Principales índices
Dow Jones 34,308.0 -413.0 -1.19%
S&P 500 4,412.0 -73.28 -1.69%
Nasdaq 13,411.96. -299.04 -2.18%
VIX 24.39 +3.23 +15.26%
DXY 99.97 +0.22 +0.22%
Oil WTI 94.78 -3.48 -3.54%
Gold 1,954.10 +8.50 +0.44%
US10Y 2.78 +7pb
El S&P 500 cayó un 1,7% el lunes, ya que el mercado siguió presionado por el aumento de las tasas, los factores técnicos y las preocupaciones de crecimiento. El Nasdaq Composite disminuyó un 2,2%, el Dow Jones Industrial Average bajó un 1,2% y el Russell 2000 bajó un 0,7%.
El rendimiento a 10 años, específicamente, saltó otros siete puntos básicos a 2.78% (+ 45 pb para el mes y + 127 pb para el año), alimentando la venta en las acciones de crecimiento. Hoy temprano, el presidente de la Fed de Chicago, Evans (no es miembro con derecho a voto del FOMC) dijo que un aumento de las tasas de 50 puntos básicos en mayo es el resultado probable de esa reunión de política. Sin embargo, el mercado ya ha estado descontando este evento, ya que la probabilidad de que eso suceda ha aumentado al 85,4% desde el 79,4% del viernes, según la herramienta CME FedWatch.
El debilitamiento de los factores técnicos exacerbó la venta, ya que el S&P 500 cayó aún más por debajo de su promedio móvil de 200 días (4493) en acción temprana en medio de una debilidad influyente en las megacap. Además, dado que no había un interés en comprar la caída frente a los datos clave del IPC mañana, el índice de referencia cortó su promedio móvil de 50 días (4427) al final de la sesión.
La caída al final del día llevó a los 11 sectores del S&P 500 a territorio negativo sobre una base de cierre. Los sectores de tecnología de la información (-2,6%), consumo discrecional (-1,9%) y servicios de comunicación (-1,7%), que concentran a las megacap, registraron fuertes caídas. Microsoft perdió un 3,9%, mientras que Alphabet bajó un 3,4%. Apple y Meta Platforms disminuyeron un 2,6% y un 2,6%, respectivamente.
Sin embargo, el sector energético (-3.1%) fue el de desempeño más débil, ya que los precios del petróleo cayeron por debajo de $ 95.00 por barril, lo que se atribuyó a las preocupaciones de demanda como resultado de los bloqueos de COVID en Shanghai. Occidental Petroleum y Diamondback Energy cayeron un 6,3% y un 4,9%, respectivamente, mientras que APA cayó un 4,5%. ConocoPhillips perdió un 4,9%.
Los sectores industrial (-0,3%), materiales (-0,5%), financieros (-0,5%) y productos básicos de consumo (-0,5%) tuvieron un rendimiento relativo con descensos modestos.
El sector salud, que había sido la vedette los últimos días, cayó 2%. Servicios públicos, que había cerrado la semana en máximos históricos, cayó -1.4%.
A nivel individual, las acciones de AT&T subieron un 7,5% después de que el gigante de las telecomunicaciones anunciara que cerró su transacción con Discovery para realizar el spin-off de su negocio WarnerMedia. La compañía combinada se llama Warner Bros. Discovery. Comenzó a cotizar en el Nasdaq el lunes bajo el nuevo símbolo WBD. JPMorgan también asignó una calificación de sobrepeso a AT&T.
Las acciones de Nvidia cayeron un 5,2% después de que Baird rebajó la calificación del fabricante de chips a neutral desde el rendimiento superior, citando preocupaciones sobre las cancelaciones de pedidos impulsadas en parte por una desaceleración en la demanda de PC por parte de los consumidores.
Las acciones de la compañía de servicios de criptomonedas Coinbase cayeron un 4,4% ya que el precio de bitcoin cayó a su nivel más bajo desde marzo en medio de una venta masiva más amplia de activos de riesgo.
En Europa, el índice regional STOXX 600 terminó la sesión del lunes a la baja, mientras que el índice DAX 30 cayó casi un 1%. En el lado corporativo, Nokian Tyres de Finlandia se desplomó más del 15% después de anunciar que las nuevas sanciones de la UE contra el caucho ruso afectarán significativamente su producción.
El principal índice de Sao Paulo, Bovespa, cayó más del 1% el lunes, su nivel más bajo desde el 21 de marzo, ya que los inversores continuaron digiriendo las preocupaciones sobre la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias y la perspectiva de un endurecimiento de la política monetaria. A nivel nacional, el presidente del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que estaba sorprendido por los datos de inflación de marzo y que las autoridades estaban analizando las cifras y ver si modifican la estrategia. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 11,30% en los últimos 12 meses, muy por encima del objetivo del gobierno del 3,5% en el año. Según Campos Neto, el índice se vio afectado por el traspaso más rápido del aumento de los precios del combustible a los consumidores. Entre las acciones individuales, los minoristas, los bancos y las acciones relacionadas con los viajes fueron los que más cayeron. Por el contrario, Braskem subió casi un 3% ante la noticia de que el holding J&F Investimentos ha preparado una oferta para comprar una participación de control en la compañía.