✦S&P 500 ▼0.1%
✦Nasdaq ▼0.2%
✦Russell 2K ▼0.0%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$42.600
Oro +1.2% a $1864
WTI -0.4% a $92.6
US10Y +3pb a 1.97%
En Asia, Japón -2,2%. Hong Kong -1,4%.. China -1%.. India -3%.
En Europa, al mediodía, Londres -1,9%. París -3,3%. Frankfurt -3.1%.
El enfrentamiento entre Rusia y Occidente se intensifica nuevamente. El viernes, Estados Unidos lideró el camino al advertir que un conflicto se avecina en Ucrania aconsejando a todo el personal no esencial que abandone el país. Esto fue seguido por otros países occidentales durante el fin de semana. Los políticos de toda la Unión Europea y los Estados Unidos han tenido llamadas con el presidente Putin, generalmente sin apariencia de progreso. Rusia continuó negando sus planes de invadir Ucrania mientras acusaba a Estados Unidos de avivar la «histeria». Los esfuerzos diplomáticos continúan esta mañana con el canciller alemán Olaf Scholz visitando Kiev hoy antes de una reunión con Putin en Moscú mañana. La lista de países que aconsejan a sus ciudadanos abandonar Ucrania sigue creciendo, mientras que las aerolíneas comerciales recortan sus servicios al país.
Los precios del petróleo suben en medio del riesgo de un conflicto inminente entre Ucrania y Rusia. Los precios del gas natural y la electricidad en Europa subieron más de un 10%. Los metales básicos subieron. También hay grandes movimientos en el espacio agrícola con el aumento del trigo en medio de los temores sobre los flujos de carga en el Mar Negro. Todo lo cual es una muy mala noticia para los responsables políticos que esperan una desaceleración de la inflación en la segunda mitad de este año.
Las acciones en Asia cerraron en su mayoría a la baja el lunes, ya que las crecientes preocupaciones geopolíticas hicieron que los bonos del gobierno y los precios del petróleo subieran después de que Estados Unidos advirtiera que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento. El Nikkei 225 se hundió un 2,2% para terminar en un mínimo de 3 semanas y el Hang Seng cayó un 1,4% ya que los casos diarios de COVID-19 han aumentado 13 veces en las últimas 2 semanas. El Shanghai Composite terminó un 1% más bajo y el Kospi cayó un 1,6%. Sin embargo, el ASX 200 logró terminar un 0,4% más alto en 7244, impulsado por las acciones de energía y los sólidos informes de ganancias de Beach Energy.
Las principales bolsas en Europa se hundieron alrededor de un 3% y el DAX cayó a niveles no vistos desde mayo de 2021 el lunes, extendiendo la venta masiva de la semana pasada, a medida que aumentan las tensiones con Rusia. En Italia, las acciones financieras lideraron las pérdidas, impulsadas por UniCredit (-5%) después de que los miembros de Banco Bpm (-2,8%) dijeron que el banco no recibió ninguna información sobre una posible oferta de UniCredit, contrariamente a los planes presentados por UniCredit en la sesión anterior. Intesa Sanpaolo (-4,9%) y Bper Banca (-4,7%) también cotizaron en rojo. En España el sector financiero tambien es el más castigado, con Banco Sabadell cayendo cerca de 5%. En Francia, las acciones en el sector de viajes fueron las más afectadas, lideradas por Air-France-KLM (-6%) después de que el grupo suspendiera los vuelos a Ucrania. Al mismo tiempo, la ampliación de los diferenciales de rendimiento presionó a las acciones financieras a caer un 4%, lideradas por BNP Paribas (-4,6%) y Société Générale (-6,1%). Mientras tanto, las perspectivas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed presionaron a los bienes de consumo discrecional, liderados por LVMH (-3,9%) y L’Oreal (-3,7%).
Los futuros en Estados Unidos operan con caídas aunque lejos de los mínimos alcanzados durante la madrugada. Hace unos minots, CNBC comentó que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que quiere continuar el trabajo diplomático con Estados Unidos y que puede ver un camino a seguir con un acuerdo. Reconoció, sin embargo, que las conversaciones indefinidas no son posibles, lo que ha mantenido un sentido de urgencia y cautela sobre la situación.
Hubo algunos intentos de enfriar las expectativas de tasas por parte de la Fed en estos días. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, rechazó el tono más duro diciendo que es importante ser «medido a nuestro ritmo y, lo que es más importante, dependiente de los datos». La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, descartó la posibilidad de un movimiento entre las reuniones programadas.
Con muy pocos datos económicos relevantes a publicarse en el día de hoy, el foco estará en los comentarios del presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, que tiene programado una entrevista por la mañana.
• Los principales nombres de defensa como Northrop Grumman (NOC) y L3Harris (LHX) se unieron al fin de semana ante las señales de la escalada rusa en Ucrania, aunque otro titular del sector tuvo incidencia. Lockheed Martin (LMT) canceló los planes para adquirir el fabricante de motores de cohetes Aerojet Rocketdyne (AJRD) en virtud de un acuerdo de $ 4.400 millones que se anunció a fines de 2020. Aerojet es el único gran productor independiente de motores para cohetes y misiles en Estados Unidos. La acción cae -0.6% en el premarket.
• Las acciones de Blackstone (BX) cayeron un 2,1% después de que la oferta de 6.300 millones de dólares del gigante de capital privado por Crown Resorts fuera aceptada por la junta del operador de casinos australiano. El precio es un 11% más alto que la oferta inicial de Blackstone hace casi un año.
• Las acciones de Splunk (SPLK) subieron un 8,6% después de que el Wall Street Journal informara que el fabricante de equipos de red Cisco Systems (CSCO), subió un 0,3%, ha hecho una oferta de adquisición por valor de más de $ 20 mil millones por el fabricante de software.
• Las acciones de Peloton (PTON) cayeron un 2,1% después de que el CEO Barry McCarthy descartara una venta del fabricante de equipos de fitness.