Principales índices
Dow Jones 35,950.56 +196.67 +0.55%
S&P 500 4,724.82 +28.26 +0.60%
Nasdaq 15,653.4 +131.5 +0.85%
VIX 18.06 -0.57 -3.06%
DXY 96.040 -0.019 -0.02%
Oil WTI 73.80 +1.04 +1.43%
Gold 1,810.05 +7.85 +0.44%
U.S. 10Y 1.493 +3pb
El S&P 500 subió un 0,6% el jueves, concluyendo la semana de Navidad en un máximo histórico de cierre. El Promedio Industrial Dow Jones también subió un 0,6%, mientras que el Nasdaq Composite (+0,9%) y el Russell 2000 (+0,9%) avanzaron un 0,9%.
La mayoría de las ganancias se registraron poco después de la apertura, y los principales índices se movieron lentamente al alza el resto de la sesión.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, con consumo discrecional (+1,2%), industriales (+1,2%) y materiales (+1,0%), cada uno subiendo al menos un 1,0%. Los sectores inmobiliario (-0,4%) y servicios públicos (-0,03%) cerraron ligeramente a la baja.
En noticias en relación al COVID, la FDA emitió una autorización de uso de emergencia para el antiviral oral de Merck (MRK 75.73, -0.43, -0.6%) para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus de leve a moderada para adultos mayores de 18 años. La investigación continuó sugiriendo que la variante Ómicron es más leve que la variante Delta a pesar de ser más contagiosa.
El día estuvo cargadísimo de datos económicos. El ingreso personal en Estados Unidos aumentó un 0,4% con respecto al mes anterior en noviembre, en línea con las expectativas del mercado, ya que la mayoría de las empresas aumentaron los salarios para atraer y mantener a los trabajadores y a pesar de la disminución del estímulo federal. El gasto personal aumentó un 0,6% respecto al mes anterior, disminuyendo desde un aumento revisado al alza del 1,4% el mes anterior, ya que las compras navideñas se adelantaron este año en previsión de la escasez de productos.
Los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en Estados Unidos aumentaron un 2,5% mensual en noviembre. Mientras tanto, los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo los aviones, un indicador muy observado de los planes de gasto empresarial, bajaron un 0,1%, incumpliendo los pronósticos de un aumento del 0,6%.
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo se mantuvo sin cambios desde el nivel revisado al alza de la semana pasada en 205 mil en la semana que terminó el 18 de diciembre, en línea con las expectativas del mercado y manteniéndose por debajo de los niveles previos a la pandemia.
El índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) en Estados Unidos aumentó un 5,7% con respecto al año anterior en noviembre, la mayor suba en 39 años, lo que refleja aumentos tanto en bienes como en servicios. Los precios de la energía subieron un 34%, mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 5,6%. Excluyendo alimentos y energía, el índice subió un 4,7%.
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para Estados Unidos aumentó a 70.6 en diciembre desde 67.4 el mes pasado y por encima de las estimaciones preliminares de 70.4 puntos. El indicador de expectativas se revisó al alza a 68.3 desde 67.8 y el subíndice de condiciones actuales se revisó a la baja a 74.2 desde 74.6. Las expectativas de inflación para el próximo año se moderaron a 4,8% desde 4,9% en el mes anterior y ligeramente por debajo de las cifras preliminares de 4,9%. Mientras tanto, la perspectiva a 5 años también se redujo a 2.9%, en comparación con 3.0% tanto en las cifras anticipadas como en la lectura de noviembre.
Las ventas de casas nuevas en los Estados Unidos aumentaron un 12.4% mes a mes a una tasa anual ajustada estacionalmente de 744K en noviembre, luego de un 662K revisado a la baja en octubre. Fue el aumento más rápido en siete meses y la lectura más alta desde abril, pero por debajo de las expectativas del mercado de 770 mil.
Las acciones europeas cotizaron en máximos de dos semanas el jueves, ya que las preocupaciones sobre la cepa Ómicron se desvanecieron. El Stoxx 600 paneuropeo avanzó un 1,0%, con el sector de viajes y ocio subiendo un 1,7%, mientras que el DAX de Alemania subió un 1,1. En Italia, el primer ministro Mario Draghi anunció la implementación de nuevas medidas de restricción. Las máscaras se deben usar al aire libre pero el gobierno no consideró necesario ningún confinamiento. Los datos indican que los casos de variantes de Ómicron se están duplicando actualmente cada dos días. En el frente corporativo, Cnh Industrial subió un 3,5% después de que los accionistas aprobaran la escisión de su filial de fabricación de pistas Iveco. Los accionistas recibirán una acción de Iveco por cada cinco acciones de Cnh en posesión.
Los futuros del crudo WTI subieron más de un 1% para cotizar alrededor de 73,5 dólares por barril el jueves, rondando cerca de máximos de 4 semanas, en medio de una mejora en el apetito por el riesgo a medida que crece el optimismo económico. La escasez en el suministro también se ha visto exacerbada por una crisis energética en Europa y las interrupciones del suministro en África.
El índice Bovespa cayó un 0,4%, por debajo de sus pares internacionales y extendiendo las pérdidas de la sesión pasada. En el frente económico, los datos de inflación de mediados de mes mostraron un aumento de 0.78%, por debajo de las expectativas del mercado, y terminando el año 10.42%, más alto que 2020. Mientras tanto, la economía brasileña creó 324,1 mil empleos formales netos en noviembre de 2021, luego de un aumento de 415 mil en noviembre de 2020 y superior a los pronósticos del mercado de 216 mil.