Abr 11, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,308.0 -413.0 -1.19%
S&P 500 4,412.0 -73.28 -1.69%
Nasdaq 13,411.96. -299.04 -2.18%
VIX 24.39 +3.23 +15.26%
DXY 99.97 +0.22 +0.22%
Oil WTI 94.78 -3.48 -3.54%
Gold 1,954.10 +8.50 +0.44%
US10Y 2.78 +7pb
El S&P 500 cayó un 1,7% el lunes, ya que el mercado siguió presionado por el aumento de las tasas, los factores técnicos y las preocupaciones de crecimiento. El Nasdaq Composite disminuyó un 2,2%, el Dow Jones Industrial Average bajó un 1,2% y el Russell 2000 bajó un 0,7%.
El rendimiento a 10 años, específicamente, saltó otros siete puntos básicos a 2.78% (+ 45 pb para el mes y + 127 pb para el año), alimentando la venta en las acciones de crecimiento. Hoy temprano, el presidente de la Fed de Chicago, Evans (no es miembro con derecho a voto del FOMC) dijo que un aumento de las tasas de 50 puntos básicos en mayo es el resultado probable de esa reunión de política. Sin embargo, el mercado ya ha estado descontando este evento, ya que la probabilidad de que eso suceda ha aumentado al 85,4% desde el 79,4% del viernes, según la herramienta CME FedWatch.
El debilitamiento de los factores técnicos exacerbó la venta, ya que el S&P 500 cayó aún más por debajo de su promedio móvil de 200 días (4493) en acción temprana en medio de una debilidad influyente en las megacap. Además, dado que no había un interés en comprar la caída frente a los datos clave del IPC mañana, el índice de referencia cortó su promedio móvil de 50 días (4427) al final de la sesión.
La caída al final del día llevó a los 11 sectores del S&P 500 a territorio negativo sobre una base de cierre. Los sectores de tecnología de la información (-2,6%), consumo discrecional (-1,9%) y servicios de comunicación (-1,7%), que concentran a las megacap, registraron fuertes caídas. Microsoft perdió un 3,9%, mientras que Alphabet bajó un 3,4%. Apple y Meta Platforms disminuyeron un 2,6% y un 2,6%, respectivamente.
Sin embargo, el sector energético (-3.1%) fue el de desempeño más débil, ya que los precios del petróleo cayeron por debajo de $ 95.00 por barril, lo que se atribuyó a las preocupaciones de demanda como resultado de los bloqueos de COVID en Shanghai. Occidental Petroleum y Diamondback Energy cayeron un 6,3% y un 4,9%, respectivamente, mientras que APA cayó un 4,5%. ConocoPhillips perdió un 4,9%.
Los sectores industrial (-0,3%), materiales (-0,5%), financieros (-0,5%) y productos básicos de consumo (-0,5%) tuvieron un rendimiento relativo con descensos modestos.
El sector salud, que había sido la vedette los últimos días, cayó 2%. Servicios públicos, que había cerrado la semana en máximos históricos, cayó -1.4%.
A nivel individual, las acciones de AT&T subieron un 7,5% después de que el gigante de las telecomunicaciones anunciara que cerró su transacción con Discovery para realizar el spin-off de su negocio WarnerMedia. La compañía combinada se llama Warner Bros. Discovery. Comenzó a cotizar en el Nasdaq el lunes bajo el nuevo símbolo WBD. JPMorgan también asignó una calificación de sobrepeso a AT&T.
Las acciones de Nvidia cayeron un 5,2% después de que Baird rebajó la calificación del fabricante de chips a neutral desde el rendimiento superior, citando preocupaciones sobre las cancelaciones de pedidos impulsadas en parte por una desaceleración en la demanda de PC por parte de los consumidores.
Las acciones de la compañía de servicios de criptomonedas Coinbase cayeron un 4,4% ya que el precio de bitcoin cayó a su nivel más bajo desde marzo en medio de una venta masiva más amplia de activos de riesgo.
En Europa, el índice regional STOXX 600 terminó la sesión del lunes a la baja, mientras que el índice DAX 30 cayó casi un 1%. En el lado corporativo, Nokian Tyres de Finlandia se desplomó más del 15% después de anunciar que las nuevas sanciones de la UE contra el caucho ruso afectarán significativamente su producción.
El principal índice de Sao Paulo, Bovespa, cayó más del 1% el lunes, su nivel más bajo desde el 21 de marzo, ya que los inversores continuaron digiriendo las preocupaciones sobre la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias y la perspectiva de un endurecimiento de la política monetaria. A nivel nacional, el presidente del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que estaba sorprendido por los datos de inflación de marzo y que las autoridades estaban analizando las cifras y ver si modifican la estrategia. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 11,30% en los últimos 12 meses, muy por encima del objetivo del gobierno del 3,5% en el año. Según Campos Neto, el índice se vio afectado por el traspaso más rápido del aumento de los precios del combustible a los consumidores. Entre las acciones individuales, los minoristas, los bancos y las acciones relacionadas con los viajes fueron los que más cayeron. Por el contrario, Braskem subió casi un 3% ante la noticia de que el holding J&F Investimentos ha preparado una oferta para comprar una participación de control en la compañía.
Abr 8, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,721.1 +137.5 +0.40%
S&P 500 4,488.28 -11.93 -0.27%
Nasdaq 13,711.0 -186.30 -1.34%
VIX 21.16 -0.39 -1.81%
DXY 99.808 +0.048 +0.05%
Oil WTI 98.02 +1.99 +2.07%
Gold 1,944.50 +6.70 +0.35%
US10Y 2.70% +5pb
El S&P 500 retrocedió un 0,3% el viernes en una sesión mixta en la que las acciones de valor superaron por paliza a las acciones de crecimiento. La brecha crecimiento/valor fue evidente en la disparidad entre el Nasdaq Composite (-1,3%) y el Dow Jones Industrial Average (+0,4%). El Russell 2000 perdió un 0,8%.
Las acciones de crecimiento se mantuvieron presionadas por las preocupaciones de valoración, ya que los rendimientos de los bonos a largo plazo continuaron subiendo: el rendimiento a 10 años subió cinco puntos básicos a 2.70%, cerrando la semana con una suba de 34pb. Los rendimientos a más corto plazo también subieron, con el rendimiento a 2 años aumentando cinco puntos básicos a 2.52% (+10pb para la semana).
Las megacapitalizaciones dentro de los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (-1.4%), consumo discrecional (-1.0%) y servicios de comunicación (-0.7%) se encontraban entre las que más cayeron.
Las acciones de transporte también tuvieron problemas en medio de preocupaciones de crecimiento subyacentes y recomendaciones. BofA Securities rebajó la calificación de Union Pacific (UNP 241.98, -2.88, -1.2%) y UPS (UPS 191.02, -1.68, -0.9%) a Neutral desde Buy. El banco rebajó la calificación de otras ocho compañías de transporte que teme que se vean af
Por otro lado, las acciones de la aplicación de trading Robinhood cayeron casi un 7% después de que Goldman Sachs rebajó la calificación de las acciones a “venta” desde “neutral”. La firma de Wall Street citó el debilitamiento de los niveles de participación minorista y un camino limitado hacia la rentabilidad a corto plazo.
Las acciones de la cadena de supermercados Kroger subieron casi un 3% después de que Bank of America mejoró la perspectiva desde “neutral” a “compra”. La firma cree que Kroger puede transferir el costo del aumento de los precios de los alimentos a los clientes.
Las acciones de Target subieron un 2,3% después de que Barclays mencionara que la acción está infravalorada dada su fortaleza fundamental.
Las acciones del fabricante de computadoras HP cayeron un 3,6% después de que UBS rebajó la calificación de las acciones a neutral desde compra. UBS cree que las altas valoraciones y la débil confianza del consumidor limitarán el alza para HP. El cambio se produce después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett comprara una participación importante en la compañía esta semana.
Abr 7, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,583.57 +87.06 +0.25%
S&P 500 4,500.21 +19.06 +0.43%
Nasdaq 13,897.30 +8.48 +0.06%
VIX 21.55 -0.55 -2.49%
DXY 99.757 +0.142 +0.14%
Oil WTI 97.12 +0.89 +0.92%
Gold 1,932.70 +9.60 +0.50%
US10Y 2.66% +5pb
El S&P 500 subió un 0,4% el jueves, superando una caída intradía del 0,7% sin catalizadores de noticias específicos. El Nasdaq Composite (+0,1%) y el Dow Jones Industrial Average (+0,3%) también recuperaron las pérdidas intradías, mientras que el Russell 2000 (-0,4%) aún cerró a la baja a pesar de su esfuerzo de recuperación.
Dos factores negativos al comenzar para el mercado al comenzar el día incluyeron resistencia técnica en la media móvil de 200 días del S&P 500 (4492) y presión al alza en los rendimientos de los bonos de largo plazo. El rendimiento a 10 años cerró al alza en cinco puntos básicos a 2.66% después de cotizar en 2.56% durante la noche.
Los inversores, también conscientes de una Fed de mentalidad agresiva, continuaron inclinándose a la defensiva a medida que el mercado bajaba a lo largo de la mañana. Las acciones, sin embargo, cambiaron por la tarde sin un catalizador de noticias, tal vez en medio de una mentalidad contraria, ya que el sentimiento se había vuelto demasiado bajista.
El S&P 500 recuperó su media móvil de 200 días sobre una base de cierre con la ayuda de siete de sus 11 sectores. Los sectores de salud (+1,9%), energía (+1,4%) y productos de consumo básico (+1,2%) lideraron el avance con ganancias superiores al 1,0%.
Por el contrario, los sectores inmobiliario (-0,9%), servicios de comunicación (-0,7%), servicios públicos (-0,3%) y financiero (-0,1%) cerraron a la baja.
En noticias corporativas, las acciones de Costco (COST 608.05, +23.26, +4.0%) alcanzaron un máximo histórico después de que la compañía reportó un crecimiento ajustado de ventas comparables en marzo del 12.2%, mientras que HP Inc. (HPQ 40.06, +5.15, +14.8%) subió un 15% después de Berkshire Hathaway (BRK) de Warren Buffett. revelara una participación en la compañía de 11%.
Las acciones de Constellation Brands (STZ) subieron un 4,6% después de que el productor de cerveza vino y licores reportó un ritmo de ganancias por encima de lo esperado.
El fabricante de automóviles Ford (F) cayó un 2,8% después de que Barclays rebajó la calificación de Ford a igual peso por sobrepeso. La actual escasez de semiconductores evitará que Ford se recupere después de un comienzo difícil de 2022, dijo Barclays en una nota a los clientes.
El STOXX 600 terminó la sesión del jueves a la baja, mientras que el DAX 30 disminuyó por tercera sesión consecutiva mientras los inversores digerían un endurecimiento de la política monetaria, lo que podría causar una recesión y más sanciones occidentales a Rusia, avivando aún más la inflación. En el lado corporativo, el fabricante de automóviles sueco Volvo cayó más del 8% después de que JPMorgan recortara su precio objetivo. Por otro lado, las acciones de Atlantia subieron alrededor de un 7% en una posible oferta pública de adquisición de la compañía.
Abr 6, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,496.51 -144.67 -0.42%
S&P 500 4,481.15 -43.97 -0.97%
Nasdaq 13,888.82 -315.35 -2.22%
VIX 22.10 +1.07 +5.09%
DXY 99.670 +0.242 +0.24%
Oil WTI 97.00 -4.96 -4.86%
Gold 1,924.90 -2.60 -0.13%
US10Y 2.60% +4pb
El S&P 500 cayó un 1,0% el miércoles, ya que las preocupaciones sobre el sesgo agresiva de la Fed, el aumento de las tasas de interés y el crecimiento económico más lento continuaron presionando el sentimiento de riesgo. Las acciones de crecimiento aceleraron el retroceso, impactando en el bajo rendimiento del Nasdaq Composite (-2,2%). El Russell 2000 registró una caída del 1,4%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó solo un 0,4%.
Las expectativas agresivas de la gobernadora de la Fed Brainard (votante del FOMC) sobre la política monetaria se mantuvieron frescas en la mente del mercado, de modo que la dinámica de hoy fue terriblemente similar a la de ayer.
Por ejemplo, los rendimientos de los bonos alcanzaron nuevos máximos de varios años, que impactaron negativamente en las megacap dentro de los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (-2.6%), consumo discrecional (-2.6%) y servicios de comunicación (-2.1%). %.
Además, los inversores continuaron apoyándose defensivamente en los sectores de servicios públicos (+ 2.0%), atención médica (+ 1.6%), bienes raíces (+ 1.6%) y productos básicos de consumo (+ 1.4%). El sector energético (+0,5%), para ser justos, también subió a pesar pesar de una caída del 5% en los precios del petróleo.
El S&P 500 volvió a caer por debajo de su media móvil de 200 días (4490), pero el índice de referencia alcanzó brevemente un máximo por encima del nivel técnico clave tras la publicación de las minutas del FOMC de marzo. Las minutas corroboraron las preocupaciones de Brainard sobre la inflación y la necesidad de endurecer la política de manera más agresiva.
Los participantes acordaron en general que sería apropiado reducir el balance en $ 95 mil millones por mes (alrededor de $ 60 mil millones para los valores del Tesoro y alrededor de $ 35 mil millones para los MBS) y que uno o más aumentos de 50 puntos básicos en la tasa de fondos federales podrían ser apropiados en futuras reuniones.
A nivel corporativo, JetBlue cayó otro 8,7% el miércoles, ya que los inversores sopesaron la oferta en efectivo de 3.600 millones de dólares de la aerolínea para hacerse cargo de su rival Spirit Airlines. La medida también se produce después de que Raymond James rebajó la calificación de JetBlue al rendimiento del mercado desde un rendimiento superior. Las acciones de Spirit Airlines cayeron más de un 2%.
Las acciones farmacéuticas de Eli Lilly ganaron un 4,6% después de que Morgan Stanley nombrara a Eli Lilly una de las mejores opciones. La firma de inversión dijo que Eli Lilly tenía la perspectiva del «ciclo de nuevos productos más sólida» en la industria.
in Russia and Belarus.
Abr 5, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,641.1 -280.7 -0.80%
S&P 500 4,525.12 -57.52 -1.26%
Nasdaq 14,204.1 -328.39 -2.26%
VIX 21.03 +2.46 +13.25%
DXY 99.475 +0.501 +0.51%
Oil WTI 100.69 -2.59 -2.51%
Gold 1,920.20 -13.80 -0.71%
US10Y 2.55% +14pb
El S&P 500 cayó un 1,3% el martes, ya que un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos pesó sobre las acciones de crecimiento y el sentimiento de riesgo después de algunos comentarios de la Fed que suenan muy agresivos. El Nasdaq Composite (-2,3%) y el Russell 2000 (-2,4%) tuvieron un rendimiento inferior con pérdidas superiores al 2,0%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,8%.
La sesión comenzó con una ligera reversión de la acción de ayer, de modo que las acciones de valor tuvieron una ligera ventaja sobre las acciones de crecimiento en la apertura. El interés de venta repuntó después de que la gobernadora de la Fed, Brainard (votante del FOMC), dijo que espera que el balance de la Fed se contraiga a partir de mayo, considerablemente más rápido que en la recuperación anterior.
Los rendimientos de los bonos subieron aún más, lo que fue particularmente desgarrador para las acciones de crecimiento. El rendimiento a 2 años subió nueve puntos básicos a 2.51%, y el rendimiento a 10 años subió 14 puntos básicos a 2.55%.
Los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (-2,2%), consumo discrecional (-2,4%) y servicios de comunicación (-1,4%) tuvieron un desempeño inferior en medio de la debilidad de las megacap. A pesar del ligero empinamiento de la curva en el mercado del Tesoro, el sector financiero (-0,8%) cerró con caídas.
Los inversores se inclinaron defensivamente hacia los sectores de servicios públicos (+0,7%), atención médica (+0,2%), productos básicos de consumo (+0,1%) y bienes raíces (+0,1%).
Otro factor que impulsó el aumento de las ventas en vencimientos a más largo plazo fue la publicación del ISM de servicios de marzo. El índice general se aceleró a 58.3 desde 56.5 en febrero, por encima del 58,4 esperado. Pero lo más destacado más fue el Índice de Precios Pagados (83.8), que alcanzó su segunda lectura más alta de la historia.
El informe alimentó las expectativas de inflación y, en efecto, las expectativas de alza de tasas. En una nota relacionada, el presidente de la Fed de Kansas City, George (votante del FOMC) dijo a Bloomberg que un aumento de tasas de 50 puntos básicos es una opción el próximo mes.
A nivel de acciones individuales, Twitter (TWTR 50.98, +1.01, +2.0% subió 2% después de que la empresa anunciara que Elon Musk se unirá a su junta directiva. Las acciones se dispararon un 27% en la sesión anterior para alcanzar su mejor día, incluso después de que Musk revelara una participación del 9,2%. El CEO de Tesla dijo que se podrían hacer «mejoras significativas» a Twitter en los próximos meses.
Las acciones de cruceros Carnival (CCL) subieron más del 2.4% después de que la empresa dijera que del 28 de marzo al 3 de abril fue la semana de reservas más ocupada en la historia de la compañía. Carnival tiene 22 de sus 23 barcos operativos nuevamente después de que la pandemia detuvo efectivamente la industria mundial de cruceros.
Las acciones de paneles solares First Solar (FSLR) cayeron un 4,3% tras una rebaja a un rendimiento inferior al neutral de Bank of America. La firma de inversión dijo en una nota que First Solar ha recibido «demasiado crédito por una realidad que nunca se ha materializado».
Las acciones del minorista de ropa Ralph Lauren (RL) cayeron un 3,8% luego de ser rebajadas a igual peso desde sobreponderadas por los analistas de Wells Fargo, quienes dijeron el martes que son cautelosos con el panorama a corto plazo del sector. Un golpe en el gasto del consumidor probablemente perjudicará al minorista, dijeron analistas.
Las acciones de la cadena de café Starbucks (SBUX) cayeron otro 4,5% el martes, mientras Wall Street digiere la decisión del CEO Howard Schultz de detener el programa de recompra de acciones de la compañía. Las acciones cayeron un 3,7% el lunes.
Abr 4, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,921.94 +103.67 +0.30%
S&P 500 4,584.05 +38.19 +0.84%
Nasdaq 14,532.55 +271.05 +1.90%
VIX 18.50 -1.13 -5.76%
DXY 98.975 +0.348 +0.35%
Oil WTI 103.66 +4.39 +4.42%
Gold 1,931.50 +7.80 +0.41%
US10Y 2.41% +3pb
El S&P 500 subió un 0,8% el lunes, con los inversores apuntando otra vez a las acciones de megacapitalización, que llevaron a un rendimiento superior en el Nasdaq Composite (+ 1,9%). El Promedio Industrial Dow Jones (+0,3%) y el Russell 2000 (+0,2%) subieron modestamente.
Las acciones de crecimiento parecieron atraer el interés especulativo de Elon Musk al revelar una participación pasiva del 9,2% en Twitter (TWTR 49,97, +10,66, +27,1%), lo que impulsó a las acciones de TWTR a una ganancia del 27%. La inversión, y la reacción alcista, parecieron infundir confianza para la actividad de compra de caídas en el espacio de las acciones de crecimiento, incluidas las megacapitalizaciones.
Los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (+1,9%), consumo discrecional (+2,3%) y servicios de comunicación (+2,3%), que contienen las megacap, subieron cada uno alrededor de un 2%. El sector energético (+0,1%) obtuvo una ligera ganancia, mientras que los otros sectores cerraron a la baja con las empresas de servicios públicos (-0,8%) terminando en el último lugar.
Las acciones de Tesla subieron un 5,6% después de reportar entregas de vehículos eléctricos en el primer trimestre de más de 310,000 unidades, lo que representa un récord, aunque no alcanzaron las estimaciones del consenso de Wall Street.
La cadena de cafeterías Starbucks cayó un 3,7% tras la suspensión de su programa de recompra de acciones. La decisión se produce cuando Howard Schultz regresa al timón como CEO de la compañía y en medio de una mayor presión sindical
Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos repuntaron después de que China propusiera revisar las reglas de confidencialidad con respecto a la supervisión de la auditoría. La medida podría evitar que esas compañías sean retiradas de la lista en Estados Unidos. subido un 7,1%, Netease subió un 2,4%, Alibaba ganó un 6,6% y Tencent Music agregó un 10,7%.
Las acciones de la compañía de alquiler de autos Hertz subieron un 10,7% después de que Hertz anunciara una asociación con la compañía de vehículos eléctricos Polestar. Como parte del acuerdo, Hertz comprará hasta 65,000 vehículos eléctricos en los próximos cinco años, según un comunicado de prensa.
En materia de datos económicos, los pedidos de fábrica en los Estados Unidos disminuyeron un 0,5% mensual en febrero, la primera disminución desde abril del año pasado, ya que las restricciones de suministro y la escasez de materiales continúan pesando en la actividad. Las cifras estuvieron en línea con las previsiones del mercado. Excluyendo el transporte, los pedidos de fábrica aumentaron un 0,4%.
Los futuros del crudo WTI subieron más de un 4% para cotizar por encima de los 103 dólares por barril el lunes, ya que la escasez de suministro y la posibilidad de más sanciones a Rusia compensaron con creces una liberación coordinada de reservas estratégicas de las naciones consumidoras y un brote de Covid-19 en China. La UE se está preparando para imponer sanciones adicionales a Rusia en medio de informes de atrocidades civiles en Ucrania.
Las acciones europeas subieron por segunda sesión el lunes, con el STOXX 600 y el DAX 30 avanzando un 0,9% y un 0,6%, respectivamente, impulsados por las ganancias entre las acciones tecnológicas y consumo discrecional.
