✧S&P 500 △0.3%
✦Nasdaq ▼0.3%
✧Russell 2K △0.8%
✧Dow Jones △0.6%
✦Bitcoin ▼$48.300
Oro -0.1% a $1782
WTI +3.2% a $68.3
US10Y +3pb a 1.37%
En Asia, Japón -0,4%. Hong Kong -1,8%. China -0,4%. India -1,7%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,9%. París +0,7%. Frankfurt +0.3%.
Ómicron: Los primeros informes de Sudáfrica, que informó por primera vez la existencia de la variante Ómicron del coronavirus, son alentadores, con niveles relativamente bajos de atención para aquellos que estaban infectados, según el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. Los estrategas de Goldman Sachs dicen que la evidencia médica hasta ahora es consistente con un escenario en el que el virus se propaga rápidamente pero la inmunidad contra las hospitalizaciones disminuye solo ligeramente, en cuyo caso ven una disminución anualizada de 2.5 puntos en el crecimiento global para el primer trimestre. Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente Joe Biden, dice que los primeros datos son «alentadores», al tiempo que reconoce que se necesitan más datos antes de sacar conclusiones firmes. A Fauci no le preocupa la protección contra la vacunación.
El índice Nikkei 225 cayó un 0,36% el lunes, arrastrado por SoftBank Group. El gigante de la inversión tecnológica cayó por séptima sesión consecutiva otro 8,2% en medio de la caída de los precios de las acciones de compañías holding clave como Alibaba, Didi y Grab, y la oposición regulatoria a la venta del diseñador de chips Arm a Nvidia. Otros rezagados del mercado fueron Lasertec Corp (-2.6%), Hitachi (-2.13%), Sumco Corp (-5.17%), Monex Group (-7.53%), Daichi Sankyo (-6.17%), Z Holdings (-2.65%), GRCS Inc (-6.78%) y Baycurrent Consulting (-5.95%). Mientras tanto, el gobierno japonés consideró elevar su pronóstico de crecimiento económico para dar cuenta de un paquete de estímulo récord de $ 490 mil millones.
El índice compuesto de Shanghai cayó un 0,5% el lunes, ya que las empresas de semiconductores y nuevas energías, que han estado en un mercado alcista secular, retrocedieron desde los máximos recientes. Las pérdidas de mercado fueron lideradas por Contemporary Amper (-4.33%), China Northern Rare Earth (-3.52%), BYD Company (-1.68%), Longi Green Energy (-0.43%), Cecep Solar Energy (-1.39%) y Zhejiang Huayou Cobalt (-7.58%).
Esta mañana, el Banco Popular de China redujo el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos en 0,5%, liberando unos 1,2 billones de yuanes (188.000 millones de dólares) de liquidez. La medida, que pone a la institución en desacuerdo con otros bancos centrales de todo el mundo, se produce cuando el país enfrenta un lento crecimiento económico y problemas en el sector inmobiliario. Las acciones de China Evergrande terminaron la sesión del lunes en Hong Kong con una caída del 20% a un mínimo histórico de HK $ 1.81 después de que el desarrollador inmobiliario fuertemente endeudado se acercara al incumplimiento. La compañía ya realizó tres pagos de cupones en los últimos dos meses, pero hoy enfrenta el final de un período de gracia de 30 días, con cuotas por un total de $ 82.5M. Al final del horario comercial de Asia, dos tenedores de bonos dijeron que aún no habían recibido pagos de cupones, aunque Evergrande se negó a hacer comentarios. Parece crecer la posibilidad que Evergrande Group incluya todas sus obligaciones de deuda offshore en su reestructuración.
Los mercados bursátiles europeos cotizan con subas el lunes, ayudados por un repunte en las acciones tecnológicas después de las fuertes ventas del viernes, así como por las ganancias en las empresas de energía debido a un salto en los precios del petróleo. Aun así, los inversores siguen preocupados por la variante Ómicron, la creciente presión inflacionaria y los planes de la Reserva Federal de los Estados Unidos para endurecer la política más rápido.
A nivel de datos, los nuevos pedidos de productos manufacturados alemanes se desplomaron un 6,9% en octubre en relación al mes anterior, luego de un aumento revisado al alza del 1,8% en setiembre y en comparación con las previsiones del mercado de una caída del 0,5%. La demanda externa cayó un 13,1% debido a una disminución del 3,2% en los pedidos de la Eurozona y una caída del 18,1% en los pedidos de otros países, con este último influenciado por la ausencia de pedidos importantes de maquinaria y equipo. En términos interanuales, los pedidos de fábrica fueron un 1% más bajos, la primera disminución desde setiembre de 2020.
Los futuros en Estados Unidos operan con subas, aunque el Nasdaq continúa registrando caídas. Lucid Group (LCID 40.38, -6.89) cae -15.6% después de recibir una citación de la SEC relacionados con su fusión con un SPAC.
Bitcoin cayó en el nivel bajo de $42,000 durante el fin de semana, una caída de casi el 20%, y su recuperación al nivel de $ 48,000 todavía representa una caída de aproximadamente el 8% desde el viernes. Las razones están vinculadas al trading apalancado de derivados, que se han convertido en un gran negocio para empresas como Binance. Para hacer que los rendimientos sean más atractivos, las bolsas permiten a los operadores hacer apuestas de gran tamaño con poco dinero, pero cuando las criptomonedas caen repentinamente, las margin calls obligan a los inversores a liquidar.
