Oct 8, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,746.25 -8.69 -0.03%
S&P 500 4,390.84 -8.92 -0.20%
Nasdaq 14,579.5 -74.5 -0.51%
VIX 18.77 -0.77 -3.94%
DXY 94.11 -0.11 -0.12%
Oil WTI 79.50 +1.20 +1.53%
Gold 1,756.6 -2.55 -0.14%
U.S. 10Y 1.61 +4pb
El S&P 500 cayó un 0,2% el viernes en una sesión de rango ajustado, ya que los inversores mantienen las dudas sobre los próximos pasos de la Fed tras el débil reporte de empleo. El Nasdaq Composite (-0,5%) y el Russell 2000 (-0,8%) tuvieron un rendimiento inferior, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones (-0,03%) se mantuvo relativamente sin cambios.
El crecimiento de las nóminas no agrícolas aumentó en solo 194,000 frente a los 500 mil esperado, incumpliendo las expectativas y aparentemente apoyando el caso de que la Fed retrase su anuncio de reducción gradual en noviembre. De todas formas, hay varios elementos a destacar en el informe: las nóminas del sector privado aumentaron en 317.000, la tasa de desempleo mejoró hasta el 4,8% desde el 5,2% en agosto, y quizás lo más destacable, los ingresos medios por hora aumentaron un 0,6%. Este último reflejó las persistentes presiones inflacionarias impulsadas por la oferta.
Las preocupaciones sobre la inflación continuaron impulsando los precios del petróleo ($ 79.40, + 1.09, + 1.4%) y las tasas de interés a largo plazo más altas, lo que impulsó las ganancias en los sectores de energía (+ 3.1%) y financiero (+ 0.5%). En particular, los futuros del crudo WTI superaron brevemente los 80 dólares por barril por primera vez desde 2014, mientras que el rendimiento a 10 años aumentó 4 puntos básicos a 1.61%.
La primera reacción había sido a la baja, con el rendimiento a 10 años alcanzando 1.55%, pero luego recuperó hasta superar el nivel de 1.60%. Algo similar pero en sentido opuesto ocurrió con el oro, que inicialmente mostró un repunte de1% tras el reporte, pero luego revirtió todas las ganancias a lo largo de la sesión.
Los otros nueve sectores cerraron a la baja, liderados por los sectores inmobiliario (-1,2%) y servicios públicos (-0,7%) El sector de la tecnología fuertemente ponderado disminuyó un 0,4%.
Por separado, el Senado aprobó un proyecto de ley el jueves por la noche para elevar el tope de la deuda en $ 480 mil millones hasta el 3 de diciembre. Este fue el resultado anticipado basado en los informes de los dos días anteriores, y el proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde se espera que se apruebe el martes.
Más temprano, los mercados europeos cerraron mixtos viernes para concluir una semana volátil en la que los inversores se vieron envueltos en presiones inflacionarias y más incertidumbre sobre el tiempo de reducción de la Fed tras la sorpresa negativa del informe de empleo en Estados Unidos. El DAX de Frankfurt terminó la semana un 0,4% más alto después de cerrar en un mínimo de 5 meses el miércoles. Considerando solo el viernes, el DAX alemán, el CAC 40 francés y el IBEX español cayeron, mientras que el FTSE 100 británico y el FTSE MIB italiano cerraron con subas.
El Ibovespa de Brasil subió más del 2% el viernes, su nivel más alto desde el 27 de setiembre, impulsado por el sector minero y siderúrgico en medio del aumento de los precios del mineral de hierro, una exportación clave para Brasil. Mientras tanto, los inversores digirieron un informe mensual de empleo de Estados Unidos más débil de lo esperado, lo que apunta a una lenta recuperación del mercado laboral en la economía más grande del mundo. A nivel nacional, la tasa de inflación anual en Brasil aumentó a 10,25% en setiembre desde 9,68% en agosto, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 10,33%. Es la lectura más alta desde febrero de 2016, ya que la reapertura de la economía, junto con los problemas de suministro global, los efectos de una moneda más débil y una grave sequía continuó pesando sobre los precios.
Oct 7, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,754.94 +337.95 +0.98%
S&P 500 4,399.76 +36.21 +0.83%
Nasdaq 14,654.0 +152.1 +1.05%
VIX 19.54 -1.46 -6.95%
DXY 94.22 -0.05 -0.05%
Oil WTI 78.84 +1.41 +1.82%
Gold 1,756.10 -5.70 -0.32%
U.S. 10Y 1.57 +5pb
El S&P 500 subió un 0,8% el jueves tras un acuerdo entre los líderes del Senado que elevaría el tope de la deuda en 480.000 millones de dólares y le daría al Tesoro fondos suficientes hasta el 3 de diciembre. El Dow Jones Industrial Average (+1,0%), Nasdaq composite (+1,1%) y Russell 2000 (+1,6%) superaron al índice de referencia.
Después de que el líder de la minoría del Senado, McConnell, ofreciera a los demócratas este camino ayer, el líder de la mayoría del Senado, Schumer, confirmó por la mañana que se llegó a un acuerdo con una votación que se espera que se celebre pronto. Esencialmente, el mercado dio un suspiro de alivio de que es probable que se evite el peor de los casos, al menos por ahora.
Si bien diez de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, el mercado perdió algo de fuerza antes de la publicación mañana del informe de situación del empleo de setiembre. El S&P 500 también vio cierta resistencia en su media móvil de 50 días (4439).
Los sectores de consumo discrecional (+1,5%), materiales (+1,4%) y salud (+1,2%) terminaron con ganancias por encima del 1,0%, mientras que el sector de servicios públicos (-0,5%) fue el único que cayó.
Pfizer (PFE 42.74, +0.72, +1.7%) fue otra influencia positiva después de anunciar que presentó una solicitud a la FDA para la autorización de uso de emergencia para su vacuna COVID-19 en niños de 5 a 11 años.
Los futuros del crudo WTI cotizaron cerca de 79 dólares por barril el jueves, después de caer hasta un 3,2% a principios de la sesión, ya que el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que no tiene planes de aprovechar las reservas de petróleo de la nación en este momento después de un informe el miércoles que sugiere que puede haber estado considerando esa opción para frenar el aumento de los precios. El WTI ha tocado un máximo de siete años de 79,78 dólares por barril a principios de semana debido a preocupaciones de suministro y cuando la OPEP + decidió seguir con su aumento planificado de 400,000 bpd en la cuota de producción de crudo para noviembre.
Los mercados de renta variable europeos se recuperaron con fuerza el jueves, con el DAX de Frankfurt subiendo un 1,8% a un máximo de 1 semana después de que los temores de un incumplimiento de Estados Unidos se calmaron cuando los legisladores llegaron a un acuerdo sobre una extensión del límite de deuda a corto plazo. Los automóviles y los mineros contribuyeron más a las ganancias, aumentando alrededor del 3%, ya que los mercados de energía se estabilizaron después de que Rusia dijo que impulsaría las exportaciones de gas natural a Europa, lo que también empujó a la baja los rendimientos de los bonos de la Eurozona.
El Ibovespa de Brasil prácticamente no varió a pesar del acuerdo del tope de deuda. A nivel nacional, los últimos datos han sido decepcionantes, ya que la producción industrial y las ventas minoristas se encontraron por debajo de las previsiones, mostrando una actividad lenta, mientras que la inflación sigue siendo alta. Mientras tanto, los inversores ahora están esperando una votación la próxima semana sobre una propuesta de reforma del impuesto al combustible, que es un tema político candente en Brasil, ya que el presidente Jair Bolsonaro busca calmar las frustraciones por el aumento de los costos. En el frente corporativo, las acciones del banco digital brasileño Banco Inter subieron más de un 8% después de anunciar un paso más hacia su reorganización corporativa anunciada en mayo de este año hacia una cotización en los Estados Unidos.
Oct 6, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,416.99 +102.32 +0.30%
S&P 500 4,363.55 +17.83 +0.41%
Nasdaq 14,501.9 +68.1 +0.47%
VIX 21.00 -0.30 -1.41%
DXY 94.23 +0.45 +0.49%
Oil WTI 77.09 -2.00 -2.21%
Gold 1,763.85 +3.1 +0.15%
U.S. 10Y 1.53 +0pb
El S&P 500 avanzó un 0,4% el miércoles, superando una caída temprana del 1,3%, ya que el mercado se volvió positivo tras las noticias de un posible acuerdo sobre el tope de la deuda. El Nasdaq Composite (+0,5%) y el Dow Jones Industrial Average (+0,3%) también recuperaron las pérdidas iniciales para cerrar al alza, mientras que el Russell 2000 cayó un 0,6%.
El débil comienzo fue impulsado por una inclinación a vender las ganancias del martes en medio de problemas con las interrupciones de la cadena de suministros y el tope de la deuda. Hubo cierto alivio en relación a este puntoo después de que el líder de la minoría del Senado, McConnell, ofreciera a los demócratas la opción de usar los procedimientos normales para aprobar una extensión del tope de la deuda de emergencia por un monto fijo en dólares hasta diciembre de 2021. En otras palabras, los legisladores podrían potencialmente patear la pelota para delante.
Poco después, se informó que el presidente Biden y el presidente chino Xi celebrarán una cumbre virtual en línea para fin de año. Los titulares que sonaban positivos fueron vistos como una buena excusa para comprar la caída, aunque el alcance de las ganancias fue relativamente moderado ya que las acciones ya habían salido de los mínimos de la sesión antes de las noticias.
Sin embargo, 8 de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza después de que cada uno cotizaba a la baja por la mañana. Los sectores de servicios públicos orientados a la defensiva (+ 1.5%), productos básicos de consumo (+ 1.0%) y bienes raíces (+ 1.0%) lideraron las subas. Los sectores de energía (-1,1%), materiales (-0,3%) y salud (-0,2%) cerraron a la baja.
Las acciones de crecimiento superaron a las acciones de valor, ya que el rendimiento a 10 años se cerró a la baja en un punto básico a 1.52% después de alcanzar un máximo de 1.57% antes de la apertura. El retroceso en los rendimientos se produjo a pesar de un informe de cambio de empleo de ADP mejor de lo esperado, que estimó que las nóminas del sector privado aumentaron en 568,000 en setiembre.
Los futuros del petróleo WTI bajaron a 77 dólares por barril el miércoles, un -2%, después de tocar un máximo de casi 7 años de 79,8 dólares a principios de la sesión, lastrados por el aumento en los inventarios en Estados Unidos. Los datos de la EIA mostraron que las reservas de crudo crecieron en 2.346 miles de barriles la semana pasada, la segunda ganancia semanal y en línea con los datos de API publicados anteriormente.
Los mercados de renta variable europeos cayeron el miércoles, con el DAX de Frankfurt cayendo un 1,6%, el nivel más bajo desde el 4 de mayo en medio de preocupaciones por la inflación y débiles datos económicos. Los pedidos de fábrica en Alemania se desplomaron un 7,7% respecto al mes anterior en agosto, muy por encima de las previsiones del mercado de una caída del 2,1%. Además, los datos del PMI mostraron que el sector de la construcción alemán se contrajo durante el mes. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del gobierno de Alemania a 10 años, el punto de referencia del bloque, subió hasta 4 pb y alcanzó su nivel más alto desde finales de junio en -0.147%. En el frente político, las conversaciones formales de coalición entre el Partido Socialdemócrata, los Verdes y los Demócratas Libres pro-empresariales destinadas a formar el próximo gobierno alemán podrían comenzar de manera inminente después de que los partidos dieran luz verde el miércoles. Entre las acciones individuales, la compañía alemana de desarrollo de software TeamViewer cayó más del 25% después de que recortó la orientación para todo el año y reportó resultados trimestrales más débiles de lo esperado.
El Ibovespa de Brasil logró recuperarse a las caídas iniciales y cerró casi sin cambios por un repunte tardío en Wall Street sobre un posible progreso del acuerdo del tope de la deuda. A nivel interno, las preocupaciones sobre el escenario fiscal de Brasil y la falta de progreso en las reformas económicas, así como el ruido político continuaron pesando. Mientras tanto, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, fueron invitados a testificar ante el comité de asuntos económicos del Senado sobre las revelaciones de que ambos tienen vehículos de inversión en el extranjero. En el frente de los datos, las cifras de ventas minoristas decepcionaron, cayendo un 3,1% en agosto en comparación con julio y en comparación con las expectativas del mercado de una ganancia del 0,7%.Fue la mayor caída desde diciembre de 2020, ya que seis de cada ocho actividades han mostrado una disminución en el mes. Sobre una base anual, las ventas minoristas disminuyeron un 4,1%, muy por debajo de las expectativas del mercado de un crecimiento del 2,0% y la primera lectura negativa desde febrero de 2021.
Oct 5, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,314.6 +311.75 +0.92%
S&P 500 4,345.72 +45.26 +1.05%
Nasdaq 14,433.8 +178.3 +1.25%
VIX 21.30 -1.66 -7.23%
DXY 93.98 +0.20 +0.22%
Oil WTI 79.09 +1.47 +1.89%
Gold 1,760.85 -6.75 -0.38%
U.S. 10Y 1.53 +3pb
El S&P 500 subió un 1,1% en la sesión, ya que las acciones de mega capitalización se recuperaron de las pérdidas recientes. El índice de referencia terminó justo entre el Dow Jones Industrial Average (+0,9%) y el Nasdaq Composite (+1,3%) en términos porcentuales, mientras que el Russell 2000 aumentó solo un 0,5%.
No hubo un catalizador específico hoy, pero con el Nasdaq Composite entrando en la sesión con una caída del 7,5% desde su máximo histórico del 7 de setiembre, existía la creencia de que las acciones de mega-capitalización / crecimiento se habían sobrevendido a corto plazo. De manera alentadora, los inversores siguieron adelante con los primeros esfuerzos de compra, aunque hubo cierto retroceso al cierre.
Los sectores inmobiliario (-0,9%) y servicios públicos (-0,2%) fueron los únicos sectores que cerraron a la baja, en gran parte debido al aumento de los rendimientos de los bonos de largo plazo. Los futuros del crudo WTI cerraron cerca de 79 dólares por barril (78,97 dólares, +1,28, +1,7%).
El índice ISM no manufacturero para setiembre aumentó a 61.9% desde 61.7% en agosto. Este fue el decimosexto mes consecutivo de crecimiento para el sector de servicios a pesar del desafiante entorno macro.
Los mercados de renta variable europeos avanzaron más de un 1% el martes, recuperándose de la venta masiva del lunes respaldada por las ganancias de los bancos y las acciones tecnológicas. El índice bancario europeo subió un 3,4% a medida que los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años aumentaron al igual que en los Estados Unidos. En el frente corporativo, el fabricante de chips Infineon Technologies confirmó sus ingresos de 2021 y dijo que espera que los resultados aumenten aún más el próximo año impulsados por la demanda de chips de energía para automóviles, centros de datos y generación de energía renovable. Mientras tanto, los servicios y los PMI compuestos se revisaron ligeramente al alza para Francia, Alemania y la Eurozona, mientras que los precios al productor se mantuvieron altos.
El Ibovespa de Brasil recortó las ganancias para terminar casi sin cambios el martes, después de una caída del 2,2% en la sesión anterior después de que los datos mostraron que la producción industrial mensual cayó por tercer mes consecutivo en agosto y más que las expectativas del mercado, lo que es un augurio negativo para el crecimiento del PIB en el tercer trimestre.
Oct 4, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,002.9 -323.5 -0.94%
S&P 500 4,302.1 -54.88 -1.26%
Nasdaq 14,255.5 -311.2 -2.14%
VIX 22.94 +1.79 +8.46%
DXY 93.80 -0.24 -0.26%
Oil WTI 77.61 +1.73 +2.28%
Gold 1,768.95 +10.5 +0.60%
U.S. 10Y 1.48 +2pb
El S&P 500 cayó un 1,3% el lunes, devolviendo toda la suba del viernes pasado, en medio de una notable debilidad en las acciones de mega capitalización. El Nasdaq Composite se vio afectado de manera desproporcionada con una caída del 2,1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average (-0,9%) y el Russell 2000 (-1,1%) disminuyeron 1,0%.
Los principales índices, a excepción del Nasdaq, comenzaron la sesión con pocos cambios, pero no tardó mucho en que las pérdidas de mega capitalización se filtraran al mercado en general.
Facebook (FB 326.23, -16.78, -4.9%) fue el gran perdedor en medio de las afirmaciones de un denunciante de que la compañía priorizó las ganancias sobre la seguridad. El espacio de semiconductores fue otro punto débil en medio de una observación de Marvell (MRVL 57.59, -2.24, -3.7%) de que la escasez de semiconductores podría extenderse hasta 2022. El índice de semiconductores de Filadelfia cayó un 2,5%.
Los sectores de energía (+1,6%), servicios públicos (+1,4%) e inmobiliario (+0,1%) se opusieron a la tendencia negativa. Las acciones de energía siguieron a los precios del petróleo ($ 77.69 / bbl, + 1.82, + 2.4%) más altos después de que la OPEP + acordó mantener su plan para aumentos graduales de la oferta, tal como se esperaba.
Tesla (TSLA 781.53, +6.31, +0.8%) se salvó de la venta de mega-capitalización después de que la compañía reportó un número récord de entregas (241,300 vehículos) en el tercer trimestre.
En Washington, según los informes, la Cámara de Representantes retrasará su votación sobre el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de $ 1 billón hasta que se llegue a un acuerdo sobre el paquete de reconciliación más amplio.
Los nuevos pedidos de productos manufacturados en Estados Unidos subieron un 1,2% en agosto, luego de un aumento revisado al alza del 0,7% en julio y superando las previsiones del mercado de un aumento del 1%.
El oro se recuperó por encima de los 1.765 dólares la onza el lunes, el nivel más alto en 2 semanas, respaldado por las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento mundial y el impacto económico más amplio de la crisis de deuda del desarrollador inmobiliario chino Evergrande.
Los futuros del crudo WTI subieron más de un 2% superando 78 dólares por barril el lunes, el nivel más alto desde noviembre de 2014, ya que la OPEP + se mantiene con su aumento planificado de 400,000 bpd en la cuota de producción de crudo para noviembre, a pesar de la presión de algunos países, incluidos Estados Unidos e India, para agregar más petróleo para estabilizar los precios. La OPEP + acordó en julio aumentar la producción en 400,000 bpd cada mes hasta al menos abril de 2022.
Los mercados de renta variable europeos cayeron el lunes, con el DAX alemán perdiendo un 0,8% a un mínimo de 5 meses ya que las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial, la inflación y el aumento de las tasas de interés continuaron dominando el sentimiento. Las acciones tecnológicas se encontraban entre las más rezagadas, presionadas por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El Ibovespa de Brasil cayó más de un 2% el lunes, siguiendo el débil sentimiento global, en medio de las continuas preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento, el aumento de la inflación y la posibilidad de tasas de interés más altas en el corto plazo. A nivel nacional, la tensión política se intensificó a medida que estallaron manifestaciones antigubernamentales en las principales ciudades brasileñas durante el fin de semana. Mientras tanto, la encuesta «Focus» del banco central de Brasil reveló que los analistas elevaron nuevamente sus pronósticos de inflación para 2021 a 8.51% desde 8.45% hace una semana, mientras que las proyecciones de crecimiento para el año se mantuvieron sin cambios en 5.04%.
Oct 1, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,326.4 +482.5 +1.43%
S&P 500 4,357.1 +49.5 +1.015%
Nasdaq 14,566.7 +118.1 +0.82%
VIX 21.10 -2.04 -8.82%
DXY 94.05 -0.18 -0.19%
Oil WTI 75.73 +0.70 +0.93%
Gold 1,760.25 +3.25 +0.18%
U.S. 10Y 1.47 -6pb
El S&P 500 avanzó un 1,2% el viernes, terminando una semana difícil con nota alta en medio de las noticias alentadoras de Merck (MRK 81.45, + 6.34, + 8.4%). El Dow Jones Industrial Average (+1,4%) y el Russell 2000 (+1,7%) tuvieron un rendimiento superior, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,8%.
La sesión comenzó con caídas en la mañana sin noticias específicas, pero el mercado se recuperó a lo largo del día. Los sectores de energía del S&P 500 (+3,3%), servicios de comunicación (+1,8%) y materiales (+1,6%) lideraron el avance mientras que el sector de servicios públicos (-0,04%) cerró ligeramente a la baja. En el sector de la salud (+0.1%), Merck (MRK) anunció datos positivos para su antiviral oral COVID-19 con planes inmediatos para buscar la autorización de uso de emergencia de la FDA. El antiviral redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50% para los pacientes con enfermedad leve o moderada.
Si bien las noticias fueron buenas para Merck y las acciones cílicas, socavaron las acciones de los fabricantes de vacunas. En particular, Moderna (MRNA 341.09, -43.77, -11.4%) y Novavax (NVAX 181.99, -25.32, -12.2%) cayeron 11-12%.
En Washington, el presidente Biden visitó el Capitolio para tratar de poner a los demócratas en la misma página con respecto a su agenda económica. La líder progresista, la representante Pramila Jayapal (D-WA), dijo que ambas partes estaban progresando en el paquete de reconciliación más amplio, según CNBC.
El ISM manufacturero en Estados Unidos aumentó a 61.1 en setiembre, por segundo mes consecutivo y por encima de las expectativas del mercado de 59.6. La última lectura señaló una de las tasas de expansión más fuertes desde 1983, impulsada por sólidos aumentos en la producción (59.4 vs 60.0 en agosto) y nuevos pedidos (66.7, lo mismo que en agosto), así como un ligero repunte en los niveles de empleo (50.2 vs 49.0).
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para los Estados Unidos se revisó al alza a 72.8 en setiembre desde un preliminar de 71 y por encima del 70.3 de agosto. El indicador de condiciones actuales subió a 80.1, por encima de un preliminar de 77.1 y por encima de 78.5 el mes pasado. Las expectativas se revisaron al alza a 68.1 desde 67.1 y se compararon con las de 65.1 de agosto.
Los precios del petróleo se recuperaron el viernes, con el crudo WTI cotizando por encima de los 75 dólares y manteniéndose cerca del nivel más alto desde octubre de 2018, respaldado por la escasa oferta y la fuerte demanda antes de la reunión de la OPEP + de la próxima semana. El cártel se reunirá el lunes para discutir si aumentar la producción en 400,000 bpd o más en noviembre y diciembre.
Más temprano, las acciones europeas cerraron a la baja, con el DAX de Frankfurt cayendo 0,7%, ya que los temores de un aumento de la inflación y la necesidad de una política monetaria más restrictiva en un momento en que las economías aún son frágiles continúan impactando el sentimiento. Mientras tanto, las ventas minoristas en Alemania aumentaron menos de lo esperado en agosto.
El Ibovespa de Brasil avanzó 1.6% en el primer día de negociación de octubre, siguiendo un repunte en Wall Street. El sentimiento del mercado también se vio elevado por una encuesta optimista que muestra que la actividad manufacturera de Brasil ganó ritmo en el último mes. En este sentido, el PMI manufacturero de IHS Markit Brasil aumentó a 54.4 en setiembre desde 53.6 en agosto, lo que apunta consistentemente a un fuerte crecimiento manufacturero. La producción, los nuevos pedidos y el empleo se expandieron más rápido y sólidamente, en medio de condiciones de demanda favorables.
