Antes de la apertura – lunes 11 de setiembre 2023
Los mercados operan con subas al comenzar la semana
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Los rendimientos de deuda suben y el dólar se debilita
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✧S&P 500△0.5%
✧Nasdaq△0.6%
✧Russell 2K △0.6%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$25.700
Oro +0.3% a $1947
WTI -0.4% a $87.1
US10Y +4pb a 4.30%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,43% el lunes, cayendo por tercera sesión consecutiva, con las acciones tecnológicas liderando la caída. El viernes, los inversores también digirieron datos que mostraron que la economía de Japón se expandió un 4,8% sobre una base anualizada en el segundo trimestre, rebajada de un crecimiento del 6% visto en las estimaciones preliminares y por debajo de las expectativas del mercado de una expansión del 5,5%. Las pérdidas en el sector tecnológico fueron lideradas por Advantest (-3,5%), Tokyo Electron (-3%), Lasertec (-3,3%), Keyence (-2,5%) y Disco Corp (-3,2%). Otros pesos pesados del índice también se desplomaron, incluidos Kawasaki Kisen (-2.6%), Mitsubishi Heavy Industries (-3.1%) y Daikin Industries (-1%).
El yen japonés se apreció hacia 146 por dólar, alcanzando sus niveles más fuertes en una semana después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera durante el fin de semana que el banco central podría poner fin a su política de tasas de interés negativas cuando se logre el objetivo de inflación del 2%. Agregó que el BOJ podría tener suficientes datos para fin de año para determinar si puede proceder con cambios de política. El yen se ha debilitado bruscamente este año en medio de un diferencial de tasas de interés cada vez mayor con Estados Unidos.
El Shanghai Composite subió un 0,84% el lunes, recuperando la mayor parte de las pérdidas de la semana pasada mientras los inversores aplaudían las últimas medidas del gobierno para impulsar los mercados de capitales. El regulador financiero de China anunció el domingo que reduciría la ponderación de riesgo que atribuye a las tenencias de acciones de primera línea y acciones tecnológicas de las compañías de seguros, alentando las entradas de capital al mercado de valores. Todos los sectores participaron en el avance, con fuertes ganancias de firmas de peso pesado como Shanghai Zhangjiang (10%), Inspur Electronic (8%), iFLYTEK (3.1%), Zhongji Innolight (3.8%) y Jiangsu Hengrui (6%).
El mercado de valores en Hong Kong cayó 0.58% el lunes, extendiendo la debilidad de la sesión anterior mientras se mantiene cerca de su nivel más bajo en casi 3 semanas, desalentado por las caídas en todos los sectores. El sector de propiedades perdió más del 3%, con Country Garden, el mayor desarrollador privado de China, cayendo un 3,7%, ya que enfrenta una nueva ronda de votación de los acreedores, la tercera este mes, para evitar el incumplimiento. Las acciones tecnológicas también cayeron, en medio de una caída del 3% en Alibaba Group después de una revelación inesperada de que el CEO saliente de Alibaba se está alejando del negocio de la nube. Las finanzas y los consumidores también se movieron a la baja, bajando un 0,7% y un 0,2%, cada uno. Aún así, el índice recortó sus fuertes pérdidas iniciales, tras los informes de que los nuevos préstamos bancarios chinos crecieron más de lo estimado el mes pasado, mientras que las ventas de vehículos en el continente subieron un 8,4% interanual después de una caída del 1,4% en julio. Sun Hung Kai Properties cayó un 9,5%, seguido de AIM Vaccine (-8,3%), China Gas Hlds. (-6,3%) y New World Development (-6%).
El renminbi de China se recuperó de un mínimo de 16 años frente al dólar el lunes después de que el banco central de China estableciera una tasa de orientación diaria inesperadamente fuerte, insinuando cuán incómodos se han vuelto los responsables políticos en el país con la reciente debilidad de la moneda. El Banco Popular de China colocó su tasa de punto medio, que establece una banda de negociación del 2% alrededor del yuan onshore, en 7.215 por dólar, muy por encima de las previsiones del mercado.
Los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el lunes, con los inversores esperando cautelosamente la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo más adelante en la semana. El BCE ha elevado las tasas en cada una de sus últimas nueve reuniones y los funcionarios ahora están debatiendo si elevar la tasa de depósito nuevamente, al 4%, o hacer una pausa.
Según las previsiones económicas de la Comisión Europea, es probable que la economía de la Eurozona crezca un 0,8% en 2023, que es inferior a la expansión del 1,1% proyectada anteriormente, ya que la inflación persistentemente alta continúa ejerciendo presión sobre el consumo y el impacto continuo de la política monetaria restrictiva restringe la actividad económica. Además, se prevé que este impulso de crecimiento más débil se extienda hasta 2024, con la proyección del PIB reducida al 1,3% desde la estimación anterior del 1,6%.
Por otro lado, la producción industrial en Italia disminuyó 0.7% en julio con respecto al mes anterior.
En el sector corporativo, las acciones de Societe Generale (EPA: SOGN) subieron un 1,7% después de que el prestamista francés anunciara planes para lanzar un fondo de deuda privada, junto con el administrador de activos Brookfield Corp., con el objetivo de un volumen total de € 10 mil en los próximos cuatro años. El fondo «tendrá un impacto positivo en la economía real», dijo el presidente ejecutivo de SocGen, Slawomir Krupa, en un comunicado de prensa.
Los futuros de las acciones estadounidenses operan con subas el lunes, extendiendo las ganancias obtenidas en la última sesión de la semana anterior, ya que los inversores esperaban la publicación de un lote de nuevos datos económicos en los próximos días.
Los precios al consumidor estarán en el centro de atención esta semana, ya que tanto los funcionarios de la Fed como los mercados están atentos a las señales de que la inflación se está enfriando nuevamente al objetivo del 2% de la Fed.
Las acciones de Tesla (TSLA) suben casi 7% luego de que los analistas de Morgan Stanley actualizaran la calificación a sobreponderada desde igual peso ya que consideran que la acción tiene un alto potencial de suba gracias a su supercomputadora Dojo.
Meta Platforms (META) sube +1.2% luego de anunciar que está trabajando en un nuevo sistema de inteligencia artificial (AI) destinado a ser tan poderoso como el modelo más avanzado ofrecido por OpenAI, la startup respaldada por Microsoft (MSFT) que creó ChatGPT, según el Wall Street Journal. Meta apunta a que su nuevo modelo de AI, que espera estar listo el próximo año, sea varias veces más poderoso que el que lanzó hace solo dos meses, llamado Llama 2.
Las acciones de Crinetics Pharmaceuticals (CRNX) subieron un 62% después de que la compañía revelara resultados favorables de investigación de fase 3 PATHFNDR-1 para paltusotina, un medicamento oral en investigación para la acromegalia que cumplió con los objetivos primarios y secundarios.