Antes de la apertura – jueves 31 de agosto 2023

Ago 31, 2023 | Apertura del dia

· Los futuros operan con subas en la apertura sin grandes reacciones a los datos de inflación

✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.0%
✦Russell 2K ▼0.0%
✧Dow Jones △0.4%
✦Bitcoin ▼$27.200

Oro -0.1% a $1971
WTI +1.5% a $82.7
US10Y -2pb a 4.09%

El índice Nikkei 225 subió un 0,88% el jueves, subiendo por cuarta sesión consecutivo. Los inversores también reaccionaron a datos que mostraron que las ventas minoristas japonesas crecieron más de lo esperado en julio, mientras que la producción industrial disminuyó más de lo previsto. Casi todos los sectores participaron en el avance, con ganancias notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi Corp (3.2%), Tokyo Electron (1.2%), Toyota Motor (2.4%), Advantest (1.4%), Fast Retailing (1.4%) y Marubeni Corp (1.8%). Mientras tanto, el índice Nikkei 225 cayó un 1,67% en agosto, mientras que el índice Topix subió un 0,41%.

El Shanghai Composite cayó un 0,55% el jueves, rompiendo un avance de tres días cuando los inversores reaccionaron a las últimas cifras del PMI chino. Los datos oficiales mostraron que la actividad manufacturera china se contrajo por quinto mes consecutivo en agosto, pero fue mejor que la lectura del mes pasado de 49,3 y un pronóstico de consenso de 49,4. Mientras tanto, la actividad de servicios en el país se mantuvo expansiva, pero registró la lectura más baja en ocho meses. Se observaron pérdidas notables de firmas de peso pesado como ChongQing Changan (-6.1%), East Money Information (-2.2%), Jinke Property (-4.9%), 37 Interactive (-7.5%) y Wuliangye Yibin (-1.2%).

El Hang Seng perdió 0.55% el jueves, alejándose de su nivel más alto en más de dos semanas a principios de semana mientras se hundía un 8.1% mensual. Cinco empresas tecnológicas chinas, incluidas Baidu y SenseTime Group, lanzaron el jueves sus chatbots de inteligencia artificial (AI) al público después de recibir la aprobación del gobierno, mientras el gobierno de China presiona para ampliar el uso de tales productos en medio de la competencia con Estados Unidos. Baidu, el principal proveedor de búsquedas en línea de China, dijo en un comunicado que su chatbot similar a ChatGPT, Ernie Bot, ahora era totalmente accesible al público. Un portavoz de SenseTime dijo a Reuters por correo electrónico que su chatbot, SenseChat, también estaba ahora «totalmente disponible para servir a todos los usuarios».

Tres nuevas empresas de AI, Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI y MiniMax, también anunciaron lanzamientos públicos similares el jueves.

Las acciones de Baidu y SenseTime subieron en el comercio de Hong Kong, ganando un 2,1% y un 2,3% respectivamente en un mercado más amplio que cotizaba un 0,55% más bajo.

A diferencia de otros países, China requiere que las empresas presenten evaluaciones de seguridad y reciban autorización antes de lanzar productos de AI para el mercado masivo.

Los medios chinos informaron que un total de 11 empresas habían recibido aprobaciones del gobierno, incluido el propietario de TikTok, ByteDance, y Tencent Holdings. Ninguna de las compañías respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre sus planes de IA.

Las acciones europeas subieron el jueves tras el impulso recibido en el sector financiero de la decisión del banco suizo UBS de absorber el banco nacional de Credit Suisse, en medio de nuevas publicaciones económicas relevantes.

Las acciones de UBS Group subieron un 5,4%, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2008. El banco dijo que planeaba recortar 3.000 empleos en Suiza en los próximos dos años, ya que dio el primer comentario de cómo planea lograr más de $10.000 millones en ahorros de costos.

Los inversores tenían una gran cantidad de datos económicos para digerir esta mañana. Las ventas minoristas alemanas cayeron un 0,8% en julio en comparación con el mes anterior y los datos oficiales preliminares armonizados por la UE mostraron que la inflación francesa se aceleró más de lo esperado en agosto.

La tasa de inflación anual en la Eurozona se mantuvo estable en el 5,3% en agosto, más de 2 veces y media por encima del objetivo del BCE y por encima del consenso del mercado del 5,1%, mostró una estimación preliminar. Mientras tanto, la tasa de inflación subyacente, se enfrió como se esperaba a 5,3%, por debajo del 5,5 por ciento de julio.

La tasa de desempleo desestacionalizada de la Eurozona se mantuvo en un mínimo histórico del 6,4 % en julio, coincidiendo con las previsiones del mercado. Un año antes, la tasa de desempleo era más alta, del 6,7%. Aún así, el número de personas desempleadas aumentó en 73 mil respecto al mes anterior a 10.944 millones.

Pernod Ricard (EPA: PERP) cayó un 3,8% después de que la empresa de bebidas espirituosas dijera que las difíciles condiciones macroeconómicas reducirían las ventas en China en el primer trimestre, con una base de comparación alta hace un año que se espera que disminuya a partir del segundo trimestre.

Glencore (OTC: GLNCY) cayó un 4,5% después de que un informe de los medios dijera que los inversores buscaron daños por «declaraciones falsas». Las acciones de la minera global también se negociaban ex-dividendos.

Ambu cayó un 6,4% después de que el fabricante danés de dispositivos médicos redujera su guía para todo el año.

Los futuros del S&P han subido un 0,2% en las operaciones del jueves por la mañana sin mucha reacción a los datos económicos.

El PCE core en Estados Unidos, que excluyen los alimentos y la energía, aumentaron un 0,2% mes a mes en julio, manteniendo el mismo ritmo que en junio y alineándose con las expectativas del mercado. La tasa anual, considerada como la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, experimentó un ligero aumento como se anticipó, alcanzando el 4,2% desde el 4,1% de junio. Al tener en cuenta los costos de los alimentos y la energía, el índice de precios PCE global subió un 0,2% respecto al mes anterior y un 3,3% respecto al período correspondiente del año anterior.

El gasto personal en dólares corrientes en los Estados Unidos aumentó un 0,8% en julio, el mayor aumento desde enero y por encima de las expectativas del mercado de un aumento del 0,7% para reflejar la resistencia del consumidor estadounidense a una economía en desaceleración

El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo bajó en 4,000 desde el valor revisado al alza de la semana anterior a 228,000 en la semana que terminó el 26 de agosto, desafiando las expectativas del mercado de 235,000.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, advirtió que las autoridades deben ser cautelosas para evitar un endurecimiento excesivo de la política monetaria y arriesgarse a dañar el mercado laboral estadounidense. Hablando en un evento en Sudáfrica, dijo que la política monetaria de Estados Unidos es «apropiadamente restrictiva». Bostic agregó: «Creo que debemos ser cautelosos y pacientes y dejar que la política restrictiva continúe influyendo en la economía, para no arriesgarnos a endurecer demasiado e infligir un dolor económico innecesario».

Las acciones de Salesforce (CRM) subieron un 5,8% después de que el grupo de software aumentara su perspectiva de ingresos anuales, citando la fuerte demanda de sus productos en la nube.

Las acciones de Dollar General (DG) cayeron un 15% después de que el minorista de descuento recortó su pronóstico anual de ventas en las mismas tiendas, ya que espera que los clientes permanezcan bajo presión por una inflación aún alta y reduzcan el gasto discrecional.

Las acciones de Crowdstrike (CRWD) subieron un 1% después de que la compañía de ciberseguridad entregara resultados mejores de lo esperado en el segundo trimestre, ya que su plataforma de ciberseguridad impulsada por IA impulsó nuevas ganancias comerciales.

Las acciones de Victoria’s Secret (VSCO) cayeron un 3,1% después de que el minorista de lencería pronosticó una disminución en sus ventas del tercer trimestre y no cumplió con sus estimaciones de resultados del segundo trimestre.

Las acciones de Sage Therapeutics (SAGE) cayeron un 0,2% después de que la compañía de biotecnología dijera que reduciría su fuerza laboral en aproximadamente un 40%, semanas después de que el regulador de salud de Estados Unidos se negara a aprobar su medicamento para tratar el trastorno depresivo mayor.

Las acciones de Ciena (CIEN) subieron un 4,2% después de que la compañía de redes ópticas reportó resultados fiscales del tercer trimestre que superaron las previsiones, citando una mayor actividad de los clientes y una cartera de pedidos elevada.

Las acciones de Palantir (PLTR) cayeron un 3% después de que Morgan Stanley rebajara su postura sobre la compañía de análisis de big data a «infraponderada» desde «igual peso», diciendo que «el optimismo a corto plazo en el ciclo del producto de IA y la prima de valoración crean una recompensa de riesgo desfavorable».

Las acciones de Chewy (CHWY) cayeron un 5% después de que el minorista de productos para mascotas ofreciera un pronóstico de ventas para todo el año más débil de lo esperado, lo que llevó a Evercore ISI a rebajar su postura a «en línea» desde «superar».

Tesla (TSLA) cae -0.5% luego que Reuters informara que el fabricante de automóviles eléctricos exageró la distancia potencial de conducción de sus vehículos, lo que ha llevado al inicio de una investigación de la justicia americana.

Las acciones de Five Below (FIVE) cayeron más del 5% antes de la apertura el jueves después de que la compañía informara sus resultados del segundo trimestre. El BPA de 0,84 dólares fue mejor que la estimación de consenso de 0,83 dólares. Los ingresos crecieron un 13,5% año tras año a $ 759 millones, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de $ 759.7 millones.

Antes de la apertura – miércoles 30 de agosto 2023

Ago 30, 2023 | Apertura del dia

Los futuros operan estables en la apertura
•
Tasas y dólar también estable
•
✧S&P 500△0.1%
✧Nasdaq△0.0%
✦Russell 2K ▼0.3%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$27.400

Oro +0.3% a $1971
WTI +0.5% a $81.5
US10Y -3pb a 4.09%

El índice Nikkei 225 subió un 0,33% el miércoles, con las acciones japonesas subiendo por tercera sesión consecutiva. El miembro de la junta del Banco de Japón, Naoki Tamura, dijo que el banco central necesita más evidencia de que la inflación puede cumplir de manera sostenible el objetivo del 2% antes de realizar cualquier cambio de política. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con fuertes ganancias de Advantest (0,7%), Tokyo Electron (1%), Keyence (0,5%), Disco Corp (4,3%) y Socionext (3,1%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos Mitsubishi UFJ (1%), Toyota Motor (1%) y Sony Group (0,7%).

El Shanghai Composite subió un 0,04% el miércoles, extendiendo las ganancias por tercera sesión consecutiva y siguiendo a sus pares globales al alza. Las acciones tecnológicas lideraron el avance, con fuertes ganancias de iFLYTEK (6,5%), Semiconductor Manufacturing (3,8%), Kunlun Tech (3,1%), Inspur Electronic (2,2%) y Beijing Advanced (7,5%).

El Hang Seng terminó casi sin cambios el miércoles después de repuntar en las dos sesiones anteriores. Mientras tanto, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, quien actualmente está de visita en China, dijo que las compañías estadounidenses le dijeron que China se había vuelto «invertible». Aún así, el índice no estuvo lejos de su nivel más alto en dos semanas, en medio de noticias de que los grandes bancos estatales de China se están preparando para recortar las tasas de la mayoría de los 38,6 billones de yuanes del país de hipotecas pendientes. Los bancos más grandes de China registraron el miércoles un lento crecimiento de las ganancias mientras la economía lucha por recuperarse después del levantamiento de las restricciones pandémicas. Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC), el mayor prestamista del país, y Bank of China (BoC) registraron en las presentaciones de intercambio un crecimiento de las ganancias del primer semestre del 1,2% y 0,78%, respectivamente, respecto al año anterior. Mientras tanto, Guangzhou se convirtió hoy en la primera ciudad importante en anunciar una flexibilización de las restricciones hipotecarias.

Las acciones europeas operan con ligeras subas el miércoles, en medio de publicaciones económicas y resultados corporativos mixtos. La tasa de inflación de los precios al consumidor alemana se moderó al 6,1% interanual en agosto, una disminución marginal desde el 6,2% del mes anterior y ligeramente por encima de las expectativas del mercado del 6,0%, mostró una estimación preliminar. A pesar de igualar el mínimo de 14 meses registrado en mayo, la tasa aún se mantuvo muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo de 2.0%. En particular, la tasa subyacente, excluyendo artículos volátiles como alimentos y energía, se mantuvo sin cambios en 5.5%. Sobre una base mensual, los precios al consumidor avanzaron un 0,3% en agosto, el mismo ritmo que en el período anterior.

El FTSE 100 del Reino Unido superó a sus pares regionales, subiendo un 0,4%, ya que Prudential subió un 3,8% después de que la aseguradora centrada en Asia publicara una mayor ganancia operativa en el primer semestre.

Las acciones danesas se quedaron atrás, cayendo un 0,9%, ya que Orsted se desplomó un 20,1% después de que el mayor desarrollador de parques eólicos marinos del mundo dijo que anticipa deterioros de hasta 5.000 millones de coronas danesas (729,78 millones de dólares) en su cartera estadounidense. Las acciones de otras empresas de energía eólica como Siemens Energy y RWE cayeron un 3% y un 3,4%, respectivamente.

Los bancos europeos ganaron un 0,9%, tocando su nivel más alto en casi tres semanas.

Brunello Cucinelli ganó un 5,5%, ya que la marca italiana de moda de lujo elevó su guía de ventas para todo el año por tercera vez este año.

Direct Line Insurance Group subió un 1,6% después de que la aseguradora británica de automóviles y viviendas nombrara a Adam Winslow, un alto ejecutivo de Aviva (LON: AV), como su nuevo CEO.

Los futuros del S&P suben un 0,1% en las operaciones del miércoles por la mañana después de que las acciones estadounidenses se recuperaron el martes. Megacap tech lo más destacado en medio del último episodio de entusiasmo por la AI. Los bonos del Tesoro están más débiles después de un gran repunte el martes que vio caer los rendimientos a dos años más de 15pb, la mayor caída en casi cuatro meses.

La economía de Estados Unidos creció un 2,1% anualizado en el segundo trimestre, revisado desde la cifra preliminar del 2,4% y en comparación con la expansión del primer trimestre del 2,0%, mostró la segunda estimación. Hubo revisiones a la baja de la inversión en inventarios privados y la inversión fija no residencial que fueron parcialmente compensadas por una revisión al alza del gasto del gobierno estatal y local. En el período abril-junio, el crecimiento del gasto del consumidor disminuyó a 1.7% (frente al 4.2% en el primer trimestre), mientras que la inversión fija no residencial aumentó un 6.1% (frente al 0.6% en el primer trimestre).

Las empresas privadas en los Estados Unidos contrataron a 177 mil trabajadores en agosto de 2023, incumpliendo las expectativas del mercado de un aumento de 195 mil y luego de un aumento revisado al alza de 371 mil en julio.

Las acciones de HP (HPQ) cayeron un 8,3% después de que la compañía de tecnología moderó las expectativas de ganancias anuales, mientras lidia con una caída de más de un año en el segmento de computadoras personales y una demanda lenta en el mercado clave de China.

Las acciones de Hewlett Packard Enterprise (HPE) cayeron un 1,8% después de que la compañía de tecnología pronosticó ingresos en el cuarto trimestre por debajo de las expectativas, en un momento en que la demanda de los servidores de la compañía se está viendo afectada por el débil gasto empresarial.

Las acciones de Ambarella (AMBA) cayeron más del 20% antes del mercado el miércoles después de que el fabricante de chips informara sus resultados del segundo trimestre. Mientras que el EPS del segundo trimestre de ($ 0.15) y los ingresos de $ 62.1 millones (un 23% menos año tras año) fueron mejores que las estimaciones de consenso de ($ 0.21) y $ 62.02M, respectivamente, la orientación del tercer trimestre no cumplió con las expectativas.

Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron un 1%, agregando más ganancias después de que el fabricante de chips registrara su precio de cierre más alto el martes, ya que se ha convertido en el foco del entusiasmo en torno a las aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

Las acciones de Coinbase (COIN) cayeron un 0,6%, devolviendo algunas de las ganancias del 15% de la sesión anterior, ya que el Exchange de criptomonedas se benefició de una decisión histórica de un tribunal de apelaciones en los Estados Unidos que preparó el escenario para el lanzamiento de un ETF spot en la bolsa americana.

Las acciones de *Johnson & Johnson (JNJ) cayeron un 0,1% después de que el gigante farmacéutico pronosticara un crecimiento del 12,5% en su beneficio anual ajustado, una revisión a la baja, después de completar la separación de la compañía de salud del consumidor Kenvue (KVUE), un aumento del 0,2%.

Las acciones de Peloton (PTON) cayeron un 2,3% después de que Macquarie rebajara la calificación del fabricante de bicicletas estáticas a «neutral» desde «superar», citando la pérdida de ganancias de la semana pasada y una guía de ingresos más débil de lo esperado para el primer trimestre de 2024.

Las acciones de Texas Instruments (TXN) cayeron un 2,1% después de que Bernstein rebajó su postura sobre el fabricante de chips a «bajo rendimiento» desde el «rendimiento del mercado», diciendo que está a punto de caer un 15%.