Antes de la apertura – lunes 6 de mayo 2024
Los mercados operan con subas al comenzar la semana
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✧S&P 500△0.4%
✧Nasdaq△0.4%
✧Russell 2K △0.9%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$64.000
Oro +0.6% a $2324
WTI +0.7% a $78.7
US10Y -2pb a 4.48%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,1%. Los más destacados fueron Kansai Electric Power Co Inc (TYO:9503), con un avance del 4.98%. Por detrás, Sumitomo Corp. (TYO:8053) que se revalorizó un 4.37%, mientras que J.Front Retailing Co., Ltd. (TYO:3086) subió un 3.68%. Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd (TYO:4506) cayó un 6.75%.
El Shanghai Composite subió un 1,16% el lunes, y las acciones de China continental alcanzaron nuevos máximos de varios meses a medida que los inversores regresaban del largo feriado del Día de los Trabajadores. A nivel nacional, los datos de Caixin mostraron que el crecimiento del sector privado en China alcanzó un máximo de 11 meses en abril, ya que tanto la actividad manufacturera como la de servicios se mantuvieron expansivas. El sector de servicios de China se desaceleró levemente en abril, pero se mantuvo a un ritmo relativamente estable, ya que la actividad de nuevos negocios creció y la demanda de exportaciones mejoró desde los mínimos del año pasado. El Índice de Gerentes de Compras PMI de Caixin dentro del sector servicios se situó en 52,5 en abril, en línea con las expectativas, y cayó ligeramente desde la marca del mes anterior de 52,7. Las acciones de consumo y nuevas energías lideraron la suba, con ganancias de Kweichow Moutai (3,2%), Wuliangye Yibin (3%), Contemporary Amperex (2,2%), BYD Company (3,6%) y Longi Green Energy (1,7%). Las acciones financieras, tecnológicas y de salud también avanzaron.
El Hang Seng subió 0,55% el lunes, aumentando por décima sesión, que fue la racha ganadora más larga desde 2018. La mayoría de los sectores ganaron, liderados por la tecnología, los consumidores y las finanzas. Algunas de las grandes acciones que registraron sólidas subidas fueron Li Auto (6,2%), Kunlun Energy Co. (4,5%), (4,3%), Techtronic Inds. (3,7%) y Tencent Hlds. (2,0%).
Las acciones europeas subieron el lunes, con el optimismo de los inversores sobre los recortes de las tasas de interés de los principales bancos centrales. Respaldando el sentimiento, un informe de los medios mostró que el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, señaló un caso más sólido para un recorte de tasas en junio debido a la disminución de la inflación de los servicios. Por otro lado, los precios industriales al productor de la Eurozona disminuyeron un 0,4 % respecto al mes anterior en marzo, en línea con las previsiones tras una caída revisada del 1,1 % en febrero
Volvo sube +0.5% luego de anunciar un aumento de 27% en las ventas en abril respecto al año anterior a 65.838 automóviles, impulsadas por la demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Las ventas en Europa, el mayor mercado de Volvo Cars, aumentaron un 65% en comparación con el mismo período del año pasado.
Indra subió un 7,2% después de registrar un aumento del 40% en su beneficio neto del primer trimestre, respaldado por los fuertes pedidos a medida que las tensiones globales estimulan la demanda de defensas aéreas.
Maurel et Prom subió un 8,3% después de que el grupo petrolero francés obtuviera una licencia específica para sus operaciones en Venezuela.
Las acciones de Atos cayeron un 5,2% en las volátiles operaciones, después de que la endeudada empresa francesa de IT anunciara cuatro ofertas de inversores para la reestructuración de la deuda y la inyección de efectivo, diciendo que cualquier reestructuración probablemente «conduciría a una dilución masiva de los accionistas existentes».
La firma postal holandesa PostNL cayó un 3,5% después de una pérdida mayor a la esperada en el primer trimestre. El gigante alemán de la logística Deutsche Post perdió un 3,6%.
El fabricante danés de audífonos Demant A/S cayó un 3,6% después de una pérdida de ventas en el primer trimestre.
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan al alza para comenzar la nueva semana de negociación, ya que muchos inversores adelantan sus proyecciones de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año luego de datos de empleo de abril más débiles de lo esperado. Se espera que los oradores de la Fed en los próximos días proporcionen más pistas sobre los próximos pasos. El lunes hablan el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, seguidos por el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, un día después. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y la gobernadora de la Fed, Michelle, también harán apariciones a finales de esta semana.
No hay grandes drivers en juego esta mañana y se avecina una semana macro y micro mucho más tranquila. El mercado se ha visto respaldado recientemente por el respiro por el lado de las tasas con la moderación de la Fed y por unos datos económicos más débiles. Los puntos de conversación alcistas giran en torno a una vara alta para el endurecimiento de la Fed, las expectativas de una renovada tracción de la desinflación, el mercado laboral aún firme, el consenso estable de un crecimiento de las ganancias de S&P de casi el 11% en 2024, las recompras, el viento de cola del crecimiento secular de la AI y un posicionamiento menos estrecho/sentimiento más neutral. Los puntos de conversación bajistas giran en torno a una Fed más alta durante más tiempo, una inflación pegajosa en el sector de servicios, un poder de fijación de precios corporativo reducido, grietas en el tema de la resiliencia del consumidor y tensiones geopolíticas prolongadas.
Los precios del petróleo subieron el lunes después de que Arabia Saudita aumentara su precio oficial de venta del crudo en junio para la mayoría de las regiones. Mientras tanto, los medios de comunicación informaron que la última ronda de conversaciones de alto el fuego entre los delegados israelíes y de Hamas en Egipto había terminado sin que se llegara a un acuerdo. El conflicto en curso mostró pocos signos de desescalada, lo que mantuvo en juego las expectativas de disturbios geopolíticos en Oriente Medio. Esto influyó en algunas apuestas de que las continuas interrupciones en la región rica en petróleo eventualmente afectarán los suministros de crudo.
Las acciones de Apple (AAPL) bajaron -0.4% el lunes después de que Berkshire Hathaway (BRKb), que sube +1.1%, redujera su participación en el grupo tecnológico.
En sus ganancias del primer trimestre reveladas durante el fin de semana, Warren Buffett dijo que su apuesta por Apple estaba valorada actualmente en 135.400 millones de dólares, una reducción desde los 174.300 millones de dólares de diciembre. Según los cambios en el precio de las acciones de Apple, Berkshire ha vendido aproximadamente 115 millones de acciones, o el 13% de sus tenencias, lo que reduce el total a unos 790 millones al final del trimestre. La compañía sigue siendo la mayor participación de Berkshire, una posición que Buffett dijo que no cambiaría salvo un evento «dramático».
Las acciones de Paramount (PARA) suben 4% después de que el grupo de entretenimiento sopesara un acuerdo de adquisición de Apollo Global Management y Sony.
Las acciones de Spirit Airlines (SAVE) caen -1.5% después de que la aerolínea de bajo costo registrara una pérdida neta trimestral ajustada que superó las estimaciones de los analistas y unos ingresos de tres meses en línea con las expectativas.
Los mineros de criptomonedas Riot Platforms (RIOT) y Marathon Digital (MARA) subieron cerca de 4% a medida que Bitcoin se acercaba a la marca de los 65.000 dólares.
Micron (MU) sube +2.9% luego que la acción fuera actualizada a Outperform y nombrado una de las mejores opciones en Baird
U.S. Steel (X) sube +1,9% luego de recibir una mejora a sobreponderar desde Equal Weight en Morgan Stanley