Oct 26, 2022 | Apertura del dia
• Microsoft y Google reportaron resultados débiles y arrastran al mercado
• Tasas y dólar continúan a la baja
✦S&P 500 ▼0.8%
✦Nasdaq ▼1.8%
✧Russell 2K △0.2%
✦Dow Jones ▼0.3%
✧Bitcoin △$20.400
Oro +0.6% a $1670
WTI +1.0% a $86.1
US10Y -4pb a 4.07%
En Asia, Japón +0.7%. Hong Kong +1%. China +0.8%. India cerrado.
En Europa, al mediodía, Londres -0.4%. Paris +0.0%. Frankfurt -0.0%
El índice Nikkei 225 ganó un 0,67% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en aproximadamente un mes, impulsado por las esperanzas de que la Reserva Federal desaceleraría el ritmo de las alzas de tasas pronto. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con fuertes ganancias de SoftBank Group (1.4%), Bank of Innovation (44.5%), Keyence (1.8%), Recruit Holdings (2.5%) y M3 Inc (4%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos Sony Group (1%), Nintendo (1,5%) y Eisai Co (3,1%).
El Shanghai Composite ganó un 0,78% el miércoles, repuntando bruscamente mientras las autoridades chinas buscaban aumentar la confianza en los mercados de acciones y bonos del país. Los inversores también se mantuvieron cautelosos ya que la ciudad de Wuhan cerró un distrito clave el miércoles después de detectar casos de Covid. Las acciones de alto crecimiento de atención médica y tecnología lideraron el avance, con fuertes ganancias de Wuxi Apptec (6.8%), Jiangsu Hengrui (4.2%), Shenzhen Mindray (3.9%), East Money Information (1.4%) y China National Software (10%).
Las acciones en Hong Kong terminaron 1.0% más altas el miércoles, poniendo fin a una racha perdedora de cinco días y reflejando el liderazgo positivo de Wall Street. Mientras tanto, el nuevo equipo de liderazgo del presidente chino, Xi Jinping, continuó generando preocupaciones sobre las políticas impulsadas por la ideología que podrían sacrificar el crecimiento económico. El índice tecnológico Hang agregó alrededor del 2% después de subir más del 4% anteriormente. Meituan se disparó un 4,4%, Tencent Holdings saltó un 2,3%, mientras que Anta Sports y PICC Property & Casualty subieron un 1,1% y un 0,5%.
Las principales bolsas de Europa vacilaron el miércoles por la tarde mientras los inversores digieren los nuevos resultados corporativos y esperan la decisión de política monetaria del BCE que se conocerá mañana. El DAX logró mantenerse ligeramente en verde pero el STOXX 600 no pudo mantener las ganancias iniciales y perdió casi un 0,4%. Mientras tanto, se espera que el BCE eleve las tasas de interés en 75 pb y guíe a los mercados en su camino hacia el ajuste cuantitativo en un intento por reducir la inflación, a pesar de los mayores riesgos de recesión.
El sector bancario europeo está en el centro de atención, con las acciones de Deutsche Bank (ETR: DBKGn) recuperándose después de una caída inicial, ya que el gigante bancario alemán advirtió de un entorno «cada vez más desafiante» y presiones de costos «intensificadas», incluso cuando registró un aumento del 475% mejor de lo esperado en las ganancias del tercer trimestre.
Las acciones de Barclays cayeron un 1,0% después de que el banco británico anunciara un repunte en las provisiones, así como un beneficio mejor de lo esperado en el tercer trimestre, ayudado por un sólido desempeño en el comercio de renta fija.
Las acciones de UniCredit (BIT: CRDI) subieron un 3,6% después de que el banco italiano elevara su objetivo de ganancias para 2022, mientras que las acciones de Santander cayeron un 3,0% después de que el banco español anunciara un aumento en las provisiones y costos de pérdidas crediticias.
Por otra parte, las acciones de Heineken cayeron un 7% después de que el gigante cervecero holandés no alcanzara los pronósticos de consenso para las ventas en el tercer trimestre y advirtiera sobre una desaceleración en el futuro.
Las acciones de Reckitt Benckiser cayeron un 5,5% a pesar de que el minorista de bienes de consumo predijo que las ventas de todo el año estarían en el extremo superior de la guía anterior y reportó ventas trimestrales mejores de lo esperado.
Las acciones de ASM International cayeron un 9,1%, después de que la compañía holandesa de semiconductores dijera que esperaba que las nuevas restricciones a la exportación de Estados Unidos pesaran mucho en sus ventas en China.
Los contratos de futuros de acciones americanas cayeron el miércoles, ya que los decepcionantes resultados de Microsoft y Alphabet impactaron en el sector tecnológico y generaron preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico.
Las acciones de Alphabet (GOOGL) cayeron más del 6% después de que la matriz de Google reportó ventas publicitarias decepcionantes a medida que los anunciantes redujeron sus gastos ante una desaceleración económica.
Las acciones de Microsoft cayeron un 6,4% después de que el gigante del software pronosticó que el crecimiento de los ingresos en su negocio de computación en la nube Azure caerá sustancialmente en el período actual con respecto al trimestre anterior.
Las acciones de Kraft Heinz (KHC) subieron un 2,5% después de que la compañía de alimentos superó las estimaciones de ventas del tercer trimestre, ya que los precios más altos de los productos compensaron la presión de la reducción de la demanda de sus comidas y condimentos envasados.
Las acciones de Mattel (MAT) cayeron un 5% después de que el fabricante de juguetes recortó su pronóstico de ganancias anuales y dijo que aumentaría las promociones antes de la ajetreada temporada navideña a medida que la inflación al rojo vivo golpeó el gasto discrecional.
Las acciones de Boeing cayeron un 1% después de que el fabricante de aviones mantuvo su pronóstico de generar efectivo este año a pesar de luchar por aumentar la producción de aviones comerciales debido a la escasez de mano de obra y suministro y asumir un cargo de 2.800 millones de dólares.
Las acciones de Texas Instruments (TXN) cayeron un 4,5% después de que el fabricante de chips pronosticó ingresos y ganancias en el cuarto trimestre por debajo de las estimaciones, ya que espera que la demanda en la mayoría de sus mercados finales disminuya.
Las acciones de Visa subieron un 1% después de que el gigante de las tarjetas de crédito reportó ganancias trimestrales mejores de lo esperado a medida que más estadounidenses aprovecharon un dólar más fuerte para viajar y entretenerse más.
Oct 25, 2022 | Apertura del dia
• Los futuros operan sin grandes cambios a la espera de los resultados del sector de tecnología
✦S&P 500 ▼0.1%
✧Nasdaq △0.3%
✦Russell 2K ▼0.0%
✦Dow Jones ▼0.2%
✧Bitcoin △$19.400
Oro +0.0% a $1637
WTI +0.6% a $85.0
US10Y +4pb a 4.27%
En Asia, Japón +1%. Hong Kong -0.1%. China sin cambios. India -0.5%.
En Europa, al mediodía, Londres -0.5%. Paris +0.3%. Frankfurt -0.8%
El índice Nikkei 225 subió un 1,02% el martes, subiendo por segunda sesión consecutiva, con todos los sectores participando en el rally. Las acciones japonesas también siguieron a sus pares estadounidenses al alza, ya que las conversaciones sobre un ritmo más lento de alzas de tasas de la Reserva Federal estimularon un repunte en los activos de riesgo. Un yen débil también proporcionó un impulso adicional a las acciones locales, ya que aumenta las previsiones de ganancias para las industrias japonesas de exportación. Los pesos pesados del índice lideraron la carga, con fuertes ganancias de SoftBank Group (3.8%), Nidec Corp (5%), Nippon Yusen (3%), Keyence (3.1%) y Sony Group (1.8%). Mientras tanto, las firmas selectas cayeron ligeramente el martes, incluidas Nintendo (-0.3%), Chugai Pharmaceutical (-3.5%) y Oriental Land (-0.2%).
El Shanghai Composite perdió un 0,04% el martes, cayendo hacia sus niveles más bajos en seis meses, presionado por las incertidumbres políticas y económicas después de que el presidente Xi Jinping reforzara su control sobre los órganos de toma de decisiones del país. La reorganización del liderazgo señaló una continuación de políticas como Covid Zero que ha estado pesando sobre la economía y los mercados. Los extranjeros vendieron un récord neto de 17.900 millones de yuanes de acciones continentales a través de vínculos comerciales con Hong Kong el lunes, según un informe de Bloomberg. Las acciones de alto crecimiento de salud y tecnología lideraron la caída, con fuertes pérdidas de Jiangsu Hengrui (-2.2%), Shenzhen Mindray (-3.4%), Wuxi Apptec (-1.4%), East Money Information (-9.1%) y China National Software (-4%). Las acciones de consumo también se desplomaron, incluyendo Kweichow Moutai (-1,4%), Wuliangye Yibin (-1,5%) y Luzhou Lao (-1,1%).
Las acciones en Hong Kong cayeron 0.1% el martes, disminuyendo por quinto día, cotizando cerca de su nivel más bajo desde abril de 2009. Mientras tanto, el yuan se mantuvo débil, a pesar de las medidas del gobierno para aliviar la presión de depreciación. Aún así, el índice durante la sesión de la tarde redujo sus fuertes pérdidas iniciales debido a las valoraciones baratas tras las recientes caídas. Además de eso, el regulador de China ajustó hoy las reglas para permitir que las empresas pidan prestado más de los mercados extranjeros. Entre las empresas de gran capitalización, China Overseas Land cayó un 6%, mientras que Hang Seng Bank, Sun Huang Kai Properties y AIA Groups cayeron un 4,2%, 3,3% y 2,2%, respectivamente. Por el contrario, las acciones terminaron al alza para (4%), Xiaomi Corp (3.9%), Meituan (1.4%) y Tencent Holdings (0.3%).
Las acciones europeas operan mayormente con caídas el martes, luego de operar con subas en las primeras horas. Los índices bursátiles europeos abrieron al alza, con el STOXX 600 subiendo un 0,4% pero operando con ligeras caídas en este momento.
El DAX luchó por mantener las ganancias iniciales y cayó un 0,7% después de que la encuesta Ifo mostró una caída en la moral empresarial y advirtió que la economía alemana enfrentaría un invierno difícil. Las acciones de materiales básicos, bienes raíces y energía fueron las de peor desempeño, mientras que las acciones tecnológicas ganaron casi un 2%, impulsadas por informes de ganancias optimistas. Las acciones de SAP subieron más del 4% después de que la compañía reportó un crecimiento de ingresos más rápido de lo esperado para el tercer trimestre.
Algunos resultados de ganancias mejores de lo esperado también respaldaron el sentimiento del mercado bursátil europeo, con el banco suizo UBS entre los que superaron las expectativas del mercado..Vivendi avanzó un 4,5% y Air Liquide subió un 3,7%, después de decir que los ingresos del tercer trimestre superaron las expectativas, ya que el crecimiento en todo el negocio impulsó las ventas. Pero el banco más grande de Europa, HSBC, reportó una caída del 42% en las ganancias del tercer trimestre, lo que provocó una caída del 4% en sus acciones. Orange cayó un 2,6% después de que el operador de telecomunicaciones se desempeñara en línea con las expectativas de los analistas en el tercer trimestre y confirmara sus objetivos para todo el año. Además, Worldline perdió un 2,5%, incluso después de publicar ingresos trimestrales ligeramente por encima de las estimaciones del mercado.
Los futuros en Estados Unidos operan sin grandes cambios, a la espera del inicio de la publciación de las megacap hoy tras el cierre del mercado.
Las acciones de UPS (UPS) subieron un 2,5% después de que el servicio de paquetería informara un aumento en las ganancias ajustadas del tercer trimestre, ya que los precios de entrega más altos compensaron la disminución de la demanda de comercio electrónico, al tiempo que reafirmaron su perspectiva para 2022.
Las acciones de General Motors (GM) subieron un 3,7% después de que el fabricante de automóviles reportó una mayor ganancia trimestral y reafirmó su perspectiva para todo el año.
Las acciones de Coca-Cola (KO) subieron un 2,0% después de que el gigante de los refrescos elevó su pronóstico de ingresos anuales, apostando por la demanda en medio de múltiples aumentos de precios tomados para mitigar el impacto del aumento de los costos.
Las acciones de 3M Company (MMM) cayeron un 2,8% después de que el conglomerado industrial reportó una caída del 4% en los ingresos trimestrales, afectada por la contracción de las ganancias en el extranjero debido a un dólar más fuerte y el impacto de las desinversiones.
Las acciones de Halliburton (HAL) subieron un 0.5% después de que el proveedor de servicios petroleros registrara un aumento en las ganancias para el tercer trimestre, ayudado por la fuerte demanda impulsada por los precios más altos del petróleo.
Las acciones de Biogen (BIIB) subieron un 1,2% después de que la farmacéutica elevó su pronóstico de ganancias para todo el año por segundo trimestre consecutivo, impulsado por sus esfuerzos por reducir costos.
Las acciones de Tesla cayeron un 1% después de que Morgan Stanley redujera su precio objetivo para el fabricante de automóviles eléctricos a 330 dólares desde 350 dólares, manteniendo su calificación de «sobreponderada», al tiempo que advirtió de «vientos en contra inesperados» por delante.
Las acciones de Meta Platforms (META) subieron un 0,1% después de que su popular aplicación de mensajería WhatsApp volviera lentamente a estar en línea, con algunos usuarios en India, Asia y el Reino Unido diciendo que pudieron enviar y recibir algunos mensajes y videos después de que sufrió una interrupción global el martes temprano.
Las acciones de Ross Stores (ROST) subieron un 2,3% después de que Wells Fargo mejoró su postura sobre la tienda de descuento a «sobreponderada» desde «igual peso», diciendo que es una de las mejores maneras en que los inversores pueden entrar en el comercio minorista fuera de precio.
