Jun 15, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,299.33 -94 -0.27%
S&P 500 4,248.48 -6.7 -0.16%
Nasdaq 14,072.86 -101 -0.71%
VIX 17.02 +0.6 +3.84%
DXY 90.49 +0.0 +0.00%
Oil WTI 72.1 +1.1 +1.60%
Gold 1,860 -7 -0.33%
U.S. 10Y 1.49 -1pb
El S&P 500 cayó un 0,2% y operó ligeramente a la baja durante toda la sesión, a excepción de la apertura, que marcó un nuevo máximo histórico. El Promedio Industrial Dow Jones (-0.3%) y Russell 2000 (-0,3%) tuvieron un desempeño similar, mientras que el Nasdaq Composite (-0.7%) registró un rendimiento inferior.
La falta de convicción seguramente estuvo asociada a la reunión de la Fed de mañana, aunque el sector energético (+2,1%) siguió avanzando ya que los precios del petróleo ($ 72.07 / bbl, + 1.16, + 1.6%) siguió subiendo. Tecnología (-0,6%), los servicios de comunicación (-0,5%), y los bienes raíces (-1,0%) fueron los sectores con mayores caídas.
El calendario económico de hoy presentó una disminución del 1,3% mensual en las ventas minoristas para mayo, lo que representa una caída mayor al -0.8% esperado. Un aumento del 0,8% mensual en el Índice de Precios al Productor (PPI) para mayo (frente al consenso de 0.6%) y un aumento del 0,8% m/m en la producción industrial para mayo, frente al consenso de 0.6%, marcó un día de ligeras decepciones.
En otro orden de cosas, Estados Unidos y la UE acordaron suspender su disputa arancelaria con respecto a Boeing (BA 246.54, +1.40, +0.6%) y Airbus, y Nueva York levantó sus restricciones de COVID.
Jun 14, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,393.75 -85 -0.25%
S&P 500 4,255.15 +7.7 +0.18%
Nasdaq 14,174.14 +104 +0.74%
VIX 16.39 +0.7 +4.73%
DXY 90.48 -0.04 -0.05%
Oil WTI 71.1 +0.2 +0.35%
Gold 1,867,5 -12 -0.64%
U.S. 10Y 1.50 +4pb
El S&P 500 (+0,2%) cerró en nuevos máximos impulsad por una suba de cierre de session. El Nasdaq Composite (+0,7%) cerró en nuevo máximo desde abril mientras que el Promedio Industrial Dow Jones (-0.3%) y Russell 2000 (-0,4%) cerraron con caídas. Tecnología (+1,0%) y servicios de comunicación (+0,7%) lideraron durante la mayor parte del día, mientras que materiales (-1,3%) y finanzas (-1,0%) e industriales (-0,5%) cerraron con caídas.
Acciones de crecimiento como Apple (AAPL 130.48, +3.13, +2.5%), Facebook (FB 336.77, +5.51, +1.7%), y Tesla (TSLA 617.69, +7.80, +1.3%) superaron a las acciones value como JPMorgan Chase (JPM 157.57, -2.72, -1.7%), Caterpillar (CAT 219.01, -1.69, -0.8%), y Dow Inc. (DOW 66.96, -1.04, -1.04, -1.15%) sin ningún evento específico.
La dinámica resultó interesante porque el rendimiento a 10 años aumentó cuatro puntos básicos a 1.50%, lo que normalmente habría favorecido a JPM e impactado negativamente a las acciones de crecimiento. Presumiblemente, los inversores continuaron tomando ganancias en acciones cíclicas y rotando hacia acciones de crecimiento, como precaución antes de la decisión de política del FOMC el miércoles. Caterpillar, por ejemplo, extendió su caída mensual a más del 9,0%. En el caso de JPMorgan, el CEO Jamie Dimon, anunció pronósticos más bajos de lo esperado para los ingresos comerciales y los ingresos netos en intereses en la Conferencia financiera de Morgan Stanley Estados Unidos. Sin embargo, la divergencia entre crecimiento y valor ya había comenzado antes de estos comentarios.
Jun 11, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,479.60 +13 +0.04%
S&P 500 4,247.44 +8.2 +0.19%
Nasdaq 14,069.4 +49 +0.35%
VIX 15.65 -0.4 -2.80%
DXY 90.505 +0.42 +0.47%
Oil WTI 70.8 +0.5 +0.74%
Gold 1,879,2 -17 -0.90%
U.S. 10Y 1.45 -0pb
El S&P 500 (+0,2%), Nasdaq composite (+0,4%), y Dow Jones Industrial Average (+0,04%) cerraron al alza el viernes, con el S&P 500 estableciendo otro máximo histórico de cierre. Tecnología (+0,6%) y finanzas (+0,6%) fueron los sectores que mostraron relativa fortaleza, mientras que el sector de la salud (-0,7%) fue el que registró más caídas. Curiosamente, el rendimiento a 10 años cayó a un mínimo de tres meses en 1.43% durante la noche antes de establecerse en 1.46%, sin cambios en relación al cierre de ayer. El oro bajó tras el fortalecimiento del dólar mientras que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX 15.65, -0.45, -2.8%) cerró en su nivel más bajo desde febrero de 2020.
En la apertura de la cumbre, los líderes del G7 coincidieron en la necesidad de continuar dando soporte a sus economías vía estímulos fiscales.
La confianza de los consumidores, medido a través del índice de la Universidad de Michigan para Estados Unidos, aumentó a 86.4 en junio desde 82.9 en mayo, superando los pronósticos del mercado de 84. Las expectativas se dispararon (83.8 vs 78.8) y el indicador de condiciones actuales también subió (90.6 vs 89.4). Mientras tanto, las expectativas de inflación para el próximo año cayeron a 4% desde 4.6% y las perspectivas a 5 años disminuyeron a 2.8% desde 3%.
En Alemania los precios al por mayor aumentaron un 9,7% interanual en mayo, la mayor subida desde julio de 2008, tras una suba de 77,2% en abril.
Jun 10, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,466.24 +19 +0.06%
S&P 500 4,239.18 +19 +0.47%
Nasdaq 14,020.3 +108 +0.78%
VIX 16.10 -1.8 -10.01%
DXY 90.05 -0.07 -0.08%
Oil WTI 70.2 +0.2 +0.30%
Gold 1,901.7 +6.2 +0.33%
U.S. 10Y 1.44 -5pb
El S&P 500 avanzó 0.5% el jueves, estableciendo un máximo histórico, ya que el mercado reaccionó positivamente al dato de inflación por encima de lo esperado. El Nasdaq Composite (+0,8%) superó y cerró cerca de los máximos de la sesión, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones aumentó apenas 0.1% y el Russell 2000 disminuyó 0.7%.
Como informáramos de mañana, el IPC subió un 0,6% m/m en mayo (por encima del 0,4% esperado) y el IPC básico, que excluye los alimentos y la energía, subió un 0,7% m/m (0,4% esperado). A nivel interanual, el IPC subió un 5,0% (4,7% esperado) y el IPC básico un 3,8% (3,4% esperado). Además, los reclamos iniciales semanales sumaron 375.000, el nivel más bajo desde el 14 de marzo de 2020.
La suba fue liderad por sectores anticíclicos como salud (+1,7%), el sector inmobiliario (+1,0%) y los productos básicos de consumo (+0,7%). Tecnología (+0,8%) fue otro líder clave junto a las megacaps, excluyendo a Apple (AAPL 126.11, -1.02, -0.8%). Los sectores más cíclicos cerraron con caídas: finanzas (-1,1%), los materiales (-0,6%), los industriales (-0,5%) y energía (-0,1%).
El rendimiento a 10 años sensible a la inflación saltó razonablemente a 1.53% poco después del informe del IPC, apoyando el movimiento temprano en el sector financiero, pero rápidamente revirtió y cerró en 1.44%, favoreciendo a las materias primas, en especial el oro.
Jun 8, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,599.82 -30.4 -0.09%
S&P 500 4,227.50 +1 +0.02%
Nasdaq 13,924.9 +43 +0.31%
VIX 17.07 +0.6 +3.96%
DXY 90.1 +0.2 +0.18%
Oil WTI 70.2 +1.0 +1.44%
Gold 1,895.6 -3.1 -0.17%
U.S. 10Y 1.53 -4pb
El S&P 500 cerró sin cambios el martes después de coquetear con máximos históricos durante la sesión. El Nasdaq Composite (+0,3%) y el Promedio Industrial Dow Jones (-0,1%) cerraron sin grandes cambios, mientras que el Russell 2000 (+1,1%) avanzó más de 1%.
Amazon impulsó al sector de consumo discrecional del S&P 500 (+1,0%) mientras que el sector de energía avanzó también cerca de 1% luego que el carril del petróleo cerrara por encima de $70. Los servicios públicos (-0,9%), los productos de consumo básico (-0,9%) y la salud (-0,4%) registraron el peor comportamiento.
Tesla (TSLA, -0.25%) registró una alta volatilidad, alternando fuertes subas y caídas, tras conocerse que vendió 33.463 autos eléctricos fabricados en China en mayo, incluidas las exportaciones, un salto del 29% desde abril. Las ventas de Tesla en China, que representan casi un tercio de sus ventas totales, se observan muy en detalle como una señal de la salud de la compañía estadounidense en su segundo mercado más grande.
A nivel de datos económicos, dejando de lado lo mencionado por la mañana, lo más relevante en el resto del fue la publicación de las vacantes de empleo en Estados Unidos, que aumentaron en casi 1millón con respecto al mes anterior. De esta manera, alcanzaron un nuevo máximo histórico de 9,3 millones en abril, superando fácilmente las expectativas del mercado de 8,3 millones. Los propietarios de grandes y pequeñas empresas se han quejado de la dificultad para encontrar trabajadores calificados, a pesar de la alta tasa de desempleo debido a la pandemia.
El Banco Mundial elevó el martes su previsión de crecimiento mundial al 5,6% para 2021, lo que supone la mayor recuperación de una recesión en 80 años, gracias a las medidas de estímulo de Estados Unidos
Fuera de Estados Unidos, se destaca que las ventas minoristas brasileñas aumentaron en abril a su ritmo más rápido en más de 20 años, un 23,8% interanual, impulsadas por los efectos base tras la caída récord de abril del año pasado, ubicándose por encima del 19,8% esperado.
Jun 7, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,630.24 -126 -0.36%
S&P 500 4,226.52 -3.3 -0.08%
Nasdaq 13,881.72 +67 +0.49%
VIX 16.42 0.0 0.00%
DXY 89.980 -0.15 -0.17%
Oil WTI 69.24 -0.38 -0.55%
Gold 1,902.0 +10.0 +0.53%
U.S. 10Y 1.570 +1pb
El mercado de acciones comenzó la semana con tono tranquilo. El S&P 500 (-0,1%) terminó el día con una ligera pérdida, mientras que el Nasdaq (+0,5%) mostró una mayor fuerza relativa.
Siete sectores terminaron la jornada en terreno negativo, pero el sector de materiales (-1,2%) fue el único grupo que perdió más de 1%, seguidos por industriales (-0,7%) y finanzas (-0,6%). Energía (-0,4%) retrocedió después de saltar casi un 7,0% la semana pasada. El sector de materiales terminó en la parte inferior a pesar de recibir algunas noticias de fusiones y adquisiciones. Materiales Vulcan (VMC 177.96, -1.64, -0.9%) acordó adquirir US Concrete (USCR 73,87, +16,73, +29,3%) por 1.294B de dólares en efectivo, pero solo tres componentes menores del sector de materiales terminaron la jornada en territorio positivo.
Los industriales fueron presionados a la baja por componentes influyentes como Union Pacific (UNP 222.95, -3.22, -1.4%), Caterpillar (CAT 239.76, -4.26, -1.8%), y 3M (MMM 203.73, -2.32, -1.1%)
Los servicios de comunicación recibieron un nuevo impulso a través de Alphabet (GOOG 2466.09, +14.33, +0.6%) y Facebook (FB 336,58, +6,23, +1,9%) a pesar de que las compañías estarán sujetas al nuevo impuesto mínimo global del 15%, que recibió la aprobación de los ministros de finanzas del G-7 durante el fin de semana.
El sector de salud se vio impulsado por la biotecnología después de que el tratamiento del Alzheimer de Biogen (BIIB 395,85, +109,71, +38,3%) recibió la aprobación de la FDA. Biogen se disparó casi un 40,0%, mientras que el ETF de iShares Nasdaq Biotechnology (IBB 158,28, +5,26, +3,4%) saltó a un máximo de seis semanas. La acción de Biogen alcanzó un máximo en el día de $468 y cerró por debajo de $400. A nivel de ideas de trading, pudimos vender en el primer repunte a $451 luego que se suspendiera la operación de la acción por poco más de 1 hora tras realizarse el anuncio. De esta manera cerramos la posición con una ganancia de 60%.
Apple (AAPL, 125.9, +0.01%) agregó protecciones de privacidad del usuario en su servicio de almacenamiento iCloud y aplicaciones de correo electrónico, entre varias actualizaciones de software en sus dispositivos. También mostró actualizaciones a su aplicación de chat de video FaceTime, al agregar la capacidad de programar llamadas con múltiples asistentes
