Mar 31, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,678.35 -550.46 -1.56%
S&P 500 4,539.30 -63.15 -1.37%
Nasdaq 14,220.52 -221.76 -1.54%
VIX 21.00 +1.67 +8.64%
DXY 98.36 +0.485 +0.50%
Oil WTI 101.22 -6.60. -6.12%
Gold 1,936.50 +3.00 +0.16%
US10Y 2.33% -3pb
El S&P 500 cayó un 1,6% el jueves, cayendo al cierre sin un catalizador de noticias específico. El Nasdaq Composite (-1,5%) y el Dow Jones Industrial Average (-1,6%) cayeron en línea mientras que el Russell 2000 cayó un 1,0%.
El débil final empujó a los 11 sectores del S&P 500 a cerrar con caídas, con los sectores financiero (-2.3%) y de servicios de comunicación (-2.0%) perdiendo al menos un 2.0%. Los sectores de servicios públicos (-0,2%) y productos básicos de consumo (-0,4%) tuvieron un rendimiento relativo con descensos modestos.
La sesión estuvo influenciada por la actividad de toma de ganancias después de una fuerte segunda mitad de marzo y una caída del 7% en los precios del petróleo después de que la Casa Blanca presentó planes para liberar un millón de barriles de petróleo por día durante los próximos seis meses para ayudar a aliviar los precios del gas.
En una nota relacionada, la OPEP + acordó aumentar sus objetivos de producción en 432,000 barriles por día en mayo, según CNBC. Eso es un poco más que el calendario de 400,000 bpd para abril.
Las acciones de semiconductores y hardware se vieron presionadas el jueves en medio de las preocupaciones de los analistas sobre el mercado de PC en el futuro. Las acciones de AMD cayeron más de un 8% después de que los analistas de Barclays rebajaron la calificación de las acciones a igual peso desde sobreponderadas. Mientras tanto, HP Inc y Dell cayeron un 6,5% y un 7,6%, respectivamente, después de ser rebajadas a igual peso desde el sobrepeso en Morgan Stanley.
Las acciones de Walgreens Boots Alliance cayeron un 5% pesando sobre el Dow. La cadena de farmacias superó las estimaciones para su segundo trimestre fiscal, aunque eso se debió en parte a la demanda de productos relacionados con la pandemia.
Las acciones bancarias fueron otra área de debilidad, con JPMorgan Chase cayendo un 2,3% y Goldman Sachs perdiendo más del 1%.
El gasto personal en los Estados Unidos aumentó un 0,2% mes a mes en febrero, por debajo de las previsiones del mercado de un aumento del 0,5%, pero en comparación con un aumento revisado al alza del 2,7% en enero. El índice de precios PCE subió un 6,4%, el mayor aumento desde 1982 y excluyendo alimentos y energía, los precios subieron un 5,4% interanual, el mayor aumento desde 1983.
Las principales bolsas en Europa terminaron el último día de negociación de marzo y el primer trimestre con una nota débil, pero registrando una ganancia mensual de casi el 1% para marzo. Como resultado, el índice europeo terminó el primer trimestre de 2022 más de un 6% más bajo, su peor período de tres meses desde 2020.
Para el primer trimestre, el Dow y el S&P 500 cerraron con una caída del 4,8% y del 5,2%, respectivamente. El Nasdaq perdió un 10%. El inicio de un ciclo de alza de tasas de la Reserva Federal, la alta inflación y la invasión rusa a Ucrania contribuyeron a cerrar un mal trimestre. Sin embargo, marzo resultó más positivo, ya que los principales promedios disfrutaron de un sólido repunte de dos semanas en la segunda mitad del mes. El S&P 500 y el Nasdaq subieron más de un 3% en marzo, mientras que el Dow sumó un 2,2%.
Mar 30, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,228.8 -65.38 -0.19%
S&P 500 4,602.45 -29.15 -0.63%
Nasdaq 14,442.2 -177.36 -1.21%
VIX 19.33 +0.43 +2.28%
DXY 97.903 -0.538 -0.55%
Oil WTI 107.67, + 3.34, + 3.2%
Gold 1,932.80 +20.60 +1.08%
US10Y 2.36% -2pb
El S&P 500 cayó un 0,6% el miércoles, ya que el mercado tomó ganancias en medio de esperanzas moderadas de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El Nasdaq Composite (-1.2%) y el Russell 2000 (-2.0%) registraron caídas más pronunciadas, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó solo un 0.2%.
Rusia refutó los informes de ayer que describían un gran avance en las conversaciones de paz y parecían redirigir las tropas al este de Ucrania para centrarse en la región de Donbass. La noticia contribuyó a un repunte en los precios del petróleo ($107.67, + 3.34, + 3.2%), que fueron ayudados aún más por los datos alcistas de inventario de la EIA.
La noticia también sirvió de excusa para que el mercado de valores se enfriara de un gran repunte en el que, entrando en la sesión, el S&P 500 subía un 11,0% desde el 14 de marzo y el Nasdaq Composite subía un 16,5%.
Las pérdidas se concentraron en los sectores de tecnología de la información (-1,4%), consumo discrecional (-1,5%) y financiero (-0,7%). Por el contrario, los sectores de energía (+1,2%), servicios públicos (+0,8%), salud (+0,2%) y productos de consumo básico (+0,2%) cerraron en territorio positivo.
El sector financiero se vio impactado por la debilidad de las acciones bancarias en medio de la compresión de las tasas de interés, lo que continuó señalando preocupaciones sobre un error de política de la Fed. El SPDR S&P Bank ETF (KBE 33.91, -1.07) cayó 3.1%.
El rendimiento a 2 años disminuyó dos puntos básicos a 2.33%, y el rendimiento a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos a 2.36%.
En cuanto a las acciones individuales, Micron (MU 79.16, -2.89, -3.5%) cayó a pesar de informar resultados y orientación de ganancias mejores de lo esperado, mientras que Five Below (FIVE 160.20, -11.19, -6.5%), Chewy (CHWY 42.79, -8.21, -16.1%) y RH (RH 334.28, -51.41, -13.3%) proporcionaron una orientación decepcionante.
Lululemon athletica (LULU 376.92, +32.95, +9.6%), por otro lado, se destacó con una ganancia del 10% en resultados positivos de ganancias, orientación optimista y un anuncio de recompra de acciones de $ 1.000 millones.
Las acciones de Robinhood cayeron alrededor de un 8,5% después de que Morgan Stanley iniciara la cobertura de la compañía con una calificación de igual peso. La firma de Wall Street dijo que Robinhood podría ser el Charles Schwab de la población más joven, ya que tiene un firme control sobre los millennials y la Generación Z. Sin embargo, Robinhood tendrá que ampliar su oferta de productos si quiere mantener su atractivo, dijo la empresa.
Las acciones de BioNTech subieron un 1,3% después de que la farmacéutica reportó ingresos y ganancias mejores de lo esperado para el trimestre y reiteró la guía de ingresos por vacunas anteriores para el año.
Las acciones de Procter & Gamble bajaron casi un 1% después de que JPMorgan rebajó la calificación de la compañía a neutral desde sobreponderada en medio de presiones inflacionarias. El banco atribuyó el aumento de los costos como la razón de la rebaja.
A nivel de datos económicos, la economía estadounidense se expandió un 6,9% anualizado en los últimos tres meses de 2021 en relación al trimestre anterior, 0,1% menos que en la segunda estimación. Aún así, sigue siendo la expansión más fuerte desde un crecimiento récord del 33,8% en el tercer trimestre de 2020, con los inventarios privados haciendo la mayor contribución al alza (5,32% frente a 4,9% en la segunda estimación). Revisiones a la baja del consumo privado (2,5% vs 3,1% en la segunda estimación); exportaciones (22,4% frente a 23,6%); la inversión fija no residencial (2,9% vs 3,1%), y el gasto de los gobiernos estatales y locales (-1,6% vs -1,4%) fueron parcialmente compensados por revisiones al alza de la inversión en inventarios privados; inversión fija residencial (2,2% vs 1%); y el gasto del gobierno federal (-4.3% vs -4.5%). Las importaciones también se revisaron al alza (17,9% frente a 17,6%). Teniendo en cuenta todo 2021, la economía de los Estados Unidos se expandió un 5,7%, igualando las estimaciones anteriores.
Las empresas privadas en los Estados Unidos contrataron a 455 mil trabajadores en marzo, ligeramente por encima de los pronósticos del mercado de 450 mil y luego de un 486 mil revisado al alza en febrero. Las empresas proveedoras de servicios agregaron 377 mil empleos.
El STOXX 600 paneuropeo rompió un repunte de tres días para terminar la sesión del miércoles a la baja, mientras que el DAX 30 cayó casi un 2% ya que el sentimiento del mercado se vio impactado por la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y las expectativas de tasas de interés más altas. El indicador de sentimiento económico en la Eurozona se desplomó a un nivel no visto desde marzo del año pasado, mientras que la tasa de inflación minorista de Alemania se ubicó en 7.3% en marzo, la mayor desde 1981 y muy por encima de las expectativas del mercado del 6,3%. Desde el ataque de Rusia a Ucrania, los precios del gas natural y los productos de petróleo han aumentado notablemente de nuevo y han tenido un impacto considerable en la alta tasa de inflación.
Mientras tanto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el banco central podría poner fin a su esquema de estímulo de compra de bonos en el tercer trimestre, ya que la guerra de Ucrania empeoró la inflación.
