 2K △ 0.42%
✧ Dow Jones △ 0.14%
✧ Bitcoin △ $53,560
En Asia, Japón +0,4%. Hong Kong -0,4%. China -1%. India +1,1%. En Europa, al mediodía, Londres y París sin cambios, Frankfurt -0.2%.
Los mercados globales de renta variable muestran datos mixtos con los futuros estadounidenses presentando ligeras caídas. En Asia, los principales mercados cotizaban en direcciones opuestas, con Japón ganando un 0,4%, mientras que China caía un 1%. El Shanghai fue arrastrado a la baja por las conversaciones de que el Banco central de China está considerando endurecer las condiciones de los préstamos. Esto también impactó en Hong Kong, con el Hang Seng cayendo un 0,4%. En Japón, las acciones relacionadas con los viajes repuntaron y contribuyeron al modesto aumento del índice. ANA Holdings subió casi un 6% después de proporcionar una perspectiva mejor de lo esperado.
En Europa, las principales bolsas están subiendo. El dato del índice Ifo en Alemania del clima empresarial correspondiente a abril alcanzó 96,8, por debajo del consenso de 97,8. El componente de expectativas para los próximos 6 meses sufrió una fuerte caída (99.5 vs 100.3), ya que tanto la tercera ola de infecciones como los cuellos de botella en los productos intermedios están impactando en la recuperación económica.
Las acciones de automóviles están experimentando una caída esta mañana después de que un informe del Financial Times sugiriera que Volkswagen espera problemas de producción durante el segundo trimestre debido a la escasez global de chips.
India: hoy lunes, el gobierno reportó casi 353.000 nuevas infecciones diarias, el quinto día consecutivo en que el país estableció un récord mundial. La nación también registró ayer más de 2.800 muertes relacionadas con Covid, con lo que la cifra total de muertos asciende a 195.000. El primer ministro Narendra Modi dijo que la segunda ola, alimentada por la variante B1617, había sacudido a la nación.
Estados Unidos está considerando enviar algunas dosis de la vacuna de AstraZeneca (AZN), que aún no está aprobada en los Estados Unidos, así como financiar una «expansión sustancial» en la capacidad de fabricación para permitir al fabricante indio de vacunas Biological E producir al menos dosis de vacunas 1B para finales de 2022. También se enviarán materias primas para terapias, kits de pruebas diagnósticas rápidas, ventiladores y equipos de protección
Mercados
S&P 500. A comienzos de abril superó la cuña alcista que había formado desde setiembre, adquiriendo un movimiento exponencial. El viernes alcanzó un máximo de 4191.
Está abriendo por encima de la media móvil exponencial de 8 días. La media móvil exponencial de 21 días está en 4093. Si bien las divergencias se mantienen, mientras se mantenga por encima del área 4070/4040 seguimos en régimen alcista de corto plazo. Si perfora ese nivel, podríamos estar ante una corrección más profunda.
Con el grueso de las megacap publicando esta semana, el sentimiento en la actualidad es mayormente bullish y que veremos nuevos máximos en los próximos días
Dólar
Luego de romper al alza la media móvil de 100 días, consolidó como advertimos y retomó en marzo la tendencia alcista, alcanzando la media móvil de 200 días por primera vez desde mayo 2020.
Comenzó a debilitarse desde mediamos de marzo, perforando otra vez la media móvil de 200 hasta $90.8 hasta la media móvil de 100 días. El viernes cerró por debajo y si bien hoy comenzó cayendo, está repuntando. Un cierre positivo estaría indicando una señal de compra de corto plazo.
En caso de comenzar un nuevo sendero alcista, el objetivo de mínima estaría cercano a $97. Así completaría toda la suba del dólar, lo que debería tener un impacto negativo en muchos activos de riesgo, incluyendo materias primas y mercados emergentes.
Petróleo
El petróleo llegó al área con un máximo de $68 y registró una fuerte caída hasta la media móvil de 50 días en $58, rompiendo además la directriz alcista de noviembre. Alcanzó un mínimo de $57.3 y comenzó a rebotar en lo que parece un movimiento correctivo hasta niveles de $64 como habíamos advertido.
Los últimos días ha vuelto a caer y se encuentra operando por debajo de la media móvil de 50 días. Rebotó y si bien puede subir un poco más, el siguiente movimiento más probable es a la baja, con objetivo caída hacia el área objetivo de $53 durante el segundo trimestre
Oro. El 5 de marzo alcanzó un mínimo de $1680 luego de haber terminado la cuña bajista. Rebotó al área de $1740 y comenzó a caer nuevamente haciendo un doble piso. La suba de las últimas dos semanas ha coincidido con la debilidad del dólar.
En la medida que el DXY retome el sendero alcista seguramente generará presión bajista sobre el oro. Sin embargo, una baja en las tasas puede llevarlo a niveles más altos de todas formas. Parece estar consolidando para continuar la suba en las próximas semanas al área de $1900
Bitcoin. El Bitcoin registró una fuerte corrección durante el fin de semana luego de alcanzar niveles de $64.000. Llegó a niveles de $51.000 y rebotó los últimos días, pero no ha logrado posicionarse por encima de la media móvil de 50 días. El hecho de no poder superarla por primera vez desde setiembre 2020 daba cuenta de la debilidad con la que ha estado operando esta semana y que posiblemente veríamos precios más bajos en el muy corto plazo.
Durante el fin de semana cayó al área de $47.000 y rebotó con fuerza, operando ahora en los $53.000. Parece haber completado la primera parte de la caída y ahora deberíamos ver un repunte hasta el área de 56.000/$58.000 antes de continuar cayendo. Desde ese nivel retomaría la caída con objetivo de al menos $40.000 durante el segundo trimestre.
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