Jun 15, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,668.5 +303.7 +1.00%
S&P 500 3,789.99 +54.51 +1.46%
Nasdaq 11,099.16 +270.81 +2.50%
VIX 29.62 -3.07 -9.39%
Dollar Index 104.61 -0.732 -0.69%
Oil WTI 115.83 -3.10 -2.61%
Gold 1,836.10 +22.60 +1.25%
US10Y 3.30% -19pb
Las acciones estadounidenses recuperaron terreno el miércoles, con el Dow cerrando 1% más arriba, el S&P 500 subiendo un 1,5% y el Nasdaq subiendo un 2,5%, después de que la Reserva Federal intensificara su batalla contra la inflación. La Fed realizó un aumento muy esperado de 75pb en la tasa de fondos federales hasta el rango de 1.5%/1.75%, el mayor aumento desde 1994 y el presidente Powell señaló que un movimiento similar podría ocurrir en la próxima reunión en julio. El fuerte aumento en las tasas se produce después de que la semana pasada el informe del IPC mostró que la inflación aumentó inesperadamente a un máximo de 41 años de 8.6% en mayo, antes de lo cual solo se esperaba un aumento de 50 pb. Las autoridades prevén que las tasas de interés aumenten a 3.4% este año, muy por encima del 1.9% esperado en marzo, lo que implica otros 175 pb de ajuste este año.
10 de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza. El único sector que cayó fue el sector energético (-2.1%), que se vio afectado por los precios más bajos del petróleo. Los futuros del petróleo WTI cayeron más de un 3% a 115 dólares por barril el miércoles, después de que la Fed realizó el mayor aumento de las tasas de interés desde 1994. A principios de la sesión, los precios del petróleo ya estaban cayendo y alejándose aún más de sus máximos semanales de $123.7 por barril después de que los datos de la EIA mostraron un salto inesperado en la producción de crudo de Estados Unidos que alcanzó su nivel más alto desde abril de 2020. Además, la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre el consumo moderado y el aumento de los inventarios mundiales en medio de un deterioro de las perspectivas de crecimiento e inflación.
En el frente de los datos, las ventas minoristas cayeron inesperadamente un 0,3% en mayo, el primer descenso en lo que va de año y en comparación con las previsiones del mercado de un aumento del 0,2%. Sigue a un aumento revisado a la baja del 0,7% en abril, ya que la alta inflación, los precios de la gasolina y los costos de endeudamiento perjudican el gasto en bienes no esenciales. Las ventas de automóviles registraron el mayor descenso (-4%) y las ventas también cayeron en las tiendas de electrónica y electrodomésticos (-1,3). Excluyendo automóviles, las ventas minoristas aumentaron un 0,5% y excluyendo el gas y los automóviles un 0,1%.
El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó por debajo del nivel del 3,4% después del anuncio de la Fed. La caída en los rendimientos de los bonos más cortos fue más pronunciada, con el rendimiento a 2 años cayendo más de 20 pb.
El índice dólar cayó más de un 0,5% a menos de 105 desde un máximo de 20 años de 105,8 alcanzado a principios de la sesión, ya que el sentimiento de riesgo regresó a los mercados después de que quedó claro que la Fed está totalmente comprometida a combatir la inflación.
Las acciones europeas rompieron la racha de seis días de caídas para terminar la sesión del miércoles al alza, con el STOXX 600 y el DAX 40 subiendo aproximadamente un 1,5%, impulsados por las ganancias en los sectores financiero y tecnológico. Los movimientos del mercado se produjeron cuando el BCE dijo que sesgaría las reinversiones de la deuda que vence al tiempo que anunciaba la aceleración de un nuevo conjunto de herramientas para controlar los crecientes costos de endeudamiento en las economías más débiles de la Eurozona durante una reunión de emergencia.
Jun 14, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,364.8 -151.91 -0.50%
S&P 500 3,735.48 -14.15 -0.38%
Nasdaq 10,828.3 +19.12 +0.18
VIX 32.69 -1.33 -3.91%
Dollar Index 105.26 +0.30 +0.29%
Crude Oil WTI 118.98 -1.95 -1.61%
Gold 1,810.10 -21.70 -1.18%
US10Y 3.48% +12pb
Las acciones tuvieron una jornada mixta, luego que la fortaleza inicial se desvaneció rápidamente mientras los inversores se preparan para una suba sorpresiva de la Reserva Federal tras las recientes señales de que la inflación elevada se mantendrá por más tiempo de lo que muchos esperaban. El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,5%, el Nasdaq subió un 0,2% y el S&P 500 cayó un 0,4%.
La Reserva Federal inició su reunión de dos días hoy martes. Pero antes de la decisión de tasas del banco central el miércoles, ha habido un incremento de apuestas sobre una suba de 75pb. De hecho, alrededor del 94% de los operadores esperan que la Fed realice un aumento de esta magnitud, frente al 6,9% visto en la semana anterior, según la herramienta fed Rate Monitor Tool. Asimismo, ahora hay una probabilidad del 95.8% de otro aumento de tasas de 75 puntos básicos en julio (frente al 0.4% de hace una semana) y una probabilidad del 97.0% de otro aumento de tasas de 50 puntos básicos en setiembre. Parece mucho.
El rendimiento de los bonos a 2 años cerró la sesión con un alza de 16 puntos básicos en 3.43% y el rendimiento a 10 años cerró la sesión con un alza de 12 puntos básicos en 3.48%.
Si el FOMC sigue este curso, el rango objetivo para la tasa de fondos federales será de 2.75-3.00% después de la reunión de setiembre. Hace una semana, el mercado de futuros de fondos federales asignó solo una probabilidad del 0,2% a que el rango objetivo fuera tan alto después de la reunión de setiembre. Un ajuste impresionante en tan poco tiempo.
En consecuencia, los esfuerzos de rebote hoy carecieron de convicción. Todos los principales índices alcanzaron nuevos mínimos de 52 semanas en un momento dado hoy. El S&P 500 por su parte coqueteó con una ruptura de la marca de 3700. Se detuvo en 3705.68, donde encontró cierto interés de compra que reparó una pequeña parte del daño actual.
Las cosas habrían sido peores si no fuera por el rendimiento superior del sector de tecnología (+0,6%). Fue ayudado por algunos resultados de ganancias positivas y la orientación de Oracle (ORCL 70.78, +6.73, +10.5%) y la fuerza relativa en las acciones de semiconductores.
El único otro sector que subió fue el sector energético (+0,1%), pero queda con gusto a poco teniendo en cuenta que subió hasta un 3,2% más temprano en el día.
Por otra parte, el Dow Jones Transportation Average (+2.1%) tuvo un día destacado, no tanto por la caída en los precios del petróleo, sino por un desempeño sobresaliente de FedEx (FDX 229.95, +28.97, +14.4%) que se recuperó después de anunciar tres, nuevos directores independientes y un aumento del 53% en su dividendo trimestral a $ 1.15 por acción.
Los principales rezagados de hoy fueron los sectores de servicios públicos (-2.6%), productos básicos de consumo (-1.3%), atención médica (-1.1%), bienes raíces (-1.0%), todos los sectores más defensivos.
Jun 13, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 30,516.7 -876.05 -2.79%
S&P 500 3,749.63 -151.23 -3.88%
Nasdaq 10,809.22 -530.80 -4.68%
VIX 34.02 +6.27 +22.59%
Dollar Index 105.04 +1.032 +0.99%
Oil WTI 120.92 +0.25 +0.21%
Gold 1,821.00 -54.50 -2.91%
US10Y 3.37% +21pb
La venta masiva de acciones se aceleró en la última hora de negociación del lunes, con los inversores aceptando que la economía sufrirá un gran golpe ya que la creciente inflación está obligando a la Fed a subir las tasas más alto y más rápido. El Dow cerró con una caída -2.8%, el S&P 500 perdió casi un 4% cayendo en territorio bajista y el Nasdaq cayó un 4,8%.
El rendimiento de los bonos a 2 años cerró el día con un alza de 23 puntos básicos en 3.27%, y luego subió hasta 3.43% después del cierre de la sesión cuando The Wall Street Journal informó que la Fed es propensa a considerar un aumento de tasas de 75 puntos básicos en la reunión del FOMC de esta semana dado el mal informe de inflación visto el viernes pasado. Del mismo modo, el rendimiento de los bonos a 10 años cerró el día con una subida de 21 puntos básicos, en el 3,37%, y también se situó en el 3,43% tras el cierre de la sesión de caja.
Ya había habido preocupaciones de que la Fed tomara un camino de alza de tasas más agresivo, sin embargo, el momento del artículo, y la fuente, dieron algo de crédito a la idea de que la Fed podría «sorprender» al mercado esta semana. Eso no es un hecho, pero tiene la intención de explicar por qué hubo cierto interés de venta instintivo al final del día siguiente al informe.
Entre las acciones individuales, se reportaron caídas de más del 10% para Carnival y Norwegian Cruise Line. Además, Netflix, Tesla y Nvidia bajaron más de un 6% y Boeing y Salesforce cayeron más de un 9% y un 6%, respectivamente.
Las acciones ya habían estado luchando con el salto en los rendimientos, pero cayeron en cascada a nuevos mínimos de la sesión, o cerca de mínimos de la sesión, en la última hora en un movimiento que coincidió con el aumento adicional en los rendimientos del Tesoro después del informe.
Se registraron pérdidas masivas para las criptomonedas que coinciden con la noticia de que el prestamista Celsius ha pausado los retiros y transferencias de clientes debido a las «condiciones extremas del mercado».
Las expectativas de inflación al consumidor de Estados Unidos para el próximo año aumentaron a 6.6% en mayo desde 6.3% en abril, igualando un nivel récord en marzo.
El índice dólar subió a más de 105 el lunes, su nivel más alto en casi 20 años, impulsado por los temores de una desaceleración económica mundial y las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos necesitaría elevar las tasas más alto y más rápido para combatir la creciente inflación.
Los futuros del crudo WTI se volvieron positivos en las últimas operaciones del lunes para cerrar en casi 121 dólares por barril después de caer más de un 1,5% a principios de la sesión, ya que las preocupaciones sobre la oferta resurgieron a pesar de los temores de recesión.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en rojo el lunes, con el DAX de Alemania y el índice de referencia STOXX 600 perdiendo más de un 2% arrastrados por las acciones de viajes y ocio que son particularmente sensibles a las perspectivas económicas mundiales. El sentimiento del mercado estuvo dominado por los temores de recesión, ya que los bancos centrales parecían listos para endurecer la política monetaria más rápido para combatir la alta inflación.
El Bovespa se desplomó alrededor de un 2,7% el lunes, su nivel más bajo desde enero y extendiendo las pérdidas por séptima sesión consecutiva, en línea con sus pares globales. En el frente corporativo, casi todos los sectores cerraron en territorio negativo. Las acciones vinculadas al sector turístico sufrieron las mayores pérdidas, con Gol, Azul y CVC cayendo más del 10%. Las acciones de tecnología también fueron penalizadas, especialmente Méliuz y Locaweb.
Jun 9, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,272.7 -638.11 -1.94%
S&P 500 4,017.25 -98.52 -2.39%
Nasdaq 11,754.23 -332.05 -2.75%
VIX 26.20 +2.24 +9.35%
Dollar Index 103.36 +0.81 +0.80%
Oil WTI 121.15 -0.96 -0.79%
Gold 1,849.70 -6.80 -0.37%
US10Y 3.05%. +2pb
Las acciones cayeron fuertemente el jueves antes del informe de mañana de inflación, con los inversores preocupados por el estado de la economía estadounidense. El Dow Jones cayó -1.9%, el S&P 500 cayó un 2,4% y el Nasdaq perdió un 2,8%
Los economistas esperan que la inflación aumente alrededor de un 0,7% en mayo, más rápido que el 0,3% en abril, pero se espera que la presión sobre los precios se mantenga estable durante los 12 meses hasta mayo en el 8,3%.
Los índices cerraron en sus mínimos de la sesión. El S&P 500 no pudo mantenerse por encima de 4100 y el interés de venta repuntó después de que violó una zona de soporte notable en el área de 4080. El sector con peores resultados fue el sector de servicios de comunicación (-2,8%), pero los sectores de tecnología de la información (-2,7%) y financiero (-2,6%) quedaron cerca con las caídas. Ocho de los 11 sectores disminuyeron al menos un 2,3%.
El índice dólar se fortaleció por encima de 103, el más alto en tres semanas mientras los inversores se preparan para los datos de inflación de Estados Unidos.
Las acciones de Tesla cayeron un 0,9% luego de subir más de 2% al comienzo de la sesión, después de que UBS actualizó al fabricante de vehículos eléctricos para compra desde neutral. La firma dijo que el retroceso de Tesla este año ofrece un «punto de entrada atractivo» para los inversores.
Las acciones de Nio cayeron un 7,6% tras el reciente informe trimestral de ganancias del fabricante chino de vehículos eléctricos. La compañía tuvo problemas durante los bloqueos de Covid-19 en China y se enfrenta a una reducción de márgenes que es poco probable que comience a recuperarse hasta el tercer trimestre, dijo el CEO William Bin Li.
Las acciones de la farmacéutica Novavax cayeron un 17,2% ante la noticia de que la FDA podría posponer una decisión sobre la vacuna Covid-19 de Novavax. La FDA necesita evaluar los cambios en el proceso de fabricación de la farmacéutica, dijo un portavoz a CNBC.
Las acciones europeas cerraron a la baja el jueves, con el DAX de Alemania retrocediendo un 1,7% y el índice de referencia STOXX 600 cayendo un 1,4% arrastrado por las acciones industriales, salud y los mineros después de que el BCE estableció el camino para comenzar a aumentar los costos de endeudamiento el próximo mes y China volvió a imponer restricciones por Covid-19.
Jun 8, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,910.9 -269.2 -0.81%
S&P 500 4,115.77 -44.91 -1.08%
Nasdaq 12,086.27 -88.96 -0.73%
VIX 23.96 -0.06 -0.25%
Dollar Index 102.5 +0.225 +0.22%
Oil WTI 122.41 +3.00 +2.51%
Gold 1,855.60 +3.50 +0.19%
US10Y 3.03%. +6pb
El Dow Jones cayó -0.8%, el S&P 500 perdió un 1,1% y el Nasdaq retrocedió un 0,7% en una jornada de toma de ganancias mientras los inversores siguen digiriendo un escenario de menor crecimiento y alta inflación.
Las acciones de gran capitalización superaron a las acciones de pequeña capitalización; las acciones de valor tuvieron un rendimiento inferior al de las acciones de crecimiento; el Dow Jones Transportation Average cayó 3.8%; el Índice de Semiconductores de Filadelfia se desplomó un 2,4%; y algunos de los sectores de peor desempeño actuales fueron los sectores inmobiliario (-2,4%), materiales (-2,1%), industrial (-1,8%) y financiero (-1,7%). Todos los sectores, sin embargo, con la excepción del sector energético (+0,2%), terminaron el día con pérdidas.
Intel (INTC) terminó el día más de un 5% más bajo después de que el fabricante de chips dio una visión más cautelosa sobre su perspectiva a corto plazo en medio de la presión de la caída de la demanda a medida que los clientes redujeron los niveles de inventario.
Los comentarios pesimistas desencadenaron una ola de rebajas de los analistas en Wall Street e impactaron negativamente en el sentimiento en las acciones de chips, que cayeron casi un 3% al mediodía.
Mientras tanto, el sector tecnológico en general estaba bajo presión por un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, con el rendimiento a 10 años superando el 3%.
Twitter (TWTR), sin embargo, se opuso a la tendencia a la baja, aumentando alrededor del 1% ya que la compañía de redes sociales está dispuesta a darle a Musk la información exigida sobre usuarios falsos y cuentas de spam en la plataforma de redes sociales. A principios de esta semana, Musk amenazó con retirarse del acuerdo después de alegar que la falta de voluntad de la compañía de redes sociales para proporcionar los datos había violado «materialmente» los términos del acuerdo.
Robinhood Inc (HOOD), con una caída de casi el 4%, se sumó a las pérdidas del día anterior después de que el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, revelara un plan para cambiar la forma en que se ejecutan las operaciones de acciones minoristas que muchos temen que pueda afectar el crecimiento de la plataforma de negociación.
La renta variable europea cayó por segundo día consecutivo el miércoles, arrastrados por las acciones industriales y financieras. Credit Suisse emitió una advertencia de ganancias y es probable que registre una pérdida este trimestre a medida que la volatilidad del mercado, la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria afecten a su banco de inversión.
El Bovespa cayó 1,6% el miércoles, extendiendo las pérdidas por cuarta sesión consecutiva, arrastradas por las compañías mineras y siderúrgicas. Los inversores seguían preocupados por una posible desaceleración económica general debido a una serie de subas de tasas de interés en todo el mundo para contener niveles récord de inflación. A nivel local, los inversores continuaron evaluando el paquete de medidas anunciadas por el gobierno para bajar el precio de los combustibles y su posible impacto fiscal. Entre las acciones individuales, la minera de peso pesado Vale disminuyó en más del 3%
Jun 7, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,180.1 +264.36 +0.80%
S&P 500 4,160.68 +39.25 +0.95%
Nasdaq 12,175.23 +113.86 +0.94%
VIX 24.02 -1.05. -4.19%
Dollar Index 102.33 -0.11 -0.11%
Oil WTI 119.66 +1.16 +0.98%
Gold 1,855.20 +11.50 +0.62%
US10Y 2.98% -5pb
Las acciones estadounidenses cerraron al alza por segunda sesión, con el Dow Jones subiendo más de 250 puntos y tanto el S&P 500 como el Nasdaq subiendo más de un 0,5% después de abrir alrededor de un 1% más bajos. El minorista Target (TGT 156.05, -3.62, -2.3%) y el operador ferroviario Union Pacific (UNP 228.71, +3.54, +1.6%) estuvieron detrás de las caídas iniciales. Ambos emitieron advertencias de márgenes de ganancia, con el primero culpando a la necesidad de eliminar el exceso de inventario y el segundo culpando a la inflación de costos. Sus noticias se sumaron a una sorpresiva decisión del Banco de la Reserva de Australia de elevar su tasa de préstamo en 50 bp a 0.85%, cuando solo se esperaban 25 puntos básicos y la noticia de que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó un récord de $ 4.92/galón.
Sin embargo, aparecieron los compradores, contrastando el tono de lo que fue la dinámica de ventas de abril y mayo, llevando a los mercados a cerrar en los máximos del día.
El sector con mejor desempeño de hoy fue el sector energético (+3,1%), que ahora ha subido un 65,0% en el año, destacándose Exxon Mobil (XOM 103.37, + 4.53, + 4.6%), que fue actualizado por Evercore ISI a “sobreponderar”.
Los sectores industrial (+1,4%), salud (+1,3%), tecnología de la información (+1,2%) y bienes raíces (+1,2%) terminaron con ganancias superiores al 1,0%. El único sector que no terminó al alza fue el sector de consumo discrecional (-0,4%), pero incluso su pérdida se sintió como una ganancia dada la advertencia de Target, y considerando que el sector bajó hasta un 2,7% en sus peores niveles de la mañana.
Las acciones de Kohl’s subieron un 9,5% tras la noticia de que está en negociaciones con la empresa matriz de The Vitamin Shoppe para comprar Kohl’s por 60 dólares por acción, lo que valora a Kohl’s en aproximadamente 8.000 millones de dólares. Las acciones de Franchise Group ganaron un 4,8%.
Las acciones de Apple subieron alrededor de un 1,8% después del evento WWDC del fabricante del iPhone el lunes, donde anunció su chip M2, una oferta de compra ahora/pago después y actualizaciones de CarPlay.
Las bolsas europeas se vieron sometidas a una renovada presión de venta el martes, con el índice de referencia DAX 40 retrocediendo desde un máximo de más de dos meses a medida que resurgieron las preocupaciones sobre la alta inflación, el endurecimiento de la política monetaria y el lento crecimiento económico.
