Antes de la apertura – jueves 16 de mayo 2024

May 16, 2024 | Apertura del dia

Los mercados operan estables tras las fuertes subas de ayer
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✦S&P 500▼0.0%
✦Nasdaq▼0.0%
✦Russell 2K ▼0.2%
✦Dow Jones ▼0.1%
✧Bitcoin △$66.000

Oro -0.5% a $2382
WTI +0.9% a $79.5
US10Y +0pb a 4.35%

El Nikkei 225 subió un 1,4% el jueves, extendiendo las recientes ganancias mientras los inversores evaluaban los datos del producto interior bruto de Japón del primer trimestre. La economía de Japón se contrajo a un ritmo anualizado del 2% en el primer trimestre de 2024, peor que las expectativas del mercado de una contracción del 1,5%, ya que el consumo privado cayó por cuarto trimestre consecutivo. Las últimas cifras complican la postura del Banco de Japón, que necesita equilibrar su soporte a la economía con los esfuerzos para defender una moneda débil. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con ganancias de Tokyo Electron (4,5%), Disco Corp (4,3%), Lasertec (1,4%), SoftBank Group (2,2%) y Advantest (3%). Por su parte, Mitsubishi UFJ (-4,3%) y Toyota Motor (-1,6%) registraron fuertes pérdidas.

El Shanghai Composite subió un 0,08% el jueves, rompiendo una caída de tres días. También hubo informes de que China está considerando un plan para que los gobiernos locales compren millones de viviendas no vendidas. Mientras tanto, los inversores continuaron evaluando el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, que se dirigieron a sectores estratégicos como vehículos eléctricos, componentes solares, acero y aluminio, semiconductores heredados, minerales críticos y productos médicos. Las acciones tecnológicas de alto crecimiento lideraron la carga tras movimientos similares en Wall Street durante la noche, con ganancias de Foxconn Industrial (5,2%), Unisplendour (9,3%), Zhongji Innolight (2,3%), Luxshare Precision (3,8%) e IEIT Systems (1,5%).

El Hang Seng subió 1,59% el jueves, revirtiendo las ligeras pérdidas de la sesión anterior, ya que todos los sectores ganaron. El índice mantuvo su nivel más alto en más de nueve meses, impulsado por el optimismo de que la economía de China mantuvo el impulso de recuperación en abril, antes de algunos datos clave del viernes, en particular la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo. Mientras tanto, Pekín comenzará el viernes las ventas especiales de bonos ultralargos para apoyar proyectos de infraestructura y sectores estratégicos. Por otra parte, los gobiernos locales en el continente se movieron para ayudar a comprar casas no vendidas para rescatar el mercado inmobiliario. Las apuestas a más reducciones en el coeficiente de reservas obligatorias también aumentaron, y los economistas de Goldman Sachs predicen que el PBoC recortará el coeficiente dos veces este año en 25 puntos básicos cada una en el segundo y cuarto trimestre. El peso pesado Tencent Hlds. se disparó un 4,2% después de entregar sólidas ganancias. Otras acciones con mejor desempeño fueron Longfor Group (11,1%), China Overseas Land (4,6%), China Resources Land (3,6%) y Meituan (3,0%).

Los mercados bursátiles europeos cayeron el jueves a pesar del repunte inducido por la inflación en Estados Unidos, ya que los inversores digirieron algunas ganancias pesimistas.

Las acciones de Siemens cayeron casi un 2% después de que el grupo de ingeniería alemán informara de una caída del 2% en las ganancias del segundo trimestre en su negocio industrial, después de sufrir una desaceleración en su división insignia de automatización de fábricas.

Las acciones de Deutsche Telekom cayeron un 0,6% a pesar de que el gigante alemán de las telecomunicaciones respaldó sus previsiones para todo el año tras obtener mayores ingresos en el primer trimestre.

Las acciones de EasyJet (LON:EZJ) se desplomaron un 6% después de que la aerolínea de bajo costo registrara una pérdida antes de impuestos mayor de lo esperado en el primer semestre del año, incluso cuando dijo que las presiones inflacionarias en el sector estaban empezando a disminuir.

Las acciones de Roche subieron más de un 4% en las operaciones del jueves después de que un ensayo en fase inicial revelara una pérdida de peso significativa del candidato a fármaco para la obesidad de Carmot Therapeutics, CT-388, recientemente adquirido. La farmacéutica suiza informó que el ensayo de fase uno mostró una pérdida de peso del 18,8%, ajustada por un efecto placebo, después de 24 semanas en adultos sanos con obesidad. Roche adquirió Carmot por 2.700 millones de dólares por adelantado en diciembre, uniéndose a la competencia contra los líderes de medicamentos para bajar de peso Novo Nordisk y Eli Lilly.

Los futuros del S&P y Nasdaq operan estables en las operaciones del jueves por la mañana. Ayer, el momentum, la AI y los cíclicos se encontraban entre los más destacados, mientras que el comercio minorista y los memes se quedaron rezagados con respecto al día anterior.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 222.000 en la semana que terminó el 11 de mayo, frente a un total revisado al alza de 232.000 en la semana anterior. Los economistas habían pronosticado una lectura de 219.000. Por su parte, los precios de importación subieron un 0,9% intermensual en abril, la mayor suba desde marzo de 2022, acelerándose desde un aumento revisado al alza del 0,6% en marzo y superando las previsiones del mercado de un aumento del 0,3%

Deere & Co (DE) cae -6% luego de reportar el jueves una notable mejora de las ganancias del segundo trimestre, pero recortó su pronóstico de ingresos netos para todo el año, lo que indica cautela en medio del debilitamiento de la demanda agrícola mundial y la estabilidad de los mercados de la construcción. El fabricante de tractores líder en el mundo registró un beneficio ajustado por acción (BPA) de 8,53 dólares en el trimestre, superando las expectativas de 7,87 dólares. Los ingresos también superaron las previsiones, situándose en 15.240 millones de dólares, frente a la estimación de consenso de 13.300 millones de dólares. A pesar del sólido desempeño, el pronóstico revisado de ingresos netos para todo el año de la compañía a aproximadamente 7.000 millones de dólares, por debajo del rango anterior de 7.500-7.750 millones de dólares, pareció pesar mucho en el sentimiento de los inversores.

Baidu (BIDU) cae -0.9% tras obtener en el primer trimestre del año un BPA de 16,10 yenes, en línea con la estimación de los analistas de 16,10 yenes. Los ingresos del trimestre se situaron en ¥31,51B, frente a una previsión de ¥31,43B.

Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 6,5% después de que el gigante minorista superara las expectativas trimestrales de ganancias e ingresos, ayudado por importantes ganancias en el comercio electrónico.

Las acciones de Chubb (CB) subieron un 7,8% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett, revelara que había adquirido una participación de 6.720 millones de dólares en la aseguradora.

Las acciones de Cisco Systems (CSCO) subieron un 1,6% después de que el fabricante de equipos de comunicaciones informara de unos beneficios trimestrales más fuertes de lo esperado.

Las acciones de Meta Platforms (META) cayeron un 1% después de que la Comisión Europea iniciara una investigación sobre presuntas infracciones de la estricta ley de contenidos en línea del bloque relacionadas con los riesgos para la seguridad de los niños.

Las acciones de AMC Entertainment (AMC) y GameStop (GME) cayeron cerca de -10% a medida que las compras detrás de estas llamadas acciones meme se agotaron.

Las acciones de Dell (DELL) subieron un 1% después de que la firma de inversión Evercore ISI elevara su precio objetivo para el gigante tecnológico, calificado como «outperform», a 165 dólares desde 140 dólares, afirmando que creen que la compañía ha ganado una gran parte del negocio para la construcción del servidor de IA de Tesla.

Los adrs de JD (JD) suben 4% después de que el minorista chino superar las expectativas de ingresos del primer trimestre, ya que los recortes de precios de los cupones de descuento ayudaron a los clientes preocupados por los precios.