Principales índices
Dow Jones 33,596.61. -482.57. -1.42%
S&P 500 4,305.70 -43.17 -0.99%
Nasdaq 13,381.52. -166.55. -1.23%
VIX 28.81 +1.06 +3.82%
DXY 96.065 +0.045 +0.05%
Oil WTI 91.42 +1.21 +1.34%
Gold. 1,900.80 +1.00 +0.05%
U.S. 10Y 1.94 +1pb
El S&P 500 cayó un 1,0% el martes, aunque bajó hasta un 1,9% en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania y las preocupaciones sobre la política monetaria. El Nasdaq Composite (-1.2%), el Dow Jones Industrial Average (-1.4%) y el Russell 2000 (-1.5%) también cerraron por encima de los mínimos de la sesión, pero aún así perdieron más del 1.0%.
La narrativa de hoy fue catalizada por la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y enviar tropas de «mantenimiento de la paz» a los óblasts. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europa anunciaron sanciones iniciales, y Alemania detuvo el proceso de aprobación del gasoducto Nord Stream 2 desde Rusia.
Todo eso sucedió antes de la apertura, sin embargo, el mercado de futuros recuperó pérdidas y el S&P 500 cotizó brevemente en territorio positivo después de la apertura. Sin embargo, los compradores carecieron de determinación, dando paso a una caída y pérdidas generalizadas en los 11 sectores del S&P 500.
El sector de consumo discrecional (-3.0%) fue el de desempeño más débil, en gran parte debido a una disminución del 9% en Home Depot (HD 316.17, -30.70, -8.9%) siguiendo su orientación de ventas conservadora para el FY22. El sector de servicios públicos tuvo un rendimiento superior en términos relativos con una disminución del 0,1%.
En medio de la incertidumbre geopolítica y las perspectivas de crecimiento más lentas destacadas por la guía de Home Depot, los inversores seguían preocupados por los impactos del curso de ajuste de la Fed.
El rendimiento a 2 años subió ocho puntos básicos a 1.55% luego de los comentarios de alza de tasas del gobernador de la Fed Bowman (votante del FOMC) el lunes. Sorprendentemente, el rendimiento a 10 años aumentó dos puntos básicos a 1.93% a pesar de las tensiones geopolíticas, lo que respalda el caso de que el mercado fue influenciado por más que los titulares de Rusia y Ucrania.
Por supuesto, el mercado salió de los mínimos de la sesión por la tarde después de que el presidente Biden anunciara nuevas sanciones a Rusia, incluidas sanciones a la deuda soberana, dos grandes instituciones financieras y élites rusas y familiares. Biden amenazó con sanciones adicionales si Rusia intensifica la situación.
El S&P 500 saltó casi 70 puntos desde su mínimo en el transcurso de una hora, pero los vendedores volvieron a entrar para estropear el rebote sobre el cierre. El S&P 500 cerró un 10,3% por debajo de su máximo histórico de cierre, así como en su nivel de cierre más bajo desde el 4 de octubre.
El PMI manufacturero estadounidense aumentó a 57.5 en febrero desde 55.5 en enero, superando los pronósticos de 56, mostraron estimaciones preliminares. La producción aumentó a un ritmo más rápido, pero se vio obstaculizada por la escasez de materias primas, las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra. Mientras tanto, la inflación de los costos de los insumos se redujo a un mínimo de nueve meses a mediados del trimestre.
Los futuros del petróleo cerraron cerca de $91.5 el barril luego de alcanzar valores cercanos a $95 a principios de esta sesión por las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro en medio de la escalada de tensiones en Europa. Mientras tanto, los inversores continuaron monitoreando los esfuerzos para re el acuerdo nuclear de Irán de 2015. Los analistas sugirieron que un posible acuerdo podría agregar más de 1 millón de barriles por día de crudo iraní al mercado.
Las acciones europeas terminaron una sesión volátil en su mayoría a la baja, con el índice de referencia DAX 30 cayendo por quinto día consecutivo a su nivel de cierre más bajo desde marzo de 2021. Los temores de una escalada de las tensiones en Europa afectaron el estado de ánimo en los mercados globales.