Dic 14, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,544.18 -106.77 -0.30%
S&P 500 4,634.09 -34.88 -0.75%
Nasdaq 15,237.6 -175.6 -1.14%
VIX 21.89 +1.58 +7.78%
DXY 96.537 +0.265 +0.28%
Oil WTI 70.47 -0.82 -1.15%
Gold 1,771.55 -16.75 -0.94%
U.S. 10Y 1.44 +1pb
El S&P 500 cayó un 0,8% el martes, ya que las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento económico pesaron sobre el sentimiento a la espera de la decisión de política monetaria de mañana de la Fed. El Nasdaq Composite (-1,1%) y el Russell 2000 (-1,0%) registraron mayores caídas mientras que el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó solo un 0,3%.
Antes de la apertura, el Índice de Precios al Productor para noviembre se ubicó por encima de lo esperado, subiendo un 0,8% mensual y un 9,6% interanual.
Si bien el mercado rebotó de los mínimos intradiarios por la tarde, diez de los 11 sectores del S&P 500 aún cerraron a la baja. El sector de tecnología de la información (-1,6%) lideró el retroceso, liderado por la debilidad de Apple (AAPL 174,33, -1,41, -0,8%), Microsoft (MSFT 328,34, -11,06, -3,3%) y Adobe (ADBE 614,86, -43,44, -6,6%).
El sector financiero (+0,6%) se desmarcó con una ganancia respetable en medio de un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento a 2 años aumentó dos puntos básicos a 0.66%, y el rendimiento a 10 años aumentó un punto básico a 1.44%.
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron mixtos el martes, con el DAX de Alemania con un rendimiento inferior al de sus pares (-0,9%), mientras que el FTSE MIB de Italia y el FTSE del Reino Unido terminaron casi sin cambios, y el IBEX de España terminó al alza (+0,4%). Las ganancias en recursos básicos y bancos fueron parcialmente compensadas por pérdidas en acciones tecnológicas y de viajes en medio del entorno de incertidumbre sobre el impacto que la variante Ómicron tendrá en la economía y mientras los participantes del mercado esperan decisiones clave de política monetaria de la Fed, el Banco de Inglaterra, el BCE, entre otros. Unicredit (+4,6%) se destacó después de que los analistas de HSBC elevaran su objetivo del mayor prestamista de Italia a 16,2 euros desde 14,2 euros por acción.
El índice Bovespa cayó 0,6% el martes, extendiendo las pérdidas por segunda sesión consecutiva y siguiendo una caída en los mercados bursátiles internacionales, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos antes de la muy esperada declaración de política de la Reserva Federal de Estados Unidos que se publicará el miércoles. A nivel nacional, los inversores se mantuvieron atentos a una votación en la última versión del llamado Proyecto de Ley de Precatorios en la Cámara Baja, al tiempo que digieren las actas de la última reunión del banco central brasileño, que mostraron que las autoridades consideraron un alza de tasas superior a 150 pb la semana pasada en medio de las preocupaciones por el reciente deterioro de las condiciones fiscales. En el frente de datos, la actividad de servicios de Brasil cayó en octubre por segundo mes consecutivo, lo que apunta a la debilidad de la economía.
Dic 14, 2021 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.6%
✦Nasdaq ▼1.0%
✦Russell 2K ▼1.1%
✦Dow Jones ▼0.3%
✦Bitcoin ▼$46.900
Oro -1.1% a $1766
WTI -1.0% a $70.4
US10Y +1pb a 1.44%
En Asia, Japón -0,7%. Hong Kong -1,3%. China -0,5%. India -0,3%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,4%. París +0,1%. Frankfurt sin cambios.
Ómicron. California impuso un mandato de mascarilla de un mes de duración para lugares públicos interiores, ya que Filadelfia requerirá prueba de vacunas para bares, restaurantes y eventos deportivos en interiores. Dos dosis de la vacuna fabricada por Pfizer (PFE) y BioNTech (BNTX) ofrecen una protección del 70% contra la hospitalización por la variante Ómicron, aunque solo un 33% de protección contra la infección, según un estudio sudafricano. Pfizer dijo por separado que su antiviral oral ofrece una protección del 89% contra la hospitalización o la muerte.
El índice Nikkei 225 cayó un 0,73% el martes, ya que las acciones japonesas fueron arrastradas por débiles señales globales. Los inversores se mantuvieron cautelosos en medio de los riesgos económicos de la variante Ómicron, así como los esfuerzos del banco central para controlar la inflación. Las acciones de tecnología y transporte fueron las de peor desempeño, con notables descensos de Lasertec (-3.68%), Tokyo Electron (-1.83%), Recruit Holdings (-1.49%), Flect Co (-11.27%), M3 Inc (-2.55%), Nippon Yusen (-1.09%), Ana Holdings (-2.62%) y Japan AIrlines (-2.82%). En otros lugares, el propietario de Uniqlo, Fast Retailing, también cayó un 2,72%, mientras que los fabricantes de automóviles, las compañías de seguros y los fabricantes de medicamentos ganaron en su mayoría.
El índice compuesto de Shanghái cayó un 0,53% el martes, ya que China informó del primer caso de Ómicron del país en la ciudad de Tianjin, a unas dos horas de Beijing. La principal provincia manufacturera de Zhejiang también está luchando contra su primer brote este año, con al menos 20 compañías que cotizan en bolsa suspendiendo sus operaciones y decenas de miles de residentes bajo cuarentena. El país ha seguido una dura política de «tolerancia cero» sobre los brotes de virus, lo que puede significar restricciones de viaje. Los nuevos sectores de energía, materiales, financiero y transporte lideraron los descensos, con notables pérdidas de China Northern Rare Earth (-4.79%), Cosco Shipping (-5.08%), Contemporary Amper (-1.12%), BYD Company (-1.68%), Tianqi Lithium (-1.1%), China Merchants Bank (-2.42%), Ping An Bank (-3.78%) y Aluminum Corp (-4.85%)
Las acciones europeas redujeron algunas ganancias para operar mixtas el martes, con el DAX de Alemania y el CAC de Francia cotizando casi sin cambios, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido, el FTSE MIB de Italia y el IBEX de España suben. Las ganancias en los recursos básicos fueron parcialmente compensadas por las pérdidas en las acciones de viajes, después de que Gran Bretaña y Noruega se movieron para endurecer las restricciones cuando se informó de la primera muerte confirmada públicamente debido a la nueva variante en el Reino Unido. Esta semana, los operadores parecen estar reduciendo la exposición al riesgo, ya que varias decisiones sobre las tasas de interés de los principales bancos centrales se producen más adelante en la semana, a saber, la Fed de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el BCE, entre otros.
En el frente de los datos económicos, la producción industrial en la Eurozona aumentó en octubre un 1,1% respecto al mes anterior, recuperándose de dos meses consecutivos de contracción y en comparación con las expectativas del mercado de un crecimiento del 1,2%. Sobre una base anual, el crecimiento de la producción industrial se desaceleró a 3.3% desde 5.1% en el mes anterior, en comparación con los pronósticos de 3.2%. El informe de empleo del Reino Unido mostró una recuperación continua en el mercado laboral, con un aumento trimestral en la tasa de empleo, mientras que la tasa de desempleo disminuyó.
Los futuros en Estados Unidos operan con caídas luego de reacción negativamente al dato inflación mayorista. Los precios al productor aumentaron en noviembre un 0,8% respecto al mes anterior, la mayor suba desde julio y por encima de las expectativas del mercado del 0,5%. Más del 60% del aumento de octubre en el índice de demanda final se puede atribuir a un aumento del 1,2% en los precios de los bienes de demanda final. En términos interanuales, la inflación mayorista subió a un nuevo récord de 9.6%, por encima de las previsiones de 9.2%.
El Senado votará hoy sobre la legislación para levantar el tope de la deuda pública, dijo el líder de la mayoría, Chuck Schumer. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había dado previamente que el 15 de diciembre sería la fecha límite a partir de la cual Estados Unidos tendría dificultades para cumplir con sus obligaciones. La Cámara de Representantes ha prometido una acción rápida sobre cualquier proyecto de ley que provenga del Senado.
El Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas de NFIB en los Estados Unidos subió a 98.4 puntos en noviembre desde un mínimo de 7 meses de 98.2 en octubre. Aún así, las expectativas de condiciones comerciales para los próximos seis meses se deterioraron, con el subíndice cayendo un punto al nivel más bajo desde noviembre de 2012.
Petróleo. La Agencia Internacional de Energía dijo esta mañana que el mercado petrolero ya ha vuelto a superávit y se enfrenta a un exceso de oferta aún mayor el próximo año a medida que Ómicron golpea los viajes internacionales. La agencia redujo su pronóstico de demanda de petróleo para el primer trimestre del próximo año en 600.000 barriles por día. El precio del barril no se vio impactado tras el informe, con un barril de West Texas Intermediate (WTI) que se mantiene por encima de los 71 dólares. Las preocupaciones de un aumento de la oferta por parte de Irán que regresa a los mercados internacionales se han aliviado a medida que las conversaciones nucleares parecen estar cerca de un punto muerto.
