PORTAFOLIO DISCRECIONAL – TSLA
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Informe semanal de mercados 25 de enero 2022
Planilla de seguimiento de acciones 25 de enero 2022
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Cierre del día – lunes 24 de enero 2022
Principales índices
Dow Jones 34,364.50. +99.13. +0.29%
S&P 500. 4,410.13. +12.19. +0.28%
Nasdaq. 13,855.1. +86.2. +0.63%
VIX. 29.90. +1.05. +3.64%
DXY 95.885. +0.249. +0.26%
Oil WTI 84.00. -1.14. -1.34%
Gold 1,843.45. +11.65. +0.64%
US10Y 1.71% +2pb
El S&P 500 subió un 0,3% el lunes en una furiosa operación de “buy the dip” después de haber bajado hasta un 4,0% intradía. El Nasdaq Composite ganó un 0,6% después de haber bajado un 4,9% intradía, y el Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0,3% después de haber bajado un 3,3% intradía.
El Russell 2000 tuvo un rendimiento superior con una ganancia del 2,3% después de haber bajado hasta un 2,8%. El índice de pequeña capitalización cotizó hoy en territorio de mercado bajista, o bajó al menos un 20% desde un máximo reciente, por lo que su rendimiento superior se debió al hecho de que fue el más afectado.
Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza después de que los 11 cotizaron con fuertes pérdidas. El sector de consumo discrecional (+1,2%) lideró el esfuerzo de recuperación con una ganancia del 1%, mientras que los sectores de servicios públicos orientados a la defensiva (-1,0%), atención médica (-0,4%) y productos básicos de consumo (-0,4%) cerraron a la baja.
La sesión comenzó con una nota débil, lo que dio paso a una caída constante que acentuó las preocupaciones del mercado sobre los planes de ajuste de la Fed, la situación entre Rusia y Ucrania y el crecimiento de las ganancias, entre otros. La venta en sí también fue una preocupación, lo que llevó a expectativas de más bajistas: el índice de volatilidad CBOE (29.90, +1.05, +3.6%) se disparó hasta un 35% antes de caer.
El PMI compuesto estadounidense se desplomó a 50.8 en enero desde 57.0 en el mes anterior, lo que indica el ritmo más lento de expansión en la actividad empresarial desde julio de 2020. Tanto las empresas del sector manufacturero como las del sector de servicios reportaron una producción casi estancada, en medio de informes de condiciones de demanda más suaves, deterioro de las interrupciones de la cadena de suministro y escasez de mano de obra vinculada a la ola de Ómicron. Los nuevos pedidos continuaron aumentando, aunque a la tasa más débil desde diciembre de 2020, mientras que el crecimiento de los pedidos de exportación se redujo debido a las renovadas restricciones en los principales mercados de exportación y la escasez de materias primas. En el frente de los precios, la inflación de los costos de los insumos se suavizó a su nivel más bajo desde marzo pasado, mientras que el ritmo de inflación de los precios de venta se mantuvo elevado.
En la misma línea, el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago en Estados Unidos cayó a -0.15 en diciembre desde un +0.44 revisado al alza en el mes anterior, lo que sugiere que hubo una contracción en la actividad económica después de un período de expansión de dos meses.
Los mercados bursátiles en Europa cerraron en mínimos de varios meses el lunes, en lo que fue la peor sesión desde el 26 de noviembre, con el DAX cayendo un 3,6%. Al mismo tiempo, el nerviosismo por las crecientes tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania aumentó el sentimiento global de aversión al riesgo, mientras que los últimos datos del PMI mostraron que las tasas de crecimiento del sector privado en la Eurozona y el Reino Unido se desaceleraron bruscamente a mínimos de 11 meses. Los viajes y el ocio, así como las acciones tecnológicas cayeron un 5,2%, cada uno. En contraste, Unilever subió un 7,3% tras los informes de que el fondo de cobertura del inversionista activista Nelson Peltz, Trian Partners, había aumentado su participación en el conglomerado. En el frente de las ganancias, la firma holandesa de tecnología de la salud Philips perdió un 4,6% después de que reportó una caída en las ventas y las ganancias netas para el último trimestre de 2021 debido a los problemas de la cadena de suministro y los desafíos relacionados con COVID-19.
El principal índice de Brasil cayó un 0,9% 989 el lunes, siguiendo una aversión general al riesgo en los mercados internacionales en medio de la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. A nivel nacional, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, promulgó el presupuesto de 2022, que predice que la economía brasileña crecerá un 2,1% en 2022, con gastos totales de 4,7 billones de reales, de los cuales 89.100 millones de reales para el programa Auxílio Brasil, 4.900 millones de reales para el fondo electoral y 1.700 millones de reales para el reajuste de los funcionarios federales a lo largo de 2022. Mientras tanto, la encuesta semanal de los mercados financieros del banco central de Brasil para 2022 mostró que los pronósticos de inflación se revisaron al alza por segunda semana consecutiva a 5,15% desde 5,09%.